深陷醜聞、市值超400億美元,妖幣 ADA 是怎樣煉成的?

買賣虛擬貨幣

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在加密世界總有一類資產充滿爭議,在外界看來,它就是包裝華麗的氣球,開發緩慢,徒有虛名,但它總能以誇張的K線漲服你。

我稱之為妖幣。

比如,Cardano(ADA)。

8月3日,其市值416億美元,排名第五,去年3月低點至今暴漲66倍。

愛它的人視其為信仰,恨它的人直言這就是一個騙局:15年開發的專案,現在還沒有智慧合約,憑什麼有幾百億美元市值?

迷霧之後,真相幾何,我們試圖回顧Cardano的誕生以及成長過程,探究妖幣ADA究竟是怎樣煉成的?

誕生

說道Cardano,離不開他的創始人Charles Hoskinson(查爾斯·霍斯金森)。

2011年,查爾斯成為最早的一批比特幣礦工,當時比特幣價格僅為1美元,到了2013年,比特幣價格飛漲超過250美元,查爾斯立即辭去工作,投身區塊鏈行業。

為了讓更多人瞭解比特幣,查爾斯成立了比特幣科普專案,一邊宣傳普及加密貨幣和區塊鏈知識,一邊尋找他的事業方向。

彼時,在查爾斯面前分叉出兩條路。

一位中國企業家表示,願意提供50萬美元讓他打造一個穩定幣,當時,TetherUSDT)還未誕生。

另一條路,與當時的位元股創始人Dan Larimer(BM)合作,共同建立第一個去中心化加密貨幣交易所,查爾斯選擇了後者。

不過,查爾斯很快後悔了,由於與BM在發展路線上一直存在分歧,四個月後,查爾斯選擇離開。

似乎是此時結怨,後來BM與查爾斯長期互相攻擊。

離開了BM,查爾斯遇見了新的夥伴——Vitalik Buterin

2014年1月,北美比特幣會議召開,查爾斯和以太坊的其他創始人成員,包括Buterin、Di Iorio、Joseph Lubin和Gavin Wood見了面並正式開發和啟動了以太坊。

日後,“以太坊是否應以非營利組織的形式運營”這個問題加劇了查爾斯與其他聯合創始人之間的分歧。查爾斯希望以營利組織進行,而其他人則拒絕,最終查爾斯離開了以太坊。

儘管並未在位元股和以太坊長留,但是能和BM、Vitalik共事,查爾斯積累了足夠的影響力資本。

創業

2015年,查爾斯與前以太坊核心成員Jeremy Wood創辦了IOHK,Cardano自此誕生。

根據查爾斯的說法,Cardano是對第一代平臺(如比特幣)和第二代區塊鏈(如以太坊)的改進。

他稱之為“第三代智慧合約平臺和加密貨幣”,也就是所謂的區塊鏈3.0,後來也有個專案自稱為區塊鏈3.0,BM第三次創業的EOS。

2017年,Cardano在日本完成了大部分的公募,日本投資者佔了將近90%,因此也常被稱為“日本以太坊”。

為什麼是在日本?

這和Cardano的組織架構相關,在官網,清晰可見,Cardano由三個團隊共同運作:IOHK、Cardano Foundation和Emurgo。

IOHK主導技術研發,位於香港;Cardano基金會負責宣傳推廣,位於瑞士;Emurgo則是出資方,負責區域商務開發。

Emurgo 位於日本,聲稱專注於透過區塊鏈技術為發展中國家提供金融服務,幫助專案將業務整合到Cardano 的分散式區塊鏈生態系統中,也主導了ADA的募資。

2017年末,ADA採用獨特分層機制(結算層+計算層),成為了世界首個同行評審專案,各路評測機構超高打分,幾乎成為了行業眾星捧月般的存在。

除了被稱為“日本以太坊”以外,ADA也有著“區塊鏈世界中的哲學家”這一稱號。

專案名稱Cardano,是義大利學者吉羅拉莫·卡爾達諾的名字,他的貢獻在於第一個發表了三次代數方程一般解法的卡爾達諾公式。

代幣名字ADA則是詩人拜倫的唯一婚姻生子女埃達·洛夫萊斯,世界上第一個程式設計師。

專案的五個發展階段,也分別用歷史名人來命名。

Byron(英國詩人拜倫):Cardano平臺的第一層,也是Cardano系統的核心,它允許使用者傳送和接收ADA Token。

Shelley(英國浪漫主義詩人雪萊):專注於將Cardano變成一個完全分散的自治系統,從股份池和授權開始。

Goguen(美國電腦科學家高根):帶來不同的計算層,使金融交易的智慧合約成為可能。

Basho(日本俳句大師松尾芭蕉):側重於效能和可擴充套件性。

Voltaire(法國作家伏爾泰):側重於可持續性和自我主權身份。

質疑

出身於英國貴族家庭的拜倫,一生“嫖”過的妓女和交往過的情人總資料稱超過200名,他一半的錢都花在了妓女和情人身上。

在Byron(拜倫)這個階段,Cardano團隊似乎繼承了拜倫的偉大遺志,從而在2018年引爆了嫖娼緋聞。

2018年7月, Emurg中國區商務人員李德在 ADA 的萬達群(該群人均持有ADA一萬枚以上)怒斥 Emurgo 團隊拿ICO的錢去嫖娼,完全不務正業。

根據李德的說法,Emurgo團隊成員公費嫖娼,一晚上幾百萬日元,然而對公司正常業務支出卡得特別緊,本應花大力去推的線下見面會卻只能得到2500人民幣(約合40800日元)的預算。而且當錢揮霍完之後,他們就會把手中的ADA在市場上賣掉,再繼續揮霍。

此外,李德還陳述了 Emurgo 若干罪狀:

無戰略規劃。Emurgo團隊對未來的戰略發展沒有規劃,創業加速器、ICO諮詢、VC投資等相關業務做遍了,但到最後一個也沒做起來;

戰略重心轉移。Emurgo之前特別看好中國市場,但現在認為中國市場已飽和,不看好中國市場,於是又轉移東南亞市場;

內部權力爭鬥。Cardano專案三個團隊之間相互爭奪資源,對於未來的專案落地也存在分歧。

Cardano基金會一開始只是想做賭博,後來日本Emurgo CEO Ken和查爾斯想做公鏈才拉了前理事會主席 Michael來充門面,後來Michael想掌權,三人各種內鬥。

與此同時,作為一個將技術作為營銷亮點的專案,開發進度卻十分緩慢,當以太坊上的應用已經遍地開花,DeFi\NFT已成生態的時候,Cardano的智慧合約卻遲遲不見動靜,死鏈一條。

醜聞加上持續的公關熊市,ADA的資產價格從18年高點1.08美元持續下跌,2019年長期盤踞在0.05美元左右,跌幅達95%。

翻盤

2020年3月13日,ADA最低跌至0.019美元,當大多數人都認為這不過是另一個阿斗,ADA卻上演了奇蹟翻盤。

2021年5月16日,ADA最高上漲至2.45美元。

一年多時間,最高漲幅超過127倍,即使在兩次大跌之後,ADA如今依然在1.3美元左右,市值超過400億美元。

所有人都在好奇,ADA是如何做到的?

這個問題也被拋給了創始人查爾斯,他表示,他也不知道究竟發生了什麼?

“如果我知道為什麼價格會以這樣的方式執行,那麼我將成為交易員,而不是專案方,我專注於Cardano生態系統的發展以及在發展中國家的使用”,查爾斯如此說道。

2020年,有線下地推團隊深入中國農村進行ADA代幣的傳銷活動,聽眾大多為中老年群體。

在酒桌上,一眾投資者更是齊聲喊出了“擁有艾達,一生髮達”的口號,將Cardano推向了輿論中心的風口浪尖。

查爾斯對此表示,它的組織者與IOHK沒有關係,他們也沒有得到許可使用Cardano的圖片。

他認為,這是行業共通的一個問題,也有人利用以太坊和瑞波幣就行詐騙。

那麼,ADA究竟做對了什麼?

非洲

從2018年開始,查爾斯便將目光瞄準了非洲。

相比中國、美國、歐洲,日韓等經濟發達卻“內卷”的市場,非洲市場是一片尚未大規模開墾的加密貨幣處女地,即使是當下,也僅有Cardano\幣安等少數加密組織在非洲大陸耕耘。

IOHK 進入非洲首先落地在衣索比亞,並在當地成立了Cardano Africa,積極與當地政府合作,稱要用 Cardano的智慧合約來改造當地的基礎設施,比如教育系統。

4月,衣索比亞教育部確認政府正在與 Cardano 合作,由旗下的 Atala Prism為教育部門開發數字身份服務。

未來,衣索比亞各地的學生將獲得一個數字身份 (DID),此後設資料包含有關他們在整個學校學習期間的學習成績的所有資訊。

查爾斯同時描繪了未來的遠大場景:

“當數百萬學生畢業後,隨著他們進入經濟領域,最終這些基礎設施可用於購買房產、付款、投票和他們經濟生活的所有其他事務。”

這句話翻譯一下就是:當數百萬學生畢業後,他們未來離不開Cardano(ADA)。

除了用於數字身份的Atala Prism,Cardano 還聲稱開發了:

Atala Scan ——防偽產品,可建立產品來源和可稽覈性,以確保所售出的每件產品都是經過認證的原始產品。

Atala Trace ——供應鏈產品,它可以被“農民、運輸商和零售商用於從農場到餐桌的產品認證和可追溯性”。

從大策略來看,Cardano 就是希望讓自己成為落後國家的金融基礎設施,與非洲國家深度繫結。

不過,也有當地人士對此表示質疑。

衣索比亞商人 Kal Kassa 在參加過幾次Cardano的活動後,稱ADA就是一個騙局:

1.Cardano給了很多空洞的承諾,一個都沒有實現;

2.有無數社交媒體機器人、業餘營銷代理商和過度狂熱的品牌大使像機器人一樣在那不斷給你洗腦;

3.在衣索比亞,他們尚未註冊獨資企業、私人有限公司、股份公司、專案辦公室或協會。

Kassa呼籲政府對應該對 IOHK 進行調查。

7月,Coindesk曾發文,將Cardano在非洲的舉措描述為“加密殖民主義”,引得查爾斯直接爆粗口,“Coindesk在這一點上已經不要臉了,從勉強承認我們專案的存在,到稱我們為加密殖民主義。”

無論怎樣,非洲已經逐漸成為Cardano最核心的營銷故事點,推特上眾多ADA“宣傳”賬號均以ADA的非洲故事作為“賣點”。

POS

沒有智慧合約,ADA可以用來做什麼?

當你進入無論是Reddit還是任何ADA社羣,他們都會告訴你趕緊做一件事——Staking ADA。

根據stakingrewards的資料,Cardano是世界上最大的POS區塊鏈網路,質押金額達290億美元,質押率為70.58%。

查爾斯一直是POS的佈道者,一定程度上促進了POS概念的普及。

當比特幣面臨環保質疑的時候,查爾斯立馬站出來,在福布斯採訪中稱ADA綠色環保,ESG友好,區塊鏈的能源效率比比特幣高160萬倍。

Cardano官方以及社羣所做一切的目標,壯大POS網路。

ADA的市值攀升之路就是活躍地址增加,並持續Staking的路程。

(1)POS地址增加。

根據coinmetrics資料顯示,2020年3月,ADA活躍地址僅為8000左右,2021年5月,其活躍地址暴增至17.7萬,增長超過21倍。

其中,參與Staking的地址亦持續增加,6月初,其質押地址剛邁過60萬大關,一個月過去,截止8月3日,其質押地址已達724809個,即使在熊市,一個月增長了20%,並擁有2769個活躍礦池。

(2)大戶地址增加。

根據coinmetrics資料顯示,從2018年開始,持有1萬枚ADA的地址持續增加,特別是從2020年3月以來,萬幣持倉地址增加69.5%,今年以來,萬幣地址增加18%。大多數處於囤幣狀態。

有投資者向深潮TechFlow表示,在海外,有社羣會主動透過電話或者網路等手段精準營銷潛在大戶投資者參與購買以及質押。

營銷

一個強大的加密貨幣專案離不開一個強大的社羣。

2021 年初,Reddit 平臺上的 r/Cardano 社羣訂閱人數只有 95,000 名,6月,社羣訂閱人數暴漲至50萬人。

從ICO時代開始,社羣營銷便是Cardano的專長。

Cardano(ADA)的募資90%大部分是在日本完成,有日本金融界人士認為,這是為了不在西方招惹政策上的麻煩。

在ICO宣傳時,Cardano在日本進行了線上到線下的全方位營銷,一些營銷話術包括:

Cardano讓全世界的人微笑。

創始人查爾斯是“天才數學家”。

查爾斯曾是以太坊聯合創始人,曾經參與專案的代幣漲幅驚人:Bitshares代幣價格上漲 5.4 倍,以太坊價格上漲 60 倍。

除了線上宣傳,Cardano也會召開線下大會,與投資者展開互動。

在策略上,Cardano會採取全天候營銷策略,你永遠可以在medium的加密貨幣板塊找到ADA的“科普”文章,Cardano常年招聘全能內容作家、技術撰稿人……

其次,55萬推特粉絲的查爾斯在社交媒體上擁有廣泛的影響力,擅長抓住熱點,營銷ADA。

馬斯克宣佈特斯拉因能耗過多暫停接受比特幣作為付款方式後,查爾斯立馬下場向馬斯克科普ADA如何綠色環保,Cardano基金會邀請特斯拉接受其原生加密貨幣ADA,稱ADA非常適合特斯拉。

2021年一月,查爾斯曾在一份關於Cardano和加密貨幣市場狀況的最新報告中表示,狗狗幣是不可持續的,可能會導致系統性、災難性的失敗,並且認為狗狗幣會“破壞”加密行業的聲譽。

到了5月,或許是為了討好馬斯克,查爾斯表示,願意幫助馬斯克修復狗狗幣,稱如果Cardano和狗狗幣一起工作會很有趣。

儘管這樣的行為過於“舔狗”,但在不少社羣成員看來,查爾斯善於“搞事”,不拘小節,依然是整個ADA社羣的精神支柱以及靈魂人物。

“查爾斯不端著,這樣的大佬親自奮戰在營銷一線,曾一週內連續好幾場AM,一直在為Cardano做事,比那些發了幣就去搞投資的專案方創始人好太多了”,一名投資者如此表示。

蒂莫,是倫敦商學院的一名學生,他表示,他看了查爾斯的Ted演講,以及其他關於他的採訪後,買了ADA。

“這個專案比其他專案更加實在,這一點從團隊還有WEB端的展示以及查爾斯的許多訪談中可以看出。”

在ADA的中文社羣中,聚集了一批網際網路大廠的程式設計師,在一些人看來,Cardano是真正的技術專案,最有可能挑戰以太坊的地位。

Cardano智慧合約漸行漸近,查爾斯最近在直播表示,預計在8月到9月間完成,一旦啟用Alonzo硬分叉,使用者就可以“執行智慧合約”。

在爭議中,Cardano將開啟新的篇章。

最後,分享一個小故事。

從前有一個ADA大戶群,人均數百萬持倉,曾經群內氣氛一片和睦,直到2018年熊市期間,一新人在群內傳播關於ADA的“真相”:怒斥官方隨意花錢,不作為,技術進展緩慢,徒有虛名……眾人仔細一分析,都覺得有道理。

熊市陰跌下,越來越多人選擇拋售,甚至連千萬持倉大戶也拋售離場…… 今年以來,集體傻眼,聰明的大家成功躲過了暴富。

他們錯了嗎?好像也沒有,看到了真實存在的問題,並做出了相應的決策,那麼問題出在了哪兒呢?

後來,一個長期持有ADA的投資者意味深長地表示,Do you Want to be Right or do you Want to Make Money?

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