孫正義投資比特幣鉅虧,而軟銀卻成區塊鏈江湖巨無霸

買賣虛擬貨幣

日本首富孫正義在日本是一個家喻戶曉的傳奇人物,從貧窮學生白手起家到創辦軟銀集團,30多年時間軟銀成長為全球最大的IT“帝國”之一。而就是這樣的一位一生都充滿著傳奇人物,卻在投資比特幣上栽了個大跟頭:據外媒報道,孫正義在2017年比特幣最高位時投資2億美元后鉅虧離場。

近期,軟銀再次在區塊鏈行業注入巨資,領投了估值為330億美元的英國數字銀行Revolut,融資金額達到了8億美元佔到了在7月10日-16日披露的周投資總額10.58億美元的80%。

儘管其個人在比特幣上的挫敗,但他並沒有因此而改變對區塊鏈行業的看法,也沒有左右軟銀集團一路爭先佈局區塊鏈的方向,於是,我們看到了軟銀帝國已然成為馳騁區塊鏈江湖"巨無霸",今天,我們就深入探究一下日本首富孫正義以及它的軟銀集團背後的故事:

18歲就成百萬富翁,三筆投資奠定江湖地位

“軟銀”是一家主要致力IT產業的風險投資公司,由孫正義在日本成立,並於1994年日本成功上市。據資料顯示,迄今為止軟銀在全球曾參與過投資的公已經超過600家,並在全球主要的300多家IT公司擁有大額股份。

“軟銀”投資提供的業務相當廣泛,其中包括了網際網路、寬頻網路、電子商務、科技、金融、銷售服務等各個領域,主要集中在IT及金融。近年來,軟銀也多次進入了不同的世界企業榜單的500強,都處於中上游位置,更在過去不久的“2021福布斯全球企業2000強”中,排名第27位。

而今天軟銀能夠達到如此高的地位,就不得不提到它的創始人孫正義了。可以說沒有孫正義,就沒有軟銀的今天。

1957年出生的孫正義,在16歲就越級進入加州伯克利大學主修經濟。1975年也就是他18歲時賺到了他人生中的第一個百萬美元。大學畢業時,就將大學時創立的Unison World公司以200萬美元出售給合夥人,並回到了日本。隨後,24歲的他在日本成立了軟銀,並得到了富士通以及東芝的投資。1994年,孫正義37歲,軟銀成功在日本上市,他也因此成為身家10億美元的富豪。

說到孫正義,不得不提到奠定其江湖地位的三筆投資,也是軟銀成為投資帝國的起點。這三筆投資分別是對阿里巴巴的投資、對美國著名網際網路門戶站的雅虎(Yahoo!)的投資,以及在2016年對英國IT公司ARM進行的近250億英鎊的鉅額現金投資收購,這也是到目前為止最大的一筆現金投資。

首先,早在1995年,孫正義就極其大膽地向剛創業不久的雅虎投入了200萬美元。次年3月,軟銀公司又注資了1億美元,由此擁有了雅虎33%的股份,而就在孫正義注資兩個月後,雅虎在美國上市。孫正義僅僅出售了其持有的2%的雅虎股份就套現了超過4億美元,淨賺超過3億美元。

在對阿里巴巴的投資中,孫正義再次以其“毒辣”的眼光和果斷,在2000年向阿里巴巴投資了2000萬美元。透過同股不同權方式獲得了34.4%的股份,4年以後,他再次向阿里注資6000萬美元,由此,軟銀在最高時,對於阿里的持股達到了近40%。而現在,這筆8000萬美元的投資,至少翻了近1400倍,價值過千億美元。

如果說,阿里巴巴和雅虎的投資的重點是套利賺錢,那麼天價收購ARM則是戰略投資了。在2016年,孫正義決定以近250億英鎊的鉅額現金投資收購英國晶片公司ARM,同時,這也是歐洲歷史以來規模最大的收購案,而這不過歷時十週,就宣告結束,收購就完成了。

至此,孫正義透過雅虎、阿里巴巴和ARM的這三筆投資,逐漸在美國、中國、歐洲乃至整個世界打響了自己的名氣。這也堅定了其投資的決心,奠定了投資帝國的根基,同時這也是成立願景基金的基礎和靈感來源。

不過,孫正義個人在比特幣投資方面也踩過坑。他坦言在投資比特幣後會花大量時間來檢視價格走勢,這已經影響了他對軟銀業務的專注。因此,不久就出售了手裡的比特幣,據《華爾街日報》報道,他在 2018 年賣出比特幣時損失就近 1.3 億美元。

投資瑞波,佈局區塊鏈支付等CeFi板塊

近幾年來,“軟銀”的投資也擴充套件到了區塊鏈領域,並且,甚至比絕大多數的投資機構,各個科技“巨頭”還要早,可以說是“區塊鏈的先行者”了。

雖然,孫正義本人對於加密貨幣態度並不是那麼的明確,在早期時他儘管對於加密貨幣持有負面態度,但對於區塊鏈技術還是比較看好的,他曾經在18年的軟銀股東大會上明確的表示:“區塊鏈是一個剛開始興起的新技術,我們正在積極地運用區塊鏈技術”。

而早在2016年9月,軟銀就投資了5500萬美元助力區塊鏈創業公司瑞波(Ripple)完成了B輪融資。要知道即便現在,5500萬美元的融資對於一個區塊鏈創業公司來講也是一個相當鉅額的融資了。

據所知,這是軟銀在加密世界的第一筆投資,而軟銀投資瑞波的價格,據傳聞應該是3分錢左右,而瑞波最高價是25元左右,達到了近千倍的漲幅,著實驚人。

之後,軟銀在區塊鏈的佈局也越來越多,範圍也越來廣了。

在2018年,軟銀集團就和雲端智慧機器人運營商達闥科技宣佈聯合開發基於區塊鏈的認證解決方案 ,透過CloudMinds基於區塊鏈的身份驗證與軟銀的身份驗證平臺相結合。

不久後,軟銀又向一家叫Crebe的科技金融公司進行注資,注資額達到了5000萬美元,這是軟銀在繼瑞波之後又一次在區塊鏈金融領域的大動作。

軟銀投資Crebe這家公司的主要原因是瞄準了“AI+社交金融”的領域,致力結合區塊鏈技術,打造新的社交金融系技術統,構建全新的社交金融商業模式,相當有遠見。

之後在2019年,軟銀(SBI)出資了上千萬美元收購臺灣區塊鏈相關企業OwlTing,獲得了20%股份。OwlTing是一家運用區塊鏈技術來提供溯源以及防偽系統等服務的科技公司。

同年,軟銀又與錢包卡開發公司Dynamics合作建立,推出了它自己的SBC錢包卡—“ Softbank Card 3.0”,其工作方式與傳統的借記卡類似,並具有內建的加密貨幣錢包,有自己的加密系統。

相比起之前,在進入2021年以來,特別是近期,軟銀在區塊鏈的佈局更是動作密集。

在今年年初開始,日本軟銀金融集團SBI旗下子公司SBI Crypto就宣佈開放其比特幣礦池業務。3月,軟銀(UK)完成了對Juggernaut(JGN)戰略投資,該專案也是軟銀集團(UK)佈局NFT和DeFi協議領域的第一項投資。

JGN透過引入創新的DeFi模組化方法、NFT的交易市場和分散式自治組織(DAO)等方式,助力傳統企業和區塊鏈打造一個全新的去中心化且更高效的商業模式。

在NFT領域,除了JGN,軟銀還準備領投總部位於法國巴黎的數字足球收藏品平臺Sorare,該公司估值或超過38億美元,英國風險投資公司Atomico也將參與其中。據報道,這筆資金也將是法國科技行業歷史上最大的一次融資,軟銀也將再次創下紀錄。

此外,軟銀還跟投了 前段時間大火的在2017 年創立於東京,全球最早的加密錢包開發團隊之一, O3 Labs 團隊打造的跨鏈聚合交易協議O3 Swap

不過,軟銀的活躍不止是在加密專案上,在區塊鏈支付和交易平臺銀行等CeFi板塊上,軟銀則有些“瘋狂”的意思了。

據 TechCrunch 報道,總部位於美國加州的 B2B 區塊鏈支付公司 Paystand 完成了由NewView Capital 領投的 5000 萬美元 C 輪融資,而這其中也有軟銀的身影,軟銀旗下的“SB Opportunity Fund”進行了跟投。

Paystand 成立於 2014 年,希望利用雲技術和以太坊區塊鏈建立支付平臺以簡化商業支付流程,客戶包括了信用卡公司 JCB、Silicon Valley Bank 等企業。

在5 月份,軟銀先是參投巴西加密資管公司 Hashdex 的 2600 萬美元融資。進入7月,軟銀更是動作頻頻,先是透過旗下新設立的拉丁美洲基金領投了巴西首家加密貨幣交易所 Mercado Bitcoin的2億美元B輪融資。

15號軟銀則又宣佈了將和老虎全球資本領投開頭提到的英國數字銀行 Revolut 的 8 億美元融資,緊接著在加密平臺 FTX 宣佈完成的 9 億美元 B 輪融資,也能看到軟銀的身影。

此外還有紅杉資本Ribbit Capital、Coinbase Ventures、Paradigm 等超 60 家投資方參與投資,投後估值高達 180 億美元,創業內最大融資記錄。

軟銀區塊鏈佈局顯現,或透露傳統VC加密版圖

軟銀今年以來在加密行業的投融資動作頻頻,在 5 起 5000 萬美元以上投融資事件中,軟銀領投的就有 2 起了。並且從這輪牛市以來,軟銀就加大了對區塊鏈行業的投資力度,先後佈局且延伸。

同時,獲得軟銀投資的專案融資金額呈現不斷上升的趨勢,從之前的幾百萬到幾千萬美元,再到最近的2億、8億、9億美元的級別。

其實,軟銀近期在區塊鏈的動作頻頻不止代表著它自己,其實也折射出來了傳統VC的動作。在近年來,特別是今年,相比之前,我們其實能夠常常看到一些聲譽較高的傳統 VC 正在區塊鏈和加密貨幣投融資領域獲得越來越多的關注。

在之前的投融資事件中,也出現了一些高額案例,而在這些案例我們能夠看見像軟銀,傳統 VC 三星風投,馬雲的家族管理基金藍池資本,還有雷軍旗下的順為資本等等。那麼這是為什麼呢?

一方面,在投資界其實VC是常常都會出現“FOMO情緒”,其實這和我們投資者是一樣的,當我們看到別的投資者早早地“上車”一個專案,我們會產生一種情緒:“我要不要也參與這個專案呢?萬一我沒參與,那麼我就很可能錯過了一個獲得巨大回報的好機會”。

特別是在,當我們因為擔心風險等原因沒參與這個專案,而參與了這個專案的其他投資者因此獲利,那麼這種情緒就會被放大。

同樣,當傳統VC仍然在觀望時,例如像美國的a16z,USV,國內的紅杉資本等等,這些投資機構早已經參與到了區塊鏈和加密貨幣世界中,並且押中了許多頭部專案,獲得了鉅額的幾十倍甚至成百上千倍的風險報酬時,傳統VC的“FOMO情緒”就會出現並被放大。

除此之外,隨著Coinbase 在美國交易所成功上市這一個十分有代表性的觸發點,這意味著加密貨幣並非完全不被認可,只要擁抱監管,就有機會被承認,它也是合法合規的。

此外,傳統VC的頻頻佈局和加密行業的基本面改變向好也有很大關係。2020年DeFi掀起的加密浪潮啟用了加密市場,讓他們看到加密行業是可以和傳統連線起來的,並且帶來很大的創新。而NFT的誕生,讓更多傳統VC看到區塊鏈和加密行業未來的可能性,讓大家從以前的“巨大泡沫”走了出來,認為這個行業是有很大的可能性的。

小結

軟銀在過往的投資中大放異彩,奠定了其在科技投資板塊中的地位。近幾年開始佈局區塊鏈,特別在今年以來在區塊鏈和加密行業動作頻頻,進行了眾多投資和佈局都數額不菲。

這是軟銀集團以及孫正義對於新領域的嘗試,也是他們對於區塊鏈和加密行業的看好的直接體現。“軟銀”是否也能夠在區塊鏈的佈局上,延續過往的輝煌“戰績”呢?

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