BSC 入門指南:概覽 BSC 常見問題和代表專案

買賣虛擬貨幣

以太坊主力擴容方案延期,BSC再次迎來發展良機。‍

在以太坊的一眾競爭者之中,幣安交易所於 2020 年初發起的幣安智慧鏈 (BSC) 經過一年的發展,幾乎無論從哪些指標分析,都成為不可忽視的存在。

BSC 的生態發展如何?

儘管包含機器人部分,但從二月初至今 BSC 的使用者發展可以稱得上爆發式增長。

如上圖所示,2 月 14 日總錢包量為 206 萬個,半個月後這一數字為 5770 萬,增長了 27 倍。

BEP20(對標 ERC20 的 BSC 代幣標準)代幣的每日轉賬資料,也反映出類似的趨勢。

從 DeFi 專案使用者量看,BSC 的代表專案 Pancake 和 Autofarm 表現亮眼,儼然進入了 DeFi 第一梯隊。

以鎖倉量為標準衡量,對比各鏈上 DeFi 專案表現,根據 DeBank 的資料,PancakeSwap 和 Venus 這兩個來自於 BSC 的專案,也引入前十。其中 PancakeSwap 的鎖倉量超過了 Uniswap。

本文是寫給 BSC 給初學者的一份入門參考,僅為提供資訊之用,不構成投資建議。且新專案會存在高風險,提醒各位讀者需要謹慎選擇,做好功課。

一、幣安智慧鏈與幣安鏈有何不同?

從幣安提幣時,幣安鏈和幣安智慧鏈這兩個概念容易混淆。兩者都是幣安交易所建立,幣安鏈專注於轉賬交易場景,其靈活性不足以支撐 DeFi 或 NFT 等更復雜場景,因而在 2019 年上線了幣安鏈之後,2020 年上半年,幣安開啟了幣安智慧鏈(BSC),並於 2020 年 9 月份正式上線。

簡單來說,如果想參與 BSC 專案,從幣安交易所提幣,需要的是幣安智慧鏈 (BSC) 的地址,而非幣安鏈的地址,兩者是相互獨立的兩條區塊鏈。

BSC 是以太坊的同構鏈,支援 EVM (以太坊虛擬機器),現有的 DeFi 或以太坊的其他 DApp 、工具都可以無縫遷移。這一點,HECO 和 OKEX 的做法並無不同。

BSC 的執行機制

幣安智慧鏈採取了稱之為 PoSA 的 PoS 機制的變體作為共識機制,區塊處理時間三秒,參與者需要抵押 BNB 成為驗證人/出塊人,和 EOS 一樣,設定了21個出塊節點。出塊節點的收益只來自於交易手續費,而並非像許多 PoS 鏈一樣,來自於代幣通脹。

在 BSC 上除了原生代幣 BNB 之外,使用 BEP-20 的代幣標準,對標 ERC20。為了相容幣安鏈,在 BSC 和幣安鏈之間的代幣轉賬也是支援的。

為何 BSC 發展值得關注?

賦予 BSC 吸引力的,是 BSC 發起者的幣安交易所和一眾 BSC DApp 專案在過去半年時間內形成的協同效應:幣安提供的資金、使用者等資源的扶持,早期專案的造富效應吸引使用者參與,完成了冷啟動。

使用者的到來對專案方的吸引能力逐漸抬升,尤其在以太坊擁堵、gas 費高企不下,吸引了大量小易使用者和亟待擴充套件使用者群的專案方。BSC 由於良好的發展節奏,儘管仍在發展初期,卻已經形成了自強化的小生態。

二、如何瞭解 BSC 上的資訊?

BSCScan

EtherScan 團隊建立了 BSC 版本的區塊鏈瀏覽器,地址見: https://www.bscscan.com/

和 Etherscan 同樣的使用介面,並不需要額外的學習門檻。查詢區塊、交易資訊、代幣持有者資訊等,都可以使用。

DeBank、DappRadar 的 BSC 版本

DeFi 資料平臺 DeBank 列出了 BSC 生態中的一眾專案,鎖倉量、使用者數及專案簡介,均可檢視,可看作是 BSC dApp 的精選版。3月份,DeBank也上線了 BSC 版的 DEX 免費比價交易功能,整合了 PancakeSwap、1Inch、BakerySwap 等多個 Dex 應用。地址見:https://debank.com/projects?chain=bsc

DappRadar 也是另一個常用的 Dapp 導航站,可以檢視 BSC 上的相關專案資訊。相比 DeBank 而言, DappRadar 上列出的 BSC 專案更多也更雜。

此外 DeFiStation (https://www.defistation.io)和各個錢包的 dApp 瀏覽器,也是瞭解 BSC 上專案的不錯的渠道。

BSCPad : BSC 新專案 IDO 平臺

每一條區塊鏈生態,或早或晚都需要產生一個或多個 Lanchpad 供新專案發行上線使用,無論你對 IXO 的感覺如何,這都是新專案進行早期啟動的不可或缺的部分。

BSCPad 是 Binance 智慧鏈網路的第一個去中心化 IDO 平臺。按照專案方主張,BSCPad 希望建立公平的去中心化 IDO 方式,用一種包容性和低准入門檻的方式來激勵和獎勵所有代幣持有者。

不同於其他的 IDO 平臺採取先到先來的方式,容易引發機器人哄搶,BSCPad 的特點是採取了雙回合的系統,第一輪,保證每個層級都有一定的分配量,雨露均沾分配給所有的參與者。而第二輪,則採用了先到先得模式。地址見:https://bscpad.com/

第一輪,是根據使用者的代幣鎖倉量不同,分配不同的配額,讓使用者可以按照固定的比例購買。這一點,跟幣安交易所現在採用的 LaunchPad 很接近,只是 BSCPad需要使用者持有自己的平臺代幣 BSCPad,而幣安使用的是 BNB 在 CEX 上進行新專案發行。

不過光是持有代幣還不夠,還需要進行 KYC。

第二輪,會在第一輪結束後仍有剩餘的情況下開啟,會以先到先得的方式進行。

目前在平臺上進行 IDO 的專案,有如下這些。對於新專案感興趣的讀者,不妨關注下 bscpad ,作為一個資訊瞭解的渠道。

三、如何開始使用 BSC

使用 BSC 上的應用,首先得有個錢包。如前面所說, BSC 採取的是以太坊的同構方式建立區塊鏈,意味著以太坊生態下的錢包體系,支援 BSC 其實門檻不算高,也正因如此,BSC 的支援錢包並不在少數。這部分僅列舉常見的一些。

瀏覽器外掛錢包

MetaMask 是最常見的以太坊錢包,使用 BSC 時候也仍然是最常見的方式之一。唯一需要更改的是,需要在 Metamask 之中設定自定義網路為 BSC,具體配置如下:

幣安鏈錢包也是一款常見的 BSC 瀏覽器外掛錢包,使用方式類似,還可以繫結幣安交易所賬號。

手機錢包

手機錢包的選擇就更多了。筆者常用的是 TP 錢包,麥子錢包,以及幣安所支援的 Trust Wallet 這三款。除此之外,還有 Bitkeep, ONTO, Safepal, Arkane 等多款錢包也可以支援 BSC 鏈。

如何獲得代幣?

從幣安轉賬到 BSC 有兩種方法:

提幣時選擇 BSC 的地址,填入你錢包中的 BSC 地址。

或者,透過 Binance Bridge 來轉賬,包括以太坊、TRON、BTC、USDT、ATOM 等,都有自己的對應錨定代幣在 BSC 上。地址見:https://www.binance.org/en/bridge

四、有哪些專案值得一看?

看專案看頭部,放在哪個生態上都是正確的。目前 BSC 主要聚焦在兩個領域:DeFi 和 NFT。接下來的部分,我們從 DeFi 和 NFT 兩個賽道,速覽一些頭部和熱度較高的專案,方便大家對 BSC 有個基礎瞭解。

PancakeSwap

PancakeSwap 是一個 Uniswap 的 fork 專案,在 BSC 上線,由於挖礦激勵的刺激,交易量暴增,如今鎖倉量超過了 Uniswap,這也得益於 BSC 所提供的基礎設施,能讓使用者低門檻使用,不必支付高昂的 gas 費。當然,這種現狀能夠持續多久還有待觀察,不過在代幣流動性挖礦激勵下帶起來使用者,以及隨著使用者的湧入增加了更多有趣的專案遷移至此,或許是一個理想的結果。

透過 PancakeSwap ,除了交易代幣、參與做市獲得獎勵之外,可以參與抽獎、贏取 NFT,也可以參與代幣的 IFO(跟以太坊生態中使用者透過 Uniswap 參與代幣首發類似)玩法多樣,是瞭解 BSC 不可忽視的頭部 DeFi 應用。

PancakeBunny

和 PancakeSwap 相關的一個專案,是 PancakeBunny,作為收益聚合器,使用者在 PancakeSwap 之中做市所得到的 LP 代幣憑證,可以進入放在 PancakeBunny 產生自動複利收益。據報道,之後會透過跨鏈,實現 BSC 和以太坊之間的共同挖礦。伴隨PancakeSwap 的爆發,Bunny 的使用者量和鎖倉量也有明顯增長。

1inch、DODO、IDEX、Multichain.xyz

以太坊上的一些 DEX 除了在以太坊上部署之外,也支援 BSC 鏈,特別值得一提的是 1Inch。1Inch 是以太坊上前排的 DeFi 聚合器,在接入了 BSC 之後,原先的優勢可以得到更好的發揮。畢竟在 BSC 上更低的交易成本,讓因為聚合器的合約複雜度提升帶來的交易成本的影響會更低,更能夠發揮出來 1Inch 在獲取最優交易價格這方面的優勢。

Multichain.xyz 這一跨鏈橋應用,橋接了以太坊、BSC、Fantom、Fusion、Heco、Polygon 和 xDai 等多條區塊鏈的生態。

Venus :對標 Aave 的借貸協議

Venus 提供了去中心化的貨幣市場,你可以以演算法設定的利率借入和貸出 BEP-20 代幣。

使用者可以存入閒置資金,或者將它們作為抵押物借款,參與挖礦。Venus 還支援名為 VAI 的去中心化穩定幣,它由一籃子加密資產支援。可以把 Venus 想象成 BSC 上的 Compound 和 MakerDAO 的混合體。地址是:https://venus.io

去中心化借貸協議,除了 Venus 還有 Cream Finance 和 Unit Protocol,不過熱度不及 Venus。

AutoFarm : BSC 上的機槍池

Autofarm 支援 BSC 跟 Heco 兩條鏈,是對標 yEarn 的自動收益礦池。

Yieldwatch : 對標 Zapper 的一站式 DeFi 門戶

Yieldwatch 能讓使用者能檢視到自己賬戶裡的參與 DeFi 的專案和詳情,不過該專案上線沒多久,目前只是支援挖礦的資訊顯示。地址:yieldwatch.net

五、BSC 的 NFT 生態

NFT 是 BSC 生態中的另外一個重磅賽道。限於篇幅,這裡僅針對幾個重點專案進行概覽,作為參考。

Alice:My Neighbor Alice

這款類似虛擬人生的遊戲,還未上線,看了下游戲的 Demo, 無論畫面、音質和體驗,都可以稱得上是一款很不錯的遊戲了,期待上線之後的表現。Alice 加入了資產代幣化的玩法,在遊戲內的通用代幣為 ALICE,可以發行限量 NFT,並有鎖倉、質押挖礦等玩法,目前 NFT 已經開始銷售了。

更值得一提的是,這款遊戲在 Steam 上線了刪檔試玩版;區塊鏈版本也會上線 BSC。地址見:https://www.myneighboralice.com/

BakerySwap

BakerySwap 不只是 NFT 交易市場,更是一個綜合市場。代幣交易、挖礦、NFT創作、IDO 等,幾乎無所不包。DeFi + NFT 的聯合玩法,玩得比較溜,質押 NFT 獲得代幣,或者質押代幣獲得 NFT 的聯合玩法,在這裡也有。

使用者也可以自行建立 NFT,然後釋出至 Bakeryswap 上交易。地址見: https://www.bakeryswap.org/#/exchange/new-artworks

Seascape

據報道 Seascape 的首款遊戲《皇冠馬戲團》(Profit Circus),在 BSC 和以太坊同時上線不到一個月,玩家數超過 1 萬,交易筆數超過 5 萬,遊戲內總鎖倉價值(TVL)超過 1000 萬美元,鑄造的 NFT 超過 15,000 個。

除了作為遊戲之外,DeFi + NFT 的混合打法,也是 Seascape 的一個特點,老遊戲的 NFT 可以在新遊戲中重複使用。Seascape 希望提供的是一個遊戲 DeFi + NFT 的綜合平臺,野心不小,也得到了包括幣安在內的多家投資機構支援。

限於篇幅,其他的 NFT 類專案就不再展開了。

六、BSC 的發展思考

需要承認,BSC 仍然是一箇中心化程度較高的專案。不過一個有意思的問題是:CeFi + DeFi,是如相互助力的?或許在 BSC 這裡,提供了一個可供觀察的樣本。

BSC 的發展軌跡,有幾點因素,我認為值得一提。

首先,BSC 協議得到了幣安交易所的大力支援,生態發展的扶持是要花錢的,且花費資金量並不在少數,這一點某柚社羣可以作為反例。

在 BSC 上的多個協議開發,得到了幣安交易所提供的孵化基金支援。智慧鏈上線不久,幣安也提供了大約 1 億美元的專案扶持基金,支援他們認為可以給幣安生態帶來益處的專案。

其次,以太坊的費用和網路問題,給 BSC 這類側鏈平臺以彈藥。牛市爆炸式增長的使用者熱情,以太坊目前的狀態,容不下,外溢至 BSC 等公鏈是自然而然的。隨便一筆交易就要花去幾十上百元,小散吃不消,只有大戶們可以揮金如土。

幣安 BSC 相容以太坊,遷移不過是重新部署合約,對開發者的門檻很低;交易費用方面,也可以認為幾乎不存在,確認速度又快,儘管存在中心化的詬病。小額轉賬和交易,在 BSC 找到了自己的土壤,這也是 1Inch 等以太坊上應用擴充套件至 BSC,以及多個專案方開始採用雙鏈上線專案(ETH + BSC) 的原因之一。

最後,得益於交易費的大幅下降,以及在新鏈初期的拉新投入,BSC 上 DeFi 專案的挖礦收益頗具吸引力,這也是最近 BSC 發展迅猛的催化劑。

七、小結

三大交易所各家公鏈均在發展,在筆者看來,從這三者之中擇優,我認為 BSC 目前處於領先地位, HECO 和 OKChain 的追趕,怕是有些吃力。BSC 的發展剛從早期的積累階段進入到增長階段,從前文的資料也可以看得到,剛剛越過早期的拐點,在牛市的行情加持以及類似 Alice、Dego 這類代幣造富效應的驅動、Cake APR 的刺激下,我認為 BSC 的增長,仍大有可觀。

儘管如此,對新的智慧合約平臺進行攻擊的示例,我們見得太多了,從 EOS 早期的瘋狂提款機,到 DeFi 中各類見怪不怪的駭客攻擊案例,在 BSC 上我們也會見識到駭客們的威力,許多新專案方,也註定會遭受一輪打擊,從中知曉敬畏。

BSC 脫胎於 Ethereum,這也就意味著許多的以太坊生態中的漏洞、缺陷、智慧合約方面的限制,在 BSC 上也不會免去,而目前駭客對 BSC 上專案的攻擊報道尚未見到明顯的報道,但是這並不意味著他們不會來。

這裡還是為了提醒讀者,儘管 BSC 的生態發展如今已經頗見起色,但無論是以太坊生態,還是 BSC 等新興智慧合約平臺,在看到利潤和新奇的同時,也當時刻敬畏風險,避免遭受重大的損失。

本文難免掛一漏萬,不作為對任何專案的推薦或背書,僅為提供些參考而已。

參考資料:

https://defiprime.com/binance-smart-chain#yearn-alternative-on-bsc

https://www.chainnews.com/articles/401516674718.htm

https://academy.ivanontech.com/blog/defi-deep-dive-binance-smart-chain-and-cedefi

https://academy.binance.com/en/articles/an-introduction-to-binance-smart-chain-bsc

https://defiprime.com/binance-smart-chain

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