大家好，我是佩佩，隨著8月19日這個被大家期待了很久的專案——波卡開啟轉賬功能，國內的關注度也由defi轉移到了polkadot，波卡這兩天的表現也沒讓人失望，今天最高快接近5刀。
上圖有點形象，不過我看coingecko上今天的排名已經超過了ltc。
當然他家計算的流通量，我還是有些疑問，coingecko上計算的流通是8.9億，它是在目前總量(通脹幣種)9.8億的基礎上減去了Web3基金會地址上的籌碼，但我也看到此前有些資料表述：
基金會持倉有30%，還有今年眾籌的也有鎖定期，這塊還沒找到人問，看看有沒有波卡粉絲來回復下。
之前有很多朋友跟我說怎麼不寫寫波卡，其實6月份就已經出過基本面分析文，參見：
有人說它是ETH2.0最強競品，有人說是“外國佬騙局”，真相究竟是啥？—佩佩探幣vol04波卡Polkadot
貌似也說的比較透徹了。。
對於波卡到底是啥，他家的跨鏈又到底是啥，可以參考上面連結，這裡就不重複了。
這一期主要想分享下近期對波卡的一些觀察，特別是最近看到一句話，說這波卡啊，現在是老韭菜都認為它是下一個eos(炒作一波流)，新韭菜卻都認為它是下一個以太坊(創造千百倍神話)。
到底是哪個呢？可能我們還要分析下它現在為何如此火，真的就只是因為正好是牛市+明星專案嗎？
我覺得現階段你能看到的火爆，除了社羣群眾們的熱情之外，還有以下幾個方面：
1. 大量抵押，流通量實際比想象中還要小
對於dot持有者來說，如果你不是夠懶，或者只是想投個機改善下生活，目前使用dot最可以做的一件事情就是——staking（後面應該還有一些平行鏈拍賣之類的，需要用到dot）。
從區塊記錄來看：
抵押量已經達到57%，佔總量的近六成，這對剛開通轉賬沒一週的專案來說，達到這個水平算是神速的。
而根據此前幾輪銷售的資料資料來推測，基金會的佔比應該不止coingecko認為的不到1億的量，可能稍微誇張點的說，實際在交易並形成當下市值的籌碼只佔總量不到10%。
那麼你說它能飛到哪裡，還真只能說：一切皆有可能。
唯一說有點負面的，就是抵押挖礦的增量，這部分逐步拋售到市場的動機相對大，我還不太清楚利息是不是隻能提取後能轉賬，還是要有一個解鎖過程，不過目前看到的上一個週期獎勵是22萬dot，我們假設這是平均值，如果按5刀計算也就是110萬美金，一個週期大概是5天，也就是通脹按現價平均每天20萬美金的拋壓，短期來說，市場熱情是大於這個通脹的，更何況並不是每一個投資者都會直接挖賣提。
另外現在有197個驗證人(可以理解為其他pos類專案中的節點)，這一數量未來還會增長，如果想選擇節點抵押的話，可以在下面這個連結：
https://ipfs.io/ipns/dotapps.io/#/staking/targets
看了下資料，最高的節點收益在抵押1000個一週期0.4dot，年化預期在14%，不過不要認為這個很高，它不是固定的，根據最早白皮書，全網質押率超過50%之後，質押越多，各節點分到的幣會相應再減少。
而從這個角度來看，現在能抵押進去這麼多，也有大戶來吃這個早期抵押紅利的因素。
2. 生態生態還是生態，跨鏈的真正需求者是。。
一圖表達目前波卡上的生態繁榮景象：
各位波卡粉絲們，這些標識你們都能認出來都是哪些波卡生態專案嗎嗎？我反正是認不全，哈哈哈。
相比於上一波牛市後期的熱點邏輯：我，吊打以太坊，在座的各位都是辣雞。
今年的流行趨勢更多的會是融合合作+商業互吹提高市值，以太坊上今年靠各類defi互助挖礦產生連cx盤都眼紅的年化收益率強勢了一波就不用說了，還有誰和他家合作，就是誰的利好的link，以及最近同樣強勢的atom，不管他家團隊到底怎樣，只要生態裡有幾個牛逼(漲幅)的專案，也是香的。
還有polkadot火，除了本身明星團隊出身關注度夠高，特別是他家的一鍵發鏈，有人覺得相對以太上發erc20，發鏈的門檻會更高，需要有實實在在的程式碼邏輯，但我感覺一鍵發鏈的門檻其實是降低了，原先為了證明自己不是空氣，要麼還要新做一條鏈，要麼copy並加上自己的東西，說實在的，就像寫文章，你把別人的內容改一遍有時並不比自己講出來更輕鬆，所以我認為它的要求其實低了，也因此吸引到了更多的專案，不管是明面上，還是平行世界裡的盤。
而其生態裡很多專案，除了波卡概念，也得益於今年的行情+踩準了熱點概念+小市值，也都有耀眼的漲幅，又引發了更多對波卡的關注，以及dot的買入需求。
上圖是到現在一些波卡生態中標的的市值，這裡面已經有四個上億美金市值的標的EDG/KSM/OCEAN/EWT，從這裡可以看到兩點：
(1) 相比之前eth/eos上的做dapp，發鏈似乎專案感覺上更完整，在市值方面的想象力會更大(柚子上其實也是有側鏈，很好做，也曾有一些gem寶藏，但種種原因吧，比較小眾也沒見營銷)。
(2) 曾經老韭菜的思維是認為跨鏈——一堆空氣有啥好跨的，但從最近這些變化上來看，對於現在的跨鏈，最主要的一個需求者就是：
還想做一點東西的小專案團隊，或者是想圈一波money的人。
因為現在公鏈賽道門檻已經很高了，要資本要背景還得有足夠有特點的故事，不然新韭菜可不吃這一套，那對於一個是小創業團隊，一個是以前山寨裡還殘留一口氣的小幣，最好的辦法就是轉型到各類的跨鏈生態上，可以不用太出色，但蹭上這個熱度，多少也還能受一波關注。
我為啥這麼說呢，是上面這個列表裡，有個幣——oax，我在上一波牛市是曾買過它，太低調了別人怎麼漲它都不動，沒想到它現在混到這個圈子裡來了[笑哭]。
而所有的這些生態，就像曾經的eos上競爭的節點，對dot的市值會是正面作用。
3. 市場預期以及踏空資金
如果只談價格，所有標的當下的價格標識的都不是基本面好壞，而是市場預期以及資金流入。
對dot來說，未來還是有些故事可以看的，比如能不能上cb，好像對波卡國內的熱情更旺一點，但最近也觀察了下，海外也還是有大V在談論。
還有它裡面的什麼平行鏈拍賣這些，有增加對dot需求的事件，還沒有開始。
至於踏空資金，看到有這麼個說法，認為很多踏空defi這些的，正好現在defi的熱度也在下降，會更多的關注到波卡及其生態，包括國內近期媒體造勢也比較多。當然除此之外未來也還可能有些以太坊社羣開發者會關注到波卡以及遷移開發，畢竟有創始人的淵源，也畢竟eth2.0的遷移對應用來說還存在未知以及需要時間，這些也有帶動市場預期的可能性。
結語
以上就是對polkadot近期看到的一些內容和想法的分享，從我個人的角度，我是偏向於它可能會更像下一個eos一點，出生就有熱度、市值也高(別看柚子騙錢騙的多，最早也是從幾十名慢慢爬上來的)，屬於年幼就眾星捧月一帆風順型，可能還是需要經歷點社會的折磨，哪怕是以太最早也是歷經坎坷。
當然這個想法和短期沒關係了，投機的不用管結語這第一段，只是如果你看好這個專案的未來，不一定非要急於這一時。
溫馨提示：以上內容僅供參考，請勿直接作為投資依據，數字貨幣市場風險較大，還請謹慎參與！
