北歐回國的發財老博士，點上面關注我↑
現在資金的邏輯非常清晰：給預期確定的板塊以估值溢價。前段時間受國際疫情蔓延影響，食品飲料、創新藥和醫療服務成為抱團集中營，導致估值偏離基本面較多；現在的方向是基建材料、水泥、資料中心、雲端計算、農業等，都是下一步的重點投資領域。
此外還有個短線熱點板塊，抗疫國債概念，包括病毒檢測、疫苗研發和cxo服務。
上週的國常會提出要發行1萬億元抗疫國債，投資重點除了上述方向，還有縣級以上城市醫療應急基礎設施建設、醫護資源的戰略儲備等。這個錢肯定要花，在“八類人群應檢盡檢，其他人群願檢盡檢”的指導原則下，檢測盒生產企業受益最大，包括明德生物、達安基因、華大基因這些。
這種短期熱度高，走連板趨勢的股票，要麼就大膽早上快上，千萬別猶豫；要麼就看戲不參與。絕對不要開始階段膽小謹慎不敢買，等四五個漲停板後開始加速了再去博弈，妥妥的接盤俠韭菜行為。
比如今天，明德生物一字板，那達安基因、華大基因開盤就是最好的買點，實在不行今天打板也可以，都比明天再去追高要好，畢竟短期漲速過快，離五日線太遠，有回撥的壓力。
傳統基建暫時按託底的定位去理解，水泥到底需求多大不好說。不過“老舊城區改造”是國常會新提的方向，裝修材料、建材管線、電梯等直接受益股位置不算高，短線可以關注。
中長期邏輯，新基建裡的資料中心、雲端計算是重點賽道之一。雖然疫情暫時影響了一些需求，但從更巨集觀的角度看，我們即處於產業升級的景氣週期中，又處於消費升級的時代背景下，短期事件並不影響長期邏輯，最多斜率變緩一點，但方向絕對不會改變。
今天發改委首次明確了新基建的範圍，包括三大類領域：
1. 以人工智慧、雲端計算、區塊鏈為代表的技術賦能基礎設施，和以資料中心和智慧計算中心為基礎的算力基礎設施。
2. 智慧交通、智慧能源、衛星網際網路等垂直領域的融合基礎設施。
3. 創新技術和應用類基礎設施。
無論是哪類領域，都要依託5G網路和資料中心、雲端計算平臺去實現部署，包括算力賦能和應用賦能。所以雲端計算、IDC機房、流量基礎設施、晶片、伺服器、終端和軟體都必然是要整體發展的新基建關鍵技術。
所以現階段，抗疫國債和新基建是兩條主線，前者為短線股，後者是中長期標的，可以長拿。
不過A股從來不缺無厘頭概念，上週有兩個瓜，一個是某寶某貓總裁出軌頭部網紅，被老婆手撕人設，結果今天紅牆股份漲停；另一個是中電電機前董事長王建裕，翻牆偷拍競爭對手華永電機的廠房和生產線，結果被抓報官，股民紛紛表示這是個懂技術有進取心的好老闆，要買一手支援公司發展，結果今天中電電機果然漲停開盤。
這種無厘頭概念，大家笑笑就好。股票買入和賣出一定要基於邏輯驅動，行業中長期景氣度高，企業成長性好，這樣無論漲跌才能拿的住，也才知道何時低估該買入，何時高估要賣出。
......
1. 億聯網路被證監會發了問詢函，質疑其財務造假，理由有幾點：
一、公司每年的利潤複合增長率簡直逆天，超過40%，而且淨利率奇高，超過56%。這是啥概念？一碗水一把高粱的茅臺酒，毛利率92%，淨利率55%，而億聯網路一個賣企業電話機的，毛利率67%，淨利率居然超過了茅臺，有違常理。
二、產品主要在海外銷售，還走的是經銷商代理模式，具體財務和銷售資料很難查清。
三、財務總監頻繁換人，最近兩年換了兩個財務總監，與營收穩定、經營良好的企業狀況不符合。
四、大存大貸，賬上存款+理財現金41億元，卻貸款了2億元，一般現金流充裕的公司不會這麼幹。
我原來就說過，這種兩頭在外（銷售、實控人在海外）的企業不要碰，根本搞不清楚真實情況。之前就有st信威的例子，財務報表一直完美，也是機構重倉的白馬股，結果不出事則以，一出就是大事，財務造假、專案虛構、資金流向不明，停牌將近3年後出來42個跌停板，把裡面的資金給坑慘了。
2. LPR報價降低20個基點，這是預期內的，後面肯定還有更多的刺激措施出臺，流動性會越來越寬裕，利好股市。
3. 特斯拉宣佈美國的3大工廠將於5月4日全部復工。最近美國的老百姓都有點扛不住了，德州一堆人揹著槍上街遊行，要求復工上班，川普也在推特上煽風點火，看來燈塔國經濟還是比人命重要。
對了，微信新推出了個功能，叫“影片號”，就在發現->朋友圈功能的下面。我試了下，還挺好玩，微信的流量可以直接導過來，我的ID叫“淘沙博士”，歡迎關注，我也會經常發些影片分享實時觀點，比公眾號的效率高很多。
全文完。
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