幣安區塊101｜DappReview CEO牛鳳軒：普通人如何用過Dapp賺錢

2020年5月14日，區塊101七七對話DappReview CEO牛鳳軒，這位畢業於復旦、斯坦福的高材生是個遊戲重度愛好者，寫過多篇遊戲深度測評，也是Dapp的早期參與者，說起Dapp，自然地就提起了加密貓，還給大家安利了兔斯基版合作款。

他說很多人覺得區塊鏈最大的應用是炒幣，但技術其實最終還是服務於產品和應用，長期來看如果說區塊鏈真的能在技術上給世界帶來變革和革新，那它肯定要在其他領域以一個更友好的方式讓C端使用者感受到。使用者用了一個東西發現比原來好用，再去問為什麼？答案是它用了區塊鏈的技術，這才能使人有這樣的體驗。

嘉賓觀點：

關於DeFi：他認為這是一個彌補中心化金融的方法，目前來說是附加品，不會是普及所有人都去使用的服務。使用者體驗目前還有待提高，但DeFi發展很快，他對其未來充滿樂觀。

關於Dapp：他認為不同的人有不同的觀點，最極端的定義認為整個應用必須是完全開源的，不受任何中心化公司或實體個人所控制，程式碼大家都是可以看的，這是大家所公認的Dapp的標準；還有更寬泛的，就是它只要有智慧合約，會跟區塊鏈進行互動，我們把它算作Dapp，這也是現在這個階段我們對Dapp的定義。

關於推薦專案：很多加密藝術家他們做了特別好玩的作品，使用者可以去收藏他們的作品，藝術品類其實有幾個頭部的專案，特別有意思。他自己也收藏了幾個喜歡的加密藝術家的作品，這些作品都是記錄在區塊鏈，只要使用者擁有自己的錢包，保護好私鑰，這些東西永遠屬於自己。

關於幣圈生存指南：如何在幣圈活10年呢？我覺得有一個很機智的回答，你買好BTC，放好了，你別在幣圈待著，你去幹別的，十年後再回來看。

關於投資：不能抱著賭博的心態去賺錢，在任何時候都是如此。我覺得幣圈的錢還是要透過別的方式來賺錢，首先你要有穩定的收入來源，這個是你的生活和現金流產生的地方，幣圈你最好當作投資和一部分資產的分配和配比，不能說你賺錢和所有的資產都押在幣圈，這並不是一個非常合理的選擇。

關於最看好的公鏈：以太坊

關於Dapp遊戲的判斷：第一你要鑑別它是不是靠譜，看一下這個遊戲你覺得好不好玩，以及這個遊戲是否能有足夠長的遊戲壽命。這個東西不要聽別人說，要靠自己的常識和判斷能力進行篩選；第二，要看專案有沒有背書、有沒有跟很強的公司合作，然後在這個基礎上再去進行參與和玩。

關於開發者訴求：兩件最基本的事，第一，你能不能給我足夠的支援，我在這兒能不能活下去。第二，有沒有使用者。我們在你們生態開發東西，目標是有更多人用，讓我的團隊能活下去。你這些都沒有的話，開發者是很難來開發的。

幣安七七：大家好，我是七七，我們週一才見過，週四，又見了，今天的嘉賓是DappReview的CEO牛鳳軒，牛哥。牛哥畢業於復旦大學的數學系，很厲害，本科復旦大學大佬，研究生畢業於斯坦福大學的金融數學系，2018年創立的DappReview，之前是在黑巖（BlackRock）擔任過量化分析師，對嗎？

牛鳳軒：對。

幣安七七：厲害了。介紹一句，牛逼。牛哥也是遊戲行業深度參與者和資深玩家，參加參與過多次的GDC，並寫過很多遊戲深度測評，並且是Dapp的早期參與者，我覺得很厲害。我們一起歡迎牛哥，我覺得牛哥的履歷有點太精彩了，老闆自己來介紹一下。

牛鳳軒：謝謝七七。我個人之前的經歷大都是跟理科數學相關，但玩遊戲才是我最大的興趣，各種各樣的遊戲，主機遊戲、電腦上的遊戲還有手遊等等獨立遊戲都會去玩。順便說一下今年加密貓有個好玩的新聞，加密貓跟兔斯基的作者合作會加兔斯基版的加密貓，應該是會在15號進行售賣，大概限量100只，特別有意思。這也算是出圈的事情，在以太坊的加密收藏品，跟圈外大家所熟知的IP進行合作。

回到剛才主題，我其實對於應用和遊戲這一塊比較感興趣，最早做DappReview也是看到區塊鏈這個行業在應用層的這個可能性，也能做自己喜歡做的事情。至於其它故事的經驗，我覺得不提也罷，都是往事了，還是要往前看。

幣安七七：您幣圈有沒有一個自己覺得很牛逼、很厲害，比較崇拜的一個人？

牛鳳軒：這不用說了，必須是CZ。首先我覺得，在華人裡面影響力比較大，在全球範圍內影響力也比較大的人其實並不多。除了CZ之外，我們可能會算上萊特幣的創始人——李啟威，其他的很難再有了。作為一個華人不但真正能在全球的區塊鏈圈子裡有一定的影響力，公認的形象比較正面，而且也做出了至少從商業上來看很成功的公司，這樣的人很少，自然也很了不起。

從這個角度來說，我認為CZ是首當其衝的。包括今年我記得前段時間看CoinDesk還是哪一家國外的媒體在評選區塊鏈的人物，CZ也是在第一名。

幣安七七：誇我老闆的時候我還是很開心的。問一個個人的問題，我看了您的經歷，本科是復旦，是高考還是保送？

牛鳳軒：我老家是山東，山東是高考大省。但是我那時候有一個政策，可以去外地，初中畢業生可以去上海上高中。我趕上了政策紅利，初中畢業參加了上海中考，考進上海重點高中，在上海高考的好處在於，我高考那年上海只有13萬考生，但那一年山東有98萬考生，人數上有巨大的差距。而且上海本地的好學校比如復旦交大，在上海本地的招生人數肯定比山東招生人數要多。這個紅利有5年的時間，我應該是倒數第二年。如果我在山東考，我可能最多考上山大，肯定考不上覆旦，我實話實說。

幣安七七：我覺得學霸在哪裡都是學霸。那你當時是那種比較會學會玩還是很認真每天就在很努力跟努力學習的那種？

牛鳳軒：該努力還得努力，我一開始英語比較差，因為上海英語教得比較難，受限於教學水平，我在山東初中英語學得並不好，所以有一段時間特別努力，天天在學英語。後來我發現我的成績經過一段努力學得還不錯，我就開始浪了。

那時候也沒什麼可玩，智慧手機也還沒有，最多就是去個網咖，買一些雜誌看看遊戲，打打PSP，那時候已經有PSP掌機了，基本上就是這樣。但我覺得自己對於學業比較有數，心裡有那根弦繃著，雖然玩得不少，但前提是學習足夠用心努力，基本上是這樣。

幣安七七：我看到有人提問了。ENJ的發展怎麼樣？類似於交易所中的幣安麼？

牛鳳軒：這個問題很好，ENJ的發展越來越好，最近DappReview也在對ENJ平臺的資料做一些整合。

ENJ是代幣的名稱，這個專案方叫ENJIN。這是關於區塊鏈遊戲的一個專案，在幣安上也有代幣可以交易。所以這個專案其實他們拉了很多傳統遊戲，發行了一個代幣標準ERC-1155，很多的遊戲道具都是以這個作為標準來進行鑄造和交易的，也算是我們比較看好的為數不多活下來的區塊鏈遊戲平臺型的專案。

第二個你說在Dapp中算交易所的幣安嗎？我個人覺得很難回答，因為整個Dapp這個行業裡面還沒有完全形成完整成熟的商業模式。相比之下交易所是既有穩定的現金流又有成熟商業模式，規模又比較大。但是Dapp類的專案裡面，在商業模式上還是有待考量的，你很難去跟交易所橫向對比的。

幣安七七：回到剛才學習的話題，我也是一個英語比較差的人，所以我學了俄語。

牛鳳軒：我覺得這不是你學習能力的問題，可能因為某些原因，不是學習能力本身的問題，比如只是當時沒有這個興趣或者教學的模式讓你不舒服，國內的應試教育確實是很累的。

我們DappReview有公眾號，有很多文章都是我寫的，很多人跑來說你這個文章寫得真好，我說高中其實語文是我最差的學科，我寫的作文經常被老師罵。所以我覺得這個事情就不好說，因為考試和我們在社會中使用的技能還是不一樣的。

其實大部分人，包括在座的各位，也都知道，咱們上學學這些東西，其實跟你在實際工作中所應用的能力並不是特別一樣，可能會用到的是一些你的學習能力、理解能力和認知能力。但是你學的具體的技能，例如這個作文咋寫、閱讀理解、中心思想是什麼、作者想要表達什麼意圖，跟我們現在工作日常碰到的東西毫無關聯。包括記者寫文章，DappReview寫文章，不太會涉及到小時候學語文的這些東西。

幣安七七：我們轉到正題上，我們問一些Dapp的問題。我在採訪您之前，看到DappReview，我不知道是個什麼東西，因為它超出了我的一個認知，我覺得應該在聽的直播的人不太瞭解這個東西到底是什麼。Dapp和app的區別，在哪裡？

牛鳳軒：好，這是一個挺好的問題。因為平時我們手機都用APP或者手機的應用，首先幣圈很喜歡造新詞，每隔一段時間都會聽到一些新的詞，所以Dapp這個詞還是大概在2017年造出來的詞，它就是decentralized application的縮寫，application就是APP，decentralized就是去中心化，所以就是去中心化應用的縮寫，在前面寫了一個D。

關於Dapp的定義，不同的人有不同的觀點，最極端的定義認為整個應用必須是完全開源的，不受任何中心化公司或實體個人所控制，程式碼大家都是可以看的，這是大家所公認的Dapp的標準，這是比較嚴格。

實際上目前我們看到大部分的Dapp離完美的Dapp的形態還是差很遠的。首先區塊鏈的效能很難達到網際網路伺服器的效能，這就會導致很多應用不會把所有複雜的邏輯全部都放在區塊鏈上。因為全部放區塊鏈上，成本又高速度又慢，所以只把核心東西放在區塊鏈上，其他的放在中心化伺服器執行，這有點混合型、半中心化這樣的應用。

但是我們也會把這些只要有一點東西跟區塊鏈和代幣有關，籠統地歸入Dapp的範疇，所以它是一個很泛的概念。它只要有智慧合約，會跟區塊鏈進行互動，我們就把它算作Dapp，這是現在這個階段我們對Dapp的定義。

中心化的應用，APP，它跟區塊鏈一點關係都沒有，所有的東西全部由一個公司一個主體所控制，它可以在任何時候改資料、改資料、改使用者、改任何資訊都可以。但是Dapp，它在智慧合約上的東西很多無法由專案方進行自己去幹預去修改，使用者的這些道具屬性都是由自己所擁有這樣的一個方式。

幣安七七：關於Dapp的發展歷程，我覺得大家對這個概念關注的挺少的，大部分幣圈的人只關注於怎麼炒幣，怎麼看K線，大家關注都是比較偏交易類的東西，真正關注技術的其實還是挺少的。這個Dapp的發展歷程它是一個怎麼樣的，可以簡單給大家介紹一下嗎？

牛鳳軒：可以，其實最早在以太坊出現之前，大家也只能炒幣，代幣的用途只能是轉轉賬，只能交易了。後來V神提出了以太坊的白皮書，隨著以太坊落地，大家可以在以太坊上編寫智慧合約，把一段程式部署在區塊鏈上，這一段程式在區塊鏈上的執行來保證它的不可篡改，保證它的公平性和透明性。

所以之後有一系列的人開始嘗試圍繞在以太坊上開發各種各樣的智慧合約。大家第一個聽到的或者說最出圈的就是2017年底的加密貓，大家發現這個貓它是在區塊鏈上的資產，而且可以存到你的錢包裡，完全是屬於使用者個人所有。這個貓也可以進行交易也可以炒，那時候最貴的貓也被炒到幾十萬的金額，大家從此發現原來智慧合約可以做一些除了炒幣之外的事情。

在這之後出現了一系列圍繞智慧合約開發Dapp的團隊和專案。有的是遊戲類，有的金融類，當然少不了比如說有一定龐氏屬性的這種資金盤，特別特別多。像在以太坊上，從去年底有一個超級大的資金盤，它現在應該捲了4千多萬美金的以太坊，還有一些博彩類的。

從2017年到現在，我們看到不同品類遊戲金融還有一些灰色地帶的這類應用一直在發展，在這個程序中我們看到越來越多的Dapp開發團隊，有越來越多的錢和越來越多的使用者，嘗試各種各樣的Dapp，這是整體的一個發展狀況。

幣安七七：好的。那有沒有一些比較，你覺得比較好玩的Dapp，給大家推薦一下，我完了之後也可以自己去看一下。

牛鳳軒：分很多類，每一類稍微講一些。比如說最近我還在看藝術品類的應用，有一個平臺叫SuperRare，還有Makersplace，他們就是藝術品社羣和藝術品的交易平臺。但是它跟交易所不一樣，交易所更像二級市場，例如股票券商，但是你上藝術品的交易平臺，給你的感覺是非常有藝術特徵和藝術的氣質，像是一個畫廊一樣。

有很多加密藝術家他們做了一些特別好玩的作品，使用者可以去收藏他們的作品，有些作品也在拍賣。加密藝術品類其實有幾個頭部的專案，特別有意思。我自己也收藏了幾個我喜歡的加密藝術家的作品，這些作品都記錄在區塊鏈上，你只要擁有你的錢包，保護好你的私鑰，這些東西永遠屬於你的。

其它遊戲類就很多了，而且有很多很好的作品還在開發過程中，比如說有一個叫The Sandbox，就是字面上的沙盒，這個遊戲它最近進行了幾次代幣的預售。整個遊戲是一個開放世界，大家可以自己創造這個世界，很多都很有藝術感。玩家就是遊戲的內容產生者，大家用畫素捏成各種各樣的小東西，在這個世界裡玩。這個產品到今年年底或明年年初才能上線。

還有卡牌遊戲，相信有很多玩家玩《爐石傳說》，其實區塊鏈上的卡牌遊戲也很不錯，卡牌是在以太坊上的，玩家可以交易。我2013年玩的《爐石傳說》，玩了一段時間，充了至少小几千塊錢，買各種卡包，後來不玩了，這些投入就都無法再發揮效用，除了把這個賬號賣了。但因為這個賬號是暴雪的賬號，關聯我其它的遊戲，比如《暗黑》，比如《守望先鋒》，所以我也沒法賣這個賬號。

你在傳統遊戲裡面，你充上錢，這錢等於被賺走了，你也收不回來。然而區塊鏈的卡牌遊戲，哪怕有一天不玩了，我可以把我的卡賣給其它玩家，這個卡完全屬於使用者，是可以自由交易的。區塊鏈卡牌遊戲也有兩個做得目前完成度比較高的，一個是《SkyWeaver》，另一個是《Gods Unchained》，這是兩個很成熟的區塊鏈卡牌遊戲。

有人問DeFi很火，怎麼看待DeFi？我覺得DeFi屬於一部分人，解決一部分人的需求，而不是一個可以完全向所有人所普及，任何人都會去用這樣的服務。比如說對於大部分人，如果想理財想賺利息，並不需要用到DeFi，很多交易所例如幣安的幣安寶提供了各種各樣的代幣理財，有活期定期的，定期的像USDT已經7%左右了，還有BUSD；像EOS，其它的這種，PUS的幣也有staking的功能，你也可以質押獲得利息。

這些東西對普通人來說可能從中心化交易所操作就很方便，而DeFi像這種借貸的服務有很多家，Compound，還有交易類的Uniswap，Kyber這些產品，我覺得目前來說它是彌補中心化金融的一個附加品。有時候我急需用一些幣，我沒有這個幣，但我有以太坊的一些幣，你從交易所入金再出金，可能這個流程會比較長，甚至幾分鐘。

但我去一個去中心化的交易所，比如說Uniswap或者Kyber，我去把以太坊換成另外一個幣，我只需要20秒就能完成整個操作，但是這個匯率、深度、流動性是永遠沒有中心化交易所高的。單純從使用者體驗角度來說，你要進行一些長尾代幣小額的換幣和交易的需求，可能我們走DeFi的專案會比較好用一些。

如果我要交易大量的幣，我要大量代幣的轉移和交易的話，肯定中心化交易所的體驗和深度遠比去中心化交易所好很多。我覺得DeFi它是一個正在高速發展的Dapp的板塊，而且每天都能看到一些新的應用，大家以不同的形式互相組合就能產生一個新的專案。它的發展速度是很快的，我也對此比較樂觀，想看到後面有更多玩法出來。

幣安七七：它的應用場景暫時來說還是一個小額的兌換，會比中心化交易所會方便一點，因為速度比較快。

牛鳳軒：對，因為畢竟在中心化交易所，咱們還得存幣再提幣，這個過程其實還是會比較慢的，哪怕這幾個大交易所，開始充幣，再交易，再提幣，我的體驗最起碼兩三分鐘，這已經是很快了；而在去中心化交易所，只要我的外掛是登入，我直接交易是幾十秒就能完成的事情，但是這個深度是很差的。

我要做一千美金或者幾千美金的交易，這個滑點可能會有4%到5%的波動，但是你從中心化交易所，幾千美金可能根本就紋絲不動。還有一些長尾的代幣，比如說幣安上或者其它頭部交易所上，大家都是有上線流動性比較大或者比較大專案的代幣，很多小幣，以及發展一般的專案都沒有，這種專案的代幣只能透過去中心化交易所進行交易。

中心化交易所和去中心化交易所的大概未來，我覺得不會說誰一定比誰更好，我覺得會是一個互相補充的方式。

幣安七七：我是覺得在我們這個行業，其實區塊鏈的整個技術發展應該是一個主流，像加密貨幣和交易這方面它只是一個很小很小的一部分，只不過我們現在是隻看到它。

牛鳳軒：對，我覺得技術其實最終還是服務於產品和應用，最終技術不管怎麼樣，如果說無法落地到一些使用者看得見摸得著的東西，跟我們也沒什麼關係。比如說手機，手機為什麼大家覺得4G網路好，5G網路好，因為它更直觀。

大家知道我們有了4G之後網速變快了，所以才有影片直播，回到2G、3G時代，影片直播都不現實，所以這是我們能看得見摸得著的點。區塊鏈也一樣，當然大家都會說區塊鏈最大的應用是炒幣，這點我同意確實是這樣。但是長期來看如果說區塊鏈如大家所說的這種真的能對在技術上或者世界上帶來變革和創新，那它肯定要在其它的各行各業，各種領域都會以一個更友好的方式讓C端使用者感受到：我用了某一個東西發現這個比原來好用。再去問為什麼比原來好用？答案是它用了區塊鏈的技術，才能使你有這樣的一個體驗。

這個才是長期區塊鏈發生最大價值的地方，讓更多的人透過這個技術所帶來的這種產品和影響，能夠在某一方面效益提升或者在某一方面有了更好的體驗。

其實遊戲金融都是在過去幾年探索過程中，認為是比較容易方便或者說可能是最早的這麼幾個能夠跟區塊鏈技術相結合，產生使用者更好體驗的這種場景或者行業。這也是為什麼我們看到過去兩年大家一會討論遊戲，一會討論DeFi金融，今年我覺得NFT和加密藝術品有可能又變成一個熱點，大家會看到越來越多人在做這一塊，有一些專案還做得有聲有色的，量還比較大，逐漸就會成為新的發力點。

幣安七七：你在建立這個DappReview的時候有沒有一些有趣的故事可以跟大家分享一下，就是比較八卦的。

牛鳳軒：當時是這樣，應該是2018年春節的時候，特別逗。2017年底加密貓火了，2018年有很多抄襲加密貓的玩法，最火的其實是兩個，一個加密國家一個是加密名人，這兩個遊戲，加密國家和加密名人有一點點這種資金盤性質的這種玩法。

比如加密國家就是賣一個國家的卡片，這個國家的卡片一開始價值一個以太坊，第二個人需要花額外20%的錢，就是1.2個以太坊才能從第一個人手中買這個卡片，多出來的錢大部分都給到第一個人了。然後第三個人要花再加20%，1.44個以太坊，從第二個人手裡買這個卡片，就這樣一個接盤的遊戲。那時候這種遊戲特別火，有好幾個類似的遊戲，像加密國家一天晚上就產生了4萬個以太坊交易額，特別可怕。

那時候我記得快大年三十那一天，我也參與了接盤的過程，還好後面有人接了我的盤，但是我也有幾個被割的，我加密名人買了卷福，一直沒有人買我的，到現在這個專案早就跑路了。不過那個時候突然覺得這個應用的領域會火。

當時我想到快十年前移動網際網路剛剛發行智慧手機，我靠獎學金買了一個谷歌的第一代手機，叫Nexus One，是谷歌第一個親兒子手機，安卓系統的。那時候我沒錢買蘋果，蘋果太貴了，08年我有一個土豪室友買了一個蘋果，我就非常羨慕。但那個時候我覺得發展空間很有限，想象不到今天用手機直播、點外賣、玩遊戲，我只覺得這個畫面變大了可能看一看電影。因為那時候網路也很差，3G還沒有完全普及，上網很多網頁就只有一點字，沒有什麼圖片，這個過程中我看到了整個移動網際網路的發展遠超出我的想象，那時候也是年紀小什麼都不懂。所以我想到有可能區塊鏈應用會像當年的移動網際網路一樣，誕生一大批新的玩法，借用區塊鏈技術產生新的商業邏輯的應用，當時鑑於這個時機我又看到傳銷資金盤的屬性，我覺得這種有賺錢邏輯的東西一定能火。所以就開始去圍繞這個Dapp去做資料，做展示，讓更多的人瞭解這個Dapp，讓大家知道每一個鏈上的Dapp資料怎麼樣。

有人問歸零了嗎？對，我之前買那個早歸零了。所謂收藏品，收藏了就是歸零了。

DappReview大概是這麼一個故事。我們當時是大年初二，我和技術小夥伴說我們要不要做這方面的事情，他說可以啊，算我一個，我們開始做這個東西，應該是過完春節之後我們差不多開始上線了一個初版，3月份上線了一個初版，然後正經做這個事情。

幣安七七：您剛剛提到的NFT，它到底是一個什麼樣的東西，其實我是看了一些關於這個介紹，但是我沒太看明白，它到底是幹嗎的？

牛鳳軒：我這麼類比，如果對NFT不瞭解，我們先想象你在自己錢包裡面擁有的比特幣和你在支付寶裡面擁有的人民幣，兩者核心的區別，你在支付寶裡的人民幣不是真正在你的賬戶上，它還在支付寶賬戶上，只給你記了賬，說你有100塊、200塊。但是你在自己錢包裡的比特幣，它是完全屬於你的，資產是屬於你，誰都沒法動。

類比到你在某個遊戲裡買了道具，這個道具存在遊戲伺服器，它哪天倒閉了，你所有東西全都沒了，而NFT就如同遊戲道具形式的比特幣。NFT具有收藏品或者遊戲道具的屬性，直譯過來叫做非同質化代幣，代幣A和代幣B是不一樣的，而BTC或者以太坊都是同質化代幣。是什麼意思呢？你的1個以太坊，跟我的1個以太坊是完全沒區別的，你給我打1個以太坊，我給你打1個以太坊，咱倆還是一樣的。

但是非同質化代幣，你給我一個，我再給你一個，咱倆這個東西是不一樣的，就像買包一樣，你買了一個包，我買了一個包，哪怕同一款，它倆還是不一樣，這是NFT，跟現實中類比，NFT是任何咱們買的各種商品，但FT或者同質化代幣就是我們的人民幣，你給我一百我給你一百沒區別，有人強行挑刺說人民幣有編號，編號是不一樣，有的編號更值錢，確實是，我們不考慮這種細微的差別。

所以NFT是基於區塊鏈的一個非同質化代幣，可以是遊戲的道具，可以是收藏品可以是門票可以是任何的你能想到的這種商品，每一個NFT都是不同的都是獨一無二，都是存在你錢包的，這是NFT的概念。

NFT的應用場景剛才提了一些，比如遊戲，還包括今年也看到有一些幣圈的會議，例如在紐約的一個會議，他們門票也可以是NFT，入場時你出示加密錢包，有這個票就可以進場。結束之後這個票還一直存在你錢包裡，有收藏的意義。

再就是藝術品層面，大家以NFT作為一個加密藝術品的主體形式。最近有另外一個NFT，是一個TOPPS。我們小時候小浣熊泡麵裡面有集換式卡片。美國有一家TOPPS，它是在國外發行這種卡片的，這個公司跟WAX這個鏈合作，把他們收集的卡片也搬到區塊鏈，可以收集NFT的收藏卡，我們平時收藏的一些無論是虛擬物品還是實物，它都可以透過區塊鏈來保證它的獨一無二和使用者所有權，這就是NFT所扮演的角色。

幣安七七：那你能說一下NFT的發展史麼。

牛鳳軒：我個人覺得NFT它怎麼出圈？像今天加密貓玩法一樣，需要和普通人熟知的這種IP這種品牌，有一定粉絲群體的這種品牌方合作，在這種方向上玩一些花樣，才能夠真正出圈。你現在如果說幣圈內興起一個公司做一個NFT的東西，但是它沒有足夠量的粉絲的基礎和知名度，其實沒有人買單，NFT很重要的，要麼是它有效率，比如門票，它就是有用處的東西。但它如果是收藏品，必須是有一定的粉絲群體是大家都知道的，一個有IP的周邊才能夠玩得下去。所以我覺得兔斯基那個NFT值得去買，據說100張，我記得16號早晨7點是可以搶購的，我決定早起一下看看能不能搶到（這裡記錯了，是15號，錯過了才發現），咱們今天主題是如何從Dapp賺錢，稍微碰一點題，不然大家覺得我們標題黨。

幣安七七：大家最關心怎麼賺錢，怎麼發財，怎麼不虧，所有幣圈的朋友們最感興趣這些問題。

牛鳳軒：對，反正我是走了很多彎路，無論NFT還是Dapp遊戲，說白了，進場就被割，踩了很多坑。基本上這種感覺大概邏輯就是說，還是要看這個東西的熱度以及它到底有沒有空間去玩，往圈外遊戲走，比如兔斯基跟加密貓這個玩法，第一它限量，只有100只；第二，跟大家熟知的IP合作，這樣的東西有一定的炒作的空間和品牌溢價，這個搶到了是有可能賺錢的。

如何在幣圈活10年。這個問題這麼說，我覺得有一個很機智的回答，你買好BTC，放好了，你別在幣圈待著，你去幹別的，十年後再回來看，你可能就成功活到十年。否則你很有可能，比如說你買了5個比特幣，兩年後這5個BTC就變成一個BTC，再過一年就沒了，這很有可能是這樣。

其它還有區塊鏈的遊戲，我們玩遊戲的心態不能夠完全抱著是賺錢的這個心態。首先享受這個遊戲玩得開心，再其次你要去思考，我玩這個區塊鏈遊戲跟玩傳統遊戲的不同玩法，傳統遊戲是我錢進去就被吃了，不可能退出來了。但你玩區塊鏈遊戲，有可能你的運氣好的情況下是能賺錢。在2018年底、2019年初有大量的區塊鏈遊戲，那個時候應該是區塊鏈遊戲黃金時代，有很多遊戲可以賺錢。

有一個人問了，“我在Dapp玩炸金花，虧了很多eos，被我媽打得鼻青臉腫，我想慢慢賺回來，我該如何做，有什麼遊戲推薦”。我覺得這個心態首先要改變，一旦你是想透過博彩和透過玩遊戲賺錢，這個心態我覺得就很難。我覺得幣圈的錢還是要透過別的方式賺來，你要有穩定收入來源，這個是你的生活和現金流產生的地方，幣圈你最好當作投資和一部分資產的分配和配比，不能說你賺錢和所有的資產都押在幣圈，這並不是一個非常合理的選擇。

Dapp的遊戲和Dapp的這種NFT，我覺得核心，第一你要鑑別它是不是靠譜，看一下這個遊戲你覺得好不好玩，到底你覺得有沒有空間，這個東西不要聽別人說，幣圈裡的宣傳手法花裡胡哨，上來就是賺錢暴富多少倍等等，有這麼好的事，大家在這兒聽直播幹嗎，直接賺錢去就算了，要靠自己的常識判斷能力篩出來不靠譜的專案。

另外看專案有沒有背書、有沒有跟很強的公司合作，然後在這個基礎上再去進行參與和玩，比如說今天兔斯基大概率不會虧錢。包括加密藝術圈子裡，最大的網站，上面有比較好的藝術品的拍賣，只要你能搶到，大概率不會虧錢，賺多少不好說，最終看炒作，藝術品必然有炒作的因素在裡面。

幣安七七：剛剛一位觀眾問了一下Dapp的開發和Java，這兩者怎麼比。

牛鳳軒：我看到了，開發Dapp的語言跟java、python哪一種最優？這個是這樣的，你問這個問題怎麼說呢？Dapp開發程式分幾部分。比如以太坊是用solidity，不同的平臺用不同的語言去開發，你要寫智慧合約你只能使用你選這個平臺上的語言開發。但前端伺服器層面加上後端，肯定是你願意用啥就用啥，什麼語言用順手就用什麼。

然後我還想說一下ENS，我個人就用ENS。“我是vincentniu.ETH，你願意給我轉錢，歡迎轉點錢”。我覺得這個東西很好用，但這也是一個雙刃劍，本來以太坊，大家會說這是一個匿名的地址，以太坊地址這麼長一串，誰也不知道背後是誰，但如果說自己開了一個ENS，搞了一個以太域名的話，跟自己的地址繫結，可能就有人知道這個地址是誰的了。

我覺得這個東西有便利性，用Dapp玩一些遊戲不是很麻煩，這個地址，我每次轉賬核對地址是很心虛的事，轉十個以太坊，我要一個一個對一下這個地址我有沒有轉錯，比如從幣安提幣或者充幣，都要一個一個核對，生怕轉錯了。但你如果是可讀的以太域名的話，比如說將來幣安的以太坊的充幣地址可能就改成binance什麼什麼.ETH。那這種的話就更容易核對，我核對起來更快，不用那麼麻煩，所以我覺得挺好，但ENS有點貴，比普遍域名都貴，我覺得太黑了。

幣安七七：因為我之前不是做客服經常看一些的問題，我們熱錢包地址在區塊上後面直接顯示binance，跟這個有沒有關係？

牛鳳軒：你看在很多區塊瀏覽器，它都自己打了交易所的標籤，是這個意思。他都知道這是幣安的地址，所以標記了binance1、binance2、binance3、binance4，這個跟區塊鏈沒關係，ENS這個完全基於區塊鏈的。你看到只是這個網站給交易所打標籤，為了讓使用者更容易看清楚。

幣安七七：我們繼續問，您最看好的公鏈是哪個？

牛鳳軒：我個人覺得短期來看，按目前這個情況還是以太坊的生態的這個優勢基本上無人能及的。

幣安七七：那幣安鏈呢。

牛鳳軒：幣安鏈出了smart chain，我覺得比較新的一個訊息，幣安的優勢在於整個行業裡的流量，如果幣安鏈上誕生幾個不錯的Dapp，把流量導過來，有可能是很好的打法，或者說把這個生態建立起來，目前所有鏈的問題，除了以太坊之外，說實話波場量還是挺大的，我們也是挺吃驚，我們一開始做波場資料的時候也不是那麼看好孫老闆，但後來發現這流量真大。

幣安七七：我看波場在狂發USDT。

牛鳳軒：所以回到那個問題，短期之內以太坊生態很難撼動，我們跟應用開發者比較熟，每次問他們，你們是在什麼地方開發的，他們會說：“那我們還有什麼選擇，只能以太坊”，這是別人預設的回答，而且這個圈子裡優秀的人和社羣的共識在以太坊其實是最強的，所以我覺得其它的公鏈如果想發展自己的生態只能是，要麼是我走一條跟以太坊不太一樣的這種路徑，我專注的這個領域和方向跟以太坊不太一樣，以太坊遊戲金融很強，之前有講遊戲的故事，另外一個鏈，我去面對B端或者我去搞一些別的領域方向，那可能還有機會。另外一種可能性，如果你以某種方式弄到很大的流量也能發展生態，開發者過來基本兩者事，第一，你能不能給我錢，我能不能資助，我在這兒能不能活下去。第二，有沒有使用者。我們在你們生態開發東西，目標是有更多人用，讓我團隊能活下去。你這些都沒有的話，開發者很難來開發的。

幣安七七：除了主流幣，除了Dapp的幣，還有哪些幣值得長期持有？幣安對你們目前有什麼扶持？

牛鳳軒：推薦幣很難推薦。幣圈很大問題是什麼？一個東西好，它不一定幣就會漲。這個幣的波動很大程度上還是來源於得有人做勢，確實有一些拉盤的操作配合著這個訊息面去進行操作才能拉起來。哪怕一個幣，確實是東西什麼都做得很好，基本面也很好，但是它未必會漲，這是幣圈資產定價這樣的一個問題。我覺得有很多專案不錯，但是幣買不買，你要自己進行投資判斷。比如說我剛才說的ENJ，我ENJ特別看好，但我持有非常少，不到我資產的千分之五，還有其它的一些，包括之前已經涼了的Loom，其實是2018年特別火的，大家都覺得有可能能成為一個很有意思的一個頭部的遊戲方向的一個專案。後來團隊宣佈轉變方向，往2B發展了，這個幣跌得很厲害，你即便現在看好，但是從炒幣賺錢角度來說這完全是兩件事情。

我95%的資產只在三個幣上，BTC，以太坊、BNB。其它的那些5%的資產，其它的啥東西有一點，垃圾幣山寨幣全部都有一點。我這兩年發現搞半天跑不過BTC，我不如就持有BTC。

最早在基金工作做二級市場，看了半天發現二級市場也是一樣，大家買這個股票那個股票搞半天，最後發現我不如就買大盤，買大盤完事，其實整個幣圈的大盤，比特幣佔了60%幾，再加上以太坊基本上70%，基本上代表這個大盤。

幣安去年年底收購了DappReview，DappReview所有人也是幣安的員工，我們可以有更多的合作。比如我們跟幣安研究院有一些行業專業報告，無論穩定幣還是DeFi都提供了資料的支援，還有跟幣安投資部門有Dapp相關的專案，幣安在整個行業裡面一直在進行投資收購各種各樣的資本的操作，目的也是幫助這個行業成長。在Dapp這一塊，因為我們研究比較多比較深，一直跟投資相關的同事給他們更多的支援，包括給他們推薦好的專案，幫助幣安在應用領域的觸角觸達更深，基本上就這樣。

DappReview自身更多的是希望看到透過我們的各種的努力去幫助區塊應用這個小的領域慢慢長大，最終區塊鏈價值體現在應用上，咱們普通人每天使用的Dapp上，炒幣是不可或缺的一部分，就跟股票一樣，大家也不是所有人都炒股，但是股票公司的產品咱們每天在用，比如喝的牛奶，用的電子商品，這個價值更大，炒股本身一部分有價值，但是更多的還是應用層面。

幣安七七：那今天就這樣，希望我們DappReview未來越來越好，我們幣安也越來越好。

牛鳳軒：拜拜。

幣安七七：拜拜。