我們分析了最近70起加密投融資案例,得出這3個結論

買賣虛擬貨幣

市場已經進入牛後的冷靜期,流動性挖礦、土狗專案、IDO、NFT等的熱度逐漸褪去,但我們卻意外地發現幣圈的投融資狂熱依舊不減。

每天都有投融資事件發生,大機構大資金推出了NFT、DeFi、基礎設施、衍生品等賽道的專項基金,和新投資專案、新概念、新賽道、潛力應用場景相呼應的是各種新出現的投資機構名稱,以及越來越高的投資金額。

為什麼投資機構還在瘋狂撒錢?嗶嗶News整理了今年6月份以來的投融資事件(行情從6月份開始出現持續疲軟的狀態,說明行業從6月份開始進入了牛後的疲勞和冷靜期),從而獲悉加密投融資圖景,以及投資機構對未來賽道的預判。

01,機構維持高頻投資,平均投資金額上漲

雖然和上半年平均水平相比,目前機構對區塊鏈和加密貨幣賽道的投資頻率稍有降低,但是這個領域的現狀仍然可以用瘋狂來形容。

根據嗶嗶News對今年6月1日至7月15日間投融資事件的不完全統計,僅1個半月的時間內就發生了至少70起投融資事件,平均每天1.5起。

這段時間的投融資總金額超過21億美元,平均每起投融資事件涉及到的金額是3000萬美元,遠超今年Q1的1500萬美元/起和去年的平均水平821萬美元/筆。

可以看出,牛後滯漲期,投資機構的投資熱情和佈局力度仍然處於高位。

02,傳統VC成就高額投融資案例

在統計的70起投融資事件中,出現了若干高額案例。其中,融資額超過5000萬美元的投融資事件為5起,包括Sorare融資5.32億美元、Revolut融資8億美元、Animoca Brands融資5000萬美元、Solana融資3.14億美元的主要投資者中都出現了傳統VC的身影。

一些聲譽較高的傳統VC正在區塊鏈和加密貨幣投融資領域獲得越來越高的關注度。在5起5000萬美元以上投融資事件中,軟銀領投的就有2起。

事實上,從這一輪牛市以來,軟銀加大了對區塊鏈行業的投資力度,先後佈局交易平臺、DeFi、NFT賽道。並且,儘管加密貨幣行情高潮已經過去,但是獲得軟銀投資的專案的融資額卻有不斷上升的趨勢,從幾百幾千萬美元逐漸增長到2億、3億、8億、5億美元數量級。

7月1日,NFT遊戲開發商Animoca Brands獲得5000萬美元融資,其中的投資方在幣圈引起不小的話題度。投資方中除了傳統VC三星風投外,還出現了一個神秘投資方藍池資本(Blue Pool Capital)。據悉,藍池資本是馬雲和蔡崇信的家族財富管理基金,此次投資Animoca Brands是該基金今年第二次公開披露的投資事件,也是其第一次涉足區塊鏈領域。

同樣引起關注的還有7月14日融得3700萬美元的Certik,領投方包括雷軍旗下順為資本。

可以說,傳統VC是高額投融資事件中資金來源的主力軍之一。除了傳統金融圈的投資機構外,幣圈知名風投的作用也非常明顯,高額投融資事件中常常會出現這些名字:a16z、Polychain Capital、Coinbase Ventures、Solana Foundation、Alameda Research、Paradigm、Pantera Capital、NGC Ventures、Hashed、Framework Ventures、Multicoin Capital、IOSG Ventures等等。

03,DeFi、NFT為主要佈局賽道,Solana等交易所生態佈局活躍

在統計的70起投融資案例中,NFT+遊戲+元宇宙賽道佔到27%的比例,DeFi佔到21%的比例,這是投資機構最青睞的兩大布局賽道,而這兩大賽道也可以說就是本輪牛市中熱度最集中的領域,目前NFT+遊戲+元宇宙還有繼續發力的趨勢。

雖然NFT估值標準難以確定、流通受阻等問題比較棘手,但是因為其可參與使用者廣泛,形式多樣,內容無限,NFT在創造性、豐富性和價格上存在巨大的潛力。而且目前NFT基礎設施還是藍海,這給了專案方和投資機構非常大的機會。

NFT+遊戲應用,以及元宇宙概念爆發的2021年,眾多投資機構對這兩大賽道進行佈局就是順其自然的事情。

除了NFT+遊戲+元宇宙之外,嗶嗶News本次統計的投融資案例結果,以及分散式、Multicoin、科銀資本、NSG、頭等艙在今年嗶嗶News舉辦的2030投資話題圓桌活動中還提到了衍生品、跨鏈/跨生態、Layer2、Web3.0、隱私、保險、儲存、波卡、Filecoin等細分賽道。不得不說,區塊鏈和加密貨幣應用的發展是多方面的,生態的佈局和崛起確實是豐富和健壯的。

此外,今年投融資事件比較明顯的另一個特點是,以大資金交易所為核心的生態佈局比較活躍。在統計的70個投融資案例中,投資方或者被投專案為Solana生態的案例佔比超過17%。

我們也清晰地看到FTX、幣安等交易所想要建立“中心化的以太坊生態”,複製出DEX、收益農耕、NFT、遊戲、錢包、穩定幣等應用,並對這些應用進行資金扶持。FTX和Sam執掌的Solana Foundation、Alameda Research,以及幣安旗下創投機構Binance Labs就是很好的例子。

而像OKEx旗下的OKEx Blockdream Ventrues、Huobi旗下的Huobi Ventures,其投資界限則更為寬泛,相比於集中子彈為各自公鏈生態提供資金,他們也專注於佈局有熱度和潛力的賽道。

據嗶嗶News的瞭解,Huobi Ventures是火幣推出的1億美元風投基金,其中設立了1000萬美元的NFT專項投資基金。而OKEx的1億美元Blockdream Ventures基金則致力於佈局Solana生態、公鏈專案、Layer2技術、衍生品市場、預言機等。

04,結語

隨著衍生品和跨生態解決方案的採用,DeFi、遊戲、NFT等應用的去中心化和中心化界限正在變得模糊,中心化生態的資金、風險都將以更快的速度傳遞到去中心化生態,反之亦然。在投融資資金的助力下,區塊鏈的生態將是更為融合的生態。

而各大投資機構們還在持續地佈局,即使是在這牛市的冷卻期也並無減緩跡象。了得資本創始人易理華在朋友圈寫道“要在陽光燦爛的時候修屋頂,要在熊市平躺的時候做佈局。”投資機構們以回報率為出發點進行大力投資的同時,也推動了整個行業的發展。

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读