進擊的巨人 以太坊為何暴漲?

以太坊是數字前沿領域
因為它是開放的和可程式設計的,以太坊提供了一個充滿機會的廣闊的未知領域。
在過去的幾年裡,這一領域已經吸引了第一批主要的定居者。去中心化金融("defi")的自由市場已經成長為一個開始與矽谷競爭的行業。今年,第二個生態系統開始紮根:加密藝術、音樂和媒體的創客經濟。


與此同時,以太坊社羣正準備對核心協議採取其短暫歷史上最重大的變革。最終走在其繁忙的道路。


與2018年和2019年一樣,我們的目標是放大並向您展示更大的畫面。這篇博文並不全面--寫一篇關於以太坊的全面綜述幾乎是不可能的。相反,我們專注於少數我們認為最重要的趨勢。


在我們看來,這些是2020年最大的發展:


比比特幣還大,以太坊超越了比特幣,成為擁有最有價值的區塊空間的區塊鏈,也是用於轉移價值最多的區塊鏈。



以太坊的創客經濟。藝術家、音樂人和各類創作者退出來到以太坊,他們在這控制著自己作品的價值。



defi:dex的復仇......還有更多!去中心化交易所改變了加密行業的交易方式,最高交易量達到中心化交易量的16%。



以太坊的擴容升級正在進行中。eth2升級中的第一個升級--信標鏈--於2020年12月1日上線,開啟了以太坊成長為世界結算層的多年程序。


2020年,以太坊達到了臨界值。從足夠高的有利位置來看,很明顯,行業的重心已經發生了變化。今年將被銘記為整個加密行業開始圍繞以太坊發展的一年。


1. 一些指標超越了比特幣
世界上最流行的區塊鏈是什麼?


歷史上第一次,答案不是 "比特幣"。


答案是:"嗯......根據哪些指標?"


2020年,以太坊在我們比較區塊鏈最重要的兩個指標上超過了比特幣。首先,以太坊被用來轉移最多的價值。



以太坊轉移了價值約1.6萬億美元的資產,比比特幣的約1萬億美元多60%。


以太坊最成功的應用--穩定幣,是以太坊交易量增長的主要動力。穩定幣是持有固定法幣價值(通常是美元)的加密貨幣,因此作為價值儲存或交換媒介比btc或eth等波動性資產更有用。


以太坊的交易量在今年全年都在增長,自7月以來,其結算價值一直高於比特幣。



其次,另一個用於比較和衡量加密貨幣實際使用情況的關鍵指標是總交易費用。每次有人使用以太坊或比特幣(傳送資金,或使用應用程式)時,他們都會支付少量費用。交易費用是一個有用的指標,因為它們顯示了付費使用者的真實需求。


在2019年,使用比特幣支付的總費用是使用以太坊支付費用的4倍。


在2020年,這種情況發生了翻轉。使用以太坊支付的費用幾乎是比特幣的兩倍。



另一種方式是以區塊空間的價值為框架。每個區塊鏈的容量都是有限的。整整一年,能用於交易的 "區塊空間 "只有這麼多。在2020年,以太坊的區塊空間的價值大約是比特幣區塊空間的兩倍。


如果我們看一下整個2020年的累計費用,在8月份有一個明顯的轉變,當時對以太坊的需求增加,費用開始上升。



值得注意的是,即使是建立在以太坊上的應用,其付費使用量也超過了整個比特幣區塊鏈。8月10日,使用uniswap支付的費用與使用比特幣支付的費用平分秋色,此後偶爾會超過24h的btc費用。


當然,從其他指標來看,比特幣仍然處於領先地位。比特幣的市值仍然高於所有基於以太坊的資產的市值。而且,比特幣在加密技術之外的人中擁有更大的知名度。


但是,當你看這些平臺的實際使用情況時,以太坊已經明顯領先於比特幣,沒有其他區塊鏈在幾個數量級之內。


2. 以太坊的創客經濟
beeple是一位數字藝術家。他的真名是mike winkelmann。


他的作品範圍從演唱會視覺效果(他曾與one direction、eminem、justin bieber等人合作),到為蘋果、耐克、動視等客戶提供3d/動作設計作品。


13年來,beeple每天都會創作並發表一篇3d藝術作品,以此來磨練自己的技能,並在instagram上建立大量的粉絲。


他在2017年第一次聽說以太坊,但並沒有仔細看。然後2020年夏天,他注意到一些從事他所在行業的藝術家開始在以太坊上出售藝術品。


這些藝術家以 "非同質化token"(nft)的形式出售獨特的數字藝術品。而他們這樣做也賺了不少錢。7月,trevor jones以55555美元的價格賣出了一件數字藝術品,這在當時是一個創紀錄的金額。beeple決定自己試一試。


在這之前,beeple的 "日常 "作品收益並不高,或者說根本沒有收益。相反,beeple的藝術作品為instagram和twitter賺了錢,他們向他的數百萬粉絲出售廣告。你可以說,在這些平臺上,beeple--以及其他所有的藝術家--只是在曝光率上得到了報酬。



以太坊給了beeple一個這個系統的出口。在以太坊上,13年的藝術作品不再只是instagram與twitter的資產,而是成為了mike的資產。他能夠把自己的作品放到一個公開的市場上,發現它的價值。


12月,beeple以350萬的價格合計出售了一套他的每日創作,創造了加密藝術銷售的新紀錄。在這次銷售過程中,他在5分鐘內賣出了3個版本的藝術品,共計58.2萬美元。


2020年是以太坊的創客經濟達到臨界值的一年。如果說ico是以太坊的第一個突破性應用,defi是第二個,那麼創客經濟正在迅速成為第三個。


幫助beeple掌握自己藝術所有權的工具也被其他藝術家、音樂家、時裝設計師、作家等使用。但增長最明顯的是加密藝術,在過去的一年裡,每月買賣加密藝術的人數量呈爆炸式增長:



https://cryptoart.io/data


在2020年,加密藝術的總量約為2300萬美元。雖然這與更廣泛的加密市場相比是小巫見大巫,但與其他平臺的創作者相比,這並非微不足道。為了給人一種規模感,以太坊上的這一早期加密藝術交易量約為2019年patreon支付給創作者的5億美元的5%。


創作者經濟之所以引人注目,並不是絕對數量,而是為藝術家提供的不可思議的相對價值。對於beeple來說,加密藝術不僅僅是比他之前的工作方式稍微好一點。那是一個從零到350萬美元的時刻。


這就是為什麼大多數退出到以太坊的藝術家都不是長期的加密信徒。他們是已有追隨者的成熟藝術家,他們被以太坊提供的東西所吸引:一個更好的貨幣化他們的工作的方式,以及一個未被探索的實驗的畫布。


僅舉幾例:murat pak,作為archillect twitter賬戶背後的藝術家,他可能最為人熟知,他最近開始建立和銷售nft--並向他們的追隨者詳細解釋它們(pak的niftygateway)。pak的nft在2020年已經帶來了超過100萬美元的收入。利用人工智慧與機器學習創造出奇異和令人驚訝的生成藝術的馬里奧-克林曼(mario klingemann)也加入了nft遊戲(mario's superrare)。或者joanie lemercier,他的作品範圍從大型光保護裝置,到氣候活動主義,再到絲網印刷品(joanie的nifty gateway)。


同樣的工具箱讓以太坊成為藝術的前沿,也為音樂人提供了更好的模式。僅在過去的6個月裡,音樂人就賣出了超過100萬美元的nft和社交token。


最直言不諱地擁抱以太坊的音樂人之一是rac,又名andré anjos。10月,andré釋出了一個名為$rac的粉絲token。該token被分發到他現有的粉絲群體中,以追溯獎勵他們。如果人們之前購買了商品,或者在各種平臺上訂閱了rac,就會收到token。$rac讓它的持有者可以獲得獨家特權,獲得新作品等等。其他藝術家,如3lau、tokimonsta和portugal。人們都在嘗試類似的想法。


在幕後,創客經濟的發展是由新一代的平臺、工具和市場促成的。


在過去幾年裡,大量的創客經濟市場如雨後春筍般出現。有些作為任何型別的nft的平臺(rarible,niftygateway,opensea),而另一些則專注於某一型別(對於加密藝術。asyncart、knownorigin、makersplace、foundation和superrare)或某種美學,幾乎像一個品牌或標籤(zora)。最近推出的mirror旨在成為一個使用者擁有的釋出平臺,cent則試圖將推文token化並出售。一個基於加密技術的音樂流媒體平臺audius在10月份發展到擁有超過100萬的月使用使用者。


在歷史上的大部分時間裡,加密領域一直是金錢的代名詞。但以太坊的邊界比金融大得多。與此同時,創意網路正處於一個轉折點,因為藝術家、音樂家、作家和各種型別的創作者對那些排斥他們、審查他們、控制他們與觀眾的關係併為這種特權抽取費用的平臺越來越不滿。


以太坊的數字前沿是這些系統的一個出口。


3. defi:dex的復仇
在2018年,許多人曾得出結論,去中心化交易所(dex)是一次失敗的實驗。


在當年的回顧中,我們包含了關於uniswap的簡短說明,uniswap是一家在11月推出的新dex。在2019年,uniswap大幅增長--日成交量上升了6000%。


2020年,uniswap被用來交易價值超過580億美元的資產。9月,uniswap的交易量短暫地超過了coinbase。這種增長並不限於uniswap--dex的交易量正在全面增長:



https://duneanalytics.com/hagaetc/dex-metrics


10月,dex綜合交易量達到了所有中心化交易所(cex)交易量的16%的高位。


這又是以太坊金融系統defi不可思議增長的一年。defi是一個正在網際網路上構建的互聯金融服務&協議網路,將基礎金融服務的使用範圍擴大到地球上的每個人。今天,你可以使用defi應用來存錢、貸款、在世界各地付款、賺取資產利息或在加密市場上投機。


2月,defi達到了里程碑,即defi協議內鎖定的總價值達到10億美元。到12月底,已經增長到150億美元。


而在11月,曾經使用過defi協議的唯一地址數量超過了100萬。



https://duneanalytics.com/rchen8/defi-users-over-time


要總結今年defi發生的所有事情是不可能的,但有四個進展特別值得稱道。


1. 1月,aave推出了閃電貸。閃電貸讓任何人借到資產,用該資產做一些事情,然後在一次以太坊交易的空間內償還原始貸款。實際上,這使得提供無抵押貸款成為可能。貸款和還款實際上是同時發生的,這就保護了貸款人的風險--如果借款人不能償還貸款,那麼貸款一開始就沒有做。


這就是套利的去中心化。在以太坊上,如果你發現了市場的套利機會,並且有一定的技術知識,那麼你就可以從中獲利。你不需要成為一個擁有很多百萬美元的機構,就可以完成這種套利。


2. 今年夏天,compound引入了流動性挖礦--掀起了一場協議軍備競賽。compound推出了一種治理token$comp,使用者可以賺取("挖礦"),以換取向compound增加流動性,或從它那裡借錢。這種策略很快被其他協議模仿,尤其是那些沒有儲戶的非常新的協議,他們需要透過向 "流動性礦工 "提供高利率來迅速獲得市場份額。


迷失在喧囂中的是:協議學習如何使用以太坊為他們提供的工具來引導自己的存在,在殘酷的自由市場中與成熟的協議競爭。


3. uniswap開啟了用token獎勵過去的使用者的趨勢。當uniswap推出token($uni)和自己的 "流動性挖礦 "激勵措施時,它還將所有$uni的15%分配給協議的早期使用者。這包括之前提供流動性的使用者,以及任何曾經使用過uniswap的人--哪怕一次。


區別於流動性挖礦,這是一種新的東西。想象一下,如果airbnb或uber將其15%的股權給了早期主機、司機和使用者。像uniswap這樣的加密協議正在嘗試新的模式,它模糊了使用者和所有者之間的界限。如果我們最有價值的市場由使用它們的人擁有,這個世界會是什麼樣子?


4. 比特幣作為以太坊上的錨定token,獲得了新的生命。當一個比特幣被鎖定在某個地方(進入tbtc這樣的協議,或者被bitgo這樣的託管機構鎖定),然後在以太坊上發行一個iou token,可以在比特幣區塊鏈上贖回。"包裝 "了比特幣。


為什麼比特幣持有者要把他們的比特幣轉移到以太坊上?因為在以太坊上,除了持有比特幣,你還可以用你的比特幣做一些事情。你可以用你的比特幣作為貸款的抵押品,或者借出去賺取利息。年初的時候,以太坊上大約有1000個被“包裝”的比特幣,到了11月,大約有15.4萬個,接近比特幣總供應量的1%,被投入到以太坊上工作。


4. 以太坊容量的提升
經過多年的研究、規劃、開發和測試,以太坊社羣為多年多步驟的eth2升級奠定了基礎。


這標誌著一個新階段的開始。在接下來的幾年裡,以太坊社羣計劃對核心協議進行多次相互依賴的升級,從根本上擴大網路的容量和安全性。


你可能聽說過這個專案被稱為 "eth2",但這一直是一個不好的名字。"eth2 "和 "eth2 "並不是一個事物的順序版本,而是一個整體--以太坊--的兩個組成部分,它們將合併在一起。更廣泛的專案實際上是一組獨立但相關的升級。這些升級中的第一個--信標鏈--於2020年12月1日推出。


信標鏈上線
信標鏈是以太坊新pos的支柱。今天,信標鏈並沒有被以太坊協議使用--它只是在平穩地執行,同時社羣對它進行微調和硬化,為支援一個千億美元的網路做準備。


以太坊的 "pos"共識系統是獨一無二的。沒有任何其他區塊鏈社羣像以太坊一樣優先考慮去中心化--任何人,甚至是消費類硬體,都可以執行一個節點。


接下來會發生什麼?近期有兩個主要任務。一個是將eth2鏈與eth2合併,將pof換成信標鏈的pos。另一個,是增加資料分片,這將開闢一條新的路線,透過rollup實現即時擴充套件。


以rollup為中心的路線圖
10月,vitalik提出了對以太坊路線圖的調整。這一計劃將優先擴大卷展的使用範圍,使以太坊生態系統在不久的將來獲得巨大的可擴充套件性收益。


rollup是一種第二層擴充套件技術。這個想法是,我們可以將資料保留在鏈上,同時將執行轉移到 "鏈外",轉移到一個可以處理更快的效能的環境中,同時仍然保留 "鏈上 "以太坊交易的特性安全保證。詳細的解釋,請檢視vitalik的指南。


以rollup為中心的路線圖的關鍵是,當roolup與特定的eth2升級相結合時,rollup變得更加強大:資料分片。資料分片允許任何人支付交易費用,將資料釋出到幾個不同的分片鏈上。今天(在沒有資料分片的情況下),rollup給以太坊提供了每秒3000筆交易的吞吐能力,但有了資料分片,吞吐量達到每秒10萬筆以上。


我們今天已經在主網上線了rollups(雖然它們還沒有使用eth2資料分片)。loopring、fuel和zkysnc已經啟用了eth和token傳輸。所有的都能夠每秒進行數千次交易,安全假設與在以太坊主網交易類似。


2020年也看到了optimistic rollup推出了支援solidity/evm的測試網。2021年,我們將看到開發者開始將他們的應用移植到optimistic rollup上(事實上,這篇博文很晚,我們已經開始看到了)。因此,終端使用者的交易費用將降低,即使對以太坊區塊空間的需求持續增長。


如果你想閱讀更多關於rollups如何融入以太坊的路線圖,我們推薦ben edgington最近的文章。


業餘愛好者的社羣增長
隨著信標鏈釋出的時間越來越近,一個由業餘愛好者組成的持幣人社羣圍繞著它成長起來。這是以太坊社羣決定優先考慮pos共識機制的直接結果,該機制使得用消費硬體參與是可行的。


在pow挖礦的早期,在asic將挖礦集中在大公司手中之前,這樣的社羣曾經存在。在2014-2016年左右的讀者會記得,能夠以個人為基礎為網路共識做出貢獻是加密精神的重要組成部分,後來這種精神大部分都消失了。現在,以太坊把它帶回來了。


這是以太坊社羣之所以偉大的另一個例子。人們需要教育、資源和技術支援,以幫助人們學習如何成功設定客戶端和質押。這些社羣中最大的是ethstaker,這是一個在discord上擁有約6000人的社羣。如果你對質押感興趣,這裡是正確的開始。


這一切意味著什麼?
以太坊正在成長
以太坊的數字疆域不再是一個實驗,不再是一片空白的畫布。這是一個經濟體,一個成長中的城邦。這是一個經濟體, 一個成長中的城市地狀態. 當然,邊緣還是很粗糙的。但這一直是魅力的一部分。


自2015年以來,以太坊一直是弱者。但5年後,它是體量最大、區塊空間最有價值的協議。還有其他的指標需要征服--但你可以感受到以太坊社羣的目標正在擴大,而不是簡單地與數字黃金進行比較。


如果加密貨幣本身失敗了,如果它不能解決真正的問題,或者如果它不能擴充套件,那麼作為使用最多的加密貨幣就沒有什麼價值。以太坊接下來的挑戰會更大,因為這將是整個加密市場的挑戰。


所以,你還在等什麼?冬天已經過去了,我們還有工作要做。邊疆不會自己建造。


本文來源:金色財經 作者; 加密谷live 侵權必刪


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