關於以太坊defi市場持倉市值的里程碑在昨天又被改寫：
從0到5億美金，我們花了495天
到10億美金——263天
到20億美金——146天
到30億美金——20天
到40億美金僅用了4天
雖說在突破40億大關後，目前資金面稍有回撤，但我們仍不知道接下來的劇情走向會是怎樣，是繼續加速創造一天增量10億美金的奇蹟，還是資金增量到達頂峰，這一波defi潮暫告一段落？
不過，我們到是可以初步來聊聊在近一兩個月的defi潮中，到底誰賺到了，盈利狀況又是如何。
1. 駭客
加密世界一是在某種程度上算是“駭客的提款機”，像defi這種全自動智慧合約平臺，更是少不了駭客的新聞，甚至有很多平臺就是靠被駭客攻破盜取了幾百萬資產才被更多的玩家知曉。
不過在這一波，這麼多平臺和代幣冒出來，穿插各種互相套利功能，駭客的存在感卻並不高，到目前為止，最大的就是balancer在上月底，其兩個小通縮幣被利用流動性漏洞取空，總共損失還不到90萬rmb，最終由官方補償給使用者。
除此之外，系統還真沒出現過什麼問題，暫不清楚是雖遲但到呢，還是比較火熱的專案在安全性方面都下了功夫，找不出茬來。
2. 科學家
“科學家”這三個字在圈內算是一個行話，指那些意外進入幣圈透過技術手段降維打擊從而獲得不菲外快的程式猿。
在defi領域，科學家活動比較多的地方，一個是uniswap上新幣的時候，往往散戶們還在重新整理、設定手續費，手忙腳亂的時候，他們已經先行買好了接近底價的籌碼，等待者uni上走出微笑曲線時散發給接盤俠們。
另一個就是閃電貸了，因其需要在一個區塊內還款的特性，多是透過程式執行，並沒有面向普通使用者的客戶端。
以太上的閃貸平臺主要是aave，哪些地址貸了多少，做了怎麼個操作，都可以透過以下連結查詢到：
https://aavewatch.now.sh/
上圖是今天某一筆閃貸的全過程，你能摸清楚到底賺了多少嗎？哈哈。
這樣的程式套利，我看了下，一天少則十幾筆，多則幾十筆，不過對於科學家們究竟賺到了多少，我這裡還真無法預估出一個數，不過按照大部分defi專案的流動性，靠正規技術暴富可能還欠點火，在幣圈屬於悶聲發小財型別。
3. 專案方和早期投資人
不論是利用IUO(首次uniswap發行)，還是流行了月餘的流動性挖礦，其本質都是把token發行出去(只不過是換掉了傳統的從交易所融資上市的路子)，並且以能賣個更高價的方式發行出去(挖礦的早期流動量相當低，只要稍微炒作就可以賣出高價，也不失為一種營銷方式)。
能賣高價，自然最獲益的也是專案方，有些標的也可能還有些早期私木投資人，原價不到1刀的token，再這次超火之後，幾十刀上百刀也都能賣的出去。
上圖是一位叫Will Price的大神做的關於comp的持倉分佈動畫，在6月17日，大部分token還在團隊以及早期投資者的持倉地址上。
而就在20天后，團隊和早期的全部持倉地址已然清空，並分散到coinbase幣安以及其他未知錢包之中。
我不知道這是不是能作為團隊已經拋售掉籌碼的證據，有可能只是換了個地方存放，但隨著現在這樣一個defi一個defi的炒下去，總歸是會有專案方想著改善改善生活的。
這恐怕也是為啥套友們都有個想成為專案方的夢，與其每天不睡覺沒生活的與狗莊折騰，這種“無限印鈔大法”真的很爽，有木有！
4. 大戶
近一週defi的當紅炸子雞要屬YFI，它能迅速成為網紅，源於兩個方面：
一是巢狀其他平臺共做流動性挖礦，產生高額年化，非常吸金，平臺鎖倉資金從900萬增加到3億美金只用了一週時間。
二是無預挖0融資，即便是創始人也都要靠抵押套利挖礦來獲得籌碼，因早期籌碼極度稀缺，這也給它的炒作提供了基礎，更何況，他家還有一個資金池套利是設計成需要存入YFI來進行流動性挖礦，又給YFI提供了一個強有力的需求支撐。
這也使得YFI成為defi門類裡最快速的百倍幣，從34刀漲到最高4500多刀。
在對的時間哪怕只投資100美元，一週後都能值一萬多美元。
不過也看了下歷史記錄，現實恐怕要殘酷一點，低價籌碼極少，估計也是被科學家挖掘走了，大部分能接到的要1000多刀了，而另一邊挖礦的話，系統裡懟進去3億美元，就意味著如果沒有足夠的資金量，基本上不要打算挖到什麼。
YFI這一期三萬枚代幣，分佈在3800個地址中，其中前100個地址佔據了83%，除了交易所的地址(這裡有一大部分是挖礦大戶拋售的，比如國內礦佬神魚，據其微博說賣出百萬dai)，大部分也還在挖礦大戶手裡。
可以說即便是完全自由的分發方式，如果不做特別設定，最終還是逃不掉二八法則以及被大鯨掌控的命運。
本來是希望能採訪到一些例項，不過似乎對於賺多少錢這種問題，還是有些敏感了，這裡只能給大家一個大概的參考，據某區塊鏈專案創始人自稱，靠YFI挖礦在這一週賺了大概4萬刀，目測是抵押eth借的U，按YFI的資料，估計也是要懟幾十萬刀進去，才差不多這麼個收益，然後正好挖完，這兩天ETH也在漲，在國內這應該算是比較牛逼的收益層次了。
綜上，這就是defi盈利我能看到的一些情況，總的來說，有高收益，但多來自要麼有大資金要麼有技術，像艾西歐時代不少暴富故事的那種情形，現在算是小概率事件，因為散戶唯一能做的就是接前兩者的盤，運氣好的跟著喝點湯，運氣不好的就。。浪潮未過，一切都還不好說。
YFI到今天結束了3萬枚代幣的挖礦，後面是否還開，暫時未定，看很多朋友已經在等待下一趟車，我們不知道眼前defi這輛高鐵是否有行駛到站，但我覺得，要想問defi能不能賺錢，還能不能上車，還是先想想自己站在上面那四類人面前有何優勢。
結語
1. 不過值得高興的是，這兩天以太坊的上漲也帶動了主流幣，主流幣很多都開始或即將走入多頭趨勢，哪怕是渣柚，對散戶來說，相比於門檻較高的defi，迴歸正道可能是更好的選擇。
2. 如果你在這次defi浪潮下有大賺特賺，也歡迎在下方留下您的故事~
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