一圖概覽 AMM 衍生品 DEX 平臺

買賣虛擬貨幣

Part.1 Insight

DEX衍生品交易市場的機遇和挑戰

在傳統金融世界,衍生品的交易量均比現貨市場的交易量要高。以外匯市場為例,衍生品成交額為現貨的3倍。我們注意到2019年加密貨幣的全年現貨交易量達到13.8萬億美元,而全年的衍生品交易量只有3萬億美元,加密貨幣衍生品交易量仍不足現貨市場的25%。而2020年加密貨幣的現貨、期貨、期權交易量分別達到21萬億、12萬億和772億美元,衍生品增長比例超過300%。除了中心化的衍生品交易平臺,我們認為去中心化衍生品AMM方向是一個十分有潛力的發展方向。

儘管現貨市場體量巨大,但近年來我們也見證了衍生品市場奮起直追。行業預測加密領域會和傳統金融一樣,衍生品市場最終的體量往往遠大於現貨市場。

來源: CoinGecko

現貨和衍生品的資料都很不錯,可以看到,目前中心化交易所依然占主導地位。然而在現貨市場,去中心化交易所的表現令人矚目,比如由AMM驅動的Uniswap、Sushiswap和Curve等。然而在衍生品領域,去中心化交易所卻還在探索階段。

來源: https://duneanalytics.com/hagaetc/dex-metrics

DEX的衍生品市場交易體量較小的原因在於:

1、訂單簿模式費時費力。目前以太坊Layer 1還不夠支撐訂單簿模式,有一些知名協議直接基於Layer2(如dYdX)開發,或者直接建立在應用層專用區塊鏈上,比如dTrade(基於Polkadot)和Vega Protocol(基於Tendermint)等。這些產品重視開發,從創新的想法到準備好進入市場之間需要更多的時間。

2、AMM模式下依然有待最佳化。對於AMM,雖然我們發現了許多嘗試性的產品和有趣的模式設計,對於當前的設計還是需要進行大量試錯和不斷的產品迭代。比如,最出圈的AMM型衍生品DEX Perpetual Protocol經歷了4月18號暴跌行情,以太坊永續合約價格900美元。然而其他同類DEX上的價格都沒有低於2000美元。

來源: https://twitter.com/lawmaster/status/1383655305058217988/photo/1

3、衍生品設計複雜。衍生品交易比現貨市場更有挑戰性,需要設計精妙的風險管控、保證金交易、清算機制、價格預言機機制等。因此,開發完整的衍生品交易模型會需要更多時間。

儘管動盪的市場環境對DeFi協議像壓力測試,但這也是最佳化設計與進一步學習的絕佳機會。畢竟現在許多DeFi藍籌在早期也是經歷了艱難的應用推廣時期。只有經歷了反覆的產品迭代才會有更加強大可靠的機制。

目前,還有許多還未釋出的創新型AMM設計。接下來的圖表中,我們分析了永續合約和期貨領域的創新模型,以及每個機制中隱藏的巧思和考量。我們很希望衍生品市場交易量在不久的將來可以有質的飛躍,甚至超過由Uniswap、Sushiswap和Curve領導的現貨市場。

下一個獨角獸,猜猜是誰?

AMM型衍生品DEX比較

Part.2 投融資事件

無伺服器應用部署平臺 ArGo 完成 130 萬美元種子輪融資

*無伺服器應用部署平臺

ArGo 宣佈以 1250 萬美元估值完成 130 萬美元種子輪融資,由 Ascensive Assets 領投,參投方包括 Alpha chain、Onchain Capital等,另外,還包括 Aniket Jindal (Biconomy)、Mohak Agarwal (Claystack)、Ajit Kumar Tripathi (AAVE)、等天使投資人。

CoinSwitch Kuber 完成 2500 萬美元 B 輪融資,Tiger Global 為本輪唯一投資方

*印度加密交易所

CoinSwitch Kuber 完成 2500 萬美元的 B 輪融資,投資者為 Tiger Global,融資後的估值達到 5.25 億美元。CoinSwitch Kuber 表示,融資額將用於從技術和安全的角度擴充套件其平臺、團隊和使用者群,以及用於品牌建設和提高人們對加密貨幣的認識。Tiger Global 曾在 2018 年 10 月向 Coinbase 投資 5 億美元。

CoinSwitch Kuber 於今年一月完成 1500 萬美元的 A 輪融資 ,Ribbit Capital 和 Paradigm 領投,紅杉資本印度公司(Sequoia Capital India)等參投。

Anthony Pompliano 等幾位加密領域內人士參投訂閱類社交平臺 Locals

*社羣平臺

Locals.com 宣佈獲得 380 萬美元種子輪融資,本輪投資由風險投資基金 Craft Ventures 領投,參投者包括幾位加密貨幣領域內人士,分別是 Morgan Creek Digital 聯合創始人 Anthony Pompliano、Coinbase 前 CTO Balaji S. Srinivasan、《The Little Bitcoin Book》聯合作者 Alexander Lloyd,另外,AngelList 創始人 Naval Ravikant 等人也參與了投資。

Locals.com 使用者以付費訂閱的方式直接選擇自己感興趣的內容,創作者透過社羣等方式直接與使用者連線,避免了平臺對作者的控制。使用者使用平臺發行的虛擬貨幣 Local Coin 付費可獲得 10% 的折扣,1 枚 Local Coin 的價格固定為 10 美分。

DAML 背後公司 Digital Asset 完成 1.2 億美元 D 輪融資

*開源智慧合約語言

DAML 背後公司 Digital Asset 宣佈完成超 1.2 億美元 D 輪融資,投資方包括 7RIDGE 和 Eldridge。Digital Asset 表示,將利用該筆資金在今年將其團隊規模擴大 50%,還將透過新的互操作性協議來增強其產品組合,該協議使資料能夠在區塊鏈和傳統資料庫之間無縫互動,從而在整個記錄系統之間建立一個可互操作的資料網路。

截至目前,Digital Asset 共籌集到超3億美元,其他投資者包括 ASX、Jefferson River Capital、高盛、花旗集團、摩根大通等。Digital Asset 使用開源智慧合約語言 DAML 幫助企業設計、建立和執行下一代分散式賬本應用程式,旨在建立可無縫互連的全球經濟網路。

Tokemak 完成 400 萬美元融資,Framework 領投

*去中心化流動性協議

Tokemak 完成400萬美元融資,Framework Ventures 領投,Electric Capital、Coinbase Ventures、North Island Ventures、Delphi Ventures 和 ConsenSys 參投。Tokemak 將利用該筆融資在 2021 年第二季度末上線以太坊主網。Tokemak 表示,其正在構建一種流動性聚合器,旨在提高新專案的流動性。

Filebase 完成 200 萬美元種子輪融資,Multicoin 領投

*去中心化儲存平臺

Filebase宣佈完成200萬美元種子輪融資,Multicoin Capital 領投,Version One Ventures 和 Messari 聯合創始人 Ryan Selkis 參投。

目前 Filebase 平臺支援 Sia、Skynet 和 Storj 網路,並計劃到 2021 年底在 Filecoin 和 Arweave 網路上進行擴充套件。另外,Filebase 表示,期望整合諸如 AI 和機器學習等的技術,以使得其資料管道能夠自動化儲存工作負載,並同時幫助最佳化成本和效能。

DexGuru 完成 100 萬美元種子輪融資

*DEX聚合平臺

去中心化交易聚合平臺和工具 DexGuru 宣佈完成 100 萬美元種子輪融資,ParaFi Capital 領投,參投方包括 Lemniscap、The LAO、Divergence Ventures、BitScale 以及個人投資者 Kyber Network 聯合創始人 Loi Luu、Zerion 創始人 Evgeny Yurtaev、Stake Capital 創始人 Julien Bouteloup、Calvin Chu 等。

Aleo 完成 2800 萬美元融資,a16z 領投

*零知識隱私應用平臺

Aleo 宣佈完成 2800 萬美元融資,由 a16z 領投,其他投資方為 Placeholder VC、Galaxy Digital、Variant Fund、Coinbase Ventures、Polychain Capital等。

團隊表示,Aleo 是一個完全私密的應用平臺,使用區塊鏈和零知識證明密碼學來提供一種新的網路體驗,在 Aleo 的幫助下,即使開發者不是區塊鏈或密碼學方面的專家,也可以開發隱私的應用程式。Aleo 為零知識提供了一個全棧的解決方案,使 ZK 在應用堆疊的每一層都是可程式設計的,以便實現大規模的去中心化私密計算。

Part.3 行業脈搏

Enjin 上線無 Gas 區塊鏈橋接網路 JumpNet,允許無 Gas 鑄造和交易 NFT

*區塊鏈遊戲

Enjin 宣佈上線無 Gas 區塊鏈橋接網路 JumpNet。JumpNet 是一個基於授權證明機制的網路,允許把 ENJ 從以太坊轉賬到 JumpNet 網路,免費轉賬 ENJ 和 ERC-1155 代幣,無 Gas 鑄造、分配和交易 ERC-1155 代幣等。目前已有 50 多個 NFT 專案和 Enjin 合作伙伴簽約開始使用 JumpNet,包括微軟、Binance、Kriptomat 和 OKEx 等。

CoinGecko 推出加密藝術平臺 NFT Spotlight,將與藝術家合作推出 NFT 作品

*NFT

CoinGecko 推出新平臺「NFT Spotlight」,該平臺致力於讓更多人接觸到加密藝術品,幫助創作者與使用者建立聯絡,並將與藝術家合作推出 NFT 作品。加密貨幣藝術家 Sven Eberwein 將成為與 NFT Spotlight 合作的首位藝術家。雙方將合作推出 NFT 並進行拍賣,本次拍賣將推出三類 NFT,分別為「傳奇」、「稀有」和「普通」版本,其中「傳奇」版拍賣的部分所得將用於慈善捐贈,而「普通」版使用者只需要擁有 CoinGecko Candy 即可免費兌換。

Uniswap V3 版核心和外圍合約已部署到以太坊主要測試網

*DEX

Uniswap 表示,Uniswap V3 版本的核心和偏外圍(periphery)合約現已部署到主要的以太坊測試網,包括 Ropsten、Rinkeby、Kovan 和 Goerli。Uniswap 智慧合約程式碼由兩個 github 專案組成。一個是 core,一個是 periphery。Uniswap 表示,這些合約地址非最終地址,當對外圍儲存庫進行最終更新時,將會被更改。

Uniswap 此前表示,Uniswap V3 版本計劃 5 月 5 日上線以太坊主網,有望大幅提高資金效率,以太坊二層網路 Optimism 上的版本將於 5 月中旬釋出。Uniswap V3 較之前版本的最大改變是有望大幅提高流動性提供者的資金效率。

Part.4 IOSG投後專案進展

DAOSquare 完成天使輪融資,HashKey Capital 領投

*Web3.0孵化器

DAOSquare 完成天使輪融資,此輪估值 4000 萬美元,由 HashKey Capital 領投,投資機構包括:Alameda Research、NGC Ventures、CMS Holdings等另外 MetaCartel 及 MetaCartel Ventures 的發起人 Peter_Pan 等其他個人投資人也參與了此輪投資。

保險協議 InsurAce 與 資產管理協議 dHEDGE 達成戰略合作,將於 4 月 26 日上線主網

*DeFi保險協議

InsurAce 將為 dHEDGE 的資產池提供智慧合約安全相關保險服務,dHEDGE 協議及其使用者可透過 InsurAce 購買相關保險;dHEDGE 則將為 InsurAce 專案的資產池提供資管服務,提高 InsurAce 使用者的收益。此外,雙方還將在行業研究、社羣建設等方面開展合作,共同構建安全、可靠的 DeFi 資管生態。

同時InsurAce 已完成由慢霧進行的安全審計,將於 2021 年 4 月 26 日週一晚 22:00 正式開啟主網上線。首批質押池包括:ETH、WETH、DAI、USDT、USDC、INSUR 等 6 個資金池,首期質押目標 TVL 為 2000 萬美元,並將在總鎖倉價值(TVL)達到 500 萬美元后,對外開啟保險服務。

DeBank 開啟 OpenAPI 計劃,供 DeFi 開發者獲取實時使用者投資組合和行業資料

* DeFi 錢包

DeBank 宣佈正式開啟 OpenAPI 計劃,所有 DeFi 開發者可以透過訪問 DeBank OpenAPI 來獲取實時使用者投資組合和 DeFi 行業資料。DeBank OpenAPI 首批合作伙伴包括 imToken、Mask Network、Math Wallet、The Block 和 TokenPocket。

1inch Network 現支援 Synthetix 合成資產 sUSD 交易

*鏈上交易聚合器

1inch Network 現已整合 Synthetix 衍生品交易平臺 Kwenta,目前使用者可將 1inch 支援的 ETH 或 ERC-20 代幣兌換為 Kwenta 中的合成資產 sUSD。Kwenta 稱,「這種交易可能會產生滑點,但由於 1inch 採取了訂單路由系統,因此滑點較低。」

Oasis 與 BoringDAO 達成合作,將 ROSE 代幣引入多鏈生態

*區塊鏈隱私計算平臺

Oasis 宣佈與去中心化資產橋 BoringDAO 建立合作伙伴關係。透過這次合作,Oasis 網路生態代幣 ROSE 將透過 BoringDAO 的多鏈橋樑獲得多鏈支援,使 ROSE 代幣可以在 ETH、BSC、Avalanche、Polkadot 等網路中流通。未來,Oasis 網路還將整合 BoringDAO 一系列資產的押注服務,如 BTC、LTC 和 BOR 等,並利用 Oasis-Eth ParaTimes 對 EVM 智慧合約的獨特支援來執行。

Celer 最新擴容方案 Layer2.finance v0.1 主網上線,首批支援 Compound、AAVE 和Curve

*Layer2

Celer Network 最新擴容方案 Layer2.finance v0.1 主網現已上線,第一批支援的 DeFi 協議為 Compound、AAVE 和 Curve。Celer 表示,近期還計劃增加對 Cream、Liquity、yEarn、DODO、Mirror、Alpha Finance、SushiSwap、Uniswap、BarnBridge 和 1Inch 的支援。

此外,Celer 同期開啟了「0 GAS Fee 無門檻暢玩 DeFi」活動。活動期間,使用者可享受 100% 免手續費使用 Layer2.finance 上的 DeFi 組合策略。此外,對於前 500 名符合條件的使用者,Celer 將額外報銷其從以太坊主網轉移到 Layer2.finance 的手續費。Layer2.finance 旨在透過 Celer 的先進二層 Rollup 技術,降低 DeFi 的交易費用並簡化使用者互動方式,降低 DeFi 使用門檻。

Synthetix 衍生品交易平臺 Kwenta 正式上線 FAANG 股票合成資產,還可在 Balancer 中用來流動性挖礦

*合成資產

基於 Synthetix 協議的衍生品交易平臺 Kwenta 現已正式上線 FAANG 股票合成資產,包括 sFB、sAMZN、sAAPL、sNFLX 和 sGOOG,這些資產分別追蹤 Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet 股票價格。Kwenta 表示,「無論交易量如何,在市場交易時段內(美國東部時間上午 9:30 至下午 4:00),所有交易均可實現零滑點交易。此外,FAANG 股票合成資產也用來流動性挖礦。目前,使用者可在 Balancer 的 FAANG AMM 池中提供流動性。另外,Kwenta 即將上線更多的股票合成資產,未來幾周將新增 Microsoft 股票和 Coinbase 股票的合成資產。

Mask Network 首創的 ITO 產品新增多種功能,併發起 ITO 稽覈自治小組

*社交協議

據 Mask Network 官方訊息, ITO 近期完成產品功能升級,新增支援國家地區 IP 限制功能、延遲解鎖購買通證功能以及外掛合約,可以支援任何自定義的合約,以便進行白名單等各種多樣性的拓展。同時 Mask Network 將發起由社羣成員組成的 ITO 稽覈自治小組,對每個申請 ITO 的專案進行初審。每個透過初篩的專案,將最終由 MASK 代幣持有者投票決定是否支援其進行 ITO。Mask Network 表示,在未來會將 ITO 治理權完全交還社羣所有。

ITO (Initial Twitter Offering 首次推特發行 )由 Mask Network 首創,基於去中心化區塊鏈網路以太坊的基礎設施構建的去中心化資產發行功能。使用者可以透過 ITO,直接在 Twitter 上參與通證發行;專案方也可以選擇透過 ITO 在 Twitter 上進行現有通證的二次發行回饋使用者;或是進行新通證的首次發行。

MakerDAO 發行世界上首筆基於 DeFi 的現實資產貸款

*DeFi

在基於 Centrifuge 協議的借貸平臺 Tinlake 上的 Fix & Flip 貸款池 New Silver 作為資產發起方,使用 MakerDAO 作為信貸工具獲得了首筆貸款。Centrifuge 表示,目前正在與多元化的資產發起方合作,為包括髮票、房地產等在內的資產提供融資,目前有六家公司在正處於MakerDAO 治理流程階段,Centrifuge 計劃在接下來的 12 個月中擴大現實世界資產規模,以支援 MCD (多抵押 Dai)達到 3 億。

MakerDAO 發起的首個實體融資執行提案於 4 月中旬獲得透過。Centrifuge 借貸平臺 Tinlake上,資產發起人可以將真實世界的資產轉化為通證代幣進行貸款融資,Centrifuge 的合作物件包括 MakerDAO 等。

NEAR 生態 DeFi 團隊將推出穩定幣發行平臺 OINDAO

*OpenWeb

OIN Finance 宣佈獲得 NEAR 基金會資助,將在 NEAR 協議中推出穩定幣發行平臺 OINDAO。OINDAO 可以理解為是一個穩定幣和質押衍生品的發行平臺,與 MakerDAO 不同的是,OINDAO 是專門為山寨幣設計的。OIN Finance 後續還將推出第二個產品 OIN Swap,一個基於穩定幣的去中心化交易所。

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