灰度助攻BTC衝上18000美元!本屆牛市啥套路?

比特幣(BTC)一度衝上18000美元,創下自2018年以來的新高。總結這次牛市,除了無限QE和低利率的環境外,機構效應一定是牛市的利基之一。據加密投資機構Grayscale的宣告,該機構已持有超過50萬顆比特幣,換算成市值的話,超過了85億美元,機構投資人在進場了嗎?

比特幣於今日再度突破2020年新高,最高價格上漲到了18000美元,這是自2017年12月22日以來的最高點,雖然上漲原因眾多,包括各國印鈔救市、避險情緒,然而,其中一個重要原因是機構開始進場。

Grayscale是專注在機構級信託基金的資產管理公司,Grayscale從自5月12日減半後便持續以超過每日產出150%的速度在買入比特幣,而據官方昨日推文,該機構已持有超過50萬枚比特幣。

Grayscale Bitcoin Trust now holds more than 500,000 $BTC.

Yes, you read that right. Learn more about the world's largest #Bitcoin investment product. 

#GoGrayscale https://t.co/2sEpUdw8iN pic.twitter.com/9h8nGZ8i4t

—Grayscale (@Grayscale) November 13, 2020

根據AICoin指數比特幣信託(GBTC)持倉量資料與Garyscale公佈的資訊來看,GBTC持倉量在UTC時間11月16日再度增加3,812枚比特幣。使得Grayscale現持有共88.51億美元的BTC,總持倉量達到了51萬3393枚比特幣,依照現在比特幣流通量(1854萬枚)計算,約佔比特幣總流通量的2.7%,再考量到已經丟失私鑰的比特幣有370萬枚,光是Grayscale所持有的比特幣就佔了總通量的3.4%。

除了比特幣外,Grayscale的以太幣持有量也不斷累積,現已超過了258 萬枚,大約是12.21億美元。另外,Grayscale也還持有了以太經典(ETC)、萊特幣(LTC)、瑞波幣(XRP)等主流加密貨幣。

總計,Grayscale的加密貨幣持倉量已經高達104億美元。

機構助攻比特幣,這次牛市有不同嗎?

2017年是比特幣首次受到全球關注的大牛市,但2017年的牛市顯然是由ICO風潮所推動的。2019年則是受助於中美貿易戰,DeFi借貸以及期貨合約興起。但這次顯然不太相同。

許多機構投資人都已經入場,包括美國上市公司MicroStrategy和第三方支付公司Square都已經購入了比特幣作為資產配置。

另外,全球最大支付商PayPal也加入加密貨幣服務戰局,甚至連前(16)日宣佈IPO的旅宿平臺Airbnb都在檔案中表示「可能」會考慮接受比特幣支付。

根據仟峰資本的資料,可以發現,絕對多數購入加密股份的都是機構級投資人,包括BlockFi、三箭資本等重量級資本。

機構投資人一直是加密領域引頸期盼的物件,有了掌握大筆資金的機構流入,將能大大地推動加密領域的成長。在無限QE、低利率、通貨膨脹的背景因素之下,過去機構的美國國債傳統配置已經無法保值。

資產管理機構的Blockforce Capital執行長艾瑞克.厄文(Eric Ervin)表示,現已有越來越多機構對投入加密領域產生濃厚的興趣。

他表示:

考量到比特幣減半、量化寬鬆(QE)政策,以及前所未有的貨幣和經濟刺激,機構投資比特幣是很合理的。

顯然,不同於前兩次的牛市,這次的牛市可能是傳統機構投資者所帶起,他們開始將傳統資產向數字資產轉移。這些機構投資者戰略持倉GBTC 的根本原因可能就在認識到:數字化時代已經到來且不可逆轉。

這再一次將比特幣推向風口浪尖,成為下一個趨勢。

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