Aave發行新代幣AAVE通縮100倍,上漲空間難測?

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在DeFi領域以非託管型借貸平臺和閃電貸(Flash Loan)闖出名號的Aave,繼3月與穩定幣發行商Tether合作,推出年化利率高達17%的借貸合約後,近期宣佈了煥然一新的代幣經濟協議Aavenomics,發行新版的AAVE代幣,加入流動性挖礦計劃,掀起一股“風潮”。

最初,Aave在完成ICO募資資後,首先推出的是稱為ETHLend的DeFi借貸平臺,故其平臺幣也喚做LEND,至今距離2018年的ICO已過去了兩年之久,Aave釋出了新的代幣經濟模型Aavenomics,計畫全面將原有代幣LEND替換成新代幣AAVE,這舉動意味著Aave在去中心化歷程上邁出了一大步。

Aave新經濟模型計劃主要內容:

  1. 新代幣的發行與舊代幣的置換

  2. 啟動一個安全模組SM

  3. 引入安全和生態激勵措施來驅動協議的發展

  4. 釋出了一個授予Aave持有者決定權的治理框架

  5. 治理定義了一套供Aave協議以及資金市場遵守的政策

  6. 引入了用於將來協議升級的Aave改進提案(AIPs)

在這些計劃中,相信我們這些普通投資者最關心的應該是新代幣的發行+舊代幣的置換以及安全+生態激勵措施,其他的計劃我們也沒辦法參與其中,更不懂其中的技術,對於我們普通投資關心的是利益問題,下面跟隨小編一起詳細瞭解。

◢▏新代幣的發行+舊代幣的置換

Aave原有代幣LEND代幣將遷移至新的治理代幣AAVE,兌換比例為1 AAVE = 100 LEND,可以簡單的理解為通縮100倍。

新的代幣AAVE總量為1600萬枚,其中1300萬用來置換市場上已經全部流通的舊代幣LEND,300萬枚AAVE分配給Aave生態系統儲備。

按照Aavenomics文件說明,這300萬AAVE生態系統儲備將用於Aave生態建設,主要按兩部分分發:AAVE Safety Incentives和AAVE Liquidity Incentives。相信新的通證AAVE模型進行升級應該主要也是這個原因。

因為目前市場上LEND的總量為13億,而新代幣AAVE發行總量為1600萬,意味著增發了300萬枚。原因是到目前為止,LEND已經全部流通,沒有多餘的幣用來進行生態激勵。

◢▏安全+生態激勵措施

Aave的激勵機制包括了安全保障激勵機制和生態激勵機制兩個部分,都是以挖礦的方式參與,並獲得獎勵。Aave挖礦途徑有三種:1.向安全池質押Aave;2.在 Balancer 提供 Aave/ETH 流動性做市;3.在 Aave 平臺進行借貸。下面跟隨小編一起詳細瞭解。

  • 向安全池質押AAVE

Aave的系統價值由一個叫做SM(Secure Module)的安全模組來保障。它的執行機制是透過資金質押做擔保,來解決借貸過程中可能出現的資不抵債問題,質押的資金就是AAVE。使用者可以透過質押AAVE到SM池中獲取AAVE代幣獎勵和協議使用費的比例。

在Balancer提供AAVE/ETH流動性做市

以AAVE/ETH 兩種代幣搭配的方式放入Balancer平臺參與流動性做市,獲取BAL和交易手續費分成。

  • 在Aave平臺進行借貸

在Aave平臺進行借貸,借和貸兩種行為都可以獲得AAVE的獎勵,由生態激勵池提供獎勵。

Aave於29日推特宣佈了好訊息,將透過更加深入去中心化的全新協議,升級Aave的代幣經濟體系後,Aave的平臺幣LEND在過去兩天大幅增長,從0.24 美元一度上升到最高0.34美元,至截稿前報在0.31美元附近。

接下來一起來看看Aave的市值,看看Aave後續增長空間還有多大?

今天的資料顯示,Aave代幣的市值為3.9億美金,但是有趣的是其資金鎖倉已達到了5.2億美金,也就是資金鎖倉金額已經超過了市值總額,質押鎖倉與市值的比例為1.33。

可以跟Compound做個對比,Compound的市值差不多是16億美金,質押金額為7.3億美金,質押鎖倉與市值的比例為2.19。

這意味著什麼呢?是說Aave的市值被大大低估了接近1倍嗎?

Aave是一個善於創新的專案,閃電貸就是Aave推出的產品,雖然讓駭客撿了不少便宜,但是這個產品本身是有非常大的開創意義的。

Aave使得無抵押,無信用的借貸成為了可能,這在以前是不可能的。即使是在去中心化的世界中可以做到去信用,但借貸仍然需要抵押資產,而且基本上都是超額抵押才可以。

近期,Aave還出了一個創新的產品叫做信貸委託,可以讓存款的使用者把自己閒置的信貸額度轉讓給其他人進行借貸,因為Aave真的實現了信用的流轉,讓有資信資格的使用者可以透過轉讓這種資源獲取收益,也能讓需要這種資源的人透過付出一部分成本獲得流動性資金,這又是一個開創性的產品。

Aave的這些創新能力和產品很可能會給Aave帶來巨大的增值空間,因為它讓傳統金融市場,甚至是實體專案提供資金來源,還有成為全球資本匹配來源的可能。Aave實現的就是將DeFi市場中的資金為傳統金融市場和實體經濟的企業所用的一個巨集偉目標。

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