NFT 技術棧:也許只有想象力才能束縛 NFT?

買賣虛擬貨幣

Part.1 Insight

一文詳解NFT技術棧及應用案例

在之前的文章中,我們闡述了NFT的概念及分類。在本文中,我們將進一步深入介紹NFT技術棧以及在這幾個月中發展不錯的一些應用案例。

NFT技術棧

第一層: NFT基礎設施層

NFT區塊鏈層已經存在了很長時間,從一些特別的應用上(如Flow和WAX)可見其成功。以太坊目前可以說仍然是最大的NFT區塊鏈,其中NFT的ERC721標準也是基於以太坊建立的。

過去的某些NFT專案給以太坊帶來了大擁堵(比如2017年的Cryptokitties),因此區塊鏈擴充套件解決方案就顯得尤為重要。其中,最大的NFT市場OpenSea基於Polygon構建,其他專案是建立在基於Rollups的以太坊二層(Layer 2)擴容解決方案如Immutable X上,或者還有一些專案構建了自己的側鏈,比如Axie的Ronin。Dapper Labs選擇構建自己的以太坊一層(Layer 1)區塊鏈Flow來滿足這些需求,實現擴容。

第二層:創作者 & 應用市場層

我們看到了第二層和第三層的使用量在加密牛市中均有大幅增長,這就是創造者經濟實現商品市場化後,NFT技術棧的直接受益部分。

2021年2月,主要的NFT市場平臺銷售額高達2億美金。其中Beeple的個人作品“Everydays: The First 5000 Days”就賣了6930萬美金,Twitter創始人兼CEO Jack Dorsey的首條推文也賣了290萬美金。

在第二層,即創作者和應用市場層,我們觀察到:

一個針對創作者內容的流動性市場

透過創作者影響力/過去經歷來定價的內容

藝術品的可用性及所有權

藝術品的商業化

第二層主要是關於NFTs專案的具體應用。在我們之前那篇文章中,我們討論了“功能性NFT”和“非功能性NFT”的區別。這同時也可以根據使用者畫像和NFT功能來進一步劃分。如今,新概念應運而生,例如創作者開發工具的出現、生成藝術成為主流以及metaverse的興起。

第三層:聚合器 & 策展產品(社羣)層

第三層是社羣、DAO和CryptoVoxels這種允許收藏家展示其作品的平臺。虛擬畫廊和房產就是一個很好的例子----比如最近,Axie Infinity Universe以150萬美元的價格賣了8塊土地。

第三層和第五層,可以稱之為 "收藏家經濟 ",它是創作者經濟的延伸。收藏家購買並展示藝術品,同時DeFi為收藏家們提供針對NFT的一系列的金融工具,如借貸、租賃、抵押以及交易他們的NFT。這實際上是圍繞藝術品投資所衍生的社羣、平臺和金融產品。

第四層:評估 & NFT公允估價

第四層是關於NFT的定價和評估系統。這對於數字藝術的公允估價和收藏家追蹤其投資組合至關重要。新型的NFT及其他形式藝術品的公允估價對 "收藏家經濟 "的可持續運作非常重要。沒有公平的估值過程,NFTs的金融化就會變得困難重重,或終將成為 "泡沫"。

我們可以看到,不同的實驗正在進行,比如Upshot使用預測市場或規範意見的方法估價;而在showtime,當一件藝術品在平臺上獲得的 "點贊"越多,其價格就會越高。現有的標準定價機制採用的是拍賣的形式。一些NFT平臺正在採用聯合曲線加密原生機制,根據供求狀況(或其他設計)來確定該收藏家或藝術家出售的下一個NFT的價格。

第五層:當DeFi遇見NFT

第五層是將數字資產金融化,將其用於借貸、租賃等。

貸/借:收藏家將獲取收益

售賣/出租複製品:收取版費

抵押:根據你的NFT(投資組合)借入資產

指數基金:為你的NFT資產帶來流動性

NFT使用案例

現階段流行的NFT使用案例是數字藝術、收藏品和遊戲。然而使用NFT作為一種新的分發方式和一些商品、票證、真實生活資產、遊戲道具等的銷售方式,這種模式還在持續的探索中。

供應量有限或品牌特色鮮明的收藏品可以保持長期的價值

數字藝術和收藏品市場是2021年NFT購買熱潮的最前沿。具有生成藝術和具有獨特IP的收藏品會保持長期的價值。而每件作品的平均價格可以看作是衡量一個NFT長期價值的標準。

根據瑞士信貸集團2020年報告,HNWI(超高淨值富豪high-net-worth individual )淨財產的5%是收藏品和藝術品。“Everydays 5000” NFT就是其收藏品的數字版本。

Hashmask和CryptoPunk的NFT的供應量很有限,分別為16,000和10,000。他們的NFT具有很強的品牌效應,這也反映在價格上,其作品的平均價格分別為2,400美元和16,000美元。

收藏品:供應量 vs. 平均價格(usd)

從長遠來看,我們發現創作者經濟會隨著貨幣化使用者生成內容(UGC)、創作者工具包和NFT的興起,鞏固其在媒體和娛樂行業中的地位。與虛擬房地產,虛擬畫廊等類似,將AI整合到NFT中可能是另一個有趣的趨勢。

從商業的角度來看,NFT可以有廣泛的應用,如商品銷售、票證系統(DevCon大會已經在使用),也可能作為標的來交易商品(如Centrifuge & Persistence)。實際上,在該領域馬太效應也會非常明顯,1%的NFT收藏品將擁有市場上99%的價值!

Part.2 投融資事件

Liquity 完成 600 萬美元 A 輪融資,Pantera Capital 領投

*DeFi 借貸協議

Liquity宣佈完成由 Pantera Capital 領投的 600 萬美元 A 輪融資,參投方包括 Nima Capital、Alameda Research、Greenfield One、IOSG Ventures、AngelDAO 以及天使投資人 Bo Shen、Meltem Demirors、David Hoffmann、Calvin Liu 和 George Lambeth 等。Liquity 表示,這筆資金將用來改善鏈上借貸協議,提供無息利率並最小化 DeFi 治理。Liquity 將於 4 月 5 日上線以太坊主網。

handle.fi 完成種子輪融資,Distributed Global 等參投

*DeFi 外匯協議

handle.fi 宣佈完成種子輪融資,投資方包括 Distributed Global、Lemniscap、DACM等。handle.fi 暫未披露具體融資金額。handle.fi 將建立在以太坊上,提供錨定多國法定貨幣的穩定幣交易和兌換服務,首批將錨定人民幣、美元、日元、新加坡元和澳大利亞元。

DapperLabs完成3.05億美元融資,Coatue領投,喬丹參投

*NFT專案

加密貓(Crypto Kitties)、NBA Top Shot 等熱門 NFT 專案的開發團隊 Dapper Labs 完成 3.05 億美元融資,投後估值升至 26 億美元。該輪融資由跨國投資基金 Coatue 領投,其他投資者包括 知名球星邁克爾·喬丹(Michael Jordan)以及薩克拉曼多國王隊的老闆 Vivek Ranadive,另外還有 Kevin Durant 等 30 多位職業運動員參與投資。

imToken 完成 3000 萬美元 B 輪融資,啟明創投領投

*去中心化錢包

imToken 宣佈完成由啟明創投領投的 3000 萬美元 B 輪融資,A 輪投資者 IDG Capital 和新投資者參投。imToken 打算利用該筆資金加速其下一個迭代版本 imToken 3.0 的開發,旨在透過實施無金鑰帳戶、帳戶恢復和其他功能來從根本上改善使用者與區塊鏈服務的互動方式。

Gro 完成 710 萬美元種子輪融資,Galaxy Digital 和 Framework 領投

* DeFi 專案

Gro 宣佈完成由 Galaxy Digital 和 Framework Ventures 領投的 710 萬美元種子輪融資,另外,個人投資者包括 Aave、Compound 和 Synthetix 的創始人。Gro 希望透過結合 DeFi 和 CeFi 來為使用者獲得收益的機會,將在未來幾周內披露首個關於最佳化穩定幣收益的產品。

Kikitrade 完成 800 萬美元 A 輪融資

*加密貨幣社交投資平臺

Kikitrade 宣佈完成 800 萬美元 A 輪融資,由區塊鏈創投基金 Dragonfly Capital、心元資本及區塊鏈遊戲公司 Animoca Brands 聯合領投,這幾家機構也將加入 Kikitrade 董事會。Kikitrade 將使用該筆資金擴充套件臺灣、東南亞、澳洲等市場,逐步推動亞太區加密貨幣的普及。Kikitrade 是加密貨幣社交投資平臺,由亞洲區塊鏈集團 Everest Ventures Group (EVG)於 2020 年 3 月孵化。

Recur 完成 500 萬美元種子輪融資,DeFi Alliance 領投

*NFT 品牌體驗公司

Recur宣佈完成 500 萬美元種子輪融資,由 DeFi Alliance 領投,IOSG Ventures、Courtside VC、Gemini、JST Capital、Delphi Digital、Volt Capital、Nascent、CMT Digital、Hashed 以及 Gary Vaynerchuk等個人投資者參投。Recur 為去中心化的持續版權收入設定了標準,Recur 資產目前在以太坊網路上,但之後會陸續在其他公鏈上進行佈局,並且能夠在其平臺上交易相應的品牌 NFT。

Element Finance 完成 440 萬美元融資,Andreessen Horowitz 和 Placeholder 領投

*固定利率借貸協議

Element Finance 完成 440 萬美元融資,由 Andreessen Horowitz 和 Placeholder 領投,參投方包括 SV Angel、a_Capital、Scalar Capital 和 Robot Ventures,以及 Compound 創始人 Robert Leshner、Gauntlet 創始人 Tarun Chitra、Aave 創始人 Stani Kulechov 和以太坊聯合創始人 Joseph Lubin 等個人投資者。Element Finance 允許使用者無需鎖定固定期限的情況下以折扣價購買比特幣、以太坊和 USDC,然後使用者可在任意時間將這些資產進行兌換。

Octopus Network 完成 300 萬美元種子輪融資

*多鏈網路

Octopus Network 宣佈完成 300 萬美元種子輪融資,投資機構包括 D1 Ventures、SevenX Ventures等。在此之前,Octopus Network 已獲得 NEAR Protocol 基金會的 100 萬美元戰略投資。Octopus Network 為應用鏈提供靈活按需的共享安全、開箱即用的跨鏈互操作能力以及包括區塊瀏覽器、API 訪問、Indexer 等在內的基礎設施服務。

Numerai 透過銷售 NMR 代幣獲 500 萬美元融資,Pantera 領投

*對沖基金競賽平臺

Numerai (NMR)的創始人 Richard Craib 發推稱,「Pantera Capital 領投了對 NMR 的 500 萬美元融資。另外,NMR 的質押數量也創下歷史新高,達到 312,928 枚,價值超 1700 萬美元。」

Tendermint 成立規模為 2000 萬美元的基金Tendermint Ventures,用來投資 Cosmos 生態專案

*基金融資

Cosmos 開發公司 Tendermint 宣佈成立規模為 2000 萬美元的基金 Tendermint Ventures,將用來投資 Cosmos 生態系統的關鍵基礎設施專案,主要投資領域包括去中心化衍生品、去中心借貸、去中心化穩定幣、預言機以及去中心化保險。Tendermint Ventures 首輪投資物件為使用 Cosmos 等公共區塊鏈技術來應對全球生態再生挑戰的 Regen Network、基於 Cosmos 框架構建的穩定幣專案 Terra、IRIS 和 DeFi 專案 Tgrade。除資金支援外,Tendermint 還將提供諮詢、社羣等資源。

Part.3 行業脈搏

imToken 將支援 Matter Labs 擴容方案 zkSync

*以太坊擴容方案

去中心化錢包 imToken 宣佈與以太坊擴容團隊 Matter Labs 達成深度合作, 將支援其 Rollup 方案 zkSync。zkSync 是由 Matter Labs 推出的一款以太坊 Layer2 擴容方案,其基於 ZK Rollup 架構構建,不僅能實現每秒數千筆交易的吞吐量,每個 Rollup 塊所生成的狀態轉移零知識證明(SNARK),還能夠充分地保證鏈上資金以及 Layer1 賬戶的安全性與隱私性。除了在錢包產品中原生支援 zkSync 之外, imToken 在 DApp 瀏覽器中開放 Layer2 專區,上架優質 Layer2 DApp 提供給使用者,還支援了自定義節點功能以及 EIP-3085,大幅提升了 imToken 對 Layer2 專案的相容性,即便沒有原生支援,只要手動配置節點就可進行支援。

加密貨幣衍生品交易所 Deribit 推出比特幣波動率指數 DVOL

*比特幣波動率

DVOL 指數是利用相關到期日期權的隱含波動率,計算出 30 天年化波動率的衡量標準。DVOL 指數反映的是比特幣的隱含波動率走勢,稱為「行動指數」,因為比特幣期權的偏度通常為正值,並且比特幣價格向上和向下的波動都很大。DVOL 展示了市場對於比特幣波動率的預期,是期權定價的核心,也代表了市場對於比特幣走勢的預期。

舉例來看,比如 DVOL=90,用 DVOL 除以 20 則比特幣的預期日波動率為 4.5%(90/20)。比如當下 BTC 的價格在歷史新高 63000,DVOL>80 則代表市場極其貪婪。

基於波卡 Substrate 框架的平行鏈現可以簡單模組形式整合 Chainlink 預言機資料

*基礎設施

波卡( Polkadot)表示,基於波卡 Substrate 框架的平行鏈現可以簡單模組的形式整合 Chainlink 價格預言機資料,這意味著透過將 Chainlink 價格預言機資料整合為波卡生態系統中可用的預言機 pallet,開發人員能夠在各種平行鏈上構建高效能 DeFi 應用程式。波卡表示,跨任何平行鏈執行的智慧合約應用程式和其他 pallet 可以使用 Chainlink 價格預言機資料執行各種功能,包括,結算跨鏈 DeFi 合約,可確保平臺償付能力和使用者資金安全的清算機制,確認各種穩定幣、跨鏈資產和代幣化資產已透過其鏈下儲備金完全抵押,根據某些參考資產觸發供應機制,以及根據外部網路條件自動執行鏈上執行策略等。

Visa 將支援美元穩定幣結算,已與 Crypto.com 和 Anchorage 合作完成首筆 USDC 交易

*穩定幣

據路透報道,Visa 宣佈將允許使用加密貨幣的美元穩定幣在其支付網路上進行交易結算,目前已經與 Crypto.com 推出了試點計劃。加密銀行 Anchorage 也是 Visa 的合作伙伴,三方已經於本月合作完成了第一筆美元穩定幣 USDC 的交易。

Part.4 IOSG投後專案進展

Mask Network 獲幣安戰略投資,將加速多鏈開發

*Web3 隱私產品

Mask Network (MASK) 獲幣安 Binance 戰略投資,將加速 Mask Network 的多鏈開發,以期為使用者提供更加友好的優質產品,並進一步升級使用者的使用體驗。另外,雙方已在多鏈構建方面達成共識,旨在建立一個包括 Binance Smart Chain 在內的 Web 3.0 的多鏈元宇宙。

Bifrost 與 DODO 建立合作關係,共建 Staking 衍生資產流動性;DODO 在幣安智慧鏈上開啟交易挖礦,由 Wootrade 提供鏈上流動性

*去中心化交易平臺

Bifrost 已在 DODO 建立滑點係數為 0.004 的 ETH-vETH 交易池,以此來提升 vETH 的交易深度,並降低交易滑點,vETH 是基於 Bifrost 面向 ETH 2.0 發行的 Staking 衍生品。

DODO在幣安智慧鏈上開啟了為期兩週的交易挖礦活動。在主流交易對方面,DODO 聚合了 Wootrade 的流動性,並由專業做市商 Kronos Research 合作提供更優的報價。上線當週,Wootrade 報價池日交易量最高達 600 萬美金。該交易挖礦活動於 4 月 2 日 12 時開始,4 月 16 日 12 時結束,在三個交易對 BNB/BUSD 、 ETH/BUSD 和 BTC/BUSD 中完成任意一個交易即算參與,每天可瓜分 20,000 DODO。

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