即將啟動 DAO,一文探索 Polygon 生態的前世今生

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作者:Justin Barlow

來源:TheTie

編譯:陳一晚風

今早,Polygon官方釋出,將啟動去中心化治理(DAO)以鼓勵DeFi互操作性和採用,並且已聘請Aave、Chainlink和SushiSwap等DeFi合作伙伴來幫助建立去中心化組織來管理該計劃。

Polygon表示,將利用其去年4月宣佈的1億美元DeFi基金來資助該組織的建立和維護,並幫助資助使用者認為有助於推動DeFi行業向前發展的專案。隨著組織的正規化和成型,該專案計劃向現有的Polygon使用者空投新的DAO治理代幣。

一直以來,Polygon都被冠以“以太坊守護者”的稱號,就以TVL來看,它目前是第三大公鏈,處理所有平臺上鎖定的所有資產的5%。Polygon的TVL在第二季度從不到5000萬美元增加到超過50億美元,這爆炸性的增長也使得其使用者增長速度開始加快,即將開啟DAO治理模式的新生態,或許能夠迎來Polygon又一春,下面我們就來重新回顧一下Polygon的整個生態佈局。

最近幾個月,以太坊有大量新使用者流入,在過去30天裡建立了超過300萬個唯一活躍地址。雖然以太坊生態系統的增長對整個市場來說是積極的,但它也證明了以太坊的一些顯著缺點。

一方面,去中心化應用程式或Dapps已經變得非常昂貴,據ethgasstation.com資料顯示,DEX交易的平均成本超過100 Gwei或10美元,對許多人來說,進入門檻越來越高。由於即將於今年晚些時候進行的以太坊2.0升級,近幾個月來以太坊主鏈升級受到了廣泛關注,但以太坊側鏈可能會提供一個更有效的解決方案。以太坊等L1平臺的側鏈統稱為L2擴充套件解決方案。這些L2平臺建立在現有L1之上,並希望增加側鏈功能,以降低交易成本並提高速度。

什麼是Polygon網路

Polygon是一個建立在以太坊上的L2擴充套件解決方案,其目標是彌補Dapp採用的一些最重要的障礙:速度、可擴充套件性和可用性。Polygon稱自己為“以太坊的區塊鏈網際網路”,因為Polygon上的使用者可以建立用於支付和智慧合約互動的鏈下交易。Polygon採用了一種獨特的方法來處理受等離子影響的L2縮放,這是一種提議的L2縮放解決方案,涉及建立一組樹狀的“子區塊鏈”,這些“子區塊鏈”使用以太坊區塊鏈作為信任和仲裁層。子區塊鏈允許在傳送到以太坊區塊鏈之前對許多交易進行批處理,從而幫助降低交易成本。

來源:polygon官網

Polygon使用了一種叫做MoreVP(更可行的等離子體)的東西,它允許以太坊區塊鏈上的資產保持不變,而L2上的交易可以在單獨的權益證明網路上進行。Polygon有多個側鏈,每個側鏈都支援EVM,允許以遠低於以太坊主鏈的成本部署和互動智慧合約。

Polygon如何工作?

在研究Polygon時,首先要了解的是Polygon實際上是獨立於最初在以太坊上釋出的MATIC區塊鏈的。Polygon的新區塊鏈是作為“提交鏈”而非“側鏈”構建的。這裡要注意的主要區別是側鏈通常依靠自己的驗證器來確保安全。相比之下,像Polygon這樣的提交鏈可以透過使用以太坊驗證器來內化以太坊的網路安全。提交鏈允許開發人員在獲得以太坊安全性的同時利用側鏈的擴充套件優勢。

來源:finematics

在Polygon生態系統中,可以構建兩種不同型別的鏈:獨立鏈和安全鏈。獨立鏈可以有自己的共識模型,因此比使用以太坊共識模型的網路更不安全,但更靈活。安全鏈既可以由以太坊直接保護,也可以由Polygon生態系統中的驗證器保護,這使得它們比獨立鏈更安全,但更不靈活。

Polygon的網路架構的獨特之處在於,它使開發人員能夠混合和匹配不同的縮放功能,而無需只選擇一個。

來源:finematics

以太坊層:以太坊層只是簡單地使用以太坊作為Polygon鏈的基礎層,安全性高但靈活性低。作為Polygon上的專案,使用者無需在此層上進行構建。

安全層:安全層是Polygon提供“驗證者即服務”功能的地方,允許Polygon驗證者充當鏈共識機制。這比使用以太坊層更靈活,但安全性稍差。作為Polygon上的專案,使用者也不需要在此層上進行構建。

Polygon網路層:Polygon網路層由獨立的區塊鏈網路組成,其中每個網路都可以維護中心功能,例如區塊生產和交易整理。作為Polygon上的專案,使用者需要在此層上進行構建。

執行層:執行層負責執行在Polygon生態系統中發出的交易。作為Polygon上的專案,使用者需要在該層上執行。

由於其獨特的結構,Polygon可以克服以太坊擴充套件的許多障礙,該結構包括可擴充套件性和向後相容性,同時保持安全性和使用者體驗。

MATIC代幣經濟學

MATIC分配如下:

MATIC的種子輪融資於2019年4月結束,從包括Coinbase VenturesZBS Capital在內的機構投資者那裡籌集了約16.5萬美元。在種子輪期間,1個MATIC以0.00079美元的價格售出。

接下來,早期支持者有機會以每個MATIC 0.00263美元的價格進行投資(是種子輪價格的3倍以上)。早期支持者中籌得45萬美元,每一個MATIC籌得0.00263美元。

下一輪融資包括在Binance Launchpad上公開發售,其中以每個代幣0.00263美元的價格(等於釋出時的早期支持者價格)籌集了500萬美元。

剩餘的資金相當於超過75%的MATIC資金,專門用於維持MATIC主網執行的團隊、顧問、基金會、生態系統和網路運營。

雖然有超過100億MATIC代幣,但流通的數量略低於64億。雖然透過Launchpad銷售購買MATIC的投資者可以立即獲得他們的代幣,但其餘的團體的代幣則需要被鎖定不同時間。

種子投資者和早期支持者可以立即獲得一半的代幣,其餘的將於2019年10月釋出。專用於團隊、顧問、基金會、生態系統和質押獎勵的代幣將隨時間的推移分發,預計到2022年第四季度100%的代幣將被分發。

來源:Polygon

Polygon生態系統

過去24小時內Polygon上最活躍的Dapps的使用者數量,來源:Dappradar

雖然以太坊上的許多頂級專案,如Sushiswap、Curve、1inch和Balancer已經部署在Polygon,但也有Polygon原生專案越來越受歡迎,並將使用者帶入Polygon生態系統。

Polygon生態最活躍原生Dapp

Quickswap

Quickswap是基於Polygon的下一代DEX,允許使用者在超過100個交易對上進行快速和廉價的交易。Quickswap最初是從Uniswap協議分叉出來,並由QUICK代幣提供支援。Quickswap迅速成為使用者數量最活躍的Polygon專案,在過去30天內擁有超過22.5萬名使用者,交易量超過45億美元。該平臺僅於2021年3月推出,但仍是市場上流動性最強的DEX之一。

來源:Defipulse

Polycat Finance

Polycat Finance是一個收益聚合器,將自己描述為“Polygon上以價值為導向、經濟可持續的混合收益聚合器”。Polycat Finance由FISH代幣提供支援,這是一種ERC-20代幣,最大供應量為300萬個FISH。FISH還充當Polycat的治理代幣,由於8月份達到了300萬個FISH的最大供應量,因此FISH所有者可以獲得“分紅”(平臺交易費用的百分比)。

Polycat Finance還有一個獨特的機制來支援早期專案,允許他們透過IFO(首次農場發行)籌集資金。一旦池中的FISH代幣被銷燬,使用者就可以質押他們的FISH並獲得新的代幣(以及他們賺取的額外收益)

Polycat for PAW Token ( polycat.finance )上的IFO指令示例

儘管Polycat Finance的TVL在6月份達到了2.84億美元,但Polycat Finance目前的TVL還不到 1.3 億美元。平臺上的每日使用者數量從6月份高峰時的15,000多人下降到8月初的900多人。

來源:dapp

Aavegotchis

Aavegotchis是以太坊區塊鏈上的NFT遊戲化身,遵循ERC-721標準。Aavegotchi宇宙由$GHST代幣驅動,它允許使用者升級代幣並透過Aave賺取收益,透過將收益體驗遊戲化來彌合區塊鏈遊戲和DeFi之間的差距。Aavegotchi於2021年3月將程式碼從以太坊主網部署到Polygon,由於較低的門檻,遊戲得以顯著增長。

Aavegotchi團隊成員Nick Mudge於2021年3月17日在推特上表示,在部署Polygon升級後的15天內,該升級已經為使用者節省了1400萬美元的gas費用,證明了Polygon的強大使用價值。

PolyMarket

PolyMarket是一個建立在Polygon之上的去中心化資訊市場,於2020年6月上線。PolyMarket允許使用者在無數現實世界事件中交易二元合約,從選舉到名人法庭案件。在平臺上,使用者可以為特定事件建議市場,其他使用者可以對事件結果進行二元投注。平臺上的事件在0.00美元和1.00美元之間交易,代表了對事件發生可能性的集體信念。例如,如果合約的“是”價值為0.82美元,這意味著市場認為該事件發生的可能性為82%。然而,與傳統投注不同的是,使用者的投注具有流動性,並且可以像資產一樣進行交易,從而使流程更加靈活和高效。

透過讓使用者建立獨特的市場,並擁有鮮活的流動性,PolyMarket已經成為一個利用大眾智慧的極其精確的預測模型。目前還沒有本地的PolyMarket代幣,使用者可以使用USDC進行下注。

來源:PolyMarket

0xUniverse

0xUniverse 是一款基於Polygon的遊戲,由0XE代幣提供支援,使用者可以在其中“建造宇宙飛船並探索廣闊的宇宙”。0XE代幣用作遊戲中的實用程式代幣,並用作“能量”來參與戰鬥和遊戲中的建設。

0xUniverse還透過“星球NFT”涉及NFT,這是遊戲的重要組成部分。每顆星球都是獨一無二的,星球的稀有性(以及價值)取決於星球的設計和資源,玩家希望殖民星球以獲取利潤。0xUniverse也有一個嵌入式故事情節,玩家可以透過尋找隱藏在他們星球上的古代文物來參與故事情節來建立“文明”。

來源:0xUniverse

為了開始玩遊戲,玩家首先需要自己的星球和一艘宇宙飛船。在自己的家鄉星球上積累“知識”後就可以建造宇宙飛船。星球可以在Opensea等網站上購買。

來源:Opensea

市場統計

鏈上資料

Polygon網路的唯一活躍地址數量在2021年呈指數級增長,在8個月內從大約120,000個地址增加到超過35,000,000個地址,增幅約為28000%。

來源:Polygon

Polygon網路上的日活躍使用者數量也在8個月的時間裡急劇增長,並呈指數級增長。Polygon的每日活躍使用者從2021年初的約750人增加到8月1日的192,000人,增長25,000%。

來源:Polygon

據Nansen資料顯示,Polygon上的每日交易量在5月份超過了以太坊交易量,並且在撰寫本文時每天交易量幾乎是以太坊的4倍,使以太坊的每日交易量相形見絀。

來源:Nansen

儘管交易量幾乎是以太坊的4倍,但Polygon上的gas費用總體上比以太坊gas費用便宜得多,相當於不到40,000美元,而以太坊的每天gas費為2100萬美元。

來源:Nansen

這種費用差異的結果是,自2021年初以來,Polygon與以太坊上部署的代幣比率急劇增加,從 0(沒有Polygon部署)到2021年8月的73%以上。這一上升趨勢代表了加密社羣向L2解決方案的巨大轉變,這一轉變發生在今年年初,因為以太坊的gas費價格上漲,這表明開發人員正在使用Polygon作為以太坊的合法替代品。

來源:Nansen

衍生品資料

來源:幣安

幣安期貨目前最活躍的是Polygon市場,據幣安期貨資料顯示,目前MATIC的多頭/空頭比率超過4:1,82%的交易者選擇做多MATIC,表明投資者情緒非常樂觀。

來源:幣安

據悉,MATIC在Binance上的融資利率在8月15日達到了0.075%左右的峰值,這是看漲或看跌的良好指標。正的資金利率意味著多頭目前比空頭更積極(因為他們願意支付一定費用來承擔多頭,這是看漲的)。當融資利率為負時,例如在7月22日,市場整體看跌,因為交易者必須為做空市場付出代價。

Github資料

來源:幣安研究

Github資料表明,加入Polygon網路的開發人員數量繼續增長,儘管速度緩慢。另外在7月份,Polygon網路平均每天有10項貢獻,只有5顆星。目前在Polygon的Github上有61個儲存庫,其中加星最多的儲存庫是Matic智慧合約儲存庫。

來源:Github

市場情緒資料

2021年8月9日,當多鏈收益聚合器Poly Network被攻擊時,雖然該漏洞與Polygon核心基礎設施的安全漏洞無關,但該代幣的市場情緒從58一度跌至34的低點。 在此之前,由於社羣對該訊息的反應,MATIC代幣的價格上漲了6%,這表明市場情緒在Polygon的價格波動中發揮了作用。

來源:TheTie Sigdev

最新進展

Polygon進軍零知識證明 (ZK) 解決方案,收購Hermez Network $HERMEZ

零知識證明 (ZK) 是一種用於證明保護交易雙方隱私宣告的技術。這意味著可以遮蔽交易的傳送方、接收方、金額和內容,同時仍然允許對交易進行驗證。ZK不要求所有各方檢視交易內容,而是專注於只提供處理交易所需的必要資訊,不披露任何其他細節。

ZK能夠透過自動驗證器執行,該驗證器充當兩方之間的加密中介。為了驗證資訊,甲方無需直接驗證資訊,而是等待驗證人的確認,以評估乙方資訊的準確性。這允許雙方的隱私得到保護,因為獨立驗證器只允許雙方訪問必要的資訊,而不是完整的錢包歷史記錄。

Polygon認為ZK證明是解決以太坊區塊鏈隱私問題的答案。為了實現向ZK平臺過渡的目標,Polygon於8月13日宣佈,他們已投入10億美元用於實施ZK解決方案。資金將用於收購、招聘人才、鼓勵採用和構建創新解決方案。此過程的第一步是收購Hermez,這是一種基於ZK技術的EVM相容擴充套件解決方案,在$HERMEZ股票程式碼下進行交易。

2021年8月10日——Quickswap成為第一個在Coinbase Pro上架的Polygon專案

2021年8月6日——MATIC代幣將在Bitstamp上市

2021年8月2日——Simplex宣佈與Polygon合作進行即時法幣購買

2021年7月28日——The Graph將使用Polygon作為其計費系統

2021年7月27日——幣安完成Polygon錢包整合 

2021年7月24日——Trust錢包增加對Polygon的支援

2021年7月20日——Harvest Finance上線Polygon

2021年7月19日——Polygon推出Polygon Studios,Polygon的遊戲和NFT部門

結論

總體而言,隨著網路擁堵仍然是以太坊區塊鏈上的一個問題,像Polygon這樣的擴充套件解決方案可能會獲得很大的吸引力。憑藉其多層系統,Polygon能夠在幾秒鐘內驗證交易,同時仍可能上傳到以太坊區塊鏈,融合了可擴充套件性和安全性。Polygon先進的Dapp基礎架構使新專案可以輕鬆地在鏈上啟動,也可以讓現有的以太坊專案輕鬆復刻其程式碼。

再加上開始DAO治理模式,在接下來的幾個月裡,我們可能會看到大多數基於以太坊構建的現有專案開始專門轉向像Polygon這樣的L2解決方案,以降低交易價格並提高速度。

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