“幣圈的問題在於，人人都想割韭菜”，韋物主義認識一位擁數千枚比特幣的黑馬營學員吐槽說。
他早已滲透到上游，不願意參與ICO發幣，也不開幣所，直接去冰島、加拿大弄了幾萬臺礦機挖礦比特幣。他覺得，從ICO到幣所，如今已經特別混亂，各種牛鬼蛇神磨刀霍霍向韭菜。
這波熱潮，以徐小平號在微信群號召自己投資的創始人要參與區塊鏈，同時“不要外傳”為引爆點。以薛蠻子、蔡文勝、陳偉星等大佬參與“3點鐘不眠區塊鏈”微信群為高潮，“區塊鏈”開始衝擊到數億公眾面前。
一、區塊鏈收割場
區塊鏈數字貨幣百倍千倍的造富神話，讓許多人得了“區塊鏈病”。然而大多數聽著大佬、媒體忽悠衝進來的人，最終都發現自己沒賺錢，反而成為了韭菜。韋物主義有個做獵頭的朋友，在去年8月份開始投資虛擬貨幣，結果年底買的各種山寨ICO幣讓他虧掉了80%的本金，韋物主義潛伏各個幣圈交易群，基本上不是談信仰堅持下去，就是說在等反彈......
2017年年底至今，ICO發幣+交易所，已經形成了一個瘋狂的收割市場。殘酷的食物鏈條是這樣的：
大型交易所收割ICO專案的錢，現在想上火幣、幣安這樣的大交易所，付出的上交易所成本最少2000萬人民幣，多則5000萬人民幣。這麼多錢，仍然有許多專案搶著上，因為帶來的財富增值可能是百倍以上。
大多數ICO成功的專案付出了高昂的成本，要向參與投資的普通使用者收割一波。
韋物主義這裡講解一下一個ICO專案的流程和利益相關方：
首先，去開曼群島or新加坡 成立一個基金，作為發幣的資金運作平臺和主體。找一個技術團隊把幣制作出來。（絕大部分專案發的幣都是在ETH智慧合約基礎上的Token，沒有技術含量，幾乎人人可操作）
然後，寫白皮書，宣傳自己的幣多麼牛叉有價值。找基石投資人，私募投資人投資，獲取初期資金，建立初步估值。
接著找大佬、有影響力的機構背書，找媒體宣傳，組織社群造勢。
最後，去交易所進行ICO。搞投機的(超過95%)，聯合莊家炒高幣值，然後套現離場。想做事的（低於5%），則進行幣值管理，維護幣的升級，建立投資人關係。
例如波場幣TRX，善於營銷的90後孫宇晨把這個沒有價值支撐的“空氣幣”，利用造勢營銷，找名人背書等方式，炒作漲了100倍，然後在高位套現3億美金，收割了韭菜，直接跑到了美國。
在傳統的“ICO+交易所”體系中，整個體系讓普通使用者成為名副其實的韭菜。就像前一陣刷屏的文章《莊家杜均》，揭露的是虛擬貨幣投資存在的市場漏洞：
杜均是大交易所火幣網聯合創始人，同時也是區塊鏈媒體金色財經，區塊鏈投資基金節點資本的控制人。也就是說，ICO這個產業鏈上，他們控制了整個鏈條，用基石和私募投資孵化專案，然後用媒體包裝專案，最後推到交易所讓投資者買單。他們既當裁判又當運動員。
在這樣的“ICO+交易所”體系中，少數人賺了巨量的錢，但也傷害了整個幣圈，對區塊鏈產業造成了致命打擊。最近頻頻破發的ICO專案就是“韭菜們”最好的控訴，就連火幣網自己孵化的明星專案IOST，都在ICO後直接暴跌30%.....
二、破局方式，交易市場需要從1.0升級到2.0
在一個新興的市場，一些玩家利用市場BUG，在短時間內瘋狂收割百億級新的資金，讓所有新入的人，都遭受慘重的損失，這個市場還能玩下去嗎？這無異於殺雞取暖。
如今的幣圈如何破局？韋物主義認為必須要保護普通投資者的利益，而不是把他們當韭菜。一個良性的市場，並不是零和博弈為主，應該是共享產業增長的紅利為主。
目前，也有些幣圈人士意思到了這個問題，在大佬明星騙子進來搞了一地雞毛之後，有的人開始做自媒體告訴大家不要買山寨幣，有媒體機構揭露產業黑幕，而像Digifinex（shuzibi.com）之類的新型幣所，也和傳統幣所透過ICO各種幣收割韭菜不同，他們為投資者提供智慧投顧的服務，終極目的是幫助投資者跑贏市場。
記得一個月前，韋物主義問“幣世界”（最大的加密貨幣投資媒體之一）創始人老譚“月經問題”——“某某幣值得投資嗎？”。
作為一個專門研究虛擬貨幣機構的創始人，幣圈老司機老譚說他也沒聽過某某幣，並且市場上大部分幣他們已經不瞭解狀況狀態。
現在大型的數字貨幣交易所，例如火幣、幣安、CoinBase等，就有1000+種虛擬貨幣在交易，市場上90%%的幣都是屬於未知幣，老譚建議我不要瞎投，要做價值研究。然而，要面對這樣一個混亂的市場，做研究很難，要想不被割韭菜不容易......
有句話說“幣圈一天，世間一年”。幣市是一個快速7*24小時全年無休的交易市場，也沒有熔斷機制和漲跌限制，靠個人來，交易很容易出問題，經常睡一覺就損失30%。
Digifinex利用大資料+人工智慧，有大量的演算法和資料支撐量化投資，幫助投資者進行決策，對沖風險，而不是像傳統交易所聯合專案ICO，讓投資者買入大量可能存在風險的幣。Digifinex還有專門的調研團隊對ICO專案進行VC投資機構級別的背景調查，再加上智慧投顧工具，是普通投資者跑贏市場的機會之一。韋物主義和Digifinex團隊有過交流，他們量化策略交易專家的有的模型月收益仍然可高達80%。
在幣所1.0模式中，火幣、幣安的體系邏輯是，孵化宣傳ICO專案，最終收ICO專案的錢，在裡面深度利益捆綁，在交易所中配合ICO專案拉高幣值套現賺錢。
而Digifinex（shuzibi.com）這樣的2.0幣所，本身不和ICO專案深度捆綁，而是為使用者判斷風險，提供量化投資等職能投顧工具，幫使用者跑贏市場來賺錢。
三、數字貨幣應該回歸價值投資
“數字貨幣應該回歸價值投資”，這句話說出來，一定會被很多幣圈的人譏笑，他們心底在想，能割韭菜的時候你還是去賺小錢？不過韋物主義還是得說。因為這是治療區塊鏈的唯一良方。
如果有行業自我監督，有監管，利益分割，那麼ICO並非壞事。但是我們需要建立一個健康的機制去找那1%靠譜的ICO專案，而不是整個機制都為了投機者服務。
人類總是高估眼前價值，低估長期價值，區塊鏈創業是這樣，對數字貨幣的投資也是這樣。投機在機制有漏洞的情況下，可能會帶來短期回報，但大多數情況下會失敗，或者帶來損害。
價值投資，才能幫助你獲得最高的回報和滿足感。例如在2000年網際網路泡沫時期，步步高集團董事長段永平以1美元的價格購入大量的網易股票，如今網易股價超過300美元，段永平獲得了數百倍的回報。
而區塊鏈的泡沫也像當初的網際網路泡沫一樣，我們如何去尋找“網易”？首先我們需要更多幫助投資者發現1%靠譜ICO的模式，如公正的區塊鏈媒體，Digifinex這樣幫助投資者判斷優質專案的2.0幣所，而不是現在的模式，如傳銷一般拉人頭買空氣幣的媒體、幣所、社群。
希望有這個志向，想把區塊鏈做大的時代參與者，和韋物主義一樣，超這個方向努力吧。
