除了以太坊 這些公鏈悄然建DeFi

買賣虛擬貨幣


截至4月21日,根據coingecko資料顯示,目前整個加密資產市場總市值為21000億美元。此前有資料顯示,defi在整個加密資產市場中已經接近1000億美元的規模。
 
以太坊仍是當仁不讓的defi基礎鏈擔當,bsc、heco兩大交易所公鏈們緊追其後,不斷增加著defi的資金規模。
 
這些生態繁榮的公鏈之外,仍有很多建造者在打造新型的公鏈,或繼續突破效能之困,或垂直鋪墊一個場景,或積極探索跨鏈等方向的高擴充套件性。本期defi蜂窩將介紹solana、fantom,terra三條公鏈,盤點各自鏈上生態內有影響力的應用情況。


solana生態


簡介

solana(sol)公鏈致力打造一個網際網路級別的區塊鏈網路,高吞吐量是其一大特點,目前鏈上每秒可達到50000tps,處理的交易資料已高達157億筆。高效的運算速率直接降低了鏈上交易的成本,通常為0.000005sol,幾乎可以忽略不計。這樣的特性有利於開發者低成本進行各種dapp試驗。

solana官網

solana由ftx交易所創始人sambankman fried發起,solana生態也因此以sam的全名首字母為「番號」,被稱為“sbf宇宙”。
 
2020年7月24日,sam在推特上表示,由於以太坊不足以負荷defi 成千上萬的交易,決定將其團隊打造的去中心化交易所serum部署到solana鏈上。隨後,他又提議將sushiswap遷移至solana鏈上。這位交易所創業者一即呼號,越來越多的開發者開始關注到這條新公鏈,甚至前往該鏈上做開發嘗試,部署defi協議,場景包括dex、借貸協議、衍生品、ido、資產管理等。

資料 

根據solanaproject資料顯示,截至4月21日,solana鏈上已經部署了38個defi協議,總鎖倉價值(tvl)為3091萬美元。使用者可以使用solana錢包sollet進入「sbf宇宙」。

應用

  • 去中心化交易所serum(srm)


serum是首個solana鏈上首個去中心化交易平臺(dex),兼具訂單簿和amm兩種特性,支援預先掛單,還能夠實現鏈上衍生品的交易。由於它搭建於solana公鏈上,這個dex的交易效能以太坊更高,具備交易速度快、費用低的使用者友好性。
 
serum目前支援主流資產solana鏈上各個協議資產的交易,使用者為資金池做流動池時,可獲取一定比例的手續費收益。截至4月20日,serum的tvl為3042萬美元,24小時成交量為1066萬美元。

  • 自動做市協議raydium(ray)


raydium protocol 被稱為solona 鏈的「uniswap進化版」,使用者可以透過它進行自動做市商和提供流動性,也可以進行去中心化的快速交易。
 
該協議的一大特點在於,其他amm模式的 dex和defi協議只能訪問自己池中的流動性,但不能訪問中央訂單簿,但raydium上的流動性與serum去中心化交易所的中央買賣盤記錄互通,這意味著raydium 的使用者和流動性池可以訪問整個 serum 生態系統的訂單流和流動性。
 
raydium協議代幣ray已開啟流動性挖礦,支援ray-usdt,ray-eth,ray-sol,oxy-ray,cope-usdc等solana生態上不同資產lp進行挖礦。

4月29日,raydium還將與專案media.network團隊透過其流動資金池開啟首個ido。使用者質押一定數量的ray即可參與。

  • 跟單應用cope協議(cope)


cope協議是一個代幣專案,它允許使用者對交易者的表現投票,票數將決定排名,這個排名可以成為交易者的交易訊號,使用者也可以查閱交易者的cope得分(指數),以判斷交易者的表現。
 
基於此邏輯,cope協議第二階段計劃推出自動投資產品。使用者可以跟根據cope指數跟單交易者。目前,其代幣cope可以在raydium提供cope-usdt流動性挖礦。


fantom生態


簡介

fantom(ftm)是一個基於dag(有向無環圖分散式資料庫)技術的智慧合約平臺,旨在解決現存區塊鏈技術的可拓展性和處理時間等問題。
 
由於fantom能夠相容以太坊evm虛擬機器,也就是說以太坊的defi專案可以一鍵平移到該公鏈上。不但減少了開發者的難度,還能享受到該公鏈的低費率及高交易速度。

fantom官網

以太坊上爆紅的聚合收益應用yfi的創始人andre cronje(ac)是fantom的顧問,近幾個月,他也一直在推動各類專案跨鏈整合到fantom鏈上。根據fantom披露,keep3rv1、cream、sushiswap、yearn等「ac系」專案都在計劃整合至fantom,這也使得該公鏈的defi生態短時間內取得了較大進展。

資料

ftm發行於2018年10月,總髮行量為31.75億。根據fantom官方(fantom.network)資料顯示,目前有61062個持幣地址,鏈交易量達173萬筆。使用者可以透過fantom錢包fwallet進入該生態。

應用

  • 跨鏈收益popsiclefinance(ice)


popsicle finance是專注於自動做市(amm)流動性提供商的下一代跨鏈收益提高平臺,同時能夠橫跨幣安智慧鏈bsc、以太坊、fantom,支援使用者開啟跨鏈挖礦。
 
目前,在fantom鏈上,使用者可以透過提供ice-ftm、fusdt-dai-usdc等lp進行流動性挖礦。此外,開發者也在bsc上部署了ice-bnb資金池;還在以太坊部署了ice-eth資金池。
 
ice代幣總供應量的6%分發給來discord的早期參與者。另外凡是在fantom或bsc互動過的地址,在規定時間內都有一定數目的空投。該專案在開啟挖礦後,使用者在資金池提供流動性(lp)時,將可獲得300ice的獎勵。

  • dex平臺spookyswap(boo)


spookyswap是fantom鏈上的去中心化交易所。目前該專案處於啟動階段,使用者可以在該應用中進行swap交易,或在資金池中提供usdc-ftm、ftm-btc、ftm-ice資金池的流動性。
 
需要注意的是,該專案的流動性挖礦還未開啟,目前還處於空投階段,此前已經進行兩次空投。
 
第一次空投發生在4月18日,進入spookyswap的discard社羣的使用者,可按規則領取空投。第二次空投是4月19日,凡為資金池提供流動性的資產價值超過6.66美元的,都具有領取空投的資格。
 
下一次的空投規則尚未釋出,使用者需要關注官方的discard社羣及推特。有使用者提示,要警惕那些在電報上或discard中私信「有專案空投」的訊息,特別是對方想你索要私鑰時,「那很可能是騙局。」


terra生態

 
簡介

韓國開發者建立了terra(luna)鏈,它是基於cosmos框架搭建的一個區塊鏈協議,也是一條單獨的區塊鏈網路。luna是terra的生態代幣,用來保障terra生態內各種穩定幣的價格穩定性,以及調節驗證者激勵機制。

terra官網

terra搭建了一個穩定幣網路,產生了多種錨定法定貨幣的穩定幣資產,如美元穩定幣ust、韓元穩定幣krt、蒙古圖格里克穩定幣mnt。terra也正在設計價格穩定型數字貨幣,試水區塊鏈支付網路。

此外,terra bridge已經上線,以提供terra到以太坊和bsc的跨鏈橋解決方案,方便terra生態內資產在不同鏈間轉移。

應用

  • 演算法穩定幣協議


terra發行的穩定幣是演算法穩定幣,但背後並沒有btc、eth或者其他法定貨幣的支撐,而是由terra的系統代幣luna來調節。terra系統透過套利機制調節穩定幣價格,使穩定幣保持錨定。
 
假設ust的需求增加,其價格也會跟著上漲,導致價格高於1美元的錨定。為了將ust的價格回錨,系統會提供許多套利的機會,以luna作為激勵,來增加ust流通量供應。它允許使用者向系統傳送價值1美元的luna(這些luna會被銷燬)以獲得1ust,從而增加市場上ust的供給。供應增加會稀釋ust的價值,從而將價格回撥1美元附近。
 
但當luna價格大幅波動時,穩定幣仍會出現脫錨情況。這也是市場上對terra演算法穩定幣體系的質疑所在。

  • 合成資產 mirror protocol (mir)

mirror protocol是建立在terra鏈上的一個合成資產平臺,該協議支援將現實世界金融資產(如股票、期貨、交易所基金)透過智慧合約,鑄造出相應的合成代幣資產。目前,該協議上誕生了阿里巴巴的股票代幣mbaba。
 
mirror protocol認為,使用者可以在其中直接交易全球各種金融資產,如apple、tesla、amazon、google等科技巨頭的股票代幣資產,還可以參與masset-ust相應lp挖礦。
 
根據協議網站顯示,mirror協議的鎖倉量已達20億美元,4月20日,24小時交易量達630萬美元。這個資料可以與以太坊上的defi頭部應用相媲美。

  • 儲存協議anchor protocol(anc)


目前,市面上大部分defi借貸協議的利率計算均根據供求關係的演算法來確定,即在借貸協議中,貸方(支付利息)和借方(賺取利息)的利率都是根據資金需求關係來確定的。當市場行情處於波動時,利率也會隨之變化。
 
anchor protocol 基於terra生態鏈建立,類似於「cpumpound穩定利率版」。它旨在透過協調來自多個不同pos共識的區塊鏈的區塊獎勵來平衡利率,最終實現穩定收益率的儲存利率,希望成為整個區塊鏈資產借貸市場的參考利率,為加密貨幣的持幣使用者提供穩定的利率收益,以推進defi的主流採用。
 
截至4月20日,anchor協議借貸總量為3.82億美元,使用者可以存入ust來賺取穩定利率:anchor目前可以提供穩定在20% ust本位的年化收益,使用者也可以透過質押luna進行流動性挖礦。




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