一文回顧 DeFi 獨角獸1inch發展史

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作者:Rachel

出品:鴕鳥區塊鏈

DeFi獨角獸1inch再發力。

繼豪華空投之後,歷經大半年,1inch再次強勢吸引加密市場聚焦。據TheBlock報道,8月27日,1inch計劃透過代幣進行B輪融資,交易前估值22.5億美元,融資目標7000萬美元。

據融資推介檔案顯示,此次融資中代幣出售價格為1.5美元,據歐易OKEx行情顯示,1inch現報價2.9美元,融資價格較市場價折價50%左右,需要鎖定1.5年,每半年線性釋放。1inch增長負責人Andra Nicolau確認了此次融資計劃。據訊息人士稱,本次融資,1inch希望尋求來自傳統金融世界和加密貨幣以外的風險投資公司的投資者,希望在2021年底前完成。

1inch此前已經透過兩輪融資籌集1480萬美元,目前現有投資者包括Pantera Capital、Galaxy Digital、Alameda Research、Binance Labs、FTX、ParaFi Capital、Blockchain Capital、Dragonfly Capital和Spartan Group等。

自8月以來,多個加密巨頭完成融資,估值規模不斷飆升,行情也不斷向好,雖然前有多個估值超50億美元的專案,但是1inch 22.5億美元的交易前估值規模在DeFi領域依然屬於遙遙領先的地位。甚至超過目前NFT賽道龍頭Opensea,7月20日,OpenSea完成由a16z領投的1億美元B輪融資,投後估值15億美元。

誕生於2019年駭客馬拉松1inch僅用時兩年多,從0開始,到22.5億美元估值,已成為DeFi聚合器賽道真正的獨角獸。

DeFi經過一年多鼎盛發展,聚合器與借貸、DEX並肩成為DeFi生態中不可或缺的一部分,聚合器也經分出多賽道:收益類、交易類、資管類,其中作為最老牌的交易類聚合器1inch已經成功霸佔該賽道龍頭位置。

雖然不乏同類競爭者,例如Matcha、ParaSwap,但1inch目前仍屬於交易類聚合器領域中交易量、鎖倉量最大的平臺,整合了Uniswap、Kyber Network、Airswap、Oasis、Bancor、Balancer、Curve等DEX協議,允許以低滑點率執行大訂單,彙總流動性,為使用者提供最好的交易路徑。

1inch最初建立於2019年5月,今年4月9日宣佈全新改版,更名為1inch Network,這一改版旨在更好地反映一個多鏈、多協議平臺的當前和未來狀態,1inch Network由5個不同但可互操作的元件組成,分別是1inch聚合協議、1inch流動性協議、1inch DAO、1inch Labs和1inch基金會。

除此之外1inch發展史中有幾個比較重要的時間節點,兩次融資、產品升級、多鏈部署、豪華空投等,促使1inch一步步從0走到如今的超20億美元估值。

兩次融資

在2020年的DeFi之夏,1inch的整體交易量超過10億美元大關,成為當時DeFi類別中在每日活躍錢包數方面排名第一的Dapp,還推出自動做市商服務Mooniswap,與此同時,各項資料服務快速增長的1inch在2020年8月贏得了投資方的青睞,順利開展第一輪融資,獲得來自Binance Labs領投的280萬美金的種子輪融資。

1inch釋出V2版本一個月之後,在2020年12月初迎來第二次融資,完成了1200萬美元A輪融資,由Pantera Capital領投,ParaFi Capital、Blockchain Capital等機構參投。在此之後不就聖誕節,1inch正式發幣,迎來新的轉折。

豪華空投

去年聖誕節,1inch正式推出了治理代幣1INCH,為了回饋早期交易使用者及流動性提供者(LP),1inch分配了9000萬1INCH作為空投獎勵,佔總量的6%。按照當時價格2.5美元,不少早期使用者獲得的空投獎勵價值達到數萬美元,少數鯨魚使用者甚至拿到了價值數十萬美元甚至上百萬美元的空投。據歐易OKEx行情顯示,5月8日1INCH最高達到7.877美元,目前價格也仍有3.13美元。

1INCH代幣經濟模型:

30%:用於確保網路安全及維護(4年解鎖)

22.5%:1inch核心團隊及未來員工(4年解鎖)

21%:生態建設,部分用於流動性挖礦(4年解鎖)

5%:顧問(4年解鎖)

19.5%:投資人及股東(2.5年解鎖)

2%:Mooniswap的早期流動性提供者(1年解鎖)

1inch還同步開啟了流動性挖礦計劃,上線6個流動性挖礦池,分別為1INCH-ETH、1INCH-DAI、1INCH-WBTC、1INCH-USDC、1INCH-USDT、1INCH-YFI,使用者可透過提供流動性獲得1INCH代幣。據DeBank資料顯示,上線24小時內成交量為9600萬美元,24小時內總鎖倉量超過1.35億美元。

而除了空投代幣之外,1inch當時還更新了一些關於治理方面的內容,推出了即時治理新功能,允許社羣以透明、對使用者友好和高效的方式投票支援DAO模式下的特定協議設定。

兩次升級

2020年11月6日,1inch宣佈推出V2版本協議。該版本新增API工具Pathfinder,這是一種新的發現和路由演算法,可在最短的時間內找到代幣交換的最佳路徑,此外更新了使用者介面,更加友好直觀。這些改進確保了1inch互換交易的最佳匯率,同時大大縮短了交易響應時間。自從V2版本釋出之後,1inch平臺上交易失敗率已極大降低。

2021年3月17日,1inch宣佈推出V3版本協議。該版本主要改進基於彙編程式碼的最佳化,可大幅降低Gas費用和交易成本,適用於Uniswap v2以及其他諸如Sushiswap、LuaSwap等在內的兌換平臺,使用者可以在V2和V3兩種協議版本之間進行自由切換。

多鏈部署

最初1inch部署在以太坊上,在今年多鏈生態興起之後,開始向BSC、Polygon網路上拓展,不過截止目前其主場依然是以太坊網路。

2月26日,1inch宣佈新增部署至BSC。基金會首先已在BSC部署相應代幣,總量為1000萬枚,可供BSC使用者使用。針對BSC使用者的流動性挖礦計劃於2月26日00:01 (UTC) 啟動,主要針對BNB-1INCH池。開始之後的四周內,會把總供應量的0.01%代幣作為獎勵分配給流動性提供商。

5月13日,1inch宣佈新增部署至Polygon。在初始階段,該聚合將適用於Curve、SushiSwap和QuickSwap,更多協議將會在後續逐步加入。

8月17日,1inch宣佈新增部署至Optimism Ethereum。與Optimism的合作旨在大幅提高1inch使用者的交易速度並降低Gas費用,在初始階段Optimism的吞吐量將被限制為每秒0.6筆交易,後期交易將變得更快。

小結

據DuneAnalytics最新資料顯示,截止撰稿時,1inch總交易額超過679億美元,總交易筆數將近300萬筆,總使用者數超61萬,24小時交易量近1.3億美元。就上述各項資料而已,依然遠超其他同類競品,所以迎來第二次融資,獲得了22.5億美元的估值。

DeFi可組合性帶來了無限可能,開啟了新的世界,對1inch的肯定便是對DeFi未來的無限期待,1inch已經成為DeFi市場基礎設施中非常重要的參與者,更是發展的基石和探路者。

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