傻哥最近工作太忙，忙到好久沒有寫長文，抱歉。有一位粉絲朋友說道：傻哥還是寫一點罷，最近市場太多的事情了，想看下傻哥怎麼看。 那傻哥就說說前一段時間晚上的事兒。那晚，傻哥在看各種bsc上的遊戲。好傢伙，竟然有2-3天回本的各種遊戲。一看，喲，這叫啥遊戲啊，絲毫沒有可玩性。通常都是回合制對戰的粗糙頁遊。為啥這麼糙的遊戲有人玩？答曰：本質不是遊戲，就是staking挖礦。入場的資金，通常需要買一些nft的avatar。然後avatar呢，大抵由稀有屬性和等級，決定avatar的對戰和pve的收益代幣。代幣呢，也是專案方護盤，以維持apy。這就是包了一層遊戲外衣的金融。 今兒得閒，傻哥就和大家說說鏈遊這個包含無限機會的領域。傻哥主要想講清楚三個問題：1、為什麼遊戲適合與區塊鏈結合？2、鏈遊和web2.0時代的遊戲到底有什麼差別？ 3、區塊鏈到底給遊戲帶來了什麼？ 我們回顧遊戲行業本身的歷史，可以發現遊戲發展過程就是不斷被新技術塑造的過程。在所有80-90後小時候，那時紅白機的時代。那時候世嘉、任天堂和索尼的紅白機是地主家小孩的玩具。2000年後，網際網路逐漸普及，這就誕生了頁遊。隨著pc和手機的普及，頁遊快速過氣，端遊走上歷史的舞臺。前幾年，隨著vr技術的逐漸成熟，vr遊戲開始颳起一陣旋風。而今，以公鏈為代表的區塊鏈技術，在吞吐量上已經取得了長足進步。區塊鏈技術和遊戲行業的結合此時正在發生。 業界熟悉的axie infinity其實幾年前就開始做了，當時因為公鏈吞吐量問題，遊戲的生態遲遲上不去。直到專案方在2021年2月釋出ronin側鏈，互動體驗得到極大改善，axie才開始騰飛。這一騰飛，如同放出了籠中巨獸。axie遊戲內交易額在短短半年增長了130倍，遊戲收入也一舉擊敗王者榮耀這一經久不衰的國民現象級遊戲。axie一時間群星攬月，風光無兩。這自然昭示了鏈遊的光明前途。然而更加讓人深思的是，axie infinity所創的play to earn模式，在疫情肆虐的東南亞，給很多失業者提供了工作崗位，為他們提供了基本的生計。這讓鏈遊有了社會公益的性質了。 我們透過對比web2.0，再來看看axie infinity的市值水平。以王者榮耀為例，20年，年收入24.5億美元，利潤率假設70%，估計在17億美元。國內資本市場10倍pe,即170億美元，而海外資本市場更低，5倍pe，即85億美元；全球看，取平均好了127億美元。再以和平精英為例，累積收入突破50億美元。而我們看axie的總市值202億美元；axie的市值已經是王者的2倍左右了。axie的月收入2億美金左右，全年收入和王者相當。同等收入水平看，鏈遊比web2.0手遊估值高几倍是正常的。 遊戲與區塊鏈的結合點 在思考鏈遊之前，傻哥希望大家看到一個本質問題：為什麼遊戲和區塊鏈可以深度結合？我們要尋找遊戲和區塊鏈的結合點。首先，遊戲是有社羣的。歷史上，我們看到英雄聯盟、星際爭霸等經典遊戲的社羣經久不衰。而區塊鏈專案呢，也是社羣驅動的。傳統遊戲的社羣天生可以演化蛻變成區塊鏈社羣。 另外，遊戲內是有資產的。傻哥記得有個學長就是開公司的，專門做倒賣各大遊戲道具的業務。遊戲的服裝、武器、藥水等道具，在遊戲的經濟體中，是具備清晰的utility的。自然，有需求就有買賣。而區塊鏈的nft技術經過幾年的發展已經成熟，遊戲內道具資產和nft天然可以結合。 圍繞著nft，有一個明晰的趨勢，就是將來為nft建立的utlity會越發多。你拉著一個無聊猿的nft，未來將會得到很多的服務，而不僅僅是這個展示空間。未來會有各種dapp給到無聊猿的nft owner提供遊戲、會員等各種premium服務。另外一個方面，未來的nft發行方，也會逐漸增加nft的utility。新的nft如果除了jpg啥也沒有，其產品本身將是非常脆弱的。越來越多的nft發行方，將會員服務、衍生服務、甚至物理世界的服務，附著了nft之上。而遊戲就是圍繞著nft最為直接和成熟的服務。 第三點，遊戲是存在經濟系統的。這個經濟系統，構成了一系列供需的迴圈。我們知道，區塊鏈是具有資產屬性的賬本，是特別適合用來打造經濟體的。而且，相對於傳統遊戲的經濟系統，鏈遊可以借鑑大量defi的既有成果，完善經濟體內的各種行為激勵。 最後，遊戲也需要治理。遊戲的運營和迭代，傳統上，都是由中心化的公司去集中決策。而往往這決策無法切合遊戲玩家的心意。玩家希望一個以玩家為中心的治理體系，而這正是區塊鏈可以給遊戲賦能的。 鏈遊和傳統遊戲的對比 鏈遊發展至今，雖然只是萌芽，但我們已經清晰看到了鏈遊不同於傳統遊戲的閃光點。說了這麼多抽象的，讓傻哥簡單說個可愛的例子幫助大家理解。傻哥開啟微信，進入遊戲搜尋欄，下載了一個叫做“奇蹟暖暖”的變裝遊戲。《奇蹟暖暖》是一款換裝養成手遊。數萬服飾億種搭配，百變風格隨時切換。玩家可以穿搭自己的衣服，相互pk累積經驗值。並且遊戲還支援高階定製服裝玩法，小說式的劇情體驗。遊戲的畫風細膩入微、可愛朦朧，這讓很多女生愛不釋手。 image 1 好了，傻哥再給大家看一款最近看到的變裝鏈遊dressshow。據金色財經訊息，這款鏈遊也要獲得了第九城市、極豆資本、bitrise、oneboat capital等參與投資，總投資金額已超百萬美金。ygg ventures及sequoia vietnam venture也參投了dressshow。 畫風大概是這樣，也是女孩子喜愛的溫暖畫風。 image 2 這款遊戲是基於bsc開發的一款nft換裝遊戲。dressshow包含30中秋冬疊裝。玩家可以開盲盒，來生成獨特的人物服飾裝扮，構成自己的獨特二次元形象。在dressshow中，除了傳統變裝遊戲的經典玩法，還大量結合了defi和nft等區塊鏈世界的玩法。玩家可以盲盒抽卡、裝扮二次元形象、show time競技還可以鎖倉挖礦。其中，nft是可以收藏並且在公開市場銷售的。 image 3 當然，一如其他區塊鏈專案，dressshow也發行了自己的代幣ds，用於抽取盲盒。 大家可能要問了，dressshow看起來並不比“奇蹟暖暖”好呀，甚至“奇蹟暖暖”畫風更加細膩，穿搭也更加豐富。實在是看不出dressshow比“奇蹟暖暖”好在哪裡？這裡，傻哥告訴你，dressshow和“奇蹟暖暖”並不是一個物種，裡子有質的差別。 首先，大家想呀，“奇蹟暖暖”是一箇中心化遊戲，需要一個伺服器吧。“奇蹟暖暖”的所有遊戲資料都記錄在中心化的伺服器中。而dressshow就不一樣了，資料是儲存在區塊鏈上，是在一個去中心化的可信環境中。 其次呢，對於“奇蹟暖暖”這款遊戲，玩家只是遊戲的消費者。玩家花錢氪金和花費注意力，來得到遊戲體驗。而在dressshow中，玩家可以成為遊戲的主人。透過代幣，玩家可以獲得經濟模型中的收益，後期還可以參與治理。玩家徹底翻身做主人。 第三點，永恆性。在“奇蹟暖暖”中，無論你的裝飾多麼華麗，累積的經驗值多麼豐富，但遊戲關閉伺服器時，你的一切都將會消失。而在dressshow中，你的遊戲狀態、任務裝飾和經驗值將永遠被記錄在鏈上，可以作為禮物傳給你未來的女兒孫女去玩，永不消失。 第四點，互操作性。在“奇蹟暖暖”中，遊戲的人物和遊戲內資產，始終會侷限在遊戲內部。一旦脫離了“奇蹟暖暖”的經濟體系，則無法互動。而dressshow這樣的鏈遊則充滿著互操作性。理論上任何其他的遊戲都可以與dressshow中的人物和資產嘗試互動。鏈遊體現出一種極為豐富的可組合性。 是的，我們必須承認鏈遊還處在嬰兒期。鏈遊在很多體驗上和遊戲的細膩程度上，都無法和發展了幾十年的端遊媲美。可是，我們應當看到，遊戲體驗本身並不是絕對壁壘，是可以隨著行業的發展，逐步迭代改善的。傻哥說的以上四點，則是傳統遊戲永遠無法逾越的鴻溝。就像早期的蒸汽船被髮明出來後，各種不穩定拋錨，蒸汽機燃煤，弄得船又黑又髒，水手們各種抱怨。可是相比於上個時代的帆船，蒸汽船可以做到一點帆船永遠做不到的：在完全無風的狀態下航行。另外一個例子是火槍。火槍早期被髮明後，射程和弓箭差不多，但射擊不準，填充**麻煩，還經常故障，誤傷火槍手。但火槍可以做到一點弓箭永遠做不到的，那就是：火槍不需要人力。 現如今的鏈遊，就像發明期的蒸汽船和弓箭，各種問題。但鏈遊最終會成為主流，大方異彩。 區塊鏈賦能遊戲 在上面這個可愛的例子中，我們能夠直觀看到：一個並不複雜的變裝遊戲，經過區塊鏈的賦能，也獲得了一些非凡特性。現在我們拔高我們的視角，用更加全域性的角度看，區塊鏈到底給遊戲本身帶來了哪些增益。 首先，區塊鏈使得遊戲內的經濟活動更加活躍和豐富。傳統遊戲中，道具、服裝和藥水等遊戲內資產，是侷限於單個遊戲內的，甚至侷限於某些特定的場景和人物。而鏈遊的資產，得益於erc721、erc1155等廣泛使用的技術標準，使得其資產能夠跨遊戲場景互動，跨場景組合。大家還記得20年中defi市場爆發，第一次讓我們看到了資產像樂高一樣跨協議組合呼叫的威力。同理，跨遊戲場景、甚至跨元宇宙的資產互操作，將使得遊戲內的經濟活動得以指數級提升。 其次，圍繞遊戲資產的運營方，得以擺脫灰色身份，正式走入遊戲社羣。以前，傻哥有個朋友做小遊戲的，告訴傻哥：鵝廠有款遊戲，叫做歡樂鬥地主。對，就是我們過年回家打牌玩的那種鬥地主，真是古老的遊戲。玩家玩鬥地主，輸贏都是用歡樂豆記。歡樂豆輸完了咋辦呢？給馬化騰充錢買歡樂豆唄。於是，就有專門的打金工作室，專門練習牌技，能贏很多歡樂豆。這些擁有很多歡樂豆的賬戶，就可以出售給普通玩家。因為涉及到歡樂豆的變現，這一類業務一直處於灰色地帶。 從另一個角度看，這些打金工作室參與遊戲經濟體的能力被壓制了。而在鏈遊中則不存在這個問題。大量的基於遊戲資產的運營方，將正式成為遊戲經濟中的重要參與者，一同參與治理。 最後，鏈遊生態引入了dao這樣一個傳統遊戲不存在的角色。在傳統的遊戲中，主要是遊戲開發者和玩家這兩個角色。玩家和開發者是單純的花錢消費關係。而在鏈遊中，由眾玩家組成的dao可以治理遊戲，也可以透過各種方式play to earn，從遊戲中獲得分成。 結語 我們思考一個問題，web3的大規模落地的先發應用是什麼？我們拋去defi這類圈內的閉環應用不去聊，大規模破圈的應用應該包含遊戲？首先遊戲是大賽道，大賽道意味著什麼呢？意味著利益足夠大，有很多資本和開發者來搞。另外，對於遊戲，公鏈tps、nft、ipfs等基礎設施完善，逐漸可以支撐大規模應用落地。第三，遊戲是線上閉環，處在一個摩擦小的環境中。如果是電商、就業或者房產等平臺，那就繞不開物理世界的實體，麻煩就來了。最後，遊戲中，從web2到web3的升級，需要該進的點是很少的。這就像燃油車改成電動車，就是電機和充電樁兩大件的改變。改變的點越少，則應用成熟越快。 鏈遊的發展，從第一代的cryptokitty，到第二代的axie infinity，已經有了長足的進步。但從傻哥對區塊鏈技術演進的觀察來看，我們正處在鏈遊的嬰兒期。傳統的web2.0時代，遊戲就是星辰大海般的大賽道。而今面對這樣的星辰大海，我們翱翔其中，是選擇帆船呢？還是蒸汽船？ 遊戲和技術總是在協同進步。未來，更多的遊戲型別、更細膩的製作、更高吞吐量的擴容方案，都將推動鏈遊往第三代發展。毫無疑問，這裡面存在著大量的財富密碼和機遇，也包含了不可測的風險。今天，傻哥粗淺一言，只是在你心裡埋下一顆種子。還有更多的研究工作需要合格投資者去做。 當然，我們也可以從另外一個角度去參與：僅僅作為遊戲的玩家。剝離投資者身份，享受遊戲的體驗和創造力。開啟dressshow， 就像小時候在雷電交加的夜晚,開啟魂鬥羅那樣。 ps. 本文僅在相關法律許可的情況下發放，所提供資訊均來自公開渠道。本文儘可能保證資訊的準確、完整，但不對其準確性或完整性做出保證。 本文所載的資料、意見及推測僅反映釋出本文當日的判斷，相關的分析意見及推測可能會隨著後續市場演變及專案發展情況改變。 市場有風險，投資需謹慎。本文中的資訊或所表述的意見僅供參考，不構成對任何人的投資建議。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素，亦不應認為本文可以取代自己的判斷，本文不承諾投資者一定獲利，不與投資者分享投資收益，也不對任何人因使用本文中的任何內容所引致的損失負責。