公鏈專案如何冷啟動的,波卡平行鏈專案該怎樣搶佔先機?

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背景

上週就在眾多波卡生態專案摩拳擦掌,準備在9月1日的Kusama插槽拍賣上大顯身手之時,卻被市場上Solana、Avalanche等公鏈生態的突然發力搶了風頭。

根據DeFillama的資料顯示,Solana、Avalanche、Fantom、Celo等公鏈的鎖倉資金在近幾天獲得了極大的增長,全都獲得了20%以上的增幅,其中Celo更是以三個專案就獲得了7億美金的鎖倉資金金,7天漲幅高達驚人的3086%。

一時間,整個圈內都在討論這些公鏈大情況,似乎迎來了一波新的“公鏈潮”。那麼,這些公鏈做對了什麼,使得他們能在短短几天時間便帶來如此巨大的市場效應呢?

各公鏈突然開始發力的原因是什麼?

對此,我們嘗試從多個角度探究這些公鏈火熱的原因,最後發現,Solana似乎與Avalanche、Fantom、Celo火熱的原因有所不同。

Solana主要的原因在於8月25日,交易產品提供商 REX Shares 旗下數字資產全資子公司OspreyFunds在美國證券交易委員會(SEC)註冊了名為"OspreySolanaTrust"的信託,該信託基金似乎是美國第一個私人SOL投資工具。

此外,競爭者Grayscale在前一天也發出了自己的Solana基金正在運作的訊號。這些都預示著傳統資本準備進軍Solana,再加上海外兩大知名媒體平臺Coindesk與Cointelegraph相繼刊登關於此事的新聞,使得這些積極訊號的影響力進一步擴大,隨之而來的便是Solana生態的鎖倉量從8月25日前後開始逐漸大漲。

但是Solana卻不是這一輪公鏈潮的主角。事實上,這一輪公鏈的迅速發展是由另一個高效能公鏈Avalanche透過推出流動性挖礦獎勵計劃牽頭引發的,Fantom和Celo則取其精華也紛紛推出自己的生態發展激勵計劃。雖然各自有一些不同的地方,但卻是能達到異曲同工之妙,值得我們再深入瞭解一番。

最開始,是在8月18日,Avalanche基金會宣佈將推出1.8億美元的流動性挖礦獎勵計劃Avalanche Rush,鼓勵更多應用和資產加入蓬勃發展的Avalanche DeFi生態。

為了給Avalanche帶來優質的DeFi應用程式,所以它選擇的是透過直接與知名的優質DeFi應用合作,雙方各提供一筆對應一定數量美元的通證作為激勵,讓優質DeFi專案在Avalanche生態中生根發芽,同時也利用這些專案的影響力為Avalanche賦能。根據Avalanche Rush計劃,Avalanche將整合Aave和Curve這兩項總鎖定價值最高的DeFi協議。

Avalanche Rush計劃將整合Aave和Curve這兩項總鎖定價值最高的DeFi協議,併為他們的使用者提供長達3個月的AVAX(Avalanche原生資產)流動性挖礦獎勵。Avalanche基金會為Aave使用者準備了相當於2,000萬美元的AVAX激勵,為Curve使用者準備了相當於700萬美元的AVAX激勵。隨著未來數月二期專案的推出,基金會將撥付更多AVAX獎勵。

此訊息一出,市場上聰明的資金便聞風而動,迅速進場佈局Avalanche生態,借貸市場BENQi很快便享受到了這一波紅利,成為Avalanche上第一個達到10億美元鎖倉量的專案,它也順理成章地成為了首批可受到激勵措施的專案之一。

緊接著便是Avalanche生態中DEX的賽道上的TraderJoe,其鎖倉量從2.27以美元,迅速攀升至4.58億美元,成為第二大鎖倉量的專案。

據說,FTX創始人SBF也響應了Avalanche的激勵計劃,已在Avalanche中配置了1.7億美元參與到各個應用中,其中分別在BENQI和TraderJoe中投入了8600萬美元和7300萬美元。

Avalanche鎖倉量的節節攀升也預示了此次激勵計劃的成功,而這些都被眾人看在眼裡,這其中就有Fantom和Celo的專案團隊,兩個團隊似乎心有靈犀地同時在8月30日,宣佈了各自的激勵計劃。

智慧合約平臺Fantom宣佈將投入3.7億枚FTM以更好地調整使用者、建設者和網路之間的激勵。有了Avalanche的珠玉在前,Fantom並不想照搬其機制,於是它另起爐灶,設計了一種新的激勵機制。與Avalanche這樣直接與知名DeFi專案合作的方式不同,它設計出的是一套通用的標準,即任何一個協議團隊能夠將其鎖倉量長期保持在500萬美元或1億美元的時間加權平均值以上,就可以申請向Fantom基金會申請獎勵,在其第一次迭代中可申請100到500萬枚FTM。目前,表現最好的是Sushi以及另一個DEX專案SpookySwap。

同一天,去中心化金融平臺Celo也有類似的動作,只不過Celo的出發點並不是很明確的說要發展生態,而是希望將DeFi帶給全球60億智慧手機使用者。

Celo先是聯合包含Aave、Curve、Sushiswap、PoolTogether、0x、UMA、Valora、Ubeswap、Moola Market在內的創始合作伙伴,以及Chainlink、RabbitHole、The Graph和Wrapped.com在內的教育宣傳和基礎設施合作伙伴組成了一個的聯盟,隨後該聯盟將共同推行“DeFi for the People”計劃,這項新計劃將提供超過1億美元的教育計劃、贈款和獎勵。

Celo基金會及合作伙伴基金會將為激勵專案各提供一半資金,旨在實現DeFi在移動端的使用。隨後,包含Aave、Curve、Sushi和其他DeFi專案的激勵池將在未來幾周內啟動。

從三者目前的表現來看,都獲得了不俗的表現,他們其中有的是直接聯合已有的成熟DeFi專案參與其自身的公鏈來推送相應的激勵,有的是直接按照一個通用標準來獎勵那些達到標準的專案;有的專案使用的是Token作為激勵,有的則是使用美元激勵,但不管怎麼說,這些細小的差別並沒有影響到最後的成功。

當然這樣的成功並非偶然,細心的朋友一定發現了,其實Avalanche宣佈了推出激勵計劃,而實際執行還需要一段時間,但在宣佈之初就已經有資金迅速入場佈局了,為什麼這些資金敢這麼篤定,這個激勵機會一定會成功呢?

其實,這是因為早在Avalanche之前就已經有成功案例了。今年4月14日,以太坊側鏈擴容方案Polygon就宣佈為借貸協議Aave提供流動性挖礦獎勵,獎勵為預留的總供應量1%的MATIC(約4000萬美元)。隨後Polygon就開始啟動,鎖倉金額隨即逐漸攀升。激勵方案的實踐成功,讓Polygon放手一搏,隨即又為Sushiswap、Curve等知名DeFi專案提供了流動性挖礦獎勵。Polygon的鎖倉量在短短的一個多月的時間迅速突破50億美元,大漲30多倍。

有了Polygon的成功,才有如今的Avalanche、Fantom以及Celo,我們從這些成功的案例中,也能總結出一條公鏈如何快速啟動的可行的路徑。

①在這些成功案例裡,所有鎖倉量排名最靠前的專案,都是DEX和借貸型別的,因此,若想要快速啟動生態,就需要這條公鏈有成熟的DEX或者借貸型別的DeFi應用。

②從Celo上僅有一個名叫Mento的自動做市商(AMM)型別的去中心化交易所,作為唯一的一個被收錄到鎖倉量計算的協議。可以看出,公鏈的快速啟動其實並不需要有多少個應用才可以開始啟動,哪怕只有一個專案也是可以快速啟動的。

③從激勵的資金不論是Token,還是美元,最終都實現了成功來看,公鏈的快速啟動跟資金的形式無關。

所以,快速啟動一條公鏈,需要該公鏈至少有一個成熟的DEX或者借貸型別的DeFi應用,並且有足夠的資金或者Token作為支援,最好能透過將知名DeFi專案引入生態,效果最佳。

哪些波卡平行鏈專案

符合快速啟動的條件?

DeFi在可組合性、靈活性、去中心化、可訪問性、創新性、互連互通性、無邊界性、透明度、業務流程自動化和最終性方面都具有傳統金融不能比擬的優勢,因而具有極大的市場。而DeFi中最具代表性的經典需求,即是借貸與交易,旺盛的需求決定了供給,於是各公鏈齊齊發力DeFi賽道。

而波卡的思路則是未來一定是多鏈的,這其中有作為通用的公鏈,也有作為面向某些特定方向的應用鏈。按照我們在第一點中梳理出來的,一條公鏈能快速啟動的條件,我們再來看看當下波卡生態系統中有哪些是符合這些條件的。

在上一輪Kusama平行鏈插槽拍賣上取得勝利的五個專案,正在做好上線準備,我們不妨看看他們的情況,再來判斷他們能否快速啟動。

1

Karura

Karura是具有擴充套件性、EVM相容性的一站式DeFi中樞,專注於為使用者帶來一系列的金融應用。包括但不限於質押資產衍生品(LKSM)、基於跨鏈多資產擔保的穩定幣(kUSD)以及一個自動做市商機制(AMM)的DEX。向使用者提供需要極低Gas費的DeFi服務。

在Karura成功在Kusama平行鏈插槽拍取得了勝利,並接入到了整個Kusama生態網路當中。當前,Karura透過載入程式在Karura Swap上線KAR/KSM交易對,並啟用了以KSM作為抵押品的kUSD穩定幣鑄造機制。並進行了Karura執行時刻的升級,KSM可以用以支付交易費用、兌換穩定幣和購買NFT。同時還完成了第一條從Karura到Kusama的通用訊息的傳送。在過去七天裡完成了2億美金的去中心化交易量。

在未來,Karura將深耕於DeFi賽道,增加更多的功能並進行升級。在2021年底實現Liquid KSM (LKSM)、BTC跨鏈橋、ETH跨鏈橋的啟用、更多交易對的新增以及Acala EVM的啟用。DeFi是一個較為大的賽道和概念,不斷的打磨自己的先有功能,適時的增加生態所需的新功能才能跟上發展的腳步。

所以,從Karura目前的進度來看,它正在將它的交易板塊的應用——Karura Swap推行上線,並推動穩定幣kUSD的鑄造,從功能上看,一旦Karura Swap能平穩執行,就已經具備了有一個成熟的DEX或者借貸型別的DeFi應用這個基本條件了。剩下的便是考慮資金問題,而Acala團隊在2020年經過了兩輪融資已經獲得了850萬美元的融資,從資金上來看即使Karura因為插槽拍賣拿出了相當多的KAR作為激勵,也不用擔心沒有錢來做生態的激勵。所以,Karura是具備快速啟動的基本條件的。當然,如果Karura能引入一些知名DeFi專案方進入Karura,會更好一些。

2

Moonriver

Moonriver作為相容以太坊的智慧合約平臺,可以幫助開發者更好更快的搭建基於Substrate框架的具有互操作能力的應用程式。我們可以將Moonriver比作九又四分之三站臺,完美的溝通了波卡生態系統和以太坊生態系統的壁壘。讓開發者和使用者以極小的成本享受到相容的智慧合約。這為DeFi專案多鏈相容提供了很好的基礎。

當前,Moonriver在Kusama上至少完成了六次升級,刪除了Sudo,啟用了社羣治理、餘額轉移和EVM功能,Moonriver已經在Kusama上全面啟動並執行。

在未來,Moonriver還將利用Substrate 提供的 Moonriver 內建和無分叉的可升級性,進行多項效能的改進,支援EIP1559,對KSM、Kusd等資產及中繼鏈的功能進行跨鏈升級。這意味著未來Moonriver會對非Kusama上的專案及資產進行大量的整合,成為跨鏈轉移資產的橋樑。而這從DeFi的角度而言,無疑為相關賽道進行了擴容,增加了資產的可用性和流動性。

從目前的情況來看,Moonriver在進度上稍微比Karura慢一些,剛剛啟動EVM功能,還需要一個比較成熟的DeFi應用作為啟動基礎。不過,距離上一輪插槽拍賣成功才一個多月的時間,所以,Moonriver沒有那麼快能做好準備也是可以理解的,希望後續儘快推出類似於借貸或者DEX方向的應用,為生態的快速啟動做好準備。

3

Shiden

Shiden將以太坊的大部分功能帶給了Kusama。眾所周知,作為Kusama本身而言是不具備智慧合約功能的,而智慧合約是區塊鏈生態發展的基礎,無論是功能還是網路擴充套件性都是必不可少的。而Shiden為Kusama提供了智慧合約,支援以太坊虛擬機器、WebAssembly和Layer2等解決方案,具有良好的可擴充套件性和多樣性。

當前Shiden升級了collator執行時刻進行了升級,並與最新版本的Kusama進行了相容,調整了歸屬通證的交易費用並啟用了批次使用模組。並將Kusama眾貸獎勵進行了分配。除此之外,實施了PoS共識機制。

九月底,Shiden將同時支援EVM、WASM以及dApp抵押和以太坊橋接。後期還將完成一些XCMP用例。也就是說Shiden會擁有跨鏈轉賬的功能,在可擴充套件性方面和功能多樣性方面都為DeFi專案提供了很好的基礎。

從當前的情況來看,Shiden還處在為EVM、WASM等智慧合約上的支援做準備的階段,作為與Moonriver類似的智慧合約平臺,還需再接再厲。

4

Khala

DeFi不僅僅需要智慧合約、跨鏈傳輸,同時也需要隱私保護。Khala是基於可信執行環境TEE的隱私計算平行鏈。能夠提供強大的安全和可擴充套件的無信任計算基礎設施。

當前Khala推出了以太坊-Khala的PHA單向橋,完成了跨鏈橋的第一個里程碑事件,是波卡生態系統中可以將ERC-20 PHA 轉移成 K-PHA的第一個去中心化官方平行鏈。同時Khala開啟了Inner挖礦測試,進一步的反饋社羣。

在未來Khala將移除Sudo並開啟社羣治理,同時對PhaSe錢包進行隱私保護,完成以太坊-Khala的雙向橋。同時將Acala、Astar和Statemint通證新增到PhaSe錢包中。毫無疑問,Khala會成為波卡生態系統中重要的隱私保護跨鏈錢包提供商之一。

Khala是五個插槽拍賣成功的專案中,唯一比較特殊的專案,因為它是屬於基礎設施類的專案。儘管Khala的可信計算所能提供的保密智慧合約對於DeFi來說是一大需求,但是Khala有個前置階段,即它優先的目標應該是搭建起由許多硬體裝置所組成的可信計算網路。所以,Khala的發展方向或者說成長路徑是與其他專案不一樣的,至少現階段還用不到當前的這個快速啟動方法。

5

Bifrost

Bifrost又名彩虹橋,是波卡生態系統底層重要的DeFi協議之一,致力於為質押資產提供流動性,並完成質押資產風險對沖。

在獲得平行鏈插槽之後,Bifrost將整理器升級到了v0.9.8,併成功的完成了平行鏈上線的工作。解決了Kusama上Staking和DeFi之間的競爭關係。

未來,Bifrost將刪除Sudo,並完成包括啟用圍繞治理、SALP和原生代幣BNC在內的升級計劃。完整的升級包含了九項任務,還包括啟用vsKSM和vsBond、SALP Bancor、Swap模組和流動性挖掘、vsBond市場等等。Bifrost還將開展衍生貸款業務,實現與Statemine的跨鏈轉賬。

基於此,贏得第一輪Kusama平行鏈插槽拍賣的專案都在打磨DeFi功能,或者為DeFi專案提供基礎設施。但是距離成為完善的DeFi專案還有一定的差距,需要時間的磨礪。

從目前的情況來看,原本Bifrost就是偏應用的一條鏈,所以它的應用的完成度還是很高的,並且應用的種類相對豐富,不過由於它是最晚獲得插槽的專案,因此還需要進一步升級,才能快速的將所有的應用落地,儘快將最吸金的借貸以及DEX方向的應用跑起來,方可考慮快速啟動。

新一輪平行鏈插槽拍賣的展望

Kusama平行鏈插槽拍賣已經開始了第二輪,當前有16個專案在Crowdloan,競爭開展的如火如荼。除了已經正在實裝各項功能,並按部就班升級的上一輪插槽贏家,在新一輪平行鏈插槽拍賣中的一些專案,也依然有一些能夠利用DeFi進行快速啟動的平行鏈的專案。

我們可以根據我們在第一點中所得出的一條公鏈能快速啟動的條件,仔細審視一下這些正在插槽拍賣的專案,是否具備這些條件。

確切的來說,先看這些專案所處的方向,是否能夠支援DeFi的借貸或者DEX方向,既可以是專注於DeFi的鏈,也可以是更通用的支援智慧合約的鏈。其次,剛剛是判斷是否能夠支援,要看這些專案是否有足夠的資金實力。最後,是看專案的綜合實力,是否有知名的DeFi專案願意加入該生態。

綜合來看,在這16個專案中,有超過一半的專案都與DeFi相關,DeFi賽道的重要性和火爆程度可見一斑。

後記

隨著智慧合約的出現,DeFi成為了區塊鏈應用落地不可忽略的重要組成部分,大型機構和優秀的投資者圍繞DeFi的討論從未停歇,DeFi的未來在哪裡,眾公鏈的未來在哪裡?成為了很多人關注的焦點,因此一些波卡平行鏈專案也做好了相應的準備。

隨著第一輪Kusama插槽拍賣的結束,我們看到了波卡生態系統當中DeFi生態的日益豐富與完善。隨著新一輪Kusama插槽拍賣進行,與DeFi相關的專案的加入將會為整個生態系統錦上添花。尤其是上一輪雖敗猶榮的Basilisk,作為跨鏈流通性協議會給DeFi賽道帶來什麼,讓我們擦亮眼睛拭目以待。

然而,雖然有美好的藍圖與願景,仍然需要專案方的不懈努力和社羣的支援,才能使波卡在DeFi賽道上的發展越來越好。

Kusama第二輪平行鏈插槽拍賣已經開始,最終會怎樣改變Kusama的世界,讓我們關注與期待。

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