Robinhood 將於今日在納斯達克上市交易,估值約為320億美元

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據GlobeNewswire 訊息顯示,加密貨幣和股票交易平臺 Robinhood 宣佈透過 IPO 發行的 5500 萬股普通 A 類股的定價為 38 美元,計劃於 7 月 29 日在納斯達克開始交易,股票交易程式碼為 HOOD。按照此定價計算,公司的估值約為 320 億美元。根據此前 Robinhood 的預估,IPO 發行價在 38 美元至 42 美元之間。

作為今年最令人期待的股市上市公司之一,Robinhood在上週一的一份檔案中透露其將在美國進行IPO。

在上市計劃出臺前幾個月,這家線上經紀公司發現自己在1月底成為新一代零售投資者和華爾街對沖基金之間對峙的中心。

據路透社此前報道,Robinhood的目標估值高達400億美元。

該公司表示,此次IPO將發行約5500萬股股票,預計股價在38美元至42美元之間,如果按最高價定價,這將籌集超過23億美元。

檔案顯示,其中近263萬股由公司創始人兼首席財務官提供,這些收益不會用於Robinhood。

軟體提供商Salesforce (CRM.N)的投資部門Salesforce Ventures正尋求以 IPO 價格購買價值高達1.5億美元的A類普通股。

正如路透社在 3 月份透露的那樣,Robinhood計劃為交易應用程式的使用者保留部分產品。該檔案稱,根據客戶和其他投資者的需求,20%至35%的股份將分配給使用者。

在另一份宣告中,Robinhood表示將在7月24日舉辦公開活動,介紹其IPO計劃並回答潛在投資者的問題。這類似於公司及其顧問在股票發行前與專業投資公司舉辦的傳統路演。

Robinhood由斯坦福大學的Vlad Tenev和Baiju Bhatt於2013年創立。檔案顯示,在發行後他們將擁有多數投票權,Bhatt擁有約39%的流通股投票權,而Tenev將持有約26.2%的投票權。

該公司的平臺允許使用者無限制地進行股票、交易所交易基金、期權和加密貨幣的無佣金交易。其易於使用的介面使其成為在新冠引起的限制期間在家進行交易的年輕投資者的首選,其受歡迎程度在過去18個月中飆升。

根據其提交的檔案,截至3月31日,Robinhood擁有1800萬個資金賬戶。

Robinhood本月早些時候提交的IPO檔案顯示,所謂的meme股票的交易狂熱幫助其收入在1月至3月期間增長了四倍,但快速擴張是有代價的。

在今年GameStop (GME.N)和其他之前被打壓的股票大漲時,該公司被迫遏制交易,因而面臨批評。

當時,Robinhood被迫籌集了34億美元的緊急資金,因為其財務狀況因零售交易的大規模躍升以及由此導致的清算所資金需求的增加而變得緊張。

據知情人士透露,這一輪輪融資對該公司的估值約為300億美元。

Robinhood在美國IPO市場創下了15個月的記錄,因為投資者急於購買高增長的科技公司股票。

該公司計劃在納斯達克上市,股票程式碼為“HOOD”。

高盛和摩根大通是此次發行的主承銷商。

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