一文讀懂當今網際網路金融的世界格局

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如果幾年前你和別人提起網際網路金融,可能會遭遇諸多白眼,然而在今天網際網路金融在相當的地區已經成為一件相當酷炫的是事情。相比傳統金融機構,網際網路金融公司透過搭建科技平臺,讓消費者享受到了更智慧、更便捷的金融服務。在過去的幾年中,網際網路金融也已經逐漸發展成為金融服務的主流。


(注:這裡的網際網路金融特指fintech,而關於fintech是什麼?請閱讀《我們應該如何定義和分類fintech?》


據不完全統計,現在全世界共有1362家網際網路金融創業公司,分佈在全球54個國家。自2010年開始至2015年,全球範圍內網際網路金融公司總共募集了497億美金的融資;僅2015年一年,這些初創公司就總共獲得了258億美元,平均每家公司融資額4400萬美元。這一系列驚人的資料無不在表明:網際網路金融已經進入高速發展階段。


那麼,是誰在引領全球網際網路金融潮流,哪些投資機構是準獨角獸們的有力支援,又有哪些國家是金融科技的孵化熱土呢?fintech ranking為我們盤點並繪製了當前世界網際網路金融發展的全景圖,從前沿公司、政府扶持、資本支援三個方面全面解析了當今網際網路金融的世界格局。2016,網際網路金融看哪裡?本文有你想要的一切答案……


一、 誰在前沿?


近幾年來,越來越多的金融科技企業湧現市場,為大眾提供了各式創新的金融解決方案。與此同時,躋身獨角獸俱樂部的網際網路金融創業公司也不斷增多。首先讓我們從行業領軍者開始,一窺網際網路金融行業龐大的體量和不可小覷的增長空間。


以下是fintech ranking盤點的全球估值最高的網際網路金融公司:




網際網路金融近幾年的快速增長有目共睹:2014年全年融資金額為122.1億美元,同比增長約300%!這一驚人的增速背後有著怎樣的邏輯呢?fintech ranking認為,網際網路金融得以跳躍式增長主要是由於以下幾點優勢:


  • 金融服務產業本身就是全球範圍內的強勢產業

  • 網際網路金融正在不斷升級金融服務業的使用者體驗

  • 移動技術的發展為網際網路金融領域的成長和創新提供了巨大的空間

  • 已經有提供借貸、交易、甚至“錢生錢”服務的網際網路金融公司進入了世界500強

  • 民主化:網際網路金融升級了金融賽場及玩家們的層次,它使得所有使用者都能享受到高水平的頂級服務,而不是像傳統金融服務業一樣,只有大企業客戶或者一擲千金的個人使用者才有權利享受高階服務

  • 去中介化:人們對傳統金融服務的提供者(比如銀行)的依賴逐漸減少

  • 使用者體驗:下一代的銀行將更加強呼叫戶體驗和友好性,圍繞著互動、移動互動展開服務


二、潛力在何方?


網際網路金融雖然極具創新性,為大量早前沒有被傳統金融服務覆蓋到人群提供了優質的服務,但它們對傳統金融秩序的破壞性同樣不容忽視。這也使得那些網際網路金融蓬勃發展的熱土上,政府給予的支援往往會決定著這個的確的網際網路金融生態。






  • 在英國,聯合政府和金融服務機構為這類創業公司提供了減免稅等激勵政策;政府撥款8.6億英鎊給國家網路安全專案,用以保護和促進英國線上商務的發展;此外,英國還投資25萬英鎊建立了針對網路安全技術的科研專案,用於為網際網路金融領域的創業公司提供建議和幫助。

  • 在美國紐約,政府對孵化器、加速器和創業競賽的投資比往年增加了兩倍,藉助他們幫助創業者更順暢地找到合夥人和投資。

  • 新加坡政府發起倡議,有針對性地引導資本流向網際網路金融領域創業公司和孵化器。

  • 香港當地政府發起了2.5億美元的創新科技專項基金,以配對形式與私人風險投資基金共同投資於本地創科初創企業,另有1300萬美元投資用於與大陸的國有科技實驗室合作。

  • 盧森堡政府指定網際網路金融作為建設“數字盧森堡”的主要發力領域。各類重要的政府支援和世界級的it基礎建設為創業者和創業公司前來盧森堡進行科技金融創業提供了極大便利。

  • 在英國、柏林和阿姆斯特丹,孵化器、天使投資和網路與網際網路金融資源實現高度對接,同時還有減稅等優惠制度。


令人惋惜的是,fintech ranking在這張全景圖中並沒有將中國市場歸入其中,事實上現在的中國已經成為全球網際網路金融生態佈局輕重的一部分。


根據花旗銀行研究部門的一份最新報告,中國人實際上正在大範圍使用fintech產品。2015年流向網際網路金融初創公司的美國風險投資達到74億美元,然而這些資金的流向卻最終都到了中國。


百度、阿里巴巴和騰訊,中國三個最大的網際網路公司,都擁有一枝獨秀的網際網路金融業務。百度錢包擁有4500萬使用者,阿里巴巴旗下的支付寶是全球最大的fintech公司,在2015年第三季度幾乎處理了中國第三方支付市場2.6萬億美元的所有交易,騰訊的金融產品在2015年佔到了8000億美元的款項。



中國的finetch霸主地位不僅僅只是來自移動支付,p2p業務在中國同樣很蓬勃。相比英國,美國的p2p業務無疑更大,但這兩個國家加起來目前有沒有中國多。


花旗銀行表示,中國網際網路金融和數字銀行業務如此發達,其中有一部分是因為商業銀行並不像其他國家那樣發達。中國的網際網路巨頭們都藉助移動應用提供金融服務來趟這攤渾水。中國監管機構也在採取措施促進在中國的金融創新,而不是去抑制。中國可能將會指引未來的美國市場,花旗表示。中國正處於金融服務變革的臨界點,但美國和歐洲仍然需要長達數年之久。(另推薦閱讀中國銀行網路金融部副總經理董俊峰的一篇文章《美國的fintech與中國的網際網路金融有何不同》)


三、護航者幾何?


fintech ranking統計了全球為網際網路金融公司服務的優質孵化器、加速器,名單包括熟悉的y combinator、500 startups,及傳統金融巨頭visa、well fargo等,值得一提的是中國加速china accelerator也位列其中。此外還對網際網路金融領域值得關注的大人物也進行了整理。






隨著網際網路金融行業不斷升溫,銀行業巨頭們也紛紛期待能夠趕上創新的大潮。一方面,銀行開始廣泛接受金融服務領域的技術革新:據調查顯示,網際網路金融公司最吸引傳統銀行的細分領域集中在大資料分析、借貸、支付、轉賬、密幣支付。目前已有40%的銀行開設了技術創新部門,56%的銀行有在兩年之內設立的打算。


另一方面,銀行巨頭們則在互金領域展開佈局,希望借力於網際網路金融初創公司帶來的新機遇。fintech ranking就為我們盤點了全球最頂尖的網際網路金融投資機構。


  • 花旗銀行旗下的全球投資部門citi ventures專注金融服務領域,建立了跨國家地區的科技金融加速器(包括美國、德國、新加坡、巴西和西班牙),吸納了6名大資料分析師及8名it安全人員為創業公司服務。

  • 摩根大通集團也同樣是投資網際網路金融領域的領軍者,與估值3000萬美元的金融服務創新中心(cfsi)一起支援領域內的初創公司(範圍包括支付、借貸、個人財務管理)

  • 高盛集團去年和idg一起領投了比特幣支付公司circle internet financial的c輪融資,總額高達5000萬美元,這也是其首次在密碼貨幣方面的投資。現在高盛集團的投資主要集中在大資料和支付這兩個細分領域。

  • 英國巴克萊銀行建立了1.5億美元的投資基金,以及由techstars管理的加速器專案。並且巴克萊還搭建了自己的線上平臺rise,用於更好的接觸金融創新產品,促進合作。

  • 此外,jp摩根、高盛和摩根士丹利等頂級投資機構投資7位數,聯合創立了securities product reference data (spred)的資料服務產品,旨在集合多家資源和技術拉取並淨化參考資料為金融機構節省開支。




那麼,什麼樣的網際網路公司更易獲得投資機構的青睞呢?據統計,目前獲得融資的互金初創公司中,19%的企業主營金融/借貸服務,這一細分領域於2013-2014年吸引了超過5.7億的融資,成為所有類別中獲得融資最高的一類;有14%的公司主要提供支付閘道器等程序服務,13-14年度融得4.16億美元;有10%為電子錢包類,在13年和14年獲得2.86億美元融資;7%專注授權、安全、欺詐分析領域,另有7%為匯付公司,6%才是現在在中國沸反盈天的p2p。


四、方興未艾的網際網路金融,2016看什麼?


據統計,大部分消費者選擇網際網路金融產品的原因是因為開戶簡單。另有15.4%的使用者青睞其更具吸引力的費用和利率;認為網際網路金融可以讓他們接觸到多種金融產品和服務、提供更好的線上體驗和功能、更高的服務質量的群體規模大致相同,分別約為11%。只有1.8%的人認為最大的吸引力在於相較於傳統金融產品網際網路更值得被信賴。




而未來,網際網路金融或將朝著主要向以下三個方向發力:


  • 服務型投資——圍繞著低成本投資展開的支付服務產業即將到來。

  • 智慧化投資——線上財富管理服務提供基於演算法的自動化資產組合管理諮詢,而無需財務規劃師的幫助。

  • 數字化股權眾籌——為具有公信力的投資人提供種子輪及早期投資。


逐鹿網專注網際網路金融的創業創新報道,微信公眾號:hizhulu

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