如何尋找有增長潛力的 NFT 專案?

買賣虛擬貨幣

撰文:Footprint分析師Vincy([email protected])

日期:2021年11月

資料來源:NFT Dashboard (https://footprint.cool/nnft)

NFT與2019年DeFi一樣,各專案依然是默默無聞,但經歷了2021年夏天的牛市之後,NFT從之前的一個小眾市場變為不可忽視的黃金賽道,截至目前NFT的專案數量基本達到1500多個。隨著DeFi和NFT市場發展迅速,區塊鏈投資遍地開花,NFT成新風向,各大投資機構不斷進場區塊鏈世界。

融資進展趨勢(2021年)資料來源:Footprint Analytics

由於NFT市場的增長,眾多的專案紛紛崛起,也憑藉著巨大的財富效應吸引了無數人的關注,並且希望資產能進行保值和增值,但在當前專案眾多的市場環境下,我們需要謹慎看待行業預期,理性去評估一個真正有增長潛力的專案,這點是非常重要。

01

NFT基本概念及兩大備受關注的領域

NFT即非同質化代幣(Non-Fungible Token),是一個擁有區塊鏈管理權,獨特的獨一無二的區塊鏈專案。就好比如果你拿50美元給我,我也拿50美元給你,這兩個50美元是同質的,我們手中的50美元沒有區別;如果在這張50美元上面簽上名人簽名,這張50美元非但跟我手中的50美元不一樣,還因為這個簽名而讓它的價值變成50萬美元。這樣NFT的價值就體現在於它擁有稀缺性,並且相信它有增長的價值,給你帶來巨大財富效應。

NFT另一個特點是,它存在不確定性,可能是在短時間內增長十倍百倍,也可能在下一階段土崩瓦解。所以當你進入這個市場時,就要做好評估。

NFT憑藉其獨特的屬性,給元宇宙、數字藝術品、收藏品、遊戲、DeFi、公共事業和體育等多個領域帶來了一定程度的改變。從Footprint Analytics資料來看,近幾個月來,收藏品和遊戲都是NFT收藏量和銷售最高的兩大領域,從而備受大眾的關注。那它們的增長潛力和成功秘籍是什麼?

近30天的前5平臺的交易量情況 資料來源:Footprint Analytics

收藏品

CryptoPunks作為線上身份的象徵

像CryptoPunks這樣的NFT專案崛起,已經將NFT領域推向了主流領域,大家認為它是以太坊上最早的“不可替代代幣”的例子之一。根據Footprint的資料顯示,2021年11月10日當天Cryptopunks的交易量為815萬美元,對比NBA Top Shot的交易量要高出8倍之多,而總交易量作為NFT一個基本指標,是說明使用者之間的銷售數量和交換的總價值,CryptoPunks對比其他收藏品的交易量,突顯出老牌NFT的強勢地位。

一個Punk的價值取決於其型別、屬性數量、屬性組合和主觀性。以它作為個人資料頭像已成為線上身份的象徵,每個頭像都是與眾不同的,於是越來越多的人會花費數十萬美元購買(如圖所示,目前是市場最大銷量的頭像),大多數收藏家都希望獲得一個頭像,因為這是他們身份個性的數字化表現。

來源:larvalabs

CryptoPunks作為以太坊網路上最早NFT專案,是Larva Labs建立的由10000個唯一生成畫素化頭像的加密朋克NFT收藏品集合。CryptoPunks在剛釋出的時候可以免費獲取,很快就全數就被領取完畢了。現在想要擁有它就需要花錢購買,過去12個月內,銷售數量已達11744個。

根據larvalabs官網顯示,目前銷售額最高的Crypto Punk是“#3100”,在2021年3月11日拍賣價為758萬美元,當前“CryptoPunk 3100”掛出報價為35000枚ETH,約合1.67億美元,增幅了2100%,目前是世界上單價最高的NFT作品。

所以說,CryptoPunks價值迅猛增長的一些基本因素可以簡單概括為“歷史上第一個NFT專案”、“稀缺性”和“身份的象徵”。

遊戲

Axie infinity獨特的經濟模式,

基於稀缺性提供流動性

近段時間以來,Axie infinity依然是熱門收藏榜單的領頭羊,它是由越南的區塊鏈發行商Sky Mavis所發行的遊戲,並在今年5月獲得多個知名投資人投資。透過採用玩賺模型,給使用者提供了工作和娛樂合二為一的未來,不僅可以玩還可以賺錢,這種經濟模式讓它擁有了強大的增長潛力。

來源:axieinfinity

其經濟模式如下:

- 遊戲本身的遊戲性

有策略、有難度的遊戲

有養成或培育寵物

有對戰

擁有稀缺性

- Play-to-Earn的收益性

發放代幣,參與時長獲得獎勵

對戰獲得獎勵

獎勵的代幣可以變現

與傳統傳統遊戲相比,使用者是要花錢來玩的,買裝備

- 迴圈參與的流動性

至少3個寵物才能開始比賽,製造需求和稀缺性

基於稀缺性提供流動性

Axie Infinity這款遊戲,解決普通使用者與費用相關的問題,同時區別於傳統遊戲,吸引更多的使用者進入NFT市場,引起了Axie Infinity的發行代幣AXS價格由年初的0.59美元上漲至當前141美元,對比年初增長了238倍。而它的交易量在近4個月以內相當可觀,說明有更多的新玩家已進場。

根據Footprint資料顯示,截止2021年11月7日,Axie Infinity市值指標創歷史新高達102億美元,市值年度增幅為310%。從整體趨勢來看,市值是不斷走高,其市值反映一個專案在行業的市場價值,當前Axie Infinity的市值在全網排名位居23名,在遊戲類專案位居第一。

AXS代幣和交易趨勢 資料來源:Footprint Analytics

AXS代幣市值趨勢 資料來源:Footprint Analytics

02

如何在NFT領域挖掘優質專案?

當前的NFT覆蓋了收藏品、遊戲、藝術等等領域等都只是這個市場的幾個組成部分,因而不能籠統地對整個領域下判斷,應當具體問題具體分析。透過以下幾個重要的指標讓你快速在這龐大的市場上尋找優質的NFT專案。

- 專案團隊的資訊。如果創始人有區塊鏈從業經驗,並且有遊戲從業經驗,那說明這是一個很有潛力的團隊。

譬如,Axie Infinity團隊打造數字寵物遊戲王國,如今這塊遊戲是以太坊中最熱門的遊戲;另外,CryptoPunks的創始人被稱“為安卓、iPhone和網路製作東西“的“創意技術專家”,他的團隊對朋克加密技術有著深刻的理解,從而實現首批不可替代的NFT之一。

- 合夥人和投資人。如果有知名的風投參與投資也會給專案增加了不少知名度和可信度。

像遊戲類的Axie Infinity獲得多個科技業知名投資人的投資,且在10月5日,以30億美元估值進行1.5億美元融資,a16z領投,給專案以及遊戲作品等增加了可信度。

- 交易頻率。頻率高的專案,基本是頂級的專案。

譬如Axie Infinity和CryptoPunks,但不排除新崛起的NTF專案,說明參與人數增多,而交易量也會相繼增長,增加使用者的信心。

- 流動性。是任何市場健康的關鍵指標。

透過觀察流動性,可以分析出市場資產構成是停滯還是流動。譬如,如果您投資某一種NFT,現在在市場上受到歡迎。然而,如果市場的流動性低,也意味著沒有足夠的買家來支付這個價格;當這種情況發生時,可能要以較低的價格出售,或等待更多的人加入市場,然後再出售。如果選擇在這時出售,記錄顯示有人以較低的價格進行了出售,這可能會影響您的NFT在市場上的價值。

-價值分析。當打造或者擁有一個NFT時,要考慮它的內在價值。

除了稀缺性還有以下其他價值:

交換價值:NFT的購買力,也就是NFT與貨幣或者其他物品的交易價值;

使用價值:商品能夠滿足人們某種需要的屬性,我們認為它包括娛樂價值,收藏價值,社交價值,生產價值等;

娛樂價值:該NFT具備娛樂屬性,能夠用於休閒、遊戲等場景;

收藏價值:該NFT具備保值,增值,紀念等屬性;

社交價值:有大量使用者和大量粉絲的NFT產品,此類產品有助於持有者在社交中彰顯個性,尋求認同感,更快的融入社群、增加信任、提高社交效率等作用;

生產價值:該NFT可以用於賺取超額利潤。

當擁有CryptoPunks NFT收藏品,Punk的價值取決於使用者在加密貨幣社羣的終極地位的象徵;而Axie Infinity遊戲,能讓使用者在玩賺中賺取更多的收益。

- 風險同樣並存。使用者要較好的平衡收益與風險。

比如,對品牌的認知度,創作者的身份,底層區塊鏈以及產品擁有智慧財產權等風險,不能僅僅抱著投機的心態。

總結

NFT市場發展迅速,也是投資機構關注的新風向,NFT不管是作為身份的象徵,還是給你帶來巨大的財富效應的機會,我們都要去理性評估它價值所在。無論你是要自己發行、購買、投資、收藏,都要考慮會不會增長價值,專案是否合法,這些要有一個清楚的價值判斷標準,有一個未來商業模式的思考。

以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。如存在明顯的理解或資料錯誤,歡迎反饋。

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