加密資產黑天鵝來襲，比特幣會死嗎；以太坊和DeFi在極限壓力下崩潰了嗎|週刊第12期
2020.8.4 第 31期
本期關鍵字
Coinbase釋出上幣評估、MakerDAO債務上限提升至5.68億、火幣成立DeFi實驗室、dForce開啟流動性挖礦、灰度管理資產超50億美元、比特幣錨定幣超2萬枚、PlusToken主犯全部落網、以太坊2.0。
1、灰度投資資產管理規模創歷史新高，達 51 億美元
7 月 29 日訊息，加密資產管理公司灰度投資 Grayscale Investments 的資產管理規模現已超過 51 億美元，創下歷史新高。其中，比特幣信託的資產管理規模為 43.1 億美元。
2、以太坊鏈上比特幣錨定幣總髮行量突破 2 萬，本月增加近 70%
7 月 29 日，Debank 資料顯示，以太坊鏈上比特幣錨定幣總髮行量已突破 2 萬個，總鎖倉額接近 2.2 億美元，現已累計發行 20,086 枚比特幣錨定幣，本月增加近 70%。其中 WBTC 所佔份額最高，當前發行量為 15,521，佔比 77.5%，其次為 rebBTC ，發行量為 1848 （9.2%）。
3、PlusToken 27 名主犯全部抓捕歸案，涉案金額逾 400 億元
7 月 30 日，據財聯社報道，按照公安部統一指揮部署，公安機關立案偵辦「PlusToken 平臺」網路傳銷案，先後將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82 名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網路傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網路傳銷案，涉及參與人員 200 餘萬人，層級關係多達 3000 餘層，涉案數字貨幣總值逾 400 億元。
4、MakerDAO 已執行 4 個幣種的新債務上限，全域性債務上限更新至 5.68 億 DAI
7 月 31 日訊息，MakerDAO 宣佈 ETH、USDC、WBTC 和 BAT 的債務上限已悉數提高，目前全域性債務上限已從 3.86 億 DAI 提高至 5.68 億 DAI。
5、Coinbase 評估上線 CRV、UMA、BAL、KAVA、BAND 等 19 種代幣的可能
7 月 31 日訊息，加密貨幣交易所 Coinbase 表示，正在評估上線 Ampleforth （AMPL）、Band Protocol （BAND）、Balancer （BAL）、Blockstack （STX）、Curve （CRV） FetchAi、Flexacoin （FLEX）、Helium （HNT）、Hedera Hashgraph （HBAR）、Kava、Melon （MLN）、Ocean Protocol （OCEAN）、Paxos Gold、Reserve Rights （RSR）、tBTC、The Graph、THETA、UMA、WBTC 這 19 種代幣的可能性。
6、俄羅斯總統普京簽署法案：承認加密貨幣作為資產的合法地位，但禁止加密貨幣作為支付手段
8 月 1 日，根據俄羅斯當地媒體 RIA 報道，俄羅斯總統普京簽署了一份監管數字資產和加密貨幣的數字金融資產法案，雖然賦予加密貨幣作為資產的合法地位，並將使得數字資產交易合法化，但將禁止該國使用加密貨幣作為支付手段。
7、以太坊 2.0 測試網參與驗證節點數量已達到原定要求
8 月 1 日訊息，已有超過 56 萬枚以太坊被髮送到以太坊 2.0 測試網進行質押，已達到多客戶端測試網路 Medalla 16384 驗證節點數量要求。
8、火幣成立 DeFi 實驗室，由火幣首席投資官 Sharlyn Wu 牽頭負責
8 月 3 日訊息，火幣宣佈成立 DeFi 實驗室，將專注 DeFi （去中心化金融）的研究、投資、孵化、以及生態的建設，還計劃在未來透過與全球加密領域和 DeFi 社羣合作，構建更好的金融系統。成立之初，團隊將由四名專業研究和投資人員組成，DeFi 實驗室將重點關注三大領域：1. 底層金融理論和技術的研究；2. DeFi 專案的投資和孵化；3. 同優質 DeFi 專案一起，服務火幣使用者以及整個生態系統。
9、dForce 第一階段流動性挖礦推出三個資金池，持續到 8 月 24 日
8 月 3 日訊息，去中心化金融協議 dForce 宣佈推出第一階段的流動性挖礦方案，推出了三個池：香檳塔池（dToken）、淘金池（GOLDx 和 USDx）和奇點池（DF 和 USDx）。dForce 協議將會為提供流動性的地址分發協議原生代幣 DF。第一階段的流動性挖礦活動將於 8 月 3 日持續到 8 月 24 日。dForce 計劃分不同階段推出針對不同協議組合的激勵方案，流動性挖礦目前尚處於試驗階段，還在不斷總結經驗並探索最優的激勵方案。
1、IOSG：流動性挖礦給 DeFi 生態帶來了什麼？（點選圖片直達）
DeFi 在 2019 年的交易量一直大幅增長，而進入 2020 年時，它的鎖倉總量經歷了第一個急劇的指數增長期。最近伴隨市場的趨勢性回暖，DeFi 早期專案創新如雨後春筍，我們認為推動 DeFi 更快落地的主要推動力是被稱為流動性挖礦的這一概念。在本文中，我們提供了有關 DeFi 中流動性挖礦的快速概述，然後深入研究了流動性挖礦被快速採用背後的原因並對其前景預測。
2、DeFi 身處何處？（點選圖片直達）
6 月份以來，DeFi 越來越熱，說 2020 的夏天是 DeFi 的夏天不為過。那麼問題來了，DeFi 是否過熱？現在入局是否為時已晚？如果我們將 DeFi 專案跟其他的加密專案進行比較，會發現其實 DeFi 專案的市值佔比並不算很高。即便說 DeFi 專案有泡沫，但如果將它的泡沫跟其他的專案的泡沫比起來，是大還是小？
3、迅猛的 DeFi 交易聚合器優勢何在？該如何捕獲價值？（點選圖片直達）
一度並不受到風險投資機構重視的去中心化交易聚合器，正逐漸成為了繼去中心化交易所、借貸平臺和預言機之後，另一個備受市場熱捧的去中心化金融（DeFi）應用。因為隨著 DEX 數量的增多，流動性被分散到了各個協議或資金池中，導致使用者綜合交易成本提高，而聚合器的出現，除了可以顯著最佳化交易成本，還可提升使用者體驗。
4、以太坊 2.0 上線了，DeFi 的手續費可能還是很貴！（點選圖片直達）
因為 DeFi 的飛速發展，以太坊變得非常擁堵，高昂的手續費讓大部分人無法使用，作為解決方案的以太坊 2.0 備受期待。但以太坊 2.0 真的能夠能夠讓 DeFi 的使用成本降低嗎？本文對這個問題進行了探討，結論是以太坊 2.0 很可能無法解決 DeFi 的手續費問題。
1、BCH三週歲回顧：比特幣擴容往事，一場事關信仰的“戰爭”（點選圖片直達）
在比特幣十一年發展史上，如果非要梳理出一些決定性事件，那麼發生在 2017 年 8 月 1 日的 BTC 硬分叉事件，絕對是比特幣前進道路上遇到的第一個十字路口，是重點中的重點，對比特幣發展產生深遠影響。剛剛過去的 8 月 1 日，是 BTC 分叉三週年，也是 BCH 三週歲的日子，藉此對比特幣分叉始末進行回顧。
2、以太坊五週年：從涅槃中甦醒（點選圖片直達）
當區塊鏈再一次走進普羅大眾的視野，並得到科技巨頭們前所未有的重視時，以太坊已經成為區塊鏈領域無法被忽視的鉅艦。2020年7月30日，不僅是以太坊五週年的破殼日，同樣令人頗具期待的是：數日之後，以太坊2.0的測試網將正式啟動，標誌著以太坊距離世界計算機跨越了一大步。
3、本週區塊鏈二級市場報告 | 衝高回撥高位企穩，市場情緒極度貪婪（點選圖片直達）
重點內容：九大交易所日成交量均值大幅上漲 162.51%；十大數字資產累計換手率上漲 47.17%；USDT 溢價率回升，資金入場意願增強；基差擴大放量上行，市場遠期維持看漲；各類風險資產普漲，黃金與比特幣漲幅居前。
1、跨境匯款公司 TransferWise 完成 3.19 億美元融資，投後估值 50 億美元
7 月 29 日訊息，提供跨境匯款業務的英國金融科技企業 TransferWise 完成 3.19 億美元融資，融資後該公司估值將達 50 億美元。本輪融資由新投資者 D1 Capital Partners 和現有投資者 Lone Pine Capital 領投。
TransferWise 是一家總部設於倫敦的跨境匯款公司，由 Taavet Hinrikus 和 Kristo Käärmann 於 2011 年共同創立。
2、區塊鏈基礎設施服務商 HashQuark 完成 A 輪股權融資，啟明創投領投
7 月 29 日訊息，區塊鏈基礎設施服務商 HashQuark 宣佈完成 A 輪股權融資，領先創投機構啟明創投領投，其他投資者包括分散式資本、HashKey Capital、Hash Global、imToken Ventures 和 SNZ。
2018 年底起，HashQuark 開始佈局發展區塊鏈基礎設施業務，擁有全球部署的基礎設施和全天候的 Staking 生態網路，為使用者和機構投資者提供穩定、安全、便捷的區塊鏈基礎設施服務，現已支援 30 餘條主流底層鏈。同時，HashQuark 提出了「Staking+生態服務商」這一概念，旨在為優質 PoS 專案提供除技術以外的行業資源及生態價值。
3、Injective Protocol在種子輪融資中籌集260萬美元
7 月 29 日訊息，去中心化衍生品交易所 Injective Protocol 背後的團隊在 Pantera Capital 領導的種子輪中籌集了 260 萬美元。其背後的團隊此前曾表示，預計將於 2020 年第三或第四季度在主網上啟動，還將在該時間前後發行自己的專用代幣。
4、DeFi 交易所 Serum 三天完成 2000 萬美元私募輪融資
7 月 30 日訊息，基於 Solana 的 DeFi 交易所 Serum 宣佈完成私募輪融資，三天完成總融資額約 2000 萬美元。所有私募輪融資均從上線第二年開始線性解鎖，並於第七年完成解鎖。據 Serum 介紹，Multicoin Capital、Sino Global Capital 等多家機構參與了 Serum 私募輪募資。Serum 生態通證 SRM 預計將於今年 8 月在其他交易所上線。
5、去中心化音訊流平臺 Audius 完成 310 萬美元的 A 輪融資，Multicoin Capital 領投
7 月 31 日訊息，去中心化音訊流平臺 Audius 已完成 310 萬美元的 A 輪融資，由 Multicoin Capital 以及 Blockchange Ventures 的合作伙伴領投，其他投資者包括 Pantera Capital、Collab+Currency 以及 Coinbase Ventures。
Audius 是一個去中心化、抗審查的音訊流平臺，上線已將近一年，月活使用者達數十萬。
6、數字資產交易平臺AltFINS融資逾100萬歐元，CB Investment Management領投
斯洛伐克數字資產交易平臺 AltFINS 宣佈完成一輪融資，融資金額超過 100 萬歐元，資產管理公司 CB Investment Management 領投。
AltFINS 成立於 2018 年，其平臺專注於交易前和交易後分析，而非交易執行。
7、太空冒險遊戲「無限艦隊」透過 STO 和投資者投資籌集到 310 萬美元
8 月 3 日，據 Coindesk 報道，由遊戲公司 Pixelmatic （數碼方塊）開發的太空冒險遊戲「無限艦隊」（ Infinite Fleet ）透過 STO 籌集到 310 萬美元資金。
這輪融資將分為兩部分，第一部分為透過未來代幣簡單協議（SAFT）籌集到的 275 萬美元，Litecoin 創始人李啟威、Blockstream 執行長 Adam Back、Heisenberg Capital 創始人 Max Keiser 等人領投，剩下的 25 萬美元來自投資平臺 BnkToTheFuture 上的投資者。
「無限艦隊」由 Blockstream CSO 繆永權創立的遊戲公司 Pixelmatic （數碼方塊）開發，最初主要開發移動社交遊戲。公司代幣預計將於 9 月份透過比特幣側鏈 Liquid 網路上的證券型代幣發行平臺 Liquid Securities 進行發售。
