講真的,誰會是下一個Coinbase/幣安?

買賣虛擬貨幣

作者 | 科瑞匹託

編輯 | 門人    運營 | 小石頭 風清揚


數小時之後,Coinbase即將登陸納斯達克。


作為真正意義上的加密貨幣第一股,Coinbase的上市備受行業內外期待,其估值也高達千億美元。
在Coinbase上市的預期下,以
BNB、FTT為代表的平臺幣早早就出現了爆發的態勢。尤其是BNB,其上漲呈現出了摧枯拉朽的氣勢,在近幾日從300多美元一路飆升突破600美元,市值一度逼近1000億美元。
一直以來,有業務支撐的平臺幣被認為是優質的投資標的,此番平臺幣的爆發,讓投資者重新見識到了優質交易平臺以及平臺幣的潛力。
與此同時,幣圈也在思考一個問題:誰會是下一個Coinbase or 幣安?
加密貨幣衍生品交易平臺FTX被一些人看來是極具潛力的選手。
創始人SBF(Sam Bankman-Fried)的個人影響力、創新獨特的產品、日益完善的生態版圖、圈層連線與突破的種種成功嘗試,都讓FTX這個成立僅兩年的獨角獸隱隱有“巨頭”的氣質……


「 1.35億美元冠名熱火隊主體育場 
在眼下Coinbase上市轟動圈內外之前,加密貨幣領域還有一樁有同樣具有出圈力的事件:FTX以1.35億美元獲得NBA熱火隊主體育場19年的冠名權。
4月7日晚,NBA 熱火隊官方宣佈FTX.US將作為邁阿密熱火隊主體育場接下來19年的獨家冠名,結束了美國航空為期20年的對體育場的獨家冠名權。
也就是說,之後邁阿密熱火隊主體育場將被命名為FTX體育場。這不管是對於FTX,還是對於邁阿密來說,都是筆不錯的生意。
眾所周知,邁阿密是美國人口最為稠密,最為富裕的城市之一,娛樂業、金融業極為發達。
另外,多元文化的匯聚也使得邁阿密有著開放的基因,
對於加密貨幣,這座城市也包容且友好。
拿邁阿密的市長Francis Suarez來說,他就是實打實的加密貨幣擁躉。不僅自己持有比特幣,還有意考慮允許公民使用比特幣進行繳稅,以及將邁阿密打造為比特幣挖礦中心。
透過此前的發言和表態,我們不難知道,Francis Suarez希望透過對比特幣等加密貨幣的放寬,吸引更多高科技公司來到邁阿密,讓邁阿密成為美國乃至全球的加密貨幣樞紐。
對於FTX來說,其誕生才不到兩年時間,雖然在加密貨幣領域聲名大噪,但對於傳統世界來說,依舊是一個無名之輩。所以,
走出去,突破圈層是FTX進一步發展的需求所在。
SBF在接受媒體採訪時也表示:“我們覺得我們已經開發出了一款非常出色的產品,我們非常希望更多人瞭解到它並嘗試一下,我們想看看更多使用者的想法。”
而邁阿密是十分不錯的選擇,在SBF看來,邁阿密是一個加密貨幣業務不斷髮展的樞紐,這項引人注目的交易可能會吸引一批從未接觸過加密貨幣的新使用者。
對於邁阿密戴德縣來說,收入1.35億美元,又連結了加密貨幣領域勢頭最猛的衍生品交易所,進一步奠定自己加密貨幣樞紐的地位,是兩全其美的事情。
另外,關於這場交易,信奉“利他主義”的SBF還表示,部分原因是“為了人類的利益(For the good of humanity)”。
從《邁阿密先驅報》的報道中我們也可以得知,這筆交易中的部分款項,邁阿密戴德縣將用於防止槍支暴力以及提高全縣收入。
即是生意又是慈善,這是一個雙贏的買賣。


「 FTX的另類崛起之路 
2019年5月份,FTX正式成立,主打衍生品交易。交易員出身的SBF打造FTX的初衷也很簡單,目前市面上的衍生品交易平臺存在很多痛點,不夠創新和友好。
不過真正讓加密世界開始注意到這家新生交易所以及SBF這個年輕的掌舵人的,卻是一樁“負面”新聞。
2020年2月,Bitfinex排行榜資料顯示,認證為FTX執行長SBF的賬戶浮虧超1300萬美元。新聞披露開來後,旋即引發了討論。DFund創始人趙東甚至在Twitter詢問SBF是否有挪用 FTX 使用者的資產。
SBF迴應稱:“都是個人資產,這也是對其他地方做空的對沖,Bitfinex 相對於其他市場有很大的折扣。”
事實也證明,除Bitfinex外,SBF當時也同時在BitMEX上進行對沖操作,公開資料顯示,SBF以及其創辦的做市商Alameda,在BitMEX上盈利超過7000枚比特幣。
如果說,上述這則“負面”只是故事的伏筆的話,接下來轟轟烈烈的DeFi熱潮則將SBF推向舞臺的中央,
“天才交易員”、“套利之王”的大戲開始上演。
不過,因為一樁事,外界也對SBF有了除“讚歎”之外的好感:接過SushiSwap的“爛攤子”,幫助和推動SushiSwap平穩交接給社羣。
總而言之,如果回顧2020年的DeFi熱潮,SBF是繞不過去的名字之一。
FTX呢?似乎相比SBF個人的風頭無兩,作為公司的FTX的聲勢要弱一些?事實上,在SBF成為加密貨幣市場的話題人物之前,FTX就在積蓄力量。
上線美國合規交易所FTX US;推出DeFi指數;首推股權通證;推動Solana上去中心化交易平臺Serum的構建等等。
當然,對於FTX和整個加密貨幣市場來說,更重要且更受矚目的則是股權通證這一創新。
將加密貨幣和股票相結合,前一個做嘗試的是幣市BISS,只不過該平臺因為監管等種種原因走向了末路。
FTX的股權通證可以讓合格的交易者一年365天,7×24小時地進行交易特斯拉等公司的股票,打破股市的限制。
而且,股權通證以1:1的比例由受監管券商經紀人的股票來做支撐,使交易者獲得持有股票本身的所有經濟利益:股息,股票分割等。
當然,作為衍生品平臺,除了股票的現貨交易,FTX也增加了對相應產品的期貨交易,並允許使用者以高達101倍的槓桿率進行交易。
股權通證的成功,讓FTX嚐到了甜頭,也讓他們對這個產品進行了深度挖掘——進一步推出了Pre-IPO產品。
在Airbnb首次公開募股前,FTX上線了Airbnb IPO預售合約(Pre-IPO  Airbnb Contracts)這一衍生品合約;在Coinbase即將開展首次公開募股的預期下,又推出了Coinbase IPO預售合約交易市場。
股權通證這一創新性產品就像一把鋒利的匕首一樣,在衍生品交易市場劃開了一道口子,讓加密貨幣市場看到了FTX的實力和創新力。


「 圈層連線與突破 
灰度將加密貨幣引入股市,FTX則將股票引入加密貨幣。
除了說給加密貨幣領域的使用者提供了投資股票的通道外,FTX股權通證的嘗試,更是讓“資產數字化”往前邁了一大步。
在股權通證推出引發市場關注的同時,有關SBF的另一條勁爆訊息也被媒體曝出。
11月5日,備受全世界關注的美國總統大選結果亟待揭曉,競選資金追蹤網站Open  Secret資料顯示,SBF向美國民主黨總統候選人喬·拜登的競選活動捐款520萬美元,金額在“CEO捐款人”中僅次於彭博社創始人。
同時,SBF還被發現是民主黨超級PAC(政治行動委員會)“Future Forward”的成員,Facebook聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨和前Google執行長埃裡克·施密特同為該PAC的成員。
大家印象中,加密貨幣與美國總統大選的聯絡和結合,還停留在“美國總統大選預測市場”等產品。像SBF這種直接給總統候選人捐贈的做法,極為少見,雖然也有加密人士進行捐贈,但金額和傳播效果遠不及SBF。
此番捐贈,也不難揣測SBF的意圖,一來,相位元朗普,拜登上任對加密貨幣行業的發展更加友好,捐贈有利於整個加密貨幣行業及FTX自身的發展;二來,在加密貨幣領域監管始終是懸在諸多交易所頭上的一把劍,捐贈有利於維繫和監管層的良好關係。
當然,拋開上面所說的深層目的,捐贈這件事本身也是一次事件營銷,尤其是在加密貨鏈報渴望獲得更廣泛的關注及接受之際,
SBF的政治捐款無疑是一場從圈內穿透至圈外的絕佳營銷案例。
從股權通證,到政治捐贈,再到文章開頭所說的冠名熱火隊主體育場。我們不難看出,SBF所帶領的FTX,這個成立不足兩年的交易平臺,有著相當大的野心:
從加密貨幣領域出發,但又不囿於加密貨幣領域,透過圈層連線和突破的嘗試,輸出對傳統世界的影響力,獲取更廣泛的關注和使用者,建立自己的護城河和王國。


「 下一個Coinbase or 幣安? 
眼下Coinbase上市在即,幣安又憑藉平臺幣的瘋漲引發投資者對於交易平臺的關注,那FTX會是下一個Coinbase或者幣安嗎?
相比Coinbase,FTX和幣安有更多的相似之處。
從產品創新層面來說,幣安一直是創新的引領者,從IEO到交易所公鏈,幾乎每次都帶起一股風潮。FTX同樣創新力十足,股權通證的推出可見一斑,
4月12日,幣安宣佈推出特斯拉的股權代幣,從某種程度上更加反襯出FTX的創新與超前。
從營銷傳播層面來看,不論是冠名NBA熱火隊主體育場,還是為拜登競選捐贈,都是絕佳的事件營銷,和幣安的一些營銷相比有過之無不及。
另外,從整個生態版圖來看,雖然FTX成立不足兩年,但已經開始如幣安一樣在中心化和去中心化兩個維度進行生態的構建,且頗有成效:
在中心化世界,以FTX為基礎,透過創新性、差異化的產品佔據市場的同時,關注合規,推出美國合規分部FTX.US;在去中心化的世界裡,佈局基於Solana公鏈的去中心化交易平臺Serum、AMM協議Raydium、主經紀商協議Oxygen等等,完善DeFi生態宇宙。
與此同時,FTX還以1.5億美元的“天價”收購移動新聞和投資組合跟蹤APP Blockfolio,來獲取更多的散戶投資者。在某種程度上這和幣安收購CoinMarketCap有異曲同工之妙。
可以看到的是,憑藉著SBF個人的影響力,依靠著創新的產品、日益完善的生態,以及圈層連線和突破的打法,FTX在2020年以來獲得了全面的爆發。
據FTX官方資料,2020年,FTX的交易量呈井噴式上漲,交易總量超過3850億美元,日均交易量達到10.6億美元,相比2019年增長超過1000%;平臺新增使用者超過10萬,相比2019年,增長也超過了800%。
進入2021年以來,FTX更是上了一個臺階,
目前日均交易量已超過79億美元。
所有勝利都是創新的勝利、價值觀的勝利,一個信奉“利他主義”的交易員、創業者,一個“由交易員建立,服務於交易者”的平臺,SBF和他的FTX會在接下來市場競爭中處於何種位置,產生多大的影響,就如同“FTX會不會是下一個幣安”這個問題一樣不好回答。
但可以觀察到的是,作為獨角獸的FTX正慢慢往“巨頭”的路上前行。


參考資料:
《2020FTX大事記》《你想知道的關於FTX的2020年度資料都在這裡》,FTX行業洞察
《野心家SBF:捐助拜登520萬美金背後的意圖》,鏈捕手
作者:深鏈財經,來源:深鏈科技

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