MetaMask、OpenSea、 Coingecko 三大新貴湧現:挑戰交易所中心地位

買賣虛擬貨幣

吳說作者|Colin Wu

本期編輯|Colin Wu

9月3日,受美國就業資料不佳、導致外界認為加息放緩的情緒,加密貨幣價格暴漲,比特幣來到3個多月以來的最高點(50961美金),以太坊一度突破4000美金。

一個有趣的現象是,過去行情波動時,Coinbase、Binance、Huobi三大交易所,會出現卡頓與宕機。然而在3日晚間,大家發現卻是 CoingeckoOpenSea 發生了宕機與卡頓。

從這個細節可以看出,加密世界的流量中心似乎正在悄然發生變化。

壟斷了行情與NFT交易領域的 Coingecko 與 OpeaSea,以及 DeFi 世界的“身份證+微信支付”:小狐狸 MetaMask,正在成為加密行業的三大新貴。

不過,交易所的市值與利潤,依然遙遙領先。Binance+Coinbase+FTX +huobi+Bybit等頭部交易所,市值超過3000億美金,每季度的利潤超過100億美金。從收入角度來說,新貴還遠遠不及交易所,他們的年利潤暫時可能不到10億美金。但從增長的角度來說,交易所的流量在衰減,三大新貴在迅速攀升。

三大新貴表現出了驚人的增長:OpenSea 8 月份累計交易額已達 30 億美元,為前一歷史高點 7 月份 3.2 億美元的 9.3 倍。MetaMask 錢包在 8 月份的活躍使用者數量超過了 1000 萬,相比一年前增加了 19 倍,未來可能成為加密世界使用人數最多的軟體。CMC 被收購後,Coingecko 流量與使用者數迅速增長。

相較之下,傳統交易所正在面臨嚴苛的監管。Binance、Huobi、FTX等,均自我限制了最賺錢的合約交易,2021年7月Huobi營收比6月份銳減53%,Binance二季度利潤約為19.5億美元,較上一季度減少33%。

此外,三位新貴都在各自領域形成了壟斷優勢。OpenSea 佔據了目前最火爆的 NFT 領域的 98% 的交易量;Coingecko 以外,你很難想到勉強可用的行情網站;小狐狸成為了 DeFi 世界的身份證+微信支付,它唯一需要擔心的,也許只是太過強大,進而導致監管與駭客的注意。交易所的觸手在這些領域(NFT、行情、錢包等)被輕而易舉地擊敗。

其中,小狐狸無疑是最具想象力的,正如微信支付與支付寶切入基金領域,小狐狸切入聚合交易領域後,很快就創造了1億美金的收入。過去無數流量平臺心心念念卻又做得無比艱難的聚合交易,小狐狸輕鬆成功。

時勢造英雄,NFT與DeFi的興起,使得新貴們湧現(Coingecko也在DeFi資料方面受到廣泛好評)。但新貴想要挑戰老錢,也沒那麼容易。

第一,他們目前的優勢主要是特定領域帶來的突然增長,進而與中心化交易所差異化競爭,但如果 NFT 或 DeFi 領域出現衰弱,或行業熱點轉移,那麼可能會受到較大影響;第二,目前新貴們的優勢主要在流量領域。而流量如何轉化為營收,又不影響使用者體驗,並不容易解決。盈利路徑交易所已經明確找到,三大新貴們卻還需要辛苦探索。

最後,這三大新貴都沒有發行自己的Token,相信這也是散戶最關注的。

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