加密貸款公司 BlockFi 擬以近50億美元估值進行新一輪融資

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加密貨幣持有者的財富管理和交易公司 BlockFi 在距離上一輪融資僅三個月就開始進行新一輪融資。這是風投對加密貨幣表現興趣的最新跡象,兩個月前 Coinbase 的直接上市增強了這一興趣,而目前針對加密公司的投資意向似乎正在壓倒最近加密貨幣價格的大幅下跌趨勢。

據兩位知情人士透露,這家成立 4 年的初創公司正與新投資者和現有投資者進行後期談判,擬以接近 50 億美元的估值融資數億美元。一位知情人士表示,由激進投資者 Daniel Loeb 管理的總部位於紐約的對沖基金 Third Point Management 和總部位於倫敦的風險投資公司 Hedosophia 正在領投新一輪融資,現有投資者也再次參投。

根據金融資料公司 PitchBook 的資料,這輪融資對該公司的估值比 3 月份的 D 輪融資估值高出約 70%,更是去年 8 月份 C 輪融資估值的 11 倍——彼時投資者對該公司的估值為 4.35 億美元。最新的融資尚未結束,估值可能還會上升。

注:3 月 11 日訊息,BlockFi 確認完成 3.5 億美元 D 輪融資,當前估值 30 億美元。該輪融資由 Bain Capital VenturesDST Global合夥人、Pomp Investments、Tiger Global 等新投資者領投。此外,ParadigmMorgan Creek DigitalAkuna CapitalPJC、Hudson River Trading、ParaFi Capital、Jump Capital、Kenetic、CMS Holdings、Castle Island Ventures 等投資機構也參與該輪融資。

2020 年 8 月,BlockFi 宣佈完成 5000 萬美元的 C 輪融資,Morgan Creek Digital 領投,其他參投機構包括 Valar Ventures(A輪和B輪融資的領投方)、CMT Digital、Castle Island Ventures、Winklevoss Capital、SCB 10X、Avon Ventures、Purple Arch Ventures、Kenetic Capital 和 HashKey,此外,NBA冠軍球員 Matthew Dellavedova 以及兩所知名大學的捐贈基金也參與了本輪融資。

BlockFi 估值迅速上升一部分是由於初創企業價格整體加速上漲。這在一定程度上是因為,快速增長的初創公司的融資間隔正在縮短,因為投資者在爭奪有前景的公司股權,而初創公司也在利用這個機會快速、輕鬆地籌集資金。

受去年加密貨幣價格上漲的推動,加密貨幣和區塊鏈公司面臨的競爭尤其激烈,這讓投資數字貨幣成為了主流。根據PitchBook的資料,這些美國初創公司僅在 5 月份就融資 10 億美元,今年已融資 40 多億美元,幾乎超過了 2018 年創下的 43 億美元的紀錄。

新一輪融資將擴大 Third Point 在加密貨幣相關資產中的投入。Loeb 今年 3 月發推文稱,他正在“深入(deep dive)”加密貨幣領域。他的公司後來向監管機構披露持有數字貨幣。Third Point 沒有回覆置評請求。

BlockFi 由 Zac Prince 和 Flori Marquez 於 2017 年創立,旨在為加密貨幣持有者提供傳統金融服務,如利率接近 9% 的有息賬戶,以及由客戶持有的加密貨幣支援的貸款。到今年 3 月份,BlockFi 已經擁有超過 500 名員工,代表 22.5 萬名客戶管理著 150 億美元的資產。

事實證明,這是個賺錢的生意。今年 3 月,該公司表示,透過對客戶貸款收取提款費和利息,並將使用者存款貸款給交易員和投資基金等借款人,其每月收入達到了 5000 萬美元。BlockFi 最近還推出了自己的 Visa 信用卡,使用者每次購買都可以獲得 1.5% 的比特幣返還。該公司一位發言人說,預計今年的營收將超過 5 億美元。

在新一輪融資之前,這種增長速度已經幫助該公司從專業加密投資者那裡籌集了超過 5 億美元的資金,這些投資者包括 Paradigm 和 Coinbase Ventures,以及 Bain Capital Ventures、Tiger Global Management 和 Peter Thiel 支援的 Valar Ventures。

一位直接瞭解此事的人士說,自 Coinbase 於 4 月中旬直接上市以來,現有投資者一直在推動增加他們在 BlockFi 的股權份額。Coinbase 的股票發行價為每股 381 美元,這意味著該公司的估值為 990 億美元,為其私人投資者帶來了巨大回報。例如,據估計 Andreessen Horowitz 獲得了 110 億美元的投資收益。

隨著比特幣價格下行,Coinbase 股價也在近期經歷下跌,這抑制了一些投資者為 BlockFi 的新融資進行定價的熱情。據兩名熟悉BlockFi 融資工作的人士透露,這家初創公司的高管在 5 月份曾與投資者討論過以超過 60 億美元的估值進行融資,但由於 Coinbase 股價下跌,他們降低了預期。BlockFi 的一位發言人拒絕置評。

截至發稿,Coinbase 的股價已跌至 223 美元,較上市首日下跌 41%,公司估值現為 460 億美元。

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