加密資產黑天鵝來襲，比特幣會死嗎；以太坊和DeFi在極限壓力下崩潰了嗎|週刊第12期
2020.7.13 第 29期
本期關鍵字
DeFi代幣市值超81億美元、Filecoin激勵計劃延期、Coinbase計劃上市、Telegram詐騙案告破、Lend流動性挖礦、Layer-2方案盤點、以太坊協議盆地、解讀以太坊DeFi價值鏈、Cashaa被盜、以太坊2.0、G20、DeFi。
1、Coinbase 已開始上市準備工作，最早或於年內完成上市
7 月 9 日，據雅虎財經援引路透社報道，訊息人士稱，虛擬貨幣平臺 Coinbase 已經開始股票上市準備工作，最早可能於年內完成上市，有望成為第一家上市的美國主流加密交易所。據悉，在 2018 年最近一輪的融資中，Coinbase 估值超過 80 億美元。
2、涉案超 1 億元！警方揭秘全國首例“數字貨幣搬磚套利案”如何告破
7 月 9 日，公安部網安局釋出的一起 “Telegram 數字貨幣搬磚套利”犯罪案件，在業內引起廣泛關注。案件中，犯罪嫌疑人在偽造的交易所官方 Telegram 群中稱，能以 “1:60” 的比例用 ETH 兌換平臺幣，誘導受害人將其 ETH 轉入犯罪嫌疑人的賬戶中，然後向受害人轉入假的平臺幣，從而實施犯罪。溫州市甌海區警方（以下簡稱“甌海警方”）經過細緻偵查，在掌握充足的犯罪證據後，對 10 名犯罪嫌疑人實施抓捕，並繳獲 ETH、BTC、USDT 等數字貨幣 2 萬餘個，現場扣押作案手機、電腦 30 餘臺，扣押查封豪華轎車 3 輛，查封房產 3 處，價值共 1300 多萬元。本案是全國首例 “Telegram 數字貨幣搬磚套利”犯罪案件，也是甌海警方查處的涉案金額最大的一起犯罪案件。
3、Aave 將推出流動性挖礦及代幣質押獎勵計劃，將推出新代幣 AAVE 取代 Lend
7 月 10 日，鏈聞訊息，去中心化借貸平臺 Aave 向鏈聞確認將推出流動性挖礦和代幣質押獎勵計劃。Jordan Lazaro Gustave 透露，該平臺將會推出全新代幣 AAVE，透過代幣互換取代目前發行的代幣 Lend，為新代幣 AAVE 設計的經濟模型將包含流動性獎勵和代幣質押獎勵的機制。
4、日本共同社稱 G20 擬為數字貨幣交易開綠燈，將探討監管措施
7 月 11 日，日本共同社訊息，二十國集團（G20）已朝著事實上允許代替現金的結算工具“數字貨幣”的方向啟動協調，預計 10 月將全面開始探討防止洗錢等監管措施。據報道，G20 財長和央行行長 18 日將線上召開定期會議，確認數字貨幣等主要議題的今後的討論安排。
5、Filecoin 技術負責人：應礦工要求，測試網激勵計劃或將推遲 1-2 周
7 月 11 日，鏈聞訊息，Filecoin 官方技術負責人 WHY 在社羣發言稱，「有礦工要求在測試網獎勵上線之前多一些時間，在技術方面，我們絕對可以使用額外的時間來測試程式碼，並確保程式碼中沒有任何明顯的問題。我們一直在努力爭取 7 月 20 日的日期，並且可能仍然可以做到，但我想也許推遲一週（也許兩週 ?），然後執行另一個 devnet 將是最好的。獎勵測試結束與主網啟動之間大約三週的視窗期。」。
6、Vitalik Buterin：以太坊 2.0 第 0 階段在四個月內推出的可能性較高
7 月 11 日， The Block 報道，針對「以太坊研究員 Justin Drake 稱以太坊 2.0 第 0 階段或於 2021 年初推出」一事，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 迴應稱，「我個人非常不同意這一點。相比於以太坊 1.0，以太坊 2.0 有更復雜的權益證明（PoS）機制，也需要進行一些最佳化，但沒有複雜的面向 GPU 的工作量證明（PoW）以及複雜的虛擬機器（VM）等。我傾向於認為以太坊 2.0 第 0 階段在網路上要更簡單一些，而且以太坊 2.0 直到第 1 階段才會依賴於它，因此出錯的實際風險更低。總體來說，沒有理由認為以太坊 2.0 第 0 階段的釋出週期會比以太坊 1.0 長。」
7、DeFi 代幣總市值超過 81 億美元
7 月 12 日，根據 DeFimarketcap 資料顯示，排名前 100 的 DeFi 代幣總市值已超過 80 億美元。
8、加密交易所 Cashaa 被盜超 336 枚 BTC，已暫停所有交易
7 月 12 日，據 Cointelegraph 報道，英國加密貨幣交易所 Cashaa 表示，駭客從其中一個錢包中竊取超過 336 枚比特幣。目前該交易所已停止所有與加密有關的交易。
1、解讀以太坊 DeFi 價值鏈：誰能捕獲價值？（點選圖片直達）
在今天的 DeFi 生態系統中，我們認為自動做市商（AMM）和借貸協議將隨著時間的推移而合為一體。在殘酷的競爭下，贏家可能是曇花一現，所以我們傾向於避免供需不平衡且估值稍嫌過高如 COMP、BAL 和 CRV （尚未發行）這樣的代幣，而更傾向於投資那些有幣改導致催化劑推動的代幣，如 LEND、BNT 和 REN。
2、DeFi 總市值 2 個月漲 700%，但仍有不少人表示：看不見，看不起，看不懂，跟不上（點選圖片直達）
據 DeFi Market Cap 的統計，當前 DeFi 專案的總市值已經突破 74 億美元，而在兩個月之前，總市值還不足 10 億美元。也就是說，短短 2 個多月，DeFi 專案的總市值暴漲了 700% 以上。此外，DeFi 專案上的鎖倉資金也呈現出爆發式的增長，目前已經突破了 20.8 億美元。
3、以太坊 Layer-2 方案的現狀（點選圖片直達）
以太坊網路使用率的增加，再加上交易手續費的 10 倍上漲，使得多支團隊正式啟動了他們已耕耘多時的專案。我們看到 —— 過去幾個月間啟動了許多專案，都在爭奪社羣的注意力和接受度。本文拿所有這些 Layer-2 專案做成了一個圖表，準備從投資的角度看這些專案（迄今為止）成功與否。
4、DeFi 協議是全球公共物品，以太坊是協議盆地（點選圖片直達）
全球公共物品具有“反脆弱性”：越來越多的人使用，它們會變得更好、更強。DeFi 是全球公共物品，而以太坊為公共產品提供保護，是協議的協議。在貨幣金融領域，以太坊是全球公共物品 (Global Public Goods) 的平臺。
1、加密市場 6 月資料洞察：ETH 礦工收益大漲，鏈上交易量接近比特幣（點選圖片直達）
本文對加密市場 6 月份的各類巨集觀資料以圖示的形式進行了分析。主要內容：6 月份裡眾多指標，如鏈上交易量、現貨和衍生品交易量、網站流量等都達到了低點。自 2 月以來，穩定幣的總供應量增長超過 100%。以太坊礦工收入的 15% 以上來自於手續費，遠高於比特幣的 4% 。
2、從通貨膨脹瞭解數字資產存在的必要性（點選圖片直達）
比特幣問世 10 多年來，隨著第三次“減半”的完成，通脹這一詞在數字資產社羣中頻繁出現。確切來說，無通脹被視為穩定性的保證。這一觀點很有趣，但說的也基本沒錯。本文解釋了通貨膨脹的概念，並講述了通貨膨脹與數字資產之間的關聯。
3、比特幣 HODLer 靠 DeFi 賺取“被動收入”靠譜嗎？（識別二維碼圖片直達）
用加密行業“老炮兒” Andreas Antonopoulos 的話說，在去中心化金融（DeFi）平臺上可以讓比特幣 HODLer 們賺取“被動收入”，而且這招很棒，雖然有些冒險，但可以做到。本文告訴你如何利用 DeFi 賺取“被動收入”，又應該注意哪些風險？
4、鏈上資料週報：活躍資料小幅反彈，國內大所正遭遇國外兩大所強勢吸金？（點選圖片直達）
北京鏈安 ChainsMap 鏈上資料監測系統對上週各類鏈上資料進行了監測分析。從過去一週（07.06-07.12）資料來看，鏈上資料從交易額上小幅下降，但是其它活躍性資料大都小幅反彈，而幣安和火幣兩大交易所的鏈上交易額則都明顯增長，且整體流入增長更大，火幣淨流入率先轉正。
1、加密貨幣做市商 Wintermute 完成 280 萬美元 A 輪融資，Lightspeed 領投
7 月 7 日訊息，位於倫敦的加密貨幣做市商和自營交易商 Wintermute Trading 宣佈完成由矽谷風險投資公司 Lightspeed 領投的 280 萬美元 A 輪融資。
Wintermute 表示，此輪新的融資將幫助公司加速擴充套件新的流動性產品，特別是在衍生產品、場外交易（OTC）和 DeFi 等領域，使公司能夠進一步為整個加密生態系統的流動和高效市場做出貢獻。
2、Chainalysis 完成 1300 萬美元 B+輪融資，B 輪總融資額達到 4900 萬美元
7 月 8 日訊息，區塊鏈分析公司 Chainalysis 宣佈完成 1300 萬美元 B+輪融資，投資方為 Ribbit Capital 和 Sound Ventures。
Chainalysis 是一家區塊鏈分析公司，為 40 多個國家 / 地區的政府機構、交易所和金融機構提供資料分析服務和合規工具。
3、ZkSystems 完成 300 萬歐元種子輪融資，FinLab AG、EOS VC 領投
7 月 8 日訊息，專為工業物聯網定製可擴充套件區塊鏈協議的德國公司 ZkSystems 宣佈完成一筆七位數的種子輪（Business Insider 報道稱具體數字為 300 萬歐元）融資，FinLab AG、EOS VC領投，Brandenburg Kapital、EnjoyVenture、seed+speed參投。
ZkSystems 開發的軟體使機器製造商能夠銷售其系統以外的訂購模型，將幫助機器製造商適應物聯網（IoT）的時代。目前已吸引到德國工業集團博世和西門子進行試點專案。
4、英國初創公司 Radix 完成 410 萬美元融資，專注於去中心化融資協議
7 月 9 日訊息，英國初創公司 Radix DLT 完成了 410 萬美元的新一輪融資，投資方為聚焦種子輪階段的風投機構 LocalGlobe 以及 TransferWise 聯合創始人 Taavet Hinrikus。
Radix 表示正在建立一個去中心化融資協議，旨在提供「世界上任何資產的無摩擦訪問、流動性和可程式設計性」。
5、HOPR 獲 100 萬美元種子輪融資，Binance Labs 領投
7 月 10 日訊息，隱私及資料保護平臺 HOPR 完成 100 萬美元種子輪融資，Binance Labs 領投，Focus Labs、Spark Digital Capital 以及 Caballeros Capital 參投。
HOPR 隨後將會進行代幣銷售，具體日期尚未公佈。據悉，這是 Binance Labs 在今年的第一次投資，也是幣安第二次對 HOPR 專案提供支援。
6、富達在加拿大上市礦企 Hut 8 近期公募中投資 433 萬美元，成最大投資者
7 月 13 日訊息，富達成為加拿大上市礦業公司 Hut 8 上月公募的最大投資者。根據最近的一份檔案顯示，富達購買了此次Hut 8發行股票份額中的71％（包括股票和認股權證的組合），投資投資433萬美元，也就是說，富達現在擁有Hut 8 10.6％的流通股票。
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