DeFi 爆發,公鏈競爭進入白熱化

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NFT、鏈上衍生品、區塊鏈遊戲等新熱點一個接一個來襲,推著DeFi進入了又一個Summer。根據DeFi Llama的資料,8月31日,整個DeFi生態的總鎖倉價值(TVL)達到1537億美元,已回升至5月11日的巔峰水平。

DeFi市場規模繼續壯大,市場中的新區塊鏈網路們看到了機會,鏈的主導方開始有所動作。

第一槍早在今年4月打響,以太坊Layer 2擴容方案Polygon當時啟動了1億美元的DeFi基金,吸引了Aave、Curve等眾多知名協議入駐,鏈上TVL也由4月初的7780萬美元增長至如今的53.2億美元。

示範效應的「子彈」飛了一個月,就趕上了市場大暴跌。4個月後的8月份,加密資產市場的市值有所回升,多條鏈開始先後推出激勵計劃。

不久前,Avalanche基金會宣佈推出1.8億美元的流動性挖礦獎勵計劃,鼓勵更多應用和資產加入該公鏈生態;8月30日,智慧合約平臺Fantom推出激勵計劃,宣佈將投入3.7億枚FTM促進生態壯大;同一天,多家以太坊頭部DeFi協議組成的財團宣佈共同出資1億美元,扶持區塊鏈生態系統Celo發展。

趁著DeFi井噴式發展的黃金時期,新生區塊鏈網路開啟了一輪浩大的生態激勵軍備競賽,公鏈板塊的新一輪洗牌也隨之到來。

當前,以太坊依然以1147億美元的TVL在一眾公鏈中稱王,但BSC、Solana、Avalanche等新公鏈的崛起也不容小覷。這些後來者的網路效能普遍更好,且善於利用後發優勢快速培育生態,有望迎來高速增長期。

業內早有一種預測,以太坊不會一家獨大,市場將是多鏈並存的。如今再看,百花齊放的區塊鏈世界大門正在開啟。

多條鏈啟動上億美元的生態激勵計劃

如果說,2017至2018年的公鏈大戰是區塊鏈「舊紀元」時代的一次慘烈探索,那麼如今在DeFi爆發的洪流下,以太坊、Solana、Polygon、Avalanche、Celo、Fantom等區塊鏈網路,則真正開始將曾經的概念構想落到實地。

DeFi發展的時間並不長,2018年8月,這個概念才被創造出來,彼時Unsiwap、Maker等知名協議,尚處於迷霧中的探索期。即便當時的開發者們能夠看到未來,他們也很難想象,僅僅兩年以後,DeFi就以「殺手級應用」的身份迎來飛躍式發展。

如今,整個DeFi的生態愈發龐大,它在各個公鏈上蓬勃生長,吸引著大量的資金和使用者。與上一輪公鏈大戰不同的是,如今的公鏈們不僅比拼效能,也在比拼開發者生態、應用創新以及對NFT、元宇宙等新熱點的捕捉能力。

這些區別,註定讓區塊鏈網路們的新一輪大戰比過往更加恢巨集。趁著DeFi井噴式發展的黃金時期,區塊鏈網路們在近期開啟了一輪浩大的DeFi激勵軍備競賽。

從時間線上看,以太坊Layer 2擴容方案Polygon打響了這輪生態激勵競賽的第一槍。今年4月,Polygon宣佈啟動1億美元的DeFi基金,用於推動生態的發展。該基金將專注於將使用者納入生態中的去中心化產品和平臺,賦能計劃將持續2至3年。

Polygon的目標很明確,就是吸引更多的使用者和資金進入。而在以太坊網路擁堵、Gas費高昂的情況下,作為以太坊的原生 Layer2,Polygon 能夠讓以太坊一層上的DeFi協議輕鬆完成遷移。在短短几個月的時間裡,Aave、Curve、Sushiswap、1inch等知名協議都在Polygon上完成了部署。

在DeFi基金的支援下,Polygon生態快速壯大。根據DeBank的資料,8月31日Polygon總鎖倉價值(TVL)達到53.2億美元,相比4月初的7780萬美元,增長了6738%。

Polygon鏈上TVL擴大至53.2億美元

Polygon的激勵計劃起到了示範效應。8月18日,處於網路發展初期的Avalanche也加入這場激勵競賽。Avalanche基金會宣佈推出1.8億美元的流動性挖礦獎勵計劃Avalanche Rush,鼓勵更多應用和資產加入Avalanche DeFi生態。根據計劃,Avalanche將整合Aave和Curve這兩項總鎖倉價值較高的DeFi協議,併為它們的使用者提供3個月的網路原生代幣AVAX獎勵。

Avalanche的激勵計劃釋出後,AVAX在一週內從23美元漲至最高59美元,漲幅達156.5%。其鏈上總鎖倉價值也由8月18日的2.22億美元增長至如今的19.2億美元,不到半月時間翻了8.6倍。

8月30日,智慧合約平臺Fantom也推出激勵計劃,宣佈將投入3.7億枚FTM以更好地調整使用者、建設者和網路之間的激勵。如果一個協議團隊能夠將該協議的TVL長期保持在500萬美元或1億美元的時間加權平均值以上,就可以申請向Fantom基金會申請獎勵。

同一天,由Aave、Curve 、SushiSwap等頭部DeFi協議組成的財團宣佈了一項名為「DeFi for the People」的普惠金融計劃,它們共同出資1億美元,用以推動區塊鏈生態系統Celo的發展。

當龐大的資金作為驅動,新公鏈們紛紛踏上了生態壯大之路,這也為後續公鏈板塊的變局埋下伏筆。

預測應驗 公鏈進入百花齊放時代

儘管在「5·19」暴跌後,BTC等主流資產尚未回到暴跌前的價格,但在NFT、衍生品等新熱點的發酵下,DeFi市場的規模已經回到了前高水準。

DeFi Llama顯示,8月31日整個DeFi生態的TVL 達到1537億美元,與5月11日巔峰期相當。這表明,DeFi的發展並不會因市場行情的波動而停滯不前,反而有更強的生長力量。

毫無疑問,DeFi的爆發也正在推動市場對公鏈的需求,促使區塊鏈網路進入了快速的進化階段。

在當前的公鏈領域,以太坊依然是毋庸置疑的王者,其鏈上TVL超過1147億美元,佔據了整個市場的74.6%。但Solana、BSC、Avalanche等公鏈正在成為不容忽視的新力量。

自今年5月起,Solana生態快速擴大,截至當前該鏈上已經建立起超過400個專案,囊括了DEX、衍生品、預言機、NFT、借貸、IDO平臺等多個板塊,根據DeFi Llama的資料,Solana鏈上TVL達到33.3億美元,相比7月初的6.3億美元增長了428.5%。

Solana鏈上TVL增長至33.3億美元

在NFT和元宇宙的概念被熱炒時,Solana公鏈上誕生了Degenerate Ape Academy(數字猿)等專案,吸引了許多新玩家上鍊購買。資金和使用者的增長,也推動了其原生代幣SOL大幅上漲,自7月20日以來,SOL從24美元漲至最高120美元,漲幅達到400%,成為近期市場中表現最亮眼的資產。

此外,發展更早,背靠幣安生態的BSC鏈當前的TVL已達到206億美元,是市場中僅次於以太坊的第二大公鏈,自去年上線以來,它的生態已經基本健全,進入到了穩定的發展階段。

可以預見,在Polygon、Avalanche、Fantom等區塊鏈網路同步開啟激勵計劃後,它們的生態價值很有可能會進入高速增長期。相比以太坊,這些網路的效能普遍更好,交易處理效率更快,且手續費更低。在DeFi市場不斷壯大的情況下,它們有望吸引更多的開發者和玩家進場。

在業內人士看來,隨著狗狗幣、NFT等區塊鏈產物出圈,區塊鏈正在逐步普及,不僅是DeFi,區塊鏈遊戲也在隨著公鏈效能的提升而變得火爆,甚至東南亞的一些國家居民還透過Axie Infinity等遊戲「打金」來提高收入,「這說明區塊鏈的價值開始滲透到普羅大眾中去。」

2017年時,公鏈還在概念期,難以落地,當時就有預測——以太坊不會一家獨大,市場將是多鏈並存。如今,預測應驗,公鏈的百花齊放正在成為現實,隨著區塊鏈不斷迭代,洗牌也將繼續。

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