尾大不掉的金融巨頭們還在內鬥，Line和PayPay已經痛下殺手了。日本也有意扶植新興創企，線上支付市場軌跡逐漸清晰。
作者|毛利五郎
來源|鏈得得
最近一週對日本最大的社交平臺公司Line來說，簡直如有神助：發幣成功、與PayPay聯手，美國的微信禁令又為Line剷除異己；8月5日，日本公正交易委員會終於認證了雅虎旗下的Z控股與Line的合併，條件是需要定期向委員會就線上支付業務進行彙報。最終合併會在2021年3月完成。
對於Line來說還有一個好訊息，那就是日本原有金融巨頭們的勾心鬥角，尾大不掉。相對於活躍的新興創企，日本原來的信用卡巨頭、銀行巨頭、證券巨頭們因為內部錯綜複雜的關係和利益牽動，內部改革舉步維艱。
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市場佔有量最大的2大線上支付平臺受質疑
不像國內支付寶、微信轉賬，日本的跨行轉賬一直收費很高，並且有時間段限制，比如週六週日匯款手續費加倍，抑制了日本現金的流動不說，還直接限制了資金的流動。
日本原有的金融行業內，只有屈指可數的幾家線上支付平臺：NTT結算基礎設施“CAFIS”；日本支付系統的支柱“全國銀行資料通訊系統（全銀系統）”；JCB等公司合資創立的網路日本卡旗下的CARDNET等。
日本公平交易委員會於4月21日公佈的報告中指出，應修改銀行間手續費、強化全銀網路的治理結構等。NTT結算基礎設施“CAFIS”已經準備響應，NTT資料在2020年6月宣佈，將會適當調低TO B業務中的加盟店的手續費，以及調低TO C業務中的銀行賬戶充值手續費。
而另一巨頭——日本全銀系統是覆蓋日本境內幾乎所有金融機構的銀行間結算網路，由全銀網路運營。
全國銀行資金結算網（全銀網）於2020年5月設立的“新一代資金結算系統專案組”，從成員的出身來看，除了部分學者之外，主要來自日本銀行、金融廳、銀行和大型IT（資訊科技）公司，主要職能是探討對銀行以外的全銀系統的開放，以及如何開發小額匯款等問題。
全銀系統有“手續費40多年保持不變”的口號，曾經是很著名的slogan。確實，自2007年以來，CAFIS的定價一直未變。各家銀行的跨行轉賬費用基本都是不滿3萬日元為117日元手續費，超過5萬日元為162日元手續費。跨行手續費被轉嫁到 To B業務中，線上支付商家也儘量將店面銷售轉賬時間設定為幾天一次，也是為了減少這種不合理的轉賬手續費。
711銀行等轉賬費設定更高
根據公平交易委員會的報告指出，這個費用水平“遠遠超出了實際發生的辦公成本”，業內人士表示，跨行辦公費用最多100日元，這一手續費的設定根據和計算標準卻並不清楚。
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安倍立誓要打破40年魔咒
鏈得得在之前的文章中也提到過，日本首相安倍晉三在6月16日的未來投資會議上指出，日本銀行跨行轉賬手續費一直較高，他表示：“希望合理降低40年不變的跨行業務手續費。”並向財務大臣麻生太郎下達指示，探討具體的實施方案。具體請參看鏈得得之前文章：降低40年不變的跨行業務手續費，安倍能辦到嗎？
本次的新冠疫情對無現金支付的需求無疑是一次巨大刺激，日本手續費的壁壘再不被打破，將會讓政府很沒面子。此次安倍特別點名日本銀聯開發的線上支付結算系統“全銀系統”，讚揚其“開闢了無現金業務之道路”。
但是要徹底改變日本這一商業慣例，面臨的將是重重困難，銀行方面更是不會輕易接受CAFIS這一下調費用的協商。
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缺乏市場競爭的藍海
尾大不掉的終極原因，還是因為沒有市場競爭力。
目前，日本線上支付系統除了NTT的CAFIS，唯一的競爭對手是JCB等公司合資創立的網路，日本卡旗下的”CARDNET“公司。但是兩家實力玄虛，根據公平交易委員會的報告，CARDNET的資料處理次數雖然超過了CAFIS，但是談下的商戶數量卻遠遠不及CAFIS。
截止2020年3月底，共有105家信用卡公司加入了CARDNET。而匯入CAFIS的有120家信用卡公司以及約200家金融機構。
今年，幾家金融公司也開始抓住機遇，滲透這塊業務，比如三井住友信用卡、GMO支付閘道器、Visa Worldwide Japan共同推動的支付平臺“stera”，SBI控股最近的專案“Money Tap”，也準備與CAFIS和全銀系統進行競爭。
而一身輕的LINE，已經開始顯現優勢，與孫正義站臺的PayPay合作，“PayPay”目前在日本國內的市場份額在手機支付市場中最高，達到55％加上“ LINE pay”的5％，將是毫無疑問的首位。
