灰度重新開放 ETHE,新增十餘個加密信託備案

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美東時間1月30日,全球最大的數字資產管理公司Grayscale Investments(灰度投資)宣佈,其以太坊信託(OTCQX:ETHE)再次向合格投資者開放。該公司週一表示,截至1月29日,灰度以太坊信託管理的資產超過40億美元。該公司表示,該信託股份的私募將在全年定期進行,可供合格投資進行每日認購。

據悉,2019年6月21日,灰度投資公司宣佈其ETH信託正式開放交易。2020年12月,灰度曾短暫關閉以太坊信託基金的交易。

灰度以太坊信託基金(ETHE)是灰度公司發行的以ETH作為基礎標的資產的信託基金。ETH信託基金的每一個份額為ETHE,每個ETHE份額代表0.09401903ETH。ETH信託基金目前沒有開放份額贖回,可以在場外市場流通,但需要在半年的鎖倉期之後才可以流通。灰度信託基金僅對合格投資者開放,這意味著此類投資者需符合一定要求,如家庭資產100萬美元,年收入20萬美元;投資金額至少2.5萬美元。灰度會向他們收取2%的費用,並在公開交易平臺上出售信託股份。

灰度新增十餘個加密信託

上週,根據美國特拉華州公司備案網站資料顯示,灰度於1月27日在特拉華州再新增備案6個加密資產的信託,分別為:AAVE(Aave)、ATOM(Cosmos)、DOT(Polkadot)、XMR(Monero)、ADA(Cardano)、EOS(EOSIO)。其中有幾項與去中心化金融(DeFi)領域相關。與以前提交的其他信託一樣,註冊是由特拉華州信託公司進行的,特拉華州信託公司是灰度公司在美國各州的法定受託人。

灰度新組建的信託的基礎資產可能各自具有對投資者的獨特吸引力。按市值計算,Polkadot的DOT令牌最近已成為第四大加密貨幣;像Cardano(第六大),EOS(第17大)和Cosmos(第26大)一樣,它們是一種去中心化的計算網路。而 Aave是一種流行的DeFi協議,它讓使用者能夠以點對點的方式存入和借出加密貨幣,Monero則是一種匿名幣,旨在最大程度地提高區塊鏈隱私性。

此前,灰度剛於1月22日在特拉華州備案六種新加密信託:LINK(Chainlink )、XTZ(Tezos)、MANA(Decentraland)、FIL(Filecoin)、LPT(Livepeer)、BAT(Brave瀏覽器的Basic Attention Token)。

截至目前,僅在2021年第一個月,灰度已在特拉華州的公司註冊處註冊了十多個山寨幣信託,這表明灰度正尋求滿足投資者對山寨幣日益增長的興趣。

Grayscale的執行長Michael Sonnenshein表示:“ 灰度一直在尋找提供滿足投資者需求的產品的機會。有時,我們會進行信託基金預訂備案,但備案並不意味著我們會將產品推向市場。”

灰度在一份宣告中澄清說,儘管目前沒有啟動這些信託基金中任何一個的計劃,但它希望在有需要時保持選擇權開放。該公司將在後續宣佈何時將新產品提供給投資者。

也就是說,這些檔案並不意味著這十多個加密信託一定都會啟動,但是這表明灰度資產管理人正在為可能的啟動奠定基礎。

不過,這一訊息並沒有推動相應山寨幣市場的發展。

加密信託 VS ETFs

很顯然,灰度的信託已成為投資者獲得加密貨幣敞口而無需直接交易的一種流行方式。這種行為有點像傳統的ETF(Exchange Traded Funds),只是它們不支付股息,而且投入的資金都有六個月的鎖定期。

此外,信託的溢價也為套利交易創造了巨大的機會。

像灰度這樣的加密信託承諾投資者可以“透過傳統的投資工具獲得對加密貨幣的可審計所有權”,同時保持這些加密貨幣的不流動性,並使其在冷儲存中處於離線狀態。

這使得信託基金比公開交易的比特幣的聖盃——交易所交易基金(ETF)更昂貴。雖然此前一些公司一直在嘗試推出ETF產品,但目前美國仍然沒有真正的比特幣ETF。此前,美國證券交易委員會曾推遲甚至拒絕了Gemini,Bitwise Asset Management和VanEck等公司的申請。

而灰度的加密信託恰好彌補了ETF這類產品在市場的空缺。這導致願意透過傳統投資工具,以公開報價和可信賴的法律顧問和審計師進行加密貨幣交易的投資者轉向灰度公司的信託,比如Grayscale Bitcoin Trust(GBTC),該信託管理著115億美元的私人投資者的BTC資產,再比如灰度的以太坊信託(ETHE),該產品主要面向那些希望避免“直接購買,儲存和保管ETH”的投資者。

需要注意的是,在美國證券交易委員會(SEC)主席傑伊·克萊頓(Jay Clayton)辭職後,VanEck和Valkyrie Digital Assets等公司已再次嘗試申請ETF。如果ETF透過SEC的批准,投資者對加密貨幣信託的興趣可能會有所減弱。

截至目前,灰度仍然是全球最大的加密貨幣投資公司,目前提供八種單一加密資產信託,以及多元化的數字大盤基金。截至2月1日,灰度公司資產管理總規模達260億美元,其中僅灰度比特幣信託(GBTC)就超過218億美元。

此外,根據灰度最新發布的2020年第四季度的報告,去年,對灰度系列產品的投資超過57億美元,是2013-2019年累計流入我們產品的12億美元的四倍多。

參考連結:

https://decrypt.co/56112/grayscale-ethereum-trust-altcoin-registration

https://decrypt.co/55881/grayscale-new-crypto-trusts

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