與莊共舞,一文了解“加密巨鯨”灰度基金持有的九大金剛

最近的行情,最為繞不開的三個字便是——機構牛。

如果要精簡到兩個字,那便是——灰度。

對於灰度不瞭解的,可以看下白話的入門文章《手握51萬btc的典型比特幣巨鯨:灰度投資公司》,你只需要知道,他是全球最大的加密貨幣資產管理公司,旗下的加密貨幣信託規模已經超過100億美元,截止2020年11月30日,他的持倉是這樣的。

灰度基金裡面,機構投資者佔到了 80% 以上,其次才是合格的投資者、養老金賬戶等各類人群,灰度賺的也不是幣價上漲的錢,換句話說,它自己不炒,他賺的是一個管理費。

那麼問題來了,灰度為什麼只開放了這九隻加密貨幣的基金,他們是有什麼與眾不同的地方麼?本篇是一個基礎科普篇,面向新入圈不久的讀者,對這九支加密貨幣門兒清的老韭菜,直接跳過也行。願意看完的,則可以想想你對這九個專案的看法,和文中介紹,有哪些異同。綜合來看,灰度的這九支數字貨幣主要有以下兩個共同點:

 

1.都是pow;

 

2.歷史都比較悠久。

 

這是有原因的,pow的原因主要是合規。因為pos類加密貨幣,通常帶有staking收益,也就是變相具有了類似股票的分紅屬性,非常容易被定義為證券。

而歷史悠久則是傳統投資界的習慣,通常來講,一個公司活得越長,它死亡的概率也會越低。而對數字貨幣,只要它不死,一切皆有可能,所以灰度大概率是基於這兩種考慮,提供了這九種數字貨幣的信託基金。

接下來對著九種數字貨幣做一個簡單的介紹,看看哪一款更符合你的胃口,可以讓你“與莊共舞”。

 

01

比特幣(btc)

 

區塊鏈的祖師爺,加密貨幣的鼻祖,中本聰的驚世之作,中本聰到底是誰……比特幣的故事太多,也太出名,根本不用我說,你肯定知道,而且大概率,你周圍的朋友也都聽過。

所以btc的簡介,我想說兩點不太一樣的東西。

一是對於比特幣的理解:

大多數玩家,你問他們最瞭解的數字貨幣是哪一個,他們可能都會告訴你是比特幣。

然而可以很負責任的告訴你,這個市場裡面,對比特幣可以用瞭解二字形容的人,寥寥可數,大多數人對比特幣的認知,其實也就停留在“知道”這個層面。

比如以下幾個問題從淺入深,你覺得你能回答到哪一層?

去中心化,挖礦,出塊獎勵;

公鑰,私鑰,雙花, bch與bsv分叉歷史及原因;

從來沒有什麼比特幣,只有utxo;

區塊結構,默克爾樹,spv節點,隔離見證;

礦池如何打包交易,節點記憶體池是怎麼回事,孤塊誕生的原因;

 

二是對比特幣當前數字黃金的定位:

如果你熟讀比特幣白皮書,對中本聰早期的那些帖子也爛熟於心的話,你大概率不會贊同目前btc當前數字黃金的定位,那個給人用的“電子現金系統”,硬生生的變成了現在拿來屯的“數字黃金資產”,這也是為什麼一批遵循中本聰原教旨的人分叉出去了bch和bsv的根本原因。

這其實跟最早的基督教,後來對於教義的不同理解,分叉出去了天主教和新教有點像。

當前btc的數字黃金,或者說價值儲存這個定位,是歷史與市場給予的,而非最早白皮書定義的。

那麼到底該尊重市場與資本,還是初心與原教旨?這是一個見仁見智的問題,這也是年輕的加密貨幣好玩的地方,未來充滿了無限可能,畢竟最老的比特幣,也只有11歲而已。

 

02

以太坊 (eth)

 

如果說btc是把加密貨幣從0變成了1,eth便是那個把加密貨幣從1變成100的專案。

放到現實世界類比,如果說比特幣是一個計算器,那麼以太坊就是一臺電腦,除了可以計算加減乘除,還可以執行各種應用程式——智慧合約。

當然很多新讀者可能不知道的是,嚴格意義來講,以太坊並不是第一個智慧合約平臺,比以太坊更早的是未來幣nxt。但由於只提供了有限的智慧合約模板,無法像以太坊那樣靈活的自定義合約,nxt已經基本可以算是消失在區塊鏈的歷史長河之中了。

eth曾經因為孱弱的效能,在幾年前被各路“eth殺手圍剿”。

現如今,只有eth的朋友,所有要做eth殺手的,都已經乖乖的獻出了自己的膝蓋。

效能還是那個效能,然而區塊鏈上絕大多數的資產、專案、開發者及使用者,都在這裡了,你不用,也不行,根本沒得選。至於效能,馬上開啟的2.0篇章,應該會給我們帶來更好的體驗。

所以從某種意義上來說,btc當初想要實現的那個“電子現金系統”,現在看起來eth反而更符合,eth成了區塊鏈世界更加通用的貨幣。

關於eth,知名投資人大v王川這樣描述:

“以太坊有潛力成為人類文明級別的創新,像語言和文字一樣,現有人類社會的所有連線和架構,在一個無限composability(可組合性)和流動性的世界裡,都將不堪一擊”。

 

 03

以太經典(etc)

 

etc——這是個問問業內多數玩家,你知道etc最近的進展如何麼?我敢打包票,99%的人都會搖頭一臉懵逼的節奏。

etc作為eth的原鏈,在一眾開發者和使用者都投奔eth的大環境下,顯得非常落寞,沒有知名的開發者,也沒有知名的社羣。最重要的是,大家不知道etc這條鏈,還能幹嘛。

要了解etc,你必須知道2016年的dao事件,這個事件在區塊鏈歷史上太過重要,無論新老讀者,都應當瞭解。

dao事件之後,etc的標語,甚至說圖騰便是——“etc是以太坊原鏈”,嚴格意義上來說,etc才是踐行了以太坊當初code is law宗旨的那條鏈。

然而正如bch/bsv看起來才是踐行中本聰白皮書裡“點對點電子現金系統”那個願景一樣,市場並非總是為情懷買單,今天的第一第二,依舊是btc,eth,而不是bch,etc。

etc最新的進展是,eth在轉向pos之後,淘汰下來的礦機有可能etc這邊會是最大的接收方,因為etc也一直在堅持pow。同時,etc也將透過etc橋鑄造wetc,進入eth defi領域,跟波卡和ipfs也在開展合作。

 

 04

位元現金(bch)

 

要熟悉bch,你就必須熟悉當初比特幣擴容的一系列歷史,包括位元大陸這種礦機巨無霸,吳忌寒,江卓爾等一眾大佬的歷史背景。

bch和etc的處境,有點類似,但要好很多,bch在很早之前也放棄了與btc爭奪比特幣正統性的努力。大家井水不犯河水,你走你的陽關道,我走我的獨木橋。

但其實我相信每一個真心支援bch的人心裡,都不可能完全過的了這道坎,畢竟在他們眼裡,bch,才是真正的比特幣,才是符合中本聰白皮書裡所描述的那個“點對點電子現金系統”。

bch無論是在轉賬速度,還是費用方面,都遠比btc更好用,然而無奈的是,市場認為btc才是比特幣,那麼“位元現金”的定位,就始終處於一個相對尷尬的局面。

對bch更加不利的是,在區塊鏈發展到今天,整個圈子形成的共識似乎是,要麼價值儲存(btc),要麼底層公鏈(eth,dot,near等),其他的形式,似乎越來越有邊緣化的趨勢,尤其是區塊鏈前幾年完全專注的“價值傳輸”領域,在基於區塊鏈的穩定幣出現之後,越來越喪失其必要性,而就算拋開穩定幣不談,eth在有了rollup已經部署eip1559之後,可能都是一個更加合適的價值傳輸代幣。

bch也不是沒有嘗試過智慧合約底層公鏈的路線,但在其開發的蟲洞協議不了了之,哥白尼團隊解散之後,暫時關上了這個方向的大門,迴歸價值傳輸的電子現金路線。但後續又經歷了bsv分叉,bchabc/bchn分叉,使得元氣大傷,開發者與社羣進一步分流。

未來幾年,會是bch的探索之年,或者說,關鍵之年。這個世界,到底還需不需要一個純粹的“點對點價值傳輸”加密貨幣,將會決定bch的興盛,或是衰敗。

 

 05

萊特幣(ltc)

 

如果說etc的市值和精氣神是靠“我們才是以太坊原鏈”撐住的,bch的市值和精氣神是靠“我們才是符合中本聰願景的電子現金”撐住的,那麼ltc基本上就是靠“位元金,萊特銀”這6個字撐住的。

在那個最早的時代,像萊特幣這種比特幣的“複製貼上改引數改演算法”的加密貨幣,有一籮筐。

然而只有寥寥幾個最終活了下來,其中活的最好的,便是ltc,靠的也正是那句深入人心的“位元金,萊特銀”。

ltc面臨著和bch類似的處境,即這個世界,到底還需不需要一個純粹的“點對點價值傳輸”加密貨幣?

目前來看,這個需求可能並不強烈,這也是為什麼ltc的排名在過去幾年一路下滑。

然而ltc至少有一個固定價值,即作為btc的試驗場存在,之前無論是隔離見證,還是閃電網路,都是在萊特幣上率先部署測試,其次才是比特幣。從這一點上來說,甘心做大哥的小弟,也是一種生存之道。

最近的ltc,決心在做小弟的同時,走出自己的風格,開始整合mimblewimble隱私協議,這個世界,對於“點對點價值隱私傳輸”加密貨幣的需求,會不會更多一點呢?

 

 06

zcash(zec)

 

大零幣算是含著金鑰匙出生,然後……

就基本沒啥然後了……

如果你拿btc的交易對來看zec,他從出生到現在,基本就是一路向下走,沒怎麼回過頭那種。

甚至前幾天史上第一次的減半,對zec的影響幾乎都很小。

zec在所有隱私幣種裡面,是公認的技術研究型風格,但卻不是最流行的。最為流行的是目前唯一擁有真實使用場景的,活躍於暗網的門羅。zec對於區塊鏈世界最大的貢獻,便是讓“零知識證明”這個概念,深入人心。

zec,包括其他所有隱私類幣種未來將會面臨一個同樣的問題:這個世界,需不需要一個純粹的“點對點價值隱私傳輸”加密貨幣。畢竟,我們可以在ltc上面加入mimble wimble,讓原本注重價值傳輸的加密貨幣,具備隱私功能。甚至說,隱私,零知識證明等技術,完全內化到以太坊或者其他底層公鏈,作為一個協議或是標準出現即可,而非作為一個單獨的代幣形式存在。

區塊鏈的世界,留給純粹隱私類傳輸型代幣的時間,可能不多了。

 

 

 07

ripple(xrp)

 

瑞波,可能是被圈內噴的最狠的一個主流幣,沒有之一。

因為他常年霸佔老三的位置,市值巨大,都2年了幣價幾乎都沒怎麼漲。

更過分的是,瑞波甚至都不能算區塊鏈,它一點都不去中心化,創始人還持有20%的ripple,一遍講著故事,一邊出貨……

和上面幾個專案類似,瑞波也是靠故事來撐的。

他的故事,是一個聯盟鏈,但是人家這個聯盟鏈可不一般,要做的事情對標的是swift——銀行間國際轉賬的結算系統。節點或者說客戶都是各大銀行。

最近xrp價格飆漲,跟ripple把美國銀行列入其ripplenet成員名單息息相關。

不過你去翻xrp的歷史k線,從來都是“妖幣”風格,經常動輒一兩年不漲,一漲就是幾十倍上百倍那種。總而言之,xrp是圈內絕對的另類,有人趨之若鶩,有人恨之入骨,但不可否認的是,xrp在牛市,總是會受到大資本的青睞,至少過去幾次是這樣。

 

 

 08

horizen(zen)

zen可能是灰度的基金裡,唯一的私貨,畢竟相對於其他幾個老牌幣種,zen的年齡,市值,都與另外幾位,差距太大了。

而zen出現的唯一原因是,灰度是dcg的子公司,而dcg於18年投資了zen,這之後灰度很快便開了zen信託,明著夾帶私貨.

當然,zen作為zcash眾多分叉之一的一個分叉幣,能被dcg看上,也一定有他的道理,和其他眾多這裡改改那裡改改的高仿分叉完全不同,zen直接把方向從價值傳輸,轉向了底層公鏈。

作為為數不多的底層隱私智慧合約平臺,zen目前在主推的,是號稱“市場上第一個完全去中心化且可完全自定義的側鏈協議zendoo”,據稱可以使企業和開發人員能夠輕鬆、低成本建立對映到該協議的私有或公共區塊鏈,目前也吸引到了類似 celsius network這種加密借貸平臺來此開發。

作為灰度上面最小的市值,以及馬上減產的雙重加持下,zen最近的價格如火箭般躥升。

 

 

 09

stellar(xlm)

 

xlm和etc有著類似的尷尬。

如果說etc是以太坊原鏈的話,xlm便是窮人版的xrp,因為它在發展中國家和地區的普及度要好的多。

在很久很久以前(其實也沒幾年),stellar作為瑞波的創始人之一,不滿意xrp的機制(分贓不均?)跑出來單飛。本質上就是拿xrp的原始碼小改的一個專案,為了方便理解,你可以把xlm看成是xrp的硬分叉,可能還是關係不怎麼好那種。

要說和xrp的區別,硬要找也能找出來幾條,比如:

xlm 是開源的非營利性網路,xrp 是私營公司 ripple labs 的產品,去中心化程度 xlm 好得多;

xlm 有輕微通脹,xrp 沒有;

xlm 的主要合作伙伴是 ibm,ripple 則是各大銀行和金融機構。

但最終,xlm可能也要面臨同樣類似的靈魂拷問:你這個鏈,能幹啥啊?

好了,關於灰度的九大金剛,就先說到這,這個裡面,有沒有哪個是你心儀甚至重倉的幣種?


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