NFT“幕後推手”大起底:半年融資逾10億美元,VC 正高調入場

買賣虛擬貨幣

文| Nancy編輯 | Tong出品 | PANews

儘管熱度與銷售額有所回落,但NFT(非同質化代幣)正以現實與虛擬交錯的敘事方式展現出強勁的發展潛能。從收藏潮玩、音樂藝術,到虛擬地產、鏈上游戲等,虛擬和真實場景的互動引發了現象級熱議,花樣百出的創新玩法持續出圈,蓬勃發展的市場上演了一輪輪淘金熱。

可以說,當前加密圈最火的概念非NFT莫屬。NFT極具話題性之際,也展現出了強大的吸金能力,除了銷售金額頻刷記錄外,傳統和原生加密資本也在爭相撒錢。自今年年初至今,NFT已經獲得了超10億美元資金的青睞,涉及基礎設施、交易平臺、遊戲、體育、DeFi、開發團隊等賽道,期望值之高,可見一斑。

那麼,在熱點頻出的加密市場,究竟有哪些VC正高頻押注NFT?又有哪些專案獲得了資本的青睞?

a16z

a16z(ANDREESSEN HOROWITZ)是一家位於加利福尼亞州矽谷的風險投資機構,由Marc Andreessen與Ben Horowitz創立。a16z這一名字也是由兩位創始人名字中的A和Z以及中間的16個字母得來的。

自成立以來,a16z投資了Facebook、Twitter、Airbnb和Slack等諸多明星公司。與其他投資機構不同,a16z可以算是透過風險投資盈利的媒體公司,目前管理著188億美元資產,涉及7個基金,其中包含3個加密基金。

作為加密市場投資的風向標,a16z正在加大對NFT領域的投資,目前投資的NFT專案包括OpenSea、Dapper Labs、Zed Run開發商Virtually Human Studio和Bitski等。此外,為了幫助內容創作者、開發者、機構等組織瞭解使用 NFT,a16z還推出了NFT內容整合平臺Canon。

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures是美國最大加密貨幣交易所Coinbase於2018年成立的風投基金,旨在為加密貨幣和區塊鏈初創公司提供早期階段投資。根據官網顯示,Coinbase Ventures已經投資了72個專案。

在Coinbase Ventures的投資藍圖中,NFT也是不可或缺的一部分,例如Animoca Brands、Rarible、Zora、OpenSea、Dapper Labs 和Genies等都已獲得了投資。

Digital Currency Group

Digital Currency Group(DCG)是全球規模最大的加密貨幣投資基金之一灰度投資Grayscale的母公司。成立至今已投資了179個專案,被《時代週刊》選為 2021年最具有影響力的100家公司之一。

Digital Currency Group在加密市場擁有著舉足輕重的地位,是華爾街為數不多的專注於區塊鏈與數字貨幣投資的金融大鱷集團之一。在NFT領域的投資上,Digital Currency Group不遺餘力,先後投資了Dapper Labs(FLOW)、Decentraland(MANA)、Metaverse AI、Big Time Studios、NFTBank.ai和Wilder World等。其中,灰度投資還註冊了FLOW和MANA的信託基金。

Alameda Research

Alameda Research是由近期獲得9億美元融資的加密交易平臺FTX的創始人Sam Bankman-Fried(SBF)於2017年成立的,管理著超10億美元的數字資產,業務包括交易(量化交易 + 做市商)、OTC、研究分析和投資。

Alameda Research的NFT生態投資版圖中,Big Time Studios、Only1、REALY和Persistence等專案均獲得了資金支援。

Dragonfly Capital

Dragonfly Capital(蜻蜓資本)是由百度、美團、美圖、紅杉中國、真格基金等創始人支援的風險投資公司。今年3月,Dragonfly Capital推出規模約為2.25億美元的二期基金,以扶持DeFi、NFT與創作者資產化等領域專案,而紅杉中國(Sequoia China)將作為戰略LP加入了二期基金。

目前,Dragonfly Capital已投資了Element、Taker Protocol、Showtime、TryShowtime等專案,其中社交平臺是Dragonfly Capital重點佈局方向。

值得一提的是,此前著名當代藝術家蔡國強的首個 NFT 專案《瞬間的永恆——101 個火藥畫的引爆》的拍賣活動是由Dragonfly Capital聯合佳士得、Amber Group等機構一起舉辦。

Polychain Capital

Polychain Capital是2016年成立於加州舊金山的原生加密對沖基金,其創始人Olaf Carlson-Wee號稱是Coinbase第一號員工,而著名的萊特幣創始人李啟威則是Coinbase第二號員工。因此,Polychain Capital也吸引了a16z、Sequoia Capital和Union Square Ventures等知名風投機構2.5億美元的投資。而根據今年3月CoinDesk報道中一份投資者檔案顯示,Polychain Capital從2016 年成立以來的整體回報率達1332.3%。

在NFT這股浪潮中,Polychain Capital也是重要推手,如Taker Protocol、Nifty’s和Genies等NFT專案都在投資版圖中。

Galaxy Digital

Galaxy Digital由華爾街傳奇億萬富豪Mike Novogratz創辦,並已在加拿大多倫多證券交易所創業板掛牌上市。截至2020年,Galaxy Digital的資金管理規模超1.4萬億美元。

Galaxy Digital投資的NFT專案包括Mythical Games、Republic Realm和RTFKT等。此外,Mike Novogratz還與大型體育用品公司Fanatics執行主席Michael Rubin等聯合發起成立數字收藏品公司Candy Digital,並於今年7月攜手美國職業棒球大聯盟(MLB)2020年賽季的衛冕冠軍洛杉磯道奇隊發行其第一批球隊 NFT。而Candy Digital曾發行的首個MLB球員Lou Gehrig演講影片剪輯的NFT以超7萬美元的價格被加密交易所Gemini聯合創始人Tyler Winklevoss購買。

Animoca Brands

Animoca Brands是區塊鏈遊戲和NFT開發商,旗下的遊戲包括The Sandbox、F1®Delta Time、MotoGP Ignition™等。近期,Animoca Brands獲得了5000萬美元融資,Blue Pool Capital(藍池資本)、Coinbase Ventures、Liberty City Ventures和三星風險投資公司等參投,此輪資金使其融資達到了約1.39億美元。其中,在眾多機構中,藍池資本是由馬雲以及阿里巴巴的核心創始人蔡崇信等聯合設立的家族財富基金。

除了是開發平臺,Animoca Brands也透過投資逐漸擴大業務版圖,PANews曾在《梳理Animoca Brands版圖:3年出手37次,已成鏈遊和NFT幕後王者》一文中進行了詳細解讀。在Animoca Brands數十筆投資中,例如Alien Worlds、Yield Guild Games、Dapper Labs、Axie Infinity和WAX等熱門NFT專案。此外,Animoca Brands還透過合作的方式進行佈局,包括子公司nWay 與國際奧委會合作推出NFT奧林匹克徽章及跨平臺多人電子遊戲、與Hedera Hashgraph共同開發NFT足球遊戲等。

Dapper Labs

遊戲開發團隊Dapper Labs旗下除了擁有爆紅遊戲CryptoKitties和NBA Top Shot,及Flow區塊鏈,其計劃於今年第三季度與虛擬形象科技公司Genies合作在Flow上推出名為“Genies Marketplace”的NFT市場平臺,旨在成為元宇宙可穿戴裝備NFT的亞馬遜。在最新的一輪融資中,Dapper Labs完成了由Coatue、頂級球星邁克爾·喬丹、凱文·杜蘭特領投的3.05 億美金融資,估值升至26億美元。而今年4月有知情人士透露,Dapper Labs正在以超75億美金估值進行新一輪融資。

與Animoca Brands一樣,Dapper Labs也投資著各類NFT專案,包括Nifty's、Infinite Objects、Tibles和Genies等。

Samsung Next

Samsung Next是2017年三星公司斥資1.5億美元成立的投資基金,主要專注於人工智慧、區塊鏈和金融科技等領域。

作為傳統VC,Samsung Next也在加速佈局NFT,先後投資了Animoca Brands、Dapper Labs、Flow、SuperRare和Nifty's等熱門專案。

馬克·庫班

億萬富翁、達拉斯獨行俠隊老闆馬克·庫班(Mark Cuban)是加密貨幣的忠實粉,也是NFT的重度愛好者,在他看來,NFT未來前景廣闊。除了數次大手筆購置甚至發行加密藝術,並積極應用NFT,如庫班將在下賽季為達拉斯獨行俠隊的比賽發行NFT門票、正構建NFT數字藝術館Lazy.com等,他還投資了SuperRare、Mintable、Cryptoslam、OpenSea、Sky Mavis、Nifty's和NFT Genius。

CoinFund

CoinFund是一家專門針對加密貨幣初創企業的投資集團,旗下有三隻基金,其中第三隻8300萬美元的基金主要投資DeFi和NFT專案。不僅如此,CoinFund 計劃推出新投資工具Metaversal,不僅可作為投資者押注整個NFT市場的投資途徑,也可成為NFT專案的開發工具。

目前,CoinFund 投資的NFT專案包括Rarible、Flow、Dapper Labs和EthBlockArt等。

Hashkey Capital

Hashkey Capital是總部位於香港的金融集團HashKey Group旗下的專注區塊鏈行業的投資基金。其中,HashKey Group董事長肖風是中國萬向控股有限公司副董事長兼執行董事和上海萬向區塊鏈股份公司董事長兼總經理。

作為亞洲較為活躍的風投機構之一,Hashkey Capital在NFT領域的投資頻率也非常高,涉及的專案包括Animoca Brands、Enjin、Genies、 MyNFT和Alchemynft等。

Moonwhale Ventures

Moonwhale Ventures是成立於2017年的區塊鏈技術諮詢和投資平臺,幫助企業實施區塊鏈、擴充套件/新企業建設、募資,以及諮詢市場戰略。

自今年以來,Moonwhale Ventures在DeFi、NFT等領域的投資異常活躍,目前已投資了SpuerRare、Mozik、Nftfy、 Crypto Prophecies、Cryptomeda和Alley等。

OKEx Blockdream Ventures

OKEx Blockdream Ventures是交易平臺OKEx旗下專注於發掘全球優質區塊鏈專案的投資機構,初始資金為1億美元。自成立以來,該機構已投資和扶持全球數十個區塊鏈專案,其中部分專案已上線歐易OKEx等平臺。

在NFT的佈局中,OKEx Blockdream Ventures已投資了Big Time Studios、Genesis、Bondly、ChainGuardians、Efinity和NFTMart等專案。

NGC Ventures

NGC Ventures成立於 2017 年,是一家專注於區塊鏈行業的風險投資基金,前身是NEO Global Capital,擁有超過4億美元的資產。

截至7月29日,NGC Ventures投資了My Neighbor Alice、Spores、Calaxy、Polka.Domain、TopBidder、FM Gallery和Terra Virtua等NFT專案。

Spark Digital Capital

Spark Digital Capital是一家著名的國際化加密貨幣風險投資基金,總資金規模超過數億,重點佈局於區塊鏈產業生態、加密數字貨幣及金融科技,目前已投資50 多家區塊鏈重磅專案和生態的早期專案。

Spark Digital Capital投資的NFT專案包括My DeFi Pet、Mozik、Pandora Finance、Meme.com和NFTMart等。

IOSG Ventures

IOSG Ventures是一家以研究和社羣驅動的加密創業投資基金,專注投資DeFi、Web3.0、基礎設施等賽道,已經投資了超過60個專案。

在多元化投資組合中,NFT領域也是重要組成部分。除了投資Aavegotchi、Illuvium、Recur、TryRoll和Unic.ly等多個NFT專案,IOSG Ventures完成8000萬美元募資的第二支基金也將投資方向側重在NFT和社交代幣、DeFi等領域,且計劃為該基金增加2000萬美元的募資規模。

LD Capital

LD Capital主要涉及區塊鏈一二級投資和交易,旗下有專項基金、母基金、對沖基金等。自2016年以來,LD Capital投資專案近300個,包括DeFi、Layer2、公鏈、GameFi、Metaverse等板塊

其中,在NFT領域,LD Capital先後投資了Flow、Efinity、Illuvium、Seascape、Terra Virtua、Alien Worlds、CryptoArt.Ai、NFTMart和Big Time Studios等專案,並於今年4月成立了千萬美元級別NFT基金。

元宇宙資本

專注於Metaverse投資元宇宙資本偏向更長期的股權投資標的。目前,元宇宙資本已投資了CryptoC Labs、GameCreator、Rangers Protocol和NFTScan等專案。

此外,元宇宙資本還在今年年初與B站擁有70萬粉絲的國家建築師Cthuwork團隊進行了合作,後者於今年6月推出了體素版《清明上河圖》NFT盲盒,並將開啟《清明上河圖》元宇宙的建設,包括已經受NFT巨鯨玩家WhaleShark邀請在CryptoVoxels建造名為“深圳公園”的中式建築。

Everest Ventures Group

Everest Ventures Group(EVG)是香港著名私募/風投基金匯友資本分拆出來的區塊鏈投行和孵化機構,創始團隊管理近10億美元資產,主要關注金融科技基礎設施、DeFi、NFT、鏈遊等。

截至7月29日,Everest Ventures Group投資和諮詢的NFT專案包括Flow、Animoca Brands、Gamee、The Sandbox、Mynft和OliveX等。

SNZ Holding

SNZ Holding是加密資產基金、諮詢機構和社羣建設者,其創始人Haihua是早期以太坊社羣的參與者之一。從2016年起,SNZ Holding深度佈局區塊鏈行業的投資、諮詢服務和社羣建設等領域。

作為加密風投新銳,SNZ Holding已投資了Animoca Brands、Flow、X World Games、REALY和Treasureland等多個NFT專案。

GBV Capital

GBV Capital是Genesis Block旗下投資機構,主要在香港經營加密貨幣場外交易業務,曾獲Alameda Research投資,並於去年12月收購了以太坊二層擴容方案OMG Network。

迄今為止,GBV Capital投資了only1、Vera、PolkaRARE、Refinable和Efinity等NFT專案。

AU21 Capital

AU21 Capital是位於矽谷的亞洲、美國風險投資基金,投資於早期的區塊鏈創業專案。目前該機構已投資了CryptoArt.Ai、DeRace、Hodooi、Mozik和NFTMart等。

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