NFT 新趨勢:NFT 的碎片化和衍生品正在興起

買賣虛擬貨幣

撰文:Brady Dale

編輯:南風

NFTs 是一種簡單的想法,但這不會持續太久了。我們已經看到 NFTs 正在被用於作為貸款的抵押品。現在,更加複雜的工具正在出現,這在一定程度上要歸功於一些專案,這些專案透過一個所謂的「碎片化」(fractionalization) 的過程來將 NFTs 分割成多個部分。

這還不是全部。據報道,一些金融工程師正在建立由 NFTs 衍生出來的期貨合約。

比如,NFTX 是一個將 NFT 進行碎片化的平臺,其創始人 Alex Gausman 表示:“就在過去幾周,已經有三四個衍生品專案使用我們的喂價。”

NFT 所有權的碎片化

NFT 期貨的出現只是今年 NFTs 爆發式增長的副產品之一,NFTs 所有權的碎片化也正在迅速改變投資者買賣 NFTs 的方式。例如,NFTX 正在使得昂貴的 NFTs 的所有權碎片化變得更加容易,為這些加密收藏品的金融化開啟了可能性。

Visa 最近購買 CryptoPunk 是 NFT 領域最新的看漲資料點,如果我們之後看到其他傳統金融領域的玩家也涉足 NFT 領域,也就不足為奇了。儘管如此,整個 NFT 市場仍然小而分散,相關的工具仍需改善 (比如需要更好的定價方法、跨多個 NFT 市場的銷售資料,以及更多的流動性等)。

Charged Particles 的聯合創始人 Ben Lakoff 表示:“現在每個 DeFi 協議都正在研究 NFTs 以及如何將其整合進來。”Charged Particles 專案目前正在致力於將 DeFi 和 NFTs 進行結合。

所有這些興趣為那些最受歡迎的 NFTs 創造了巨大的價值收益,使其價格漲到了幾乎將所有人都排除在 NFT 市場之外。而這正是 NFT 所有權的碎片化和金融化開始變得有趣的地方。

PartyDAO 是一個幫助陌生人聯合籌資參與 NFT 拍賣的平臺,最近該平臺上的一群人聯合起來以 1201.725 ETH (當時約合 375 萬美元) 的價格拍得了一個 CryptoPunk 頭像,所有出資人都獲得了該 CryptoPunk 的部分所有權。PartyDAO 的專案經理 John Palmer 表示,NFT 與 DeFi 的「聯姻」得益於以太坊上的可組合性文化,他說到:“NFTs 和 DeFi 有著非常不同的理念和機制,但我認為在以太坊中,二者的結合是不可避免的。”

DeFi 開放了金融工具,NFTs 讓個更多人從事創造性工作。當金融工具將 NFT 所有權分割成多個部分時,就會有更多的人參與進來。

當前,已經有許多團隊都涉及到將 NFTs 所有權進行碎片化,從而允許多人共享所有權。

除了上文提及的專案之外,Unicly平臺也能夠實現 NFTs 收藏品的所有權碎片化,同時提供相關的交易服務;Fractional平臺會將一個 NFT 轉變成一組 ERC-20 代幣,並圍繞這些代幣的銷售制定了內建規則;NIFTEXNftfy允許 NFT 所有者將有價值的 NFTs 分割成多個部分...

Nftfy 的聯合創始人 Leonardo de Carvalho 表示,“人們想要參與到這場 NFT 熱潮中來,NFT 所有權的碎片化允許任何人持有受歡迎和昂貴的 NFT 的一小部分。”

而儘管有這些行動,但如果 NFT 部分所有權的持有者想要以合適的價格進行出售將需要一段時間,且獲取流動性可能是一項挑戰。為了解決這個問題,NFTX允許使用者存入 NFT 並獲得一枚 ERC-20 代幣。這些代幣使得為該 NFT 設定一個底價變得更加容易,因此如果交易者認為 NFT 市場將跌破該底價時,可以有效地做空該代幣,或者押注其價格將下跌。

做空CryptoPunk

比如,某人可能持有一個普通的 CryptoPunk,將之存入 NFTX 平臺之後會即刻獲得一枚 PUNK (ERC-20 代幣)。該代幣目前在 Sushiswap 上以大約 65 ETH 的價格在交易,因此該代幣持有者可以前往 Sushiswap 並將至兌換為該 DEX 上列出的任何其他加密貨幣。這就為 NFT 提供了即時的流動性。

至於衍生品,ERC-20 代幣為押注某項資產的未來價格提供了更大的靈活性。交易者不必做空有著特定屬性的 CryptoPunk,他們可以使用 PUNK 代幣來做空一般的 CryptoPunks。

而且由於 NFT 的所有權是碎片化的,因此交易者不需要做空整個 CryptoPunk。他們可以根據自己的風險投資組合來獲取特定數量的頭寸。

另一方面,PartyDAO 創造了一種讓許多人聯合起來參與 NFT 競拍的方式。PartyDAO 的專案經理 John Palmer 說到:“人們將資金聚集起來組成一個陣營,然後他們共同來競拍某個 NFT。競拍中的每個參與者都能夠獲得代表其購買價格份額的 ERC-20 代幣。”

社羣意識

PartyDAO 的這種方式具有一些優勢,因為人們是以集體的方式來購買 NFT,這可以創造一種集體擁有該資產的社羣意識。Palmer 表示,正是這種意識激發了他們搭建該平臺。

PartyDAO 將這種集體拍賣的創新方式推向檯面,其底層的所有權結構建立在 Fractional 平臺的基礎上。由於其產品深受歡迎,該 DAO 組織投票決定僱傭核心構建團隊兩個月來升級該應用並開發新版本。PartyDAO 的產品非常新穎,該平臺於 8 月初首次在競拍中獲勝,且每天都有新的人群在該平臺上集結和參與拍賣。

與此同時,Charged Particles 正在推出一項服務,如果市場接受的話,將有潛力拓展 NFT 的用例。

時間鎖定

Charged Particles 並不是對 NFT 進行碎片化,而是允許 NFT 控制一個持有 ERC-20 代幣的智慧錢包。比如,某個 NFT 可以持有能夠產生利息收益的代幣 (比如 aUSD),這些代幣也可能是處於時間鎖定的 (time-locked),這樣這些資產在一段時間內 (比如24個月) 就無法被使用。

該團隊認為,當 NFT 能夠持有其他型別的資產時,將會解鎖新的用例。它可能成為一種新的加密貨幣載體。事實上,這種方式可能使得出售產生收益的資產變得更加困難,直到這些資產有足夠的時間來捕獲收益。

Charged Particles 的聯合創始人 Ben Lakoff 表示:“一個 NFT 並不一定要僅僅作為一個獨一無二的 NFT。藝術品僅僅觸及到了 NFT 用例的表面。”

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