1. WBTC是什麼?用來做什麼?
WBTC全稱 Wrapped Bitcoin, 字面意思為“有包裝的比特幣”,是基於以太坊、與比特幣掛鉤的 ERC-20 代幣。由 BitGo、Kyber Network 與 Ren 等區塊鏈專案聯合推出,於2019年1月正式上線。該代幣在以太坊上發行,實現與比特幣 1:1 錨定,是ERC-20版本的比特幣,也是BTC的第一個ERC-20版本,目的在於使BTC流動性進入以太坊生態系統。
近兩年頭部交易開始對DeFi展開佈局,讓它一度成為區塊鏈裡的“潛力股”生態系統。以太坊作為DeFi的“主戰場”,而比特幣作為最重要的數字資產,也在透過不同解決方案被引入以太坊鏈上參與DeFi,而WBTC正是方案之一。
一方面,WBTC 的出現既不影響比特幣儲存價值,又可以參與以太坊上的服務,將比特幣遷移到以太坊上,投資者可以利用DeFi不斷尋找的賺錢機會。
另一方面,對於去中心化交易平臺流動性弱的情況,WBTC為其提供瞭解決方案,而去中心化交易所給 WBTC 的持有者提供收益作為回報。加密流動性提供的金融激勵,也吸引了比特幣持有者。
資料表明,作為第一個運用了以太坊代幣標準(ERC20標準)的比特幣,WBTC市值接近15億美元,這是BTC從比特幣網路向以太坊生態系統的巨大流動。這展現出了去中心化金融(DeFi)市場在 2020 年的強勁增長,以及 WBTC 相對於其他代幣化加密資產的主導地位。
2. 比特幣自成DeFi,為何要湊以太坊DeFi的熱鬧?
比特幣本身就是DeFi的某種形式,開發者也不斷在比特幣網路上構建新的DeFi應用。
但比特幣自身在以太坊上是不能輕易跨鏈移動的,大部分應用依舊在理論階段,相比於以太坊的DeFi在安全性和穩定性方面存在部分缺陷。所以出現了在以太坊上代幣化版本的比特幣。
而基於以太坊構建的DeFi不需要進行跨鏈的繁瑣操作,單鏈中資產互換的安全和便捷也彌補了交易速度緩慢的缺點,這也是DeFi發展的重要基礎裝置。由於現階段大部分DeFi的產品和專案都執行在以太坊之上,為以太坊也帶來了人氣,以太坊網路上的比特幣數量激增。另一方面,如果DeFi繼續保持這種增長勢頭,可以對於以太坊網路作為金融格局雛形的奠定更堅實的基礎。
如果想要把比特幣、以太坊、DeFi的精華集於一身,那麼WBTC正是其中一個新突破。目前,WBTC它已經整合到許多DeFi平臺,例如Kyber Network,Airswap等。另外,一些其他版本的代幣化比特幣也在不斷萌生,比如renBTC、sBTC等等。
3. 小結
其實在2019年WBTC剛出現的時候,並沒有展露很明顯的優勢,但MakerDAO接受WBTC作為DAI貸款的抵押品,成為比特幣在以太坊上的一個突破,而後青雲直上。但DeFi的無許可權性質,使得在以太坊上使用比特幣的可能會有所風險。