導讀：本報告由TokenClub研究院整理，報告的資訊來源於已公開的資料，在任何情況下，本報告中的資訊或表述的意見均不構成對任何人的投資建議。
報告全篇共分為五個大節，43小節。由於篇幅受限，全篇報告我們將分為兩篇完成，、。
前言
近20年來，世界遊戲產業蓬勃發展，人們對遊戲的看法也發生了根本性改觀，玩遊戲已經成為了日常生活中的一部分。
伴隨著區塊鏈技術誕生的頭一個十年，創業者與技術大拿開始探索區塊鏈與遊戲的應用結合，即遊戲類Dapp的開發。從中本聰骰子到加密貓，從Fomo3D到逆水寒，儘管目前的技術條件與活躍人數仍停留在較為早期的階段，大多Dapp隨著玩家的流逝而陷入沉寂，但仍然有一些應用能夠給予整個行業驚喜。
這篇報告介紹了十年以來的發展歷程，綜述了行業遊戲生態發展現狀及商業模型，展望了未來區塊鏈遊戲的發展方向。1、行業綜述區塊鏈遊戲，主要是指Dapp中屬於遊戲類的區塊鏈應用，需要和各種區塊鏈公鏈有一定程度上的互動。即利用區塊鏈技術的去中心化、不可篡改的特性附加到遊戲中，使得使用者在參與遊戲的過程中獲得獨特的體驗。在區塊鏈遊戲產業中,除了具體的Dapp遊戲應用，還包括區塊鏈遊戲開發平臺、遊戲應用平臺以及其他跟區塊鏈遊戲相關的服務性應用。1.1 傳統遊戲發展近20年來，傳統遊戲經歷了一個蓬勃發展的階段，從早期的畫素類小遊戲到單機遊戲再到大型的網路端遊、手遊等等，遊戲的設計體驗日趨成熟完善，遊戲的受眾群體也不斷擴大，根據遊戲產業網出具的2018年上半年中國遊戲產業報告中的資料顯示，今年上半年遊戲銷售收入已突破千億元大關。這其中網路遊戲產業成果顯著，年均增長近30%，全國網遊使用者已超過5億人。2017年,國內遊戲市場總營收達到2036.1億元，佔全球市場的三分之一,同比增長23%。其中，國產網路遊戲收入1397.4億元，同比增長18.2%。據市場研究機構公佈的2017年，上半年全球遊戲收入的企業排名，騰訊、網易、完美世界三家遊戲公司名列前二十，創造了歷史最好紀錄。遊戲產業的蓬勃發展得益於以下三個層面:需求層、供給層、觀念層。需求層面上，經濟的發展、技術的進步，遊戲領域是人們追求更好生活體驗的一種延伸;供給層上，遊戲產業巨頭的增多與壯大，技術的更新迭代，為滿足市場需求提供了一大批優質的遊戲;在觀念層中，人們對遊戲的看法開始發生改變，遊戲不再是人們印象中玩物喪志的代表，而是逐漸成為了人們生活中的一部分，不僅僅侷限於生活和社交，打遊戲也成為了一種職業。當然，傳統遊戲依靠中心化伺服器運作與儲存的機制，也面臨著一些痛點比如:• 數值不透明以及規則的任意更改，引發使用者的信任危機• 渠道、發行收益被巨頭壟斷，優質小眾的遊戲出頭困難，開發成本高成功率低• 虛擬資產不屬於使用者，無法順暢實現價值流通，影響玩家體驗• 遊戲內生惡性通貨膨脹，玩家利益得不到保證，早期玩家獲取的大量遊戲幣、裝備道具在中後期面臨著貶值的風險• 遊戲間體系不流通，玩家沉默成本高昂，遊戲內的資產無法跨遊戲間流通導致一款遊戲生命週期走向盡頭後全部的積分道具清零，使得玩家利益大打折扣。這些問題，不論技術如何提升，遊戲模型如何設計，彷彿都是中心化遊戲難以逾越的鴻溝。區塊鏈技術的誕生於發展，讓人們看到了解決問題的曙光。1.2 區塊鏈遊戲的解決方案針對傳統遊戲面臨的一些問題，區塊鏈技術的特點附加到遊戲中會是一個有效的解決方案。相比傳統遊戲，Dapp 的優勢主要體現在以下幾個方面:虛擬資產上鍊:即透過區塊鏈的資產發行功能，將遊戲中一些遊戲幣、道具等物品通證化,遊戲玩家可以更靈活的將遊戲中的道具、積分的權屬進行轉移,甚至透過遊戲來獲利，增強遊戲的體驗感。儲存在鏈上的虛擬資產，也可以透過智慧合約形式，在去信任的環境下進行無摩擦點對點交易，並可以在區塊鏈上看到所有成交歷史，真實可信。社羣激勵:傳統遊戲的中心化傾向很高，遊戲的開發也比較封閉，在遊戲Dapp 中，使用者也可以作為遊戲社羣的成員參與遊戲的開發與建設,並且獲得通證獎勵。社羣可以在Token經濟激勵的前提下，根據自己的需求，選擇和實現各自的治理方式和遊戲規則。區塊鏈有望將遊戲社羣化，有望大幅催生UGC,並延長部分遊戲的生命週期。區塊鏈自帶使用者與流量:藉助區塊鏈，打破渠道壟斷，產生新的自分銷網路。有了區塊鏈、Token 後，就可以有一個完全透明、去中心化的激勵型分發介面，記錄使用者所有的下載、註冊、啟用、消費等等行為,並不可篡改，從而建立起共識，更為之後廣告商的買量業務奠定了真實性的基礎。虛擬資產跨遊戲應用:根據區塊鏈的賬本屬性，數字資產可以在鏈上自由流通，而同一條鏈上的多款遊戲也可以打通資產傳遞的通道，增強遊戲之間的互動性;此外，隨著跨鏈技術的成熟，不同鏈上的遊戲之間的虛擬資產也可以進行價值傳遞。重塑遊戲內經濟體系:遊戲經濟體系設計，不再是傳統的數值策劃，而是通證經濟，即可構建一個總量有共識，友好開放的遊戲Token體系，並可實現遊戲價值評估尺度的正規化轉移。區塊鏈遊戲的價值從傳統的利潤創收轉移到社羣共贏中。1.3 區塊鏈遊戲缺陷相較於傳統遊戲，區塊鏈遊戲也有一定的缺陷, 一方面是由不可能三角的牽制下,追求去中心化而犧牲了一部分遊戲的體驗與效能; 另一方面是在這個新興的領域缺少資金和使用者所致。目前的缺陷大致體現在以下幾點:使用者量少，難以形成規模效應:目前區塊鏈人群的覆蓋率不足整體的1%，在遊戲這種需要人際間的互動與交際的應用中顯得有些乏力。對玩家門檻高: 一方面Dapp的執行需要專門的錢包，消耗資源且繁瑣，且涉及到私鑰的儲存與安全;另一方面，在部分公鏈依託的遊戲中如ETH,鏈上的活動需要消耗一定的gas,遊戲成本過高也會影響玩家的體驗。底層公鏈效能不足:目前以太坊只有不到20的TPS,一款加密貓應用就足以使網路擁堵。大型遊戲的執行追求高併發、零延遲，然而現狀的公鏈效能遠無法達到這一要求。遊戲種類較為原始:目前的區塊鏈遊戲,大多集中在養成、博彩、卡牌類遊戲中,遊戲形式比較簡單，介面設定簡陋，相比傳統遊戲對使用者的吸引力不強，像電競這類比較流行的遊戲玩法還無法嫁接到區塊鏈中。投機性明顯:部分遊戲的投機性強於體驗性，玩家參與遊戲的更多是為了博彩。2、區塊鏈遊戲產業分類區塊鏈技術與生態蓬勃爆發，人們在支付之外開始探索數字貨幣的更多應用場景。遊戲行業具有使用者粘性強、互動多的特點，加之積分道具天然通證化的傾向，成為區塊鏈中比較容易落地的產業。到目前,區塊鏈遊戲的專案圍繞這三個方向:具體的區塊鏈遊戲、服務於遊戲的基礎公鏈、區塊鏈遊戲服務商。2.1 區塊鏈遊戲區塊鏈遊戲是指以加密貓為代表的具體的遊戲應用。此類遊戲通常依託ETH、EOS等主要的公鏈，遊戲中的道具表現為數字資產，例如ERC721;遊戲中的一-些操作則是記錄在鏈上，根據公鏈的特性，有的需要消耗一些公鏈的代幣作為 Gas。由於目前各公鏈特性並不是特別成熟，區塊鏈遊戲在製作和設計，上通常比較簡單，目前主要以下幾個板塊:2.1.1 模擬養成類遊戲此類遊戲以加密貓CryptoKitties為代表，透過將具有稀缺性、獨一無二的數字資產對映成遊戲中的角色，玩家可以對這些角色進行餵養、繁殖、交易等一系列操作，在養育的過程中獲得愉悅感和成就感。另外，作為獨特的收藏品，加密貓使用了ERC721技術保證了每隻貓的獨一無二的特性，使其不僅具有娛樂消費性，還具有投資收藏的屬性。2.1.2 策略類遊戲策略類遊戲是指以取得各種形式勝利為主題的遊戲。在這種策略類區塊鏈遊戲中，模式包括闖關、冒險、體育比賽、卡牌等，目前發展最好最具有代表性的是一款名為"Gods Unchained TCG"的遊戲，他是一款卡牌類區塊鏈遊戲，形式大致類似於我們玩的卡牌類遊戲，其特色在於將遊戲中的卡牌透過獨一無二的ERC721代幣表示，使玩家真正擁有每張卡牌的所有權，並且卡牌本身具有稀缺性。該遊戲目前只是將卡牌的所有權記錄在以太坊區塊鏈中，而並非參與這款遊戲的全部操作，因此在遊戲的設計上可以做到像傳統遊戲一樣的精緻與體驗。目前該遊戲的日活人數大約在200人以上，24小時交易額達52.74個ETH,交易筆數達500筆。2.1.3休閒類小遊戲此類遊戲仿照傳統的休閒類遊戲，遊戲設計.上比較簡單，操作並不複雜，既包括像開心農場這種與生活相關的遊戲，也有像猜拳、猜數字之類的簡單遊戲，儘管遊戲趣味性相對較低，但也屬於遊戲生態中不可缺少的一環。目前此類遊戲中比較活躍的Dapp是“捕捉小雞”，日活使用者達53人，日交易額為0.5個ETH,相對於其他板塊比較低。2.1.4 博彩類遊戲通常來說，博彩類Dapp在區塊鏈行業中有單獨的劃分，不過由於博彩本身就有很強的遊戲娛樂屬性，故與遊戲歸為一類。數字貨幣天生適合與博彩行業，由於其交易更加靈活高效，且能夠突破一定的政策監管， 去中心化的運作機制又可以防止“賭場”造假，成為了博彩行業的沃土。數字貨幣為博彩類應用提供了技術上便利與條件，而博彩類應用一定程度上促進了區塊鏈行業的發展。2012 年第一款基於比特幣的博彩類應用“中本聰骰子”吸引了大量玩家的參與和關注，交易量甚至-一度達到比特幣鏈上交易的一半之多，其他的數字貨幣也開發了類似的博彩類應用，但效果都無法與其相媲美。博彩類遊戲發展到現在，其機制也愈發的複雜與完善，之前火熱的Fomo3D遊戲仍然在Dapp中有一定的活躍度。上述只是區塊鏈遊戲發展至目前誕生的比較常見的Dapp應用，隨著公鏈效能的提升以及生態的進一步擴大，基於區塊鏈技術的遊戲應用也會遍佈更多的遊戲板塊。2.2 區塊鏈遊戲平臺區塊鏈遊戲平臺並不特指單一的區塊鏈遊戲，而是整合各種資源，成為多款區塊鏈遊戲的服務者。使用者與開發者透過此類平臺，能夠簡化遊戲應用的開發和使用流程，平臺自身也能夠為遊戲帶來更多的關注度與流量。2.2.1 遊戲開發平臺區塊鏈遊戲開發平臺主要是服務於遊戲開發者進行遊戲的開發，其特點在於建設去中心化的遊戲開發協作社羣，相比於傳統開發平臺中心化以及封閉的特性，此類遊戲開發平臺成員流動性更強，參與退出的機制更為靈活，開發者透過工作量證明的機制獲得收益，平臺的利益即整個社羣的利益。目前基於遊戲開發平臺的區塊鏈專案很多，比如：ENJ、GTC、ION等。2.2.2 遊戲應用平臺遊戲應用平臺是透過創造和整合遊戲內容的方式，提供落地的娛樂服務應用場景，助力區塊鏈技術快速普及和發展的綜合性遊戲平臺。該平臺類似於WeGame這種大型的騰訊遊戲平臺，其區別在於此類平臺遊戲的類別並不僅僅侷限於某一家公司或者某一條公鏈的Dapp應用，且平臺的發展具有更強的社羣屬性。目前相關的區塊鏈專案主要有LOOM、1ST、 TST等。2.2.3 遊戲類公鏈目前大部分商用公鏈都可以承載遊戲相關的Dapp應用，不過為了專門服務於區塊鏈遊戲，也出現了很多專用的遊戲類公鏈。這些公鏈提供了數字資產開發環境和鏈上數字內容資產化、管理與交易生態的完整支撐體系，使得開發者能夠低成本，高效率的進行開發，在數字資產的商業模式下持續的獲得收益。此類公鏈主要有: Cocox-BCX、laya.one. Ares 等。2.2.4 遊戲虛擬資產交易平臺區塊鏈技術讓遊戲的參與者真正對虛擬資產擁有了所有權，儘管受制於目前公鏈效能不成熟，遊戲類Dapp數量少使用者低，僅有幾家針對於ERC721代幣的遊戲資產交易所,包括OpenSea、Rarebits。 但隨著遊戲生態的進一步擴大，出於對遊戲中數字資產交易的需求，會有更多能夠整合各種虛擬資產交易平臺的出現。目前與此類平臺相關的專案有GTC、TST。
3、區塊鏈遊戲發展
3.1 區塊鏈遊戲發展歷程
在早期區塊鏈1.0時代，數字貨幣主要的屬性是支付，其功能較為單- -,受眾的數量有限，遊戲開發的條件尚不成熟，2017 年由以太坊所帶動起來的一波大牛市，人們紛紛開始探索基於區塊鏈應用發展的更多方向。數字資產在交易、流轉、投資、收藏等環節擁有更大的優勢，區塊鏈技術在去中心化、防作弊等保護玩家的利益方面也可以解決傳統遊戲中的一些痛點，因此很多創業者和技術人員參與到基於區塊鏈技術的遊戲應用中。
儘管如此，整個區塊鏈遊戲生態還遠不能用成熟來形容，畢竟整個行業尚處於早期階段，從開始到現在僅可以劃分為蠻荒期、探索期、成長期這三個階段。
3.1.1 蠻荒期(2012-2017.11)
在的蠻荒期，遊戲應用大多停留在博彩階段，且玩法十分簡單。第一款區塊鏈遊戲當屬著名的中本聰骰子，它誕生於2012年，-經上線便受到廣大比特幣玩家的喜愛，其鏈上交易一度超過比特幣網路的一半以上，成為當時比特幣最大的應用。
3.1.2 探索期(2017.11-2018.4)3.1.3 成長期(2018.4-至今)3.2 區塊鏈遊戲現狀3.2.1 公鏈生態3.2.1.1 ETH遊戲生態3.2.1.2 EOS遊戲生態3.2.1.3 NAS遊戲生態
根據dapp.review網站上的資料顯示，星雲鏈上有幾十款遊戲類Dapp,但是其中絕大多數已經沒有了日活使用者，成為徹底死掉的遊戲。一方面由於NAS鏈上的遊戲大多比較簡單，開發者技術實力和資金優勢相對欠缺，另一方面NAS使用者生態本身就比較少，無法競爭也在情理之中。
3.2.2 遊戲中的區塊鏈元素
除了在遊戲中運用區塊鏈技術，很多傳統遊戲也將區塊鏈元素加入到遊戲中，圖上是Google Play 最火的三款區塊鏈概念類遊戲,儘管沒有使用區塊鏈技術,但是透過挖礦、比特幣等具有象徵意義的符號也能給人眼前一亮的感覺。
在這些運用區塊鏈元素的遊戲中，有的可以用加密貨幣購買遊戲的點卡、道具，有的可以透過玩遊戲挖礦數字貨幣，有的則是將象徵著數字貨幣的積分、道具獎勵給玩家，這些遊戲通常是面向圈外玩家，在推廣的過程中也壯大了整個數字貨幣的生態。
3.2.3 傳統遊戲巨頭介入區塊鏈遊戲
加密貓上線後各大遊戲巨頭仿照其模式紛紛推出了區塊鏈概念的遊戲，大多都是套用了加密貓的外殼，且所運用的區塊鏈技術也僅僅是私有鏈的程度。不過在這些巨頭的探索中，區塊鏈遊戲還是取得了重大進展。
3.3 “伏羲通寶”與《逆水寒》
3.3.1 區塊鏈+大型網遊
如果說前面的招財貓、星球只是網易在區塊鏈遊戲的一次小小的嘗試，那麼《逆水寒》這款遊戲以及伏羲通寶的概念是將區塊鏈+大型網路遊戲相結合的創舉。
《逆水寒》是由杭州網易雷火科技有限公司開發的一款武俠題材電腦客戶端遊戲，屬大型多人線上角色扮演遊戲。作為一款大型網遊，客戶端大小達到了52G,可以說是目前最大的區塊鏈概念的遊戲。目前逆水寒上線後，遊戲玩家更是達到了數十萬之多。
3.3.2 網易遊戲通證一伏羲通寶
根據官方通知，9月7日伏羲通寶正式上線。根據遊戲的規則設定，遊戲玩家憑藉線上時長以及遊戲行為產生不同的算力，每天根據所有伺服器玩家的總算力進行結算,瓜分掉5萬枚伏羲通寶。伏羲通寶總量1.63億枚，挖礦產出7300萬枚，每兩年產量減半，剩餘9000枚由遊戲團隊透過特殊的獎勵形式發放。
伏羲通寶的作用:目前在逆水寒中，作為一一種特殊的遊戲道具，可以作為遊戲裝備和大宗遊戲資產交易的介質，他類似於傳統遊戲中的遊戲幣，只是相對來說遊戲玩家對它的全屬性更強。
網易的願景一伏羲通寶的跨遊戲流通。 未來，伏羲通寶將可以通行於網易雷火旗下的所有遊戲中，《逆水寒》開發團隊也將保持開放心態，樂意和全行業積極開展合作，將伏羲通寶打造成可以流通於市面.上所有遊戲中的公允道具，跨遊戲的資產轉移也將成為可能。即使將來《逆水寒》這款遊戲本身不存在了，伏羲通寶也不會消失，區塊鏈技術的特性使它可以脫離遊戲而存在。哪怕上一款遊戲不再熱門，玩家依然可以攜帶自己遊戲中擁有的伏羲通寶，前往下一款遊戲中，兌換到等值的遊戲資產。從而實現了玩家在遊戲中所有投入的終極保值。
伏羲通寶的區塊鏈特色:在後續會開放的區塊鏈瀏覽器中，整個區塊鏈的主鏈資訊都會開放供公眾查詢，鏈上所有資訊、每一枚伏羲通寶的流向，都能被公開查到。網易將區塊鏈技術與大型網路遊戲相結合，目的在於藉助這項技術，研究未來的遊戲形態，以及探索未來的遊戲行業協作模式。
3.3.3 伏羲通寶的意義
伏羲通寶的概念實際上是將區塊鏈技術(私有鏈&聯盟鏈)技術與大型網路遊戲相結合，這一-創舉會對整個區塊鏈行業甚至遊戲生態產生深遠影響。
• 伏羲通寶所覆蓋的遊戲產業鏈在未來或有成百.上千萬的使用者群體，區塊鏈概念的引入能夠在這部分玩家中起到一個很好的引導作用;
• 網易此舉，將傳統的網遊引入挖礦、發幣的概念，或引發其他大型遊戲廠商比如騰訊的效仿，大量遊戲巨頭紛紛跟進;
• 逆水寒以及伏義通寶的成功，能夠增強市場對區塊鏈遊戲產業的信心，會引導更多的資金流入到這個行業進行扶持，推動行業健康快速的發展;
• 伏羲通寶將為挖礦以及數字貨幣正名，引導大家正確看待數字貨幣本身，相信通證經濟的價值。
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