8月，「北緯31度」發起“親歷九四”話題徵集，鹿其是第一個參與的。
2017年9月4日的監管風波來臨時，他還是名歷史系在讀的大三學生。慘痛割肉過後，為了提前知道莊家的操盤策略，他選擇進入專案方工作，完成了從幣民到從業者的身份跳躍。
入行一年半，他做過專案、自媒體，還自創過交易所。如今，他在一家交易所負責運營。
業內，極少有人能參與如此之多的環節。
和「北緯31度」的對話中，鹿其將一路的驚濤駭浪和感悟，逐一鋪陳開來。那些關於業內生態、人性與市場交錯的故事，足以令人窺見幣圈的真實面貌。
在這裡，多數所謂欣欣向榮的一面，不過是由一個個多方共同編織的謊言拼湊而成。
博傻遊戲輪番上演，人性與市場的遊戲規則下，敗局早已定格。莊家面前，那些騷動的慾望必將逐個被擊碎。暴富神話的光鮮背後，躺著無數人的殘喘，和那將長久作痛的傷口。
起初那個讓他激動萬分的烏托邦想象，早已灰飛煙滅。
此刻，他有了退圈追夢的想法。
以下為鹿其自述。
01
九四入場，血本無歸
入圈的時機，來自兩年前一個深夜裡的偶然。當時，我在網上看到一篇名為《ICO——一場金融革命正在民間悄悄進行》的文章，作者是南宮遠。
文章寫得真好。裡面提到，如果一個遊戲團隊，不想被市場和資本控制，就可以發起ICO，接受任何人的投資。
在“人人都是股東”的願景下，傳統融資門檻被降低，個體能力被啟用。使用者和企業之間，公開透明的共同成長得以被實現。
從小，我就對社會、政治很有興趣。因而，這種賦權個體的設想，當下就打動了我。
我特別興奮，顧不上大半夜，就跑去搖醒奶奶。“我發現一個特別神奇的事情，世上竟有這樣的事情！”我拜託奶奶，“銀行一開門，你就去取錢給我！”
就這樣，我拿到了3萬塊的入場資金。
那天是9月4號，對於即將發生的監管風暴，我毫無察覺。
我什麼都不懂。見著雲幣網的UI做得不錯，紅燒肉又漲得挺快，我就把三萬塊全押上，買了紅燒肉。
買完，它就開始跌了。
所有人都在拋，感覺多少人接，都接不住。早上看還有2萬9，到了下午就剩1萬3了。當時我覺得它要歸零了，趕緊帶著1萬3離場了。
那種歸零恐慌，我至今印象深刻。我從來沒有見過自己的錢，可以蒸發得這麼快。倘若再不止損，就成一堆程式碼了。歸零幣，在幣圈並不罕見。
訊息滿天飛，根本無人可以做到理性分析。
國務院網站、網際網路金融協會等等各種發文，連紅標頭檔案都出來了，說要處置交易虛擬貨幣的人。最誇張的新聞說，持有即違法。
但這些圖都是P的。那些掌握了大量資源和資金的寡頭，就是這麼刻意唱衰市場，從而操控幣價的。
謠言在各個社群裡擴散傳播，幣價一直跌。我信不信都沒意義。
現在這些新進場的韭菜經常覺得，那時的你們真傻。
但人性都一樣，真正抄底的人少之又少。我認識一個做過資金盤的姐姐，她是非常有經驗的市場領導人，在“九四”都虧本幾百萬了。
相比之下，去年沒有如此之大的跌幅，不過是市場不景氣罷了，談不上熊市。以太坊暴跌，也在我們從業者的預料之中。
當時，幣民們眾說紛紜。
擔驚受怕的新人們總覺得危機四伏，老使用者則好言勸你無需恐慌，也有些老使用者會騙你，“這個幣要完了，不如你賣給我吧”。
四周像圍繞著戰爭迷霧一樣，看不清旁邊的東西，只能靠自己摸索。
雖然局勢不明朗，但我仍下意識地想嘗試ICO。恰好KKICO出現了，我便把僅剩的1萬3都投了，想著做一筆長線投資。沒想到，十多天後，它就跑路了。
至此，在年底的大牛市來之前，我血本無歸了。
02
投入8千，賺160萬
所謂幣圈暴富神話，我信不信不重要，我確實暴富了。
儘管入場十餘天，就虧了三萬塊，但我又把身上僅有的8千塊，透過南宮遠投了波場的ICO。
我並不覺得波場的概念能做成什麼樣。那時的孫宇晨什麼都沒有，就只有一份白皮書。
這純粹是因為相信孫宇晨。我從2015年，那個萬眾創業時代開啟的時候，就很迷他。早些年，他還參加過很多公眾行動。若是在民國，他可能會是康有為、梁啟超那樣的人物。
那時，“九四風波”餘威猶存，群裡恐慌到了極點，不斷地有拋售的訊息彈出。有個很老道的大戶，一直在群裡收幣，光波場就收了兩個億。
在我眼裡，孫宇晨是個聰明人，這樣的人想要在區塊鏈行業裡撈錢，必然也會成功。
因而，直至12月中旬，牛市開啟，我才賣掉手中的79萬個TRX。相當於，用8千塊賺了近160萬。
不過，前陣子我又因為相信孫宇晨爆倉了。當時半夜裡，我被拉進孫宇晨的喊單群，加上考慮到他即將和巴菲特吃午餐，我就做多了。結果，他鬧出邊控風波了。
這個圈子確實存在暴富神話，但這是極少數。
當時和我一起投波場的，沒幾個拿到了最後。在去年，融了別人上千萬，自己倒虧幾百萬的那種，也大有人在。
對於山寨幣，有更穩健的投資選擇的人，是不會來炒的。我和很多傳統行業的人聊過，他們只承認比特幣是比較好的避險資產。
至於那些欣欣然想進場的新人，我只能勸告他們，穩健點，買比特幣。因為拿錢進來炒山寨幣，就是交學費的。
03
專案方上演黑吃黑
這個市場是被莊家操控的，尤其是那些山寨幣。他們的公告、策略、宣發都有明顯的操控跡象，按股市的說法，叫“惡意操控股價”。
想在幣圈賺錢，一定要有內幕訊息，最直接的方法就是進入專案方工作。
基於這種想法，那時我大學還沒畢業，就入行實習了。
沒想到的是，專案方內部非常可怕。
每個人都會提早買進去，等著高位拋售。因為大家知道，上了交易所後，要做流動性，甚至要拉盤的。
到那時，已經沒有工作的必要了，電腦螢幕看的都是自己的盤。也有操盤手會找親戚，弄老鼠倉。全是這樣的事。
內部的人，甚至會相互欺騙。
假如你是個小運營，你會騙社羣裡的人，“馬上要漲啦，梭哈！”，然後出貨。
這時，老闆會告訴你，“不要出，這才剛剛開始，一塊錢算啥？十塊錢才是夢！”
於是，你驚呼“老闆你真牛逼！”，並改變了主意，“我再衝關，還能進去，我再買！”。
暗地裡，老闆套現了。
就這樣，CEO騙投資方和總監，總監騙小運營，運營騙社羣裡的人。
曾有CEO面對面地欺騙我。他跟我聊專案願景，聊得特別煽情，資產上鍊、和政府合作之類的云云。於是我帶著一幫信任我的兄弟一起投了，最後都被圈走了。
從去年9月份開始，我任何專案都不投了，認識的也不投，畢竟被面對面地騙過了。
現在我想明白了，所有專案都一樣，都是為了發幣圈錢。不管拿出什麼樣的噱頭去營銷，做專案就是非法集資後，再去做資本運作。
很多專案都是在高點時，融資了主流幣，跌到低點，無法兌付，也無法拉盤給使用者交代，最後只能跑路了。
可能十個裡有九個是賺錢的，但一個虧損，就能把你虧回去了。
這不是一個自由的市場。我們從業者都很清楚，這個行業的階級已經很固化了。那些巨鯨大戶和所謂掌握行業頂尖資源的人，都在控制著市場。
他們會找很多白手套出來。比如，市面上很多家交易所，實際上是聚幣網的團隊在運作的；很多專案的背後都是火星人徐子敬，他還幾近全資投了ZB和幣贏網。
這些莊家，是可以操控盤面的。
為了讓你買入，他用機器刷出萬以上量級的交易量給你看。買完之後，他就開始縮小流動性。這時，買賣單都只有幾百的量，掛一整天都成交不了。
想跌的時候，他就砸，一跌起來就歸零了。還沒來得及賣掉，你就被割死了。
現在，我只靠工資和做業務賺錢，比如幫人建社羣、對接資源、介紹上幣掙差價之類的。
04
開交易所遇上羊毛黨
連續做過幾個專案後，我愈發覺得良心不安，感覺自己成了騙子的幫兇。
鑑於交易所的中介性質，似乎比較說得過去，我便和一個做技術的朋友，一起合夥開了一家交易所。
我們在技術上投入很大，自研發的撮合系統甚至能幹過FCoin。
有了技術支撐，加上最佳化過的等級式交易挖礦機制，我們很有信心能把交易量刷上去。接著只需要做下公關，就可以和專案方拿上幣費，盈利便滾起來了。
但，身處幣圈底層的羊毛黨突然洶湧來襲，讓一切努力變得毫無意義。
這些規模化的挖礦工作室，擼走了我們上百萬。他們不真實交易，也不是會留存的使用者，像蝗蟲一樣，蜂擁而至，不聲不響地吸光了我們的資金。
技術上沒辦法阻攔他們，我們只能更改規則。但規則一改，使用者覺得我們不守信用。
最後，我們沒有資金去維護，只能任由幣價回落，進而導致使用者虧損。
可怕的是，這些人還跟著使用者一起討伐我們，“我也虧了，交易所黑我們的錢”。
那時，每天壓力都很大。使用者每天發微信恐嚇我，說要報警抓我。
總之，作為一個創業者，成本太高，坑太多了。甚至會有駭客故意臥底到交易所打工，這也是規模化的團隊。
05
共同編織的騙局
進了幣圈，就是一條不歸路。年輕人總想著一夜暴富，賭一個未來。但其實也賺不到什麼錢，而且還會越陷越深。
儘管我從波場賺了160萬，但我還想要更多。於是我去做期貨，結果期貨爆倉了。
我一向嚴格執行自己的交易紀律，也曾用100塊賺過6千塊。但紀律再好，都抵擋不住一個極端行情的突然來襲。
就這樣，我一路賺賺虧虧，沒有落袋為安。就像上賭桌玩百家樂一樣，總想連過三關，起身就走，永遠戰勝市場。
或許有人真做到了，但一人高光時刻的背後，是一群人的搏殺遊戲。
今年我們總聽到有人投了VDS賺了多少錢，或者那些期貨明星一個單子掙了多少萬。但支撐他們踩上高位的，是好幾百人五年、十年的積蓄，甚至有生命隕落的悲劇。
這樣殘忍血腥的市場，難道有值得我們去奮鬥的地方嗎？
這個圈子，就是在玩一個博傻遊戲，博資本的傻來投資，博散戶的傻去交易。
能騙到更多的錢，就是所謂的成功。這跟國內電影“票房為王”是一樣的道理。
資方、專案方、媒體、交易所都在互相圓謊。
我們交易的不過是一堆程式碼。如果沒有專案敢出來割韭菜，交易所也就垮了。而媒體鼓吹的利好訊息，跟這些傳銷幣模式和騙人的公鏈，根本一毛錢關係都沒有。
我之所以參加這次話題徵集，就是覺得「北緯31度」做得很好，報道是寫實的。但幣圈多數人，發著快訊炸群，就敢自稱媒體，想對外融資。
其實，我們現在，跟2000年那些拿了一個域名就去納斯達克上市的科技企業沒什麼區別。
06
退圈追夢
我承認，所有資本的原始積累都非常血腥殘忍。我見過很多所謂的傳銷領導人，賺了一兩波後上岸，成了一個正兒八經的受人尊敬的投資人。
但每次我想狠下心來的時候，我就覺得我做不了。
入行前，我跳過舞，拍過戲。那時候的我，很快樂。劇組和社會是脫節的，我很享受那種“兩耳不聞天下事”的自由。它們能夠讓我找到真正的自己。
只是那時的我沒辦法很篤定地去追求自我。畢竟我無法忍受清貧的生活，而幣圈來錢太輕鬆了。
我不後悔進入幣圈，畢竟圈內不都是如此糟糕，也不全是騙子。
在這裡，我結識了很多有理想的區塊鏈創業者，我們都一致相信，區塊鏈技術真的能解決實際問題，它具備變革力量。
一路以來，我很感謝幣圈朋友們給我的支援和幫助。
我在交易所這條路上摔倒過，所以我很想做好它，來彌補這份缺失的成就感。如今，我在以飛交易所擔任運營總監，CEO是一個很踏實的哥哥。因為去中心化架構的緣故，私鑰都在使用者自己手中，兩年來從無事故發生。
不過，這個市場還是太殘忍，它時不時地像一面鏡子，讓我看清了自己。
我有離場的念頭，但不把虧的錢賺回來，我是不會走的。
我心裡有一份賬本，等賺足這個數，夠我脫產一段時間去跳舞和幹喜歡的事，我願意離場。
可能今年就能實現，很快了。
