【童剛 10:59發文】 本文經 區塊鏈裡飛揚 童飛 授權轉載
從上週日到本週四,筆者用了五篇文章的篇幅來闡述了一個大主題——展望2019年比特幣的走勢:
2019年01月27日,《幣飛揚投資日記190天--小塞的危,比特幣的機》闡述了比特幣在2013年03月暴漲的原因。
2019年01月28日,《幣飛揚投資日記191天--比特幣揚帆愛琴海》闡述了比特幣在2012年06月到08月暴漲的原因。
2019年01月29日,《幣飛揚投資日記192天--歷史的危,比特幣的機》闡述了比特幣從出生到成長的四次關鍵性事件。
2019年01月30日,《幣飛揚投資日記193天--比特幣天生反骨》闡述了比特幣的出生背景和基因。
2019年01月31日,《幣飛揚投資日記194天--比特幣來到十字路口》闡述了目前世界遇到的問題,以及比特幣的機會。
今天的文章跟讀者們做個階段性總結,把分散在每篇文章背後的邏輯和事件串起來,形成一個整體,而不再拘泥於細節。
比特幣的價格支撐是什麼呢?
比特幣是一個金融產品,具有使用價值和交易價值,交易價值基於使用價值而存在。這就像是房子一樣,人類的土地是稀缺的,土地上能蓋的房子是稀缺的。是個人就要有地方住,居住是房子的剛需,在這個剛需之上,房子才有了炒作的空間,交易價值就體現出來了。
很多人認為比特幣是被炒作起來的,這個說法是不全面的,這只是看到了比特幣的交易價值。試想如果一個東西只有炒作,而沒有真才實料,儘早是要玩完的。大眾經常把明星們分為兩種:偶像派和實力派。前者偏向於炒作,即交易價值,後者偏向於能力,即使用價值。但是,仔細想想,哪裡有什麼絕對的偶像派和實力派呢?長得好看也是一種實力呀,大眾愛美是剛需,從這個角度講,偶像派也是有實力的;不賣力宣傳,哪裡能夠積攢人氣呢,從這個角度講,實力派同樣需要精準營銷。
比特幣的使用價值來自於什麼呢?
比特幣的使用價值體現在三個方面:通縮性、自有性和隱蔽性。
《幣飛揚投資日記193天--比特幣天生反骨》裡面列舉了歷次經濟危機中,政府採取的應對策略,輕則向市場注入流動性,重則直接從儲戶的帳戶上拿錢。無論是哪一種方式,後果都是法幣的購買力下降。得益於比特幣私鑰歸個人保管的技術,每個人真正地掌控自己的資產。另外,比特幣總量恆定為2100萬枚,隨著時間的推移,丟失的會越來越多,相當於比特幣是通縮的。
《幣飛揚投資日記184天--比特幣不理踩鬱金香》裡面列舉了比特幣的一個剛需——暗網交易,我們日常看到的網際網路不過是整個網路的一小部分,就像北極海平面之上的冰山一樣,醒目而又渺小,隱藏在海水之下的網路世界令人驚悚。得益於比特幣的使用公鑰驗證交易的技術,交易雙方不需要互相亮明身份,大幅減小被法網追蹤的風險,暗網對於比特幣表現出極大的興趣。
比特幣在2018年為什麼會跌呢?
唯一的解釋就是:漲得太高了。講得高大上一點是,2014年到2017年是一輪週期,大勢決定了比特幣該跌了。講得經濟學一點是,2015年中到2017年底,比特幣上漲的幅度太大,價格嚴重偏離價值,需要理性回撥。講得接地氣一點是,漲多了就得跌,跑久了就要休息。就這麼點事兒。
所謂的大勢不過就是週期,所謂的週期不過就是價格與價值的偏離和聚合,之所以存在偏離,本質上是人性決定的。主力看到了這個東西有使用價值,就會上去炒作一把,市場被點燃之後,大量的人在高位接盤,得利者離場套現。人們看到價格跌了,不斷有人割肉離場,主力們在低位把籌碼吸回來。比特幣之所以能夠被多次爆炒,本質上是背後具有堅實的使用價值。無論幣價是什麼個樣,暗網一直在用它,委內瑞拉國民一直在用它。之所以你覺得比特幣沒有使用價值,那不過是因為你沒有生活在水深火熱的委內瑞拉。
比特幣在2019年有什麼機會呢?
《幣飛揚投資日記194天--比特幣來到十字路口》一文詳細列舉了目前世界遇到的問題,簡而言之:
第三世界國家(委內瑞拉、辛巴威)生活在水深火熱之中
第二世界國家(希臘、印尼、塞普勒斯)都沒有緩過勁兒來
第一世界國家(美國、歐洲、日本)面臨經濟衰退
眾人聽到歐盟就感覺超級牛逼,覺得歐盟各國都是經濟發達、文化繁榮、幸福生活的美好國度,這種無知就如同盲目認為哈佛大學裡沒有學渣,也如同認為美股上市公司都是會下金蛋的母雞。頂級高校學術造假不是一次兩次了,美股上市公司操縱股價不是一天兩天了。如果歐盟真的很好,英國腦子進水了,執意要退出歐盟,不樂意帶著其它得了懶癌的國家一起玩唄。
二戰以後,世界送給美國四份大禮:40年代資訊革命、二戰戰爭財、50年代嬰兒潮、2000年網際網路浪潮。四浪打完之後,蘋果/谷歌/微軟/亞馬遜/臉書股票紛紛見頂後下跌,不幸的是,嬰兒潮還有12年的人口紅利,養老金陸續要兌現給嬰兒潮出生的那些人,股市靠什麼撐場面呢?製造業已然不在,金融業在危機中會成為災難的放大器,次貸危機中的CDS像核彈一樣中傷整個世界。
機會正在靠近比特幣,就像李笑來說的:short the world, long the bitcoin.