工信部賽迪區塊鏈研究院 《2019年上半年中國區塊鏈發展現狀與展望》解讀

來源：賽迪研究院

近年來，在國家及各部委和各地區政府的大力支援下，在IT、金融、製造業等多領域企業的共同參與下，我國區塊鏈技術持續創新活躍，產業發展不斷加速，湧現出了一大批新企業、新產品、新模式、新應用，區塊鏈在金融、政務、司法、網路安全等行業領域的應用逐步展開，正成為驅動各行業技術產品創新和產業變革的重要力量。

為全面掌握我國區塊鏈政策形勢和產業發展的整體態勢，把握2019年我國區塊鏈發展的最新動向，加快推動區塊鏈技術創新和應用落地，構建良好的產業生態，推進區塊鏈產業健康發展，賽迪（青島）區塊鏈研究院編撰形成了《2019年上半年中國區塊鏈發展現狀與展望》報告。報告對截至2019年6月我國區塊鏈政策環境、技術創新、企業發展、行業應用區塊鏈發展情況等方面進行了全面梳理，對我國區塊鏈行業主要問題進行細緻分析，並對2019年下半年我國區塊鏈發展形勢進行了判斷。

《報告》顯示，2019年上半年，我國區塊鏈行業政策驅動持續升級，監管效力逐漸加強；產業數量增速放緩，行業競爭逐漸升級；核心技術持續突破，創新實力逐漸顯現；行業應用不斷深入，典型案例加速湧現。一批區塊鏈新企業、新產品、新模式、新應用，在在金融、政務、司法、網路安全等行業領域的應用逐步展開，為區塊鏈加速發展提供重要力量。

《2019年上半年中國區塊鏈發展

現狀與展望》編寫委員會

顧  問：鄧  迪   劉寧寧   朱幼平   馬兆豐  陳曉華

主  任：劉  權

副主任：黃忠義

編寫人員：（排名不分先後）

劉宗媛   孫小越   王增勇   高  睿    李乃龍   邱平文   王珂    魏昂    袁方   趙甜

指導單位：（排名不分先後）

青島市嶗山區人民政府

中國電子資訊產業發展研究院

委託單位：

中國區塊鏈生態聯盟

組織單位：

工信部賽迪區塊鏈研究院

聯合釋出單位：(排名不分先後)

清華大學網際網路研究院區塊鏈實驗室

北京郵電大學區塊鏈實驗室

中國軟體行業協會區塊鏈專業委員會

北京電子認證服務產業聯盟鏈信專業委員會

標新科技司法鑑定所

北京電視臺解碼區塊鏈欄目

賽迪區塊鏈研究院

北京奇虎360科技有限公司

東軟集團

北京太一雲科技有限公司

智慧證聯諮詢（北京）有限公司

上海泛伍文化傳播有限公司

《網路空間安全》雜誌社

目錄

一、我國區塊鏈政策環境現狀

二、我國區塊鏈產業發展現狀

三、我國區塊鏈技術創新現狀

四、我國區塊鏈行業應用現狀

五、我國區塊鏈企業發展現狀

六、我國區塊鏈標準規範建設現狀

七、我國區塊鏈行業存在的問題

八、我國區塊鏈下半年發展趨勢

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我國區塊鏈政策環境現狀

《報告》從政策數量、監管體系、應用推廣三大方面總結分析我國2019年區塊鏈政策環境現狀。

政策數量方面：一是國家政策數量快速增加。2019年上半年國家及各部委出臺的相關區塊鏈政策達12項，對比2018年整年、2017年整年以及2016年、2015年分別出臺的10項、9項、3項、1項政策，僅2019年上半年國家釋出的相關區塊鏈政策數量已經超越2018年及2018年以前的政策數量。二是地方政策數量穩步增長。 2019年上半年各地方政府已釋出的明確檔案中提到區塊鏈發展的政策已有27項，同時2019年上半年為全國兩會時間，據統計，各地代表所提相關“區塊鏈”的提案、觀點已達34條，預計在兩會及國內外環境的推動下，2019年下半年出臺的政策數量會多於上半年。

監管體系方面：一是國家監管主體權責明晰。國家在2018年監管的基礎上，從2019年伊始，國家率先出臺對區塊鏈資訊服務管理的規定，隨後開始持續發力對相關非法集資、融資等活動的監管，並明確法律界限。二是地方金融監管發力跟進。在國家及各部委的推動下，部分地區政府開始採取相關措施，對城市金融行業應用發起監管之力。

應用推廣方面：國家層面積極部署，地方政府加快落實。2018年，各地區釋出的政策涉及多為金融、服務、供應鏈等領域。2019年國家各部委、各地方政府進一步將區塊鏈技術深入到其他領域，如節水、工程建設、防洪治理、智慧矯正等，同時促進已有領域進行模式轉型，如交易平臺、商事制度、金融監管等。

表2  2019年上半年我國區塊鏈應用推廣相關政策一覽表

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我國區塊鏈產業發展現狀

《報告》從產業鏈、資本注入、區域發展、聚焦要素四大方面總體分析了我國區塊鏈產業發展現狀。

一是產業鏈條不斷完善，產業規模穩步增加。2018年至2019年上半年，區塊鏈行業迅速展開，形成了具有一定影響力的，分為上、中、下游的區塊鏈產業鏈條。2019年，我國區塊鏈研究機構增加14家。我國區塊鏈產業鏈中現階段主要以BaaS平臺、解決方案、金融應用居多，其次是資料服務、供應鏈應用、媒體社羣，資訊保安、智慧合約、能源應用方面較少。

二是優秀企業備受青睞，資本注入持續升溫。對比2018年和2019年上半年我國區塊鏈企業投融資金額，結果顯示，我國區塊鏈企業投融資金額級別有所上升；我國區塊鏈投融資金額Top10企業，展現我國投融資為區塊鏈技術的發展提供動力。對比2016年至2019年上半年我國區塊鏈企業投融資輪次分佈，結果顯示，我國區塊鏈企業投融資輪次明顯後移。統計2019年上半年區塊鏈企業投融資行業佔比，與之前相比擴充套件至新能源、廣告營銷等領域，我國區塊鏈企業投融資行業覆蓋規模逐步擴大。

三是區域優勢逐漸顯現，帶動作用效果明顯。截止到2019年上半年，我國區塊鏈公司地域分佈形成了環渤海、長三角、珠三角及湘黔渝四大區塊鏈產業區聚集區。從各聚集區企業佔比和估值佔比看，環渤海區塊鏈聚集產業區以北京和青島為主體，輻射天津、河北、山東等地區；長江三角洲聚集區以上海、杭州為主體，南京、蘇州及周邊城市；珠江三角洲以深圳、廣州為主體，輻射佛山、海南等城市；湘黔渝聚集區以貴陽、重慶和長沙為主體，輻射中西部地區。

四是聚集要素逐漸積累，產業園區不斷壯大。截至到2019年上半年，全國已經成立或者在建的區塊鏈產業園區已經覆蓋上海、杭州、寧波、廣州、青島、重慶、武漢、長沙、南昌、海口、贛州、婁底、遼寧、南寧、唐山、新疆等全國五大地區，區塊鏈產業園數量已達20餘個。

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我國區塊鏈技術創新現狀

《報告》從專利數量、技術融合、底層架構、共識方案四大方面總體分析了我國區塊鏈技術創新現狀。

一是我國區塊鏈專利公開量猛增，申請量驟降。2019年上半年中國公開的區塊鏈專利數量為3547項，遠超2018年及以前公開的全年專利總量。2019年上半年區塊鏈專利申請數量1048項，明顯下降。2019年上半年廣東的區塊鏈數量漲幅超過北京，成為國內專利數量最多的省份，專利主要來源於深圳市、廣州市。各省市的專利數量呈階梯式分佈，廣東、北京遙遙領先，其次是浙江、上海、江蘇、四川等省份。

二是區塊鏈加速與雲端計算、大資料、物聯網技術融合。雲端計算、大資料、物聯網、區塊鏈以及人工智慧等新技術的普及，讓大型網際網路企業實現了從消費級到企業級更高效的資源整合，並直接推動了企業的數字化轉型程序。各大網際網路企業紛紛推出區塊鏈雲平臺，將區塊鏈、大資料及雲端計算相互融合，實現區塊鏈技術的創新發展。

表3  區塊鏈與雲端計算、大資料、物聯網技術融合案例應用表

三是區塊鏈底層架構效能逐漸最佳化。自2009年比特幣問世以來，區塊鏈底層技術不斷髮展，我國聯盟鏈、公鏈體系不斷完善，一系列核心技術不斷湧現。去年我國企業在跨鏈、側鏈、多鏈、分片技術、有向無環圖、隱私保護等技術上有所創新。今年隨著各方研發投入增加和研發工作深入開展，國內的研究團隊在平臺底層架構、鏈結構和資料結構等方面有創新與突破，進一步推動區塊鏈技術逐步走向成熟。

表4  區塊鏈底層架構效能應用案例表

四是區塊鏈底層共識方案逐漸完善。隨著區塊鏈技術的不斷髮展，各技術團隊都在不斷努力提升共識演算法的效能，保證網路達成多方共識的安全性，提高攻擊門檻。各類基於PoS或BFT的共識演算法相繼提出，針對不同應用場景，不同共識演算法的效能、特點與優劣勢也不相同。

表5  區塊鏈底層共識方案案例應用表

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我國區塊鏈行業應用現狀

《報告》從金融服務、電子政務、司法治理、產權保護解決方案、食品藥品溯源、公益慈善、醫療七大方面總體分析了我國區塊鏈行業應用現狀。

一是金融服務應用成效顯著。金融領域是區塊鏈技術應用最頻繁，也是需求最大的一個領域。2019年上半年金融領域方面，供應鏈金融應用不斷湧現，資產管理穩步發展，跨境支付應用落地初現成效，跨境貿易領域逐漸進步。

表6  區塊鏈金融服務應用案例表

二是電子政務領域區域性試點迅速推廣。2019年上半年各地政府都在積極探索區塊鏈與政府服務的融合，一些區塊鏈政務服務平臺已落地試行並投入日常使用。

表7 區塊鏈電子政務領域案例應用表

三是司法治理應用全面開展。區塊鏈技術的優勢能為司法工作服務，用於司法機關刑事全方位案件記錄和民商事糾紛的定紛止爭等，幫助解決電子證據固定難、採信難的問題，提升司法效率。目前我國司在法治理領域的區塊鏈應用正快速發展，湧現出了一批成功的應用案例。

表8  區塊鏈司法治理應用案例表

四是產權保護解決方案重點探索。利用區塊鏈技術的時間戳、不可篡改等可以建立可靠的數字化證明，在數字版權、智慧財產權、證書領域都可以建立全新的認證機制，改善公共服務領域的管理水平。當前各大企業都在探索產權保護領域的解決方案，為行業發展了打下堅實基礎。

表9  區塊鏈產權保護解決方案應用案例表

五是食品藥品溯源應用初見成效。區塊鏈技術可以用於產品防偽，將資料不可篡改與交易可追溯兩大特性相結合，可根除供應鏈內產品流轉過程中的假冒偽劣問題。2019年上半年基於區塊鏈的食品藥品防偽溯源體系不斷湧現。

表10  區塊鏈食品藥品溯源應用案例表

六是公益慈善領域穩步發展。公信力是慈善機構的生命線，其地位不言而喻。區塊鏈技術有望成為解決慈善機構公信力的重要法寶。當前，在慈善領域，區塊鏈基礎產品研發取得一定突破，網際網路企業基於區塊鏈的慈善平臺已經上線，區塊鏈應用正在逐步展開，並不斷取得進步。

表11 區塊鏈公益慈善領域應用案例表

七是醫療領域應用逐步落地。當前區塊鏈技術在醫療領域有廣闊的應用前景，成為我國醫療行業創新發展的一個重要關注點。在地方政府和行業領軍企業的共同努力下，一批專門面向醫療行業的區塊鏈應用平臺相繼啟動，醫療領域對區塊鏈技術有著強烈的需求。

表12  區塊鏈醫療領域應用案例表

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我國區塊鏈企業發展現狀

我國區塊鏈企業發展現狀主要呈現以下特點：一是政企聯合，加速區塊鏈應用落地；二是狀態低迷，上半年區塊鏈企業增長速度略有不佳；三是質量不佳，區塊鏈初創企業缺乏評估；四是分佈不均，區塊鏈企業階梯化特徵明顯；五是加速擴充套件，企業向二、三線城市延伸；六是應用突破，區塊鏈企業多方探索佈局。

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我國區塊鏈標準規範建設現狀

目前，國內外標準化組織、聯盟協會、研究機構等都在積極研究區塊鏈標準化的相關工作，組織開展標準預研、標準制定等一系列工作，並取得了一定進展，主要呈現以下特點。

一是密碼演算法和電子簽名標準體系相對完備。目前，我國已經建立較為完善的國產密碼演算法體系，SM2橢圓密碼演算法、SM3雜湊密碼演算法、SM9標識密碼演算法和祖沖之密碼演算法都可為區塊鏈技術提供核心支援。截至2019年6月，相關國密演算法行業標準約有19項。2018年以前國內已頒佈實施的數字簽名標準約有20項，國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會於2019年實施新批准釋出的一系列標準，數字簽名標準也將更加完善。

二是底層框架技術標準研製積極開展。我國區塊鏈底層框架技術標準化工作從2016年起有序展開，相關科研機構都在積極參與區塊鏈底層構架標準的制定工作，今年在區塊鏈基礎標準、資料隱私保護和跨鏈技術標準等方面取得了進展。

表14  我國區塊鏈底層框架技術標準研製進度表

三是應用標準研究穩步發展。區塊鏈應用標準主要分為兩大類，一類是進行區塊鏈應用開發需遵循介面標準和資料規範。如密碼應用服務標準、底層框架應用程式設計介面標準、分散式資料庫要求、虛擬機器與容器要求、智慧合約安全要求、BaaS平臺應用服務介面標準和規範等。另一類則是針對具體應用場景制定的區塊鏈應用標準或規範，這一類標準規範近年來不斷更新，各研究機構也在積極探索區塊鏈應用標準，取得了很大的進展，積極開發相應行業專用應用標準對推動區塊鏈技術應用落地具有重要意義。

表15  我國相關密碼應用標準表

表16  我國相關密碼應用標準研製進度表

四是測評認證標準研究初見成果。測評認證標準能夠對區塊鏈產品質量和企業服務能力進行量化，促進企業產品質量和服務體系的改進，保證區塊鏈的效能和安全性，為使用者提供參考依據。目前國內企業和研究機構按照測評物件的不同主要有兩大類，一類是針對系統密碼模組安全的測評標準，一類是區塊鏈底層平臺測評標準。

表17  我國密碼模組測評標準表

表18  我國密碼模組測評標準研製進度表

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我國區塊鏈行業存在問題

《報告》針對目前區塊鏈發展現狀，從政策、標準、技術、企業以及應用等角度分析了目前我國區塊鏈發展面臨的重要問題。

一是專項政策支援較少，內容仍處於應用探索階段。2019年上半年區塊鏈政策總體趨勢良好，但在統計的27項區塊鏈政策中，僅福建省福州市出臺《關於印發加快福州市區塊鏈產業發展的三條措施的通知》的區塊鏈發展專項政策，同時政策檔案中對於區塊鏈的發展仍處於應用探索階段。

二是技術標準有待完善，缺少安全等級評價。近年來區塊鏈技術一直在不斷的發展和創新中，尚未有通用的評價標準和體系，能對區塊鏈的技術效能和效率、可擴充套件性、安全性等問題詳細規範。雖然區塊鏈技術飛速發展，但技術上還是存在一些安全漏洞。

三是隱私保護效能堪憂，智慧合約停滯不前。目前業界還沒有明確提出對於隱私保護的有效解決方案，部分隱私保護應用場景也在不斷嘗試新的方法，但仍處於試點實驗階段。此外，我國區塊鏈企業對智慧合約的創新研發工作一直處於停滯不前的狀態，已有的智慧合約技術大多仿照國外主流區塊鏈智慧合約架構，對智慧合約編寫語言進行了一定的擴充套件，以提高智慧合約的易用性。

四是企業增速後繼乏力，服務型別同質化。當前區塊鏈企業的發展仍處於高速發展階段，創業者和資本不斷湧入，形成了各大聚集區。這些聚集區，在中心城市的帶動下，區塊鏈企業雖在增長，但有實質性產出的區塊鏈企業，增長速度有所下降，缺乏後繼之力。同時，從各企業的服務型別、發展定位來看，多數企業在區塊鏈專案的開發上，多以底層技術的研究、資訊資料的處理、解決方案的提供、公共鏈、平臺鏈等為主，整體上體現出企業服務型別同質化的現象。

五是殺手級應用仍未出現，第三方評估嚴重缺失。首先，近年來區塊鏈應用不斷落地，覆蓋行業廣泛，但是還未出現能影響大眾生活的殺手級應用。目前區塊鏈在市民中的普及和推廣程度遠低於大資料、物聯網、雲端計算等其他技術。其次，區塊鏈作為新興技術，在發展和應用的過程中都存在一定風險和安全隱患，如果沒有權威的第三方評估機構對這些應用進行檢測認定，就無法保證其所使用的技術在效能和功能上是否符合標準，使用者最關心的隱私資訊和關鍵資料的安全保護是否完善到位。

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我國區塊鏈下半年發展趨勢

《報告》在分析總結我國區塊鏈發展現狀的基礎上，從BaaS平臺、技術創新、標準制定、行業應用及產業規模五方面對我國區塊鏈發展趨勢進行預測。

一是BaaS平臺服務逐漸鋪開，競爭愈演愈烈。BaaS平臺能有效降低企業部署區塊鏈成本，降低創業初始門檻，我國網際網路巨頭企業積極探索區塊鏈與雲端計算結合，阿里、騰訊、華為、百度、京東等數十家企業推出BaaS平臺，並在金融、物流、商品防偽溯源等領域展開應用。相信下半年將會有更多的BaaS平臺問世，爭奪市場份額。

二是核心技術創新力不斷提升，將進一步完善效能和安全。效能方面，如可信計算、BUTXO模型、時空資料庫、平行公鏈等技術的出現為提升區塊鏈效能做出重大嘗試，一系列優秀的基於密碼學的方法被創新融合，並付諸實踐；安全方面，區塊鏈安全主要集中共識機制、終端應用及智慧合約三大部分。目前，如形式化驗證、程式碼審計等技術正在逐漸應用到區塊鏈安全領域中。預測下半年我國技術創新將更加活躍，更多的效能安全解決方案將不斷湧向。

三是標準規範將加快制定，監管體系逐漸完善。2019年上半年國家及各部委出臺的12項政策中5項政策涉及監管，為區塊鏈資訊服務的提供、使用、管理等提供有效的法律依據，其中廣東省率先採取相關措施對城市金融行業區塊鏈應用發起監管。我國區塊鏈相關標準研製工作在2018年快速展開，目前已經形成了多個團體區塊鏈標準，區塊鏈國家標準也在籌劃中，一系列相關標準將加快推出，推動區塊鏈產業市場規範化、標準化發展。

四是行業應用覆蓋範圍逐漸擴大，司法存證、政務領域有望爆發。2018年，最高院出臺了《關於網際網路法院審理若干問題的規定》，指出可以用區塊鏈來解決電子證據的存證問題，解決司法行業痛點，為區塊鏈在司法存證領域應用提供政策保障，且三大網際網路法院也在積極探索；2019年公佈的區塊鏈+電子政務應用專案為13項，超過了2018年全年區塊鏈電子政務應用數12項；各級政府積極出臺政策鼓勵區塊鏈發展，上半年政策數量與2018年數量持平。預測下半年我國區塊鏈司法存證及電子政務領域將迎來新一輪爆發。