在 2021 年經歷了巨大的突破之後,很明顯,在消費內容和與應用程式(包括數碼照片、影象、遊戲、音樂、影片)以及可能在其他領域(如房地產),nft 用例正在增長。
nft 將滲透到我們的生活中
在 2021 年經歷了巨大的突破之後,很明顯,在消費內容和與應用程式(包括數碼照片、影象、遊戲、音樂、影片)以及可能在其他領域(如房地產),nft 用例正在增長。
the block 報道稱,“流行音樂節 coachella 最近與加密貨幣交易所 ftx us 合作推出了 nft 系列。nft 被稱為 coachella collectibles,將為消費者提供解鎖節日通行證、藝術印刷品、相簿、數字收藏品、節日獨特的現實生活體驗和實體商品的機會。”
同樣,nfl 宣佈將為參加超級碗 lvi 的球迷提供“nft 形式的虛擬紀念門票”。
因此,我們需要了解 nft,並找到投資這一數字資產子類的方法。
什麼是 nft?
coingecko 將 nft 定義為“一種代表獨特事物的數字所有權形式:照片、影象、遊戲工件、音樂、影片等。nft 利用創新的智慧合約技術在區塊鏈上儲存和記錄獨特資訊,這意味著每當 nft被建立,只有其中一個可驗證地存在。使用 nft,人們可以以數字方式證明資產是真實的。nft 可以在專門的市場上交易。”
資料來源:opensea.io 上的 nft 市場
不斷增長的用例
到目前為止, nft 可以歸納為以下四大類:視覺藝術、個人資料圖片專案(pfp:cryptopunks、bored ape yacht club、cryptoadz)、文化收藏品(體育、音樂、照片、影片)和遊戲。
nft 為數字藝術家提供了一種透過他們的工作和才能獲利的新方式。據 cryptoart.io 稱,透過區塊鏈技術對原創作品的輕鬆認證使數字藝術家能夠在 2021 年在以太坊上出售高價藝術品。
在遊戲領域,動視暴雪(納斯達克股票程式碼:atvi)、epic games 和電子藝界(納斯達克股票程式碼:ea)等公司透過購買或賺取遊戲內物品的玩家賺取了數十億美元,但玩家無法出售這些物品。
藉助 nft,玩家可以將他們在遊戲中的成就轉化為金錢,因為他們可以交易 nft。axie infinity (axs-usd) 是領先的遊戲賺錢遊戲平臺的一個例子,玩家還可以在其中賺取和交易 nft。
期待看到 nft 被整合到遊戲中。ubisoft (otcpk:ubsfy)已經將它們整合到 ghost recon breakpoint 中,其他人可能會效仿。這可能會為遊戲公司帶來一些額外的增長。
截至 2021 年底,在 opensea 上交易的 nft 集合超過 6,000 個,同比增長 20 倍,但大部分交易量集中在少數幾個最受歡迎的集合中(見下圖)。大約 250 個收藏品佔二級 nft 銷售額的 80%。
cryptopunks 成立於 2017 年,甚至早於 nft 熱潮,並且一直是領先的系列,直到最近才被 bored ape yacht club 超越。
nft 是一種全球現象
與比特幣 (btc-usd) 和其他加密貨幣非常相似,nft 由全球投資者交易。
2021 年是 nft 標誌性的一年
nft 活動在 2021 年爆發式增長,並出現了主流採用的跡象。如果說 2020 年是 defi 年,那麼 2021 年就是 nft 年。
2021 年,nft 總交易量達到 19.6b 美元,高於 2020 年的 8600 萬美元。2021 年約有 200 萬 nft 交易者活躍。
2021 年夏季之後,炒作似乎已經結束,市場上的 nft 收藏變得過飽和,活動從 9 月的每日交易量峰值 3.25 億美元急劇下降到 2021 年 11 月的每日 5000 萬美元。
然而,nft 在 2021 年底和 2022 年初迎來了第二次風潮,銷量再次回升。
我們使用 opensea 的交易量作為 nft 市場的指標,因為它在 nft 市場中擁有 90% 以上的市場份額。
競爭格局
opensea 擁有最大的市場份額,直到looksrare (looks-usd)於 1 月 10日推出“吸血鬼攻擊”。
最大的 nft 市場包括:
opensea – 2022 年 1 月在 c 輪融資中以 13.3b 美元的估值籌集了 3 億美元
looksrare – opensea 的直接競爭對手
superrare (rare-usd) – 專注於高階視覺藝術
基金會——許多文化資產類別
rarible (rari-usd) – 收藏品和藝術品
looksrare 的“吸血鬼攻擊”指的是一種試圖引誘交易者和賣家遠離 opensea 的市場戰略。從本質上講,looksrare 為在其市場上列出和交易 nft 的 nft 交易者和賣家提供了豐厚的獎勵。
這些交易者可以賺取 looks 和 weth (weth-usd) 代幣,目前可產生高達 400-600% 的年利率。顯然,這是不可持續的,預計會下降。
looksrare 對所有交易收取 2% 的費用(比 opensea 低 0.5%),但其中 100% 的費用用於質押 looks 代幣,這也使其比 opensea 更具吸引力(不分攤費用)。
就 looksrare 市場的交易量而言,“吸血鬼攻擊”似乎正在發揮作用,儘管也有一些洗牌交易正在進行。
looksrare 的長期成功將取決於一旦當前的交易者激勵減弱,它從 opensea 奪取市場份額的成功程度。
looksrare 與 opensea 每日交易量
資料來源:沙丘分析
2022 年 nft 的前景如何?
nft 銷量在 2022 年開局強勁,1 月份銷量創下歷史新高。這樣的數量將吸引更多的玩家。
加密貨幣交易所是天作之合:binance (seekingalpha.com/symbol/bnb-usdbnb-usd)、bybit 和 coinbase (coin) 已經啟動或宣佈了啟動 nft 市場的計劃。
截至 2021 年第四季度,coinbase 擁有 8000 萬使用者,可能會成為一個巨大的參與者。事實上,他們的市場等待名單在短短兩天內就達到了 150 萬,超過了 opensea的活躍使用者。
這些交易所還將提供法定入口,這將使加密生態系統之外的人們更容易購買 nft。例如,coinbase 將允許使用者透過萬事達卡(紐約證券交易所程式碼:ma)購買帶有法定貨幣的 nft ,這也應該有助於新使用者的入職。
此外,如前所述,遊戲公司可能會將 nft 整合到他們的遊戲中,從而使數千萬玩家接觸到 nft。gamestop (gme) 計劃在今年年底前為遊戲內 nft 推出 nft 市場。
更多消費品牌和名人將推出 nft 專案,為品類帶來更多主流關注。
nft 的使用將超越視覺藝術,發展為音樂、虛擬房地產、遊戲中的人工製品,這將極大地擴充套件該類別。
投資者如何參與 nft 增長?
仍在加密交易生態系統之外的投資者可以透過 coinbase、gamestop 等代理參與,或者等待 opensea 的首次公開募股,這暗示了最近的首次公開募股。
玩 nft 的其他可能方式是透過 meta (納斯達克股票程式碼:fb)和 twitter (紐約證券交易所股票程式碼:twtr),它們已宣佈計劃讓其使用者為個人資料圖片選擇 nft。
在利用 nft 時,這可能只是這些 web 2.0 社交媒體巨頭的冰山一角。這也是 meta 的元宇宙計劃的自然延伸,該公司每年向其中投資 10b 美元的虛擬世界。
加密原生投資者可以
在領先市場之一上交易 nft 收藏品
投資於此類市場的代幣:looksrare、superrare、rarible
投資於一些 nft 基礎設施提供商,如 immutable x (imx- usd)、wordwide asset exchange (wax-usd) 和 loopring (lrc-usd)
投資風險
處於全新資產子類別的早期階段令人興奮。提早有可能獲得巨大收益,但也使投資者面臨高風險。投資者應考慮將賭注分散在一籃子與 nft 相關的投資理念中,以捕捉整體趨勢,同時將非系統性的公司特定風險降至最低。
法律和版權問題。關於藝術家是否應該從二級市場銷售中獲得許可費或版權費存在爭議。建立看起來與原件非常相似的新 nft 集合也很容易。
競爭可能會升溫。正如 looksrare 與 opensea 所證明的那樣,新 nft 市場的進入門檻相對較低。我們預計今年會有很多新品上市,這可能會影響他們的收費率。
分散的 nft 市場在智慧合約(基於程式程式碼)上執行,這些合約可能經過審計,也可能未經審計,但即使經過審計,也可能面臨被駭客入侵的風險。
有“內幕交易指控”,即使是在領先的市場(opensea),他們自己的高管也是如此。
編譯:inftnews小可愛@inftnews.com