加密資產黑天鵝來襲，比特幣會死嗎；以太坊和DeFi在極限壓力下崩潰了嗎|週刊第12期
2020.10.5 第 38期
本期關鍵字
以太坊三季度手續費3.18億美元、BitMEX CTO被捕、The Graph公募、9月發生33起安全事故、Layer2影響可組合性、社會化代幣的起勢、meme聖地4chan，LEND開啟代幣兌換、CoinGecko將推出風險基金、以太坊擴容、Rollups。
1、PeckShield：9 月共發生安全事件 33 起，DeFi 詐騙跑路頻發
9 月 30 日訊息，據 PeckShield 態勢感知平臺資料顯示，過去一個月，整個區塊鏈生態共發 33 起較為突出的安全事件，危害程度評級為「高階」，涉及 DeFi 15 起、錢包安全 1 起，公鏈安全 1 起，交易所相關 3 起，勒索相關 7 起，詐騙事件 6 起等。除此之外，9 月份還發生了多起詐騙跑路事件值得警惕。
2、資料：三季度以太坊網路總交易費高達 3.18 億美元，是比特幣的 3.5 倍
Coin Metrics 資料顯示，截至 9 月 29 日，今年第三季度以太坊網路總交易費高達 3.18 億美元，是比特幣網路交易費用（近 9000 萬美元）的 3.5 倍。值得注意的是，三季度以太坊網路交易費達到了上半年總量（4356 萬美元）的 7 倍多。截至 9 月 29 日，年內以太坊網路總交易費用高達 3.62 億美元，比特幣為 1.59 億美元。
3、美司法部和商品期貨交易委員會指控 BitMEX 違規並逮捕 CTO
10 月 2 日訊息，美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）分別對加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的創始人及高管發起刑事和民事指控。指控涉及 BitMEX 相關的五個公司實體以及四名所有者 Arthur Hayes （聯合創始人兼 CEO）、Benjamin Delo （聯合創始人）、Samuel Reed （CTO）以及業務發展負責人 Gregory Dwyer。美國司法部披露，BitMEX 的技術長 Samuel Reed 已於 10 月 1 日在美國馬薩諸塞州被捕，並將在當地聯邦法院受審。BitMEX 迴應稱強烈不同意美國政府提出的指控，將進行抗訴。
4、Vitalik Buterin：以太坊生態或採用 Rollups 為主的方案作為近期及未來中期的可拓展性解決方案
10 月 3 日訊息，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 在 Ethereum Magicians 論壇釋出「以 Rollups 可拓展方案為中心的以太坊的路線圖」相關的主題討論帖。Vitalik Buterin 表示，在短期內，加強以太坊 1.0 的 Rollups 方案，主要原因為以太坊基礎層擴容主要針對區塊容量，而不是鏈上計算等。長期來看，如果以 Rollups 的為中心意味對以太坊 2.0 的長期未來重新設想，以太坊 TPS 可達 3000 TPS，理論最高的 TPS 為 10 萬。他同時總結表示，以太坊生態很有可能採用 Rollups 為主、加上一些 Plasma 及通道方案作為近期及未來中期的可拓展性方案。
5、區塊鏈資料索引專案 The Graph 將進行代幣 GRT 的公募
10 月 3 日訊息，區塊鏈資料索引專案 The Graph 將進行代幣 GRT 的公募，目前已開啟使用者註冊。該專案表示，使用者需要進行 KYC，同時此次公募僅針對非美國公民進行。The Graph 於今年 6 月透過代幣 SAFT 的銷售獲得了 500 萬 美元融資，用於啟動去中心化網路，投資方包括 Framework、ParaFi Capital、Coinbase Ventures 以及 Digital Currency Group 等。The Graph 是一種索引協議，用於組織和訪問區塊鏈和儲存網路中的資料。
1、都上 Layer2 了，DeFi 可組合性怎麼辦？（點選圖片直達）
DeFi 被稱為金融樂高，可組合性是 DeFi 最基本的特性。在以太坊網路上，不同 DeFi 應用的聚合和互動非常常見，聚合交易、閃電貸，流動性挖礦、 LPtoken挖礦以及很多非常重要的功能都依賴於可組合性。不過當我們把目光轉向 Layer2 的時候，問題會複雜得多，隨著越來越多的 DeFi 採用 Layer2 方案，DeFi 的可組合性還能存在嗎？
2、社會化代幣的起勢（點選圖片直達）
最近幾個月，社會化代幣有快速發展的跡象。社會化代幣整體市值超過了 2 億美元，而在今年 5 月份還處於幾乎可以忽略不計的狀態。那麼什麼是社會化代幣？社會化代幣現在又發展到了什麼階段？本文帶你瞭解。
3、DeFi 流動性挖礦設計思路終極寶典（點選圖片直達）
流動性挖礦對 DeFi 領域的影響令人振奮，截止撰寫本文時，DeFi 各協議總鎖定價值 TVL 超過 100 億美元，而 2020 年 6 月 16 日僅有 10 億美元。本文將解釋什麼是流動性挖礦，哪些方面有成功之處，哪些方面可以改進。在 DeFi 領域快速發展的同時，希望可以為想要實施流動性挖礦計劃的協議和想要參與流動性挖礦的使用者，提供有用的資訊
4、17 歲的 4chan：表情包發源地、網際網路黑洞，與幣圈淘金場（點選圖片直達）
現在的幣圈，可能已經離不開 meme 了。尤其是當社羣文化在現在的新專案中越來越重要，meme 似乎成了社羣中的一種比拼，以 meme 為靈感的專案越來越多。而對於大眾來說，表情包是最常見的 meme。但以表情包為代表的 meme 的起源地，是 17 年前一個年僅 15 歲的美國年輕人做的網站，也許他自己也沒有想到，這個網站居然衍生出了當今網際網路最繁榮的 meme 文化，演化成了網際網路黑洞，同時也成為了幣圈的頂流平臺。
1、Aave 開啟代幣兌換
Aave 是一個非常傳奇的專案，是業內比較早的去中心化借貸平臺。Aave 最開始叫 EthLend，是基於以太坊的點對點去中心化借貸協議，是真正的 P2P 借貸，每一個借款都是一個單獨的展示介面，出借方需要自己選擇出借給哪個借款合約。這種模式透明度很高，但操作成本高、效率低下，所以 ETHLend 發展並不順利，代幣也是奔著歸零去的。
由於發展不順，團隊更改了業務模式，由點對點改為了資金池模式，也即現在行業內通用的借貸池模式。改變模式之後基本面不斷好轉，資料不斷增長，在DeFi真正火熱之前，代幣價格就開始了走勢彪悍的攀升，從最低點到高點實現了百倍漲幅，最終成長為借貸龍頭。
因為流動性挖礦的興起，團隊決定進行代幣兌換，發行新的代幣，並開始流動性挖礦，目前代幣兌換已經開始，後續發展如何，我們拭目以待。
2、CoinGecko 將在本月正式推出風險基金，目前已投資 9 個專案
CoinGecko 是目前行業內最受歡迎的行情平臺之一，其上線新幣的速度非常快，對專案關鍵資訊的展示非常全面，並且展示資訊的準確性非常高，深受使用者歡迎。
CoinGecko 在月初推出了收益農民 NFT 收藏品，一共 4 種，每類限量 500 枚，CoinGecko 的註冊使用者可以憑積分免費兌換。CoinGecko 近期的動作則是風險基金的推出，據報道目前已經投資了 9 個 DeFi 專案，其中包括：Zapper、Serum、Frontier、ParaSwap、Dune Analytics、APY.Finance 和 DODO，以及兩個還未公開的專案。
作為使用者希望 CoinGecko 越來越好，使用者才能持續享受到高質量的服務。
1、區塊鏈初創企業 Multis 完成 220 萬美元種子輪融資，Coinbase Ventures 等參投
9 月 29 日訊息，法國區塊鏈初創企業 Multis 完成 220 萬美元種子輪融資，投資者包括 White Star Capital、Y Combinator、Coinbase Ventures、eFounders、Greenfield One 和 Digital Currency Group。
Multis 允許使用者儲存、傳送和接收加密貨幣，使用者可以新增其他團隊成員並設定許可權。Multis 支援基於以太坊的 ERC20 代幣，使用者也可以使用 USDC 和 Dai 等穩定幣，還可以直接從 Multis 交易代幣。Multis 賬戶可用於向員工、承包商、合作伙伴、供應商等付款，投資一些資產，並憑藉 DeFi 產品賺取利息。
2、加密衍生品交易所 ACDX 正式啟動測試，並完成 1000 萬美元融資和在 Uniswap 上出售原生代幣
9 月 30 日訊息，OKEx 交易所前營運長 Andy Cheung 啟動加密衍生品交易所 ACDX 的測試版，提供季度期貨、永續期貨和期貨點差交易等服務。ACDX 還宣佈完成 1000 萬美元的 Pre-A 輪股權融資和代幣私人融資，融資後估值 3330 萬美元。這兩次融資都由風投公司 Vysyn Ventures 領投。
ACDX 註冊於塞席爾，旨在提供加密貨幣期貨、期權、可贖回合約等產品。
3、區塊鏈資料庫專案 Fluree 完成種子輪擴充套件融資，共籌集到由 4490 Ventures 領投的 650 萬美元
9 月 30 日訊息，區塊鏈資料庫專案 Fluree 宣佈完成種子輪擴充套件融資，使得該公司在種子輪階段的融資總額達到 650 萬美元。Fluree 種子輪融資由風險投資機構 4490 Ventures 領投，Rise of the Rest、Good Growth Capital、Engage Ventures 以及前 Venrock 管理合夥人 Ray Rothrock 參投。
Fluree 由 Andrew Filipowski 和 Brian Platz 於 2016 年共同創立，Andrew Filipowski 是 80 年代最大軟體公司 Cullinet 的執行長和營運長，也是軟體公司 Platinum Technology 的創始人和執行長，Brian Platz 是人力資源管理軟體公司 SilkRoad Technology 的聯合創始人。
4、基於波卡的 DeFi 協議 Reef Finance 完成 390 萬美元種子輪融資
10 月 1 日訊息，基於波卡的 DeFi 作業系統 Reef Finance 宣佈已完成 390 萬美元的種子輪融資，投資者包括 NGC Ventures、AU21 Capital、QCP Capital、Kenetic Capital 和 Woodstock Fund。
Reef Finance 執行長 Denko Manceski 表示，為了消除 DeFi 使用者體驗中的問題，Reef 提供了一種一站式服務，結合了全球的流動性聚合器、收益聚合器和資產管理產品。Reef Finance 已與 Polkadot 生態專案進行了合作，比如 Plasm 以及分散式儲存協議 Crust Network。
5、Wootrade 獲 Dragonfly Capital 投資，並完成 1000 萬美元私募輪融資
10 月 1 日訊息，流動性提供平臺 Wootrade 宣佈獲得投資機構 Dragonfly Capital 投資，同為股權投資人的還有 Hashkey Capital、SNZ、DFund 等機構。另外，Wootrade 完成了 1000 萬美元的私募輪融資，參投的機構共計 18 家。
Dragonfly Capital 合夥人 Mia Deng 表示「Wootrade 從市場微觀結構創新，解決了市場裡的流動性痛點。創始團隊在芝加哥量化機構的寶貴經驗能有效帶入加密貨幣這個新興交易市場。我們很高興能支援他們。」
6、旨在使用 NFT 橋接傳統金融及 DeFi 的 Persistence 完成 370 萬美元的私募輪融資
10 月 3 日訊息，旨在使用 NFT 橋接傳統金融及 DeFi 的專案 Persistence 宣佈完成 370 萬美元的私募輪融資，參與投資的機構包括 Arrington XRP Capital、LuneX Ventures、IOSG Ventures、Spark Capital、Woodstock Fund、Incrypt、Genesis Block、NGC Ventures、Moonrock Capital、Alameda Research 等，Bitcoin.com 的管理合夥人 Danish Chaudhry 以及 Quantstamp 創始人 Richard Ma 也參與投資。
Persistence 旨在透過 NFT 對現實世界的資產進行代幣化，並將其作為抵押品來促進加密資產（如穩定幣）的借貸，從而為機構開放融資提供支援，該專案的目標是將 DeFi 與傳統金融聯絡起來，並使用 DeFi 的功能解決現實世界中的融資問題。
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