今年兩會期間，我國強勢推出“碳中和”“碳達標”政策，多個省市紛紛出臺相關措施，限制比特幣等區塊鏈挖礦行為。
作者 | 馮銘
今年兩會期間，我國強勢推出“碳中和”“碳達標”政策，多個省市紛紛出臺相關措施，限制比特幣等區塊鏈挖礦行為。
相比之下，海外上市公司紛紛重金佈局，購買礦機或者收購礦池股份。
在行業人士看來，過去一年，算力產業最大的變化就是中心由中國向北美轉移，向納斯達克上市公司轉移，中國的比特幣算力佔比可能已經低於50%。
“碳中和”政策強勢來襲
“碳排放政策，對於算力行業是一個嚴峻的考驗。政策因素將對國內算力產業發展帶來重大影響，它決定了資本是否能大規模進入、決定了行業的空間有多大。”幣信礦業CEO劉飛向《鏈新》表示。
前景雖然美好，但是當前的算力產業依舊面臨眾多侷限和約束，主要包括：技術約束，主要是雜湊率增長率有可能逼近界限；成本約束；環境約束；收益遞減約束；礦池全球分佈失衡約束；市場壟斷模式約束，還有制度性和法規性約束。
其中，最值得關注的是算力和能源消耗的關係。按照比特幣等虛擬貨幣的設計，其生產類似“挖礦”，透過每個計算機節點以其計算能力(算力)來搶奪記賬權，從而得到比特幣獎勵。但是，挖礦的過程需要消耗大量能源。
根據IEA在2021年全球各國電力消耗排行資料，比特幣挖礦耗電量已經超過挪威、荷蘭等國。
尤其是2021年全國兩會期間，政府工作報告中重點提到了“碳達峰”、“碳中和”。在清潔能源唱主旋律的背景下，我國各地政府的首要任務是減少燃煤火力發電的使用。這意味著使用火力發電進行虛擬貨幣挖礦將會增加成本甚至被取締。
由於內蒙古的礦工主要使用煤炭，今年2月，內蒙古下達了對於虛擬貨幣挖礦產業“最後通牒”。內蒙古自治區發展和改革委員會發布《關於確保完成“十四五”能耗雙控目標任務若干保障措施（徵求意見稿）》顯示，為了完成內蒙古自治區“十四五”能耗雙控目標任務，將全面清理關停虛擬貨幣挖礦專案，2021年4月底前全部退出，並且提出嚴禁新建虛擬貨幣挖礦專案。
4月27日，有訊息稱，北京市經濟和資訊化局釋出了《關於摸排我市資料中心涉及比特幣等加密貨幣挖礦業務情況的緊急通知》，通知要求對北京市資料中心承載業務中涉及比特幣等加密貨幣挖礦的相關情況進行梳理，各相關單位如涉及相關業務，於4月28日中午12時前反饋近一年挖礦業務耗電量及總能耗比例等相關資訊。對此，北京經信局回覆稱，該通知確實由該局釋出，主要從資料中心承載的業務型別和能耗角度進行梳理摸排，為該局正常開展的業務工作。
在政策壓力下，大量採礦裝置將被轉移到以水力發電為主要能源的四川和雲南地區，而一些大型礦商已開始走向海外。這一點在一些頭部礦商的佈局中也可見一斑，如嘉楠科技最新報告中顯示，海外市場已經成為其重點佈局的物件。有分析人士猜測，德克拉斯州和哈薩克可能是中國礦工們的下一個目的地。“中國內地的採礦業實力將越來越不穩定。”
“中國是全球算力最大也最集中的地區，國家‘雙碳’政策的推出，讓內蒙的算力行業受到了限制，讓更多的算力企業為實現‘雙碳’目標而做出努力。”智建芯雲創始人喻偉向《鏈新》表示。
重慶工商大學區塊鏈經濟研究中心主任劉昌用認為，除了監管政策，影響國內算力產業發展的主要因素還包括電子產品製造和網際網路產業基礎，以及市場經濟規模。“得益於我國持續的經濟高增長，尤其是網際網路經濟的興起，我國有比較大的優勢。另外，我國市場經濟規模足夠大，分工很細，市場活躍，資金充裕，進入和發展新興產業速度很快。”
算力轉移從中國至北美
據劍橋大學新興金融中心（CCAF）2020年5月釋出的一份比特幣挖礦算力分佈圖顯示：比特幣的挖礦活動主要集中在中國，佔全網算力的65%以上；第二名美國佔7.24%，第三名俄羅斯佔6.90％；第四名哈薩克佔6.17％；第五名馬來西亞佔4.33％；第六名伊朗佔3.82％。其它國家佔全網算力均不超過1%。
雖然中國境內挖礦算力佔據絕對優勢，但由於政策、技術和新舊礦機交替等原因，比特幣算力正在悄然但快速的向海外，尤其是北美轉移。“過去一年，算力產業最大的變化是向北美轉移，向納斯達克上市公司轉移。中國的比特幣算力佔比可能已經低於50%。”劉飛向《鏈新》表示。
根據國盛證券的統計，截至2021年2月19日，有17家上市公司披露曾購買過比特幣礦機，其中，10家披露了所持算力的海外挖礦股共持有近21EH/s比特幣算力，佔全網算力16%。國盛證券發現，熱衷於購買比特幣及其礦機的上市公司的上市地多為美、加兩地，按算力佔比統計，納斯達克擁有的算力最多，接近其中的 82%。
特別是2020年以來，海外挖礦股“狂攬”算力，包括Marathon Patent Group和Riot Blockchain在內的諸多海外上市公司公告了比特幣礦機和比特幣購買情況。
其中，佔據挖礦股“半壁江山”的美國公司Marathon Patent Group，從2020年5月開始一直在大量採購螞蟻礦機。2020年12月，MARA又分兩次購入了10000臺螞蟻S19j Pro和70000臺螞蟻S19，S19j Pro的預計交付時間為2021年8-9月，S19的交付時間在2021年7月-12月，這使得MARA的總算力將達到10.36 EH/s，可能在今年成為全美最大的礦商。
另一家美國公司RIOT，目前已經有超過7040臺，早些時候訂購的15600臺螞蟻S19 Pro將在1-6月期間陸續交付。根據RIOT在2020年12月21日釋出的資訊，公司又購置了3000臺S19 Pro和12000臺S19j Pro，預計交付時間為2021年5-10月。
劉飛認為，“位元大陸、神馬礦機，這兩大礦機商都把大量產能供給到了海外，這使得新增算力對中國沒有什麼影響。甚至國內消化礦機中的部分，最終也流向了俄羅斯等地。”
“算力生態鏈條包括晶片、礦機、礦場、礦池、雲算力平臺、算力交易平臺等，已經是一個非常龐大、分工細緻的產業。總體上，算力產業已經高度專業化，經驗豐富、技術力量強、資金雄厚的團隊或專案的優勢越來越明顯，普通人參與的門檻越來越高。”劉昌用向《鏈新》表示。
