AMPL 人均空投10萬,DeFi 下波“大肉”或許藏在這5個方向

買賣虛擬貨幣

近日,演算法穩定幣鼻祖AMPL空投了治理Token Force,意外和驚喜來得太突然,一些人直接有將近10萬塊到手,很多人甚至都不敢相信。

有些人是靠運氣,因為之前有在Uniswap買過AMPL,但沒賣乾淨,錢包裡剩下一個半個的,於是隨著那半個AMPL穿越牛熊,經歷各種通脹通縮,符合了空投最大化的條件。

有些是看好AMPL,買入AMPL後去官網做“間歇泉質押”活動拿獎勵,通縮時硬抗,通脹時不動,基本也拿到了很好的獎勵。還有些只是投機,通脹時買入,通縮時趕緊跑,他們也拿到了一些獎勵,雖然不太多。

但他們都有一個共同點:用的是個人錢包 + DEX,而不是CEX,在CEX買AMPL的小夥伴,基本上和此次空投無緣了。

那麼是否該覆盤下,為什麼你沒有收到“Force大禮包”?換句話說,你在區塊鏈上的投資思維和習慣,是否還停留在上一個週期?

01DeFi的“大肉獎勵”

過去一年,普通的DeFi玩家基本上都至少拿到了下面三個獎勵:

Uniswap:空投了400個Uni,當天可以賣1200美金,你要是屯著沒動,今天可以賣12000美金。

1inch:平均空投了1500美金,有些深度使用者據說拿到了上萬刀甚至更多的空投。

Force:從幾百到2萬美金不等。

而稍微深度一些DeFi玩家,比如參與過最早期的Meme,空投的Meme都能賣出一套房了。還有比如參與過Snapshot的治理,前段時間“演算法穩定幣三傑”之一的Float的第一階段給這些地址開了白名單,可以“白嫖”一個月,價值差不多有三萬美金。

此外還有MIR,Lon等其他DeFi專案的空投,很多參與的朋友都算是收穫頗豐。從去年5月開始,我們就不停地在談論DeFi,那麼問題來了,這些空投或是白名單的“大禮包”,你有沒有拿到?

這是對願意學習和敢於擁抱新事物的獎勵,如果說使用CEX,買入比特幣以太坊,獲得了超過圈外股市、基金和理財等產品的收益,是玩家相對與圈外人的優勢和獎勵。

那麼使用錢包+DEX,參與鏈上專案的各種治理,便是DeFi玩家對於傳統玩家的優勢與獎勵。

02CEX與DEX

這可能要從比特幣說起,比特幣有很多突破和創新的東西,比如POW共識機制,比如UTXO,比如“區塊鏈”……而如果你只能用一句話來形容比特幣最大的特點,會是哪一句呢?

很有可能是這一句:私鑰即一切。換句話說,加密貨幣的核心特點便體現在“加密”,或者說“金鑰”二字之上,擁有金鑰即擁有所有權,這也是為什麼李笑來當時形容“比特幣是人類歷史上第一次,用技術手段實現了私有財產神聖不可侵犯”。

最早期的比特幣屯幣黨,信奉的便是把幣屯在自己手裡,而什麼叫囤在自己手裡?——有且僅有你掌握了能夠動用這些比特幣的私鑰。

包括現在大熱的Web 3,透過區塊鏈技術把資料還給使用者自己,使用者擁有對於自己資料的完全控制權,以及授權給某個應用的權利。而非像現在Web 2時代Facebook等巨頭,透過應用免費收集使用者資料,並依據這些資料盈利。依靠的,同樣是基於公鑰、私鑰、非對稱加密的確權技術。

你可能看出了點什麼,比特幣或者說區塊鏈,掌握金鑰即掌握一切的特點,其優先順序甚至排在“不可篡改”,“去中心化”等特性之上。是不是如果從這個角度看,CEX的出現,本身就是一件“特別不區塊鏈”的事兒?

因為在CEX裡,你無法“真正擁有”資產的控制權,私鑰完全不在你手裡。你所能依仗的,只有CEX自身的技術實力與“道德情操”。當然,我們需要CEX麼?太需要了,至少過去10年,我們無比需要它。未來10年,我們依舊非常需要它。

甚至到了區塊鏈的成熟階段,比如ETH2.0 + L2,過萬的TPS,Uniswap操作如絲般順滑……CEX也依舊會存在下去。至少,法幣出入金這事兒,DEX基本幹不來,還是得人家CEX來。

而透過幣安BSC的佈局,你也可以看到,幣安在CEX和DEX兩個方向“雙線操作”,CEX除了充當常規的兌換功能之外,還在當前跨鏈技術剛剛起步階段,充當了資產跨鏈的“橋接”功能,近期BSC生態的如火如荼,正是這種正確戰略的結果呈現。

03DeFi能做什麼?

你可以從兩個方面去理解DeFi都能做哪些事情:從CEX那裡複製貼上來的金融的本質無非兩點:借代與交易,DeFi最早的雛形當然也是從這兩個點切入。

最早一代的DEX可能很多人有印象,以德平臺,包括後來的Idex都是試圖在用DEX的方式,去模仿CEX的使用者體驗。結果不言而喻,受限於鏈上的結算時間和費用,這種基於訂單簿的DEX,無一例外體驗極差,雖然上面的資產的確是由你掌控。

借代同樣,現在大紅大紫的DeFi龍頭AAVE,前身Etherlend,同樣是試圖模仿CEX裡面的借代,做鏈上的P2P,最後差點歸零。直到AAVE把模型更改成了更適合DeFi的點對池模式,從此開始了千倍之旅……

DeFi獨有的,CEX沒有的。DeFi真正厲害的是基於其自身特點的東西,換句話說,CEX很難或者說完全無法做到的,在探索出這些方向之後,DeFi才真正開始了自己的騰飛。

1、Web3的雛形——服務圍繞賬戶打造。

玩DeFi最直觀的感覺就是所有服務向你開啟,只要你授權。換句話說,只要你擁有一個ETH賬戶,那麼ETH上面所有的Defi生態和服務便全部向你開放,你需要選擇而已。

傳統CEX裡,你想用幣安的賬戶登入火幣,是萬萬不可能的,記得17-18年註冊了20多個平臺,光是登入名和密碼就得一堆,而DeFi世界裡,理論上你只需要一個私鑰。

2、AMM DEX與池的概念。

Uniswap可以算是整個DeFi生態的啟動器,而Uniswap與之前以德或是Idex的訂單簿之間最大的區別,便是引入了池的概念與AMM演算法。使用者不再是與單個使用者兌換,而是與無數使用者或者說事實上組成的“池”。

在現階段,這可能是最符合鏈上操作的一種模式。上面說到的AAVE借代池,也是池的另外一種體現形式。

至於AMM,可以講的太多,建議每個嘗試瞭解DeFi生態的朋友,都要徹底搞清楚AMM演算法、無常損失等概念。兩週後,Uniswap V3上線,把AMM演算法和做市提到了一個新的高度。

如果連Uni V2都不瞭解,很難會理解V3,更不用說目前已經有一堆專案開始圍繞Uni V3開始打造服務,比如基於V3 LP NFT的Vault服務等等。這就是龍頭的地位,自己一個大版本升級,便能帶出一個新的板塊。

3、穩定幣。

USDT是圈內目前最大的穩定幣,然而這很不區塊鏈。DAI無疑是當前DeFi穩定幣的領頭羊,然而DAI的資金利用率,以及在如USDC等中心化資產作抵押之後的“不純粹”,使得DAI也並非人們心中的“完美穩定幣”。

於是有了演算法穩定幣的探索之路,一代的AMPL、二代的ESD、三代BAS、四代Frax,後來的Fei、Float,以及最近大火的OHM、Elena……

市場不斷的在探索“DeFi原生穩定幣”這個DeFi界的聖盃。這也是為什麼AMPL玩家能夠吃到Force這塊大肉的原因之一。

4、合成資產。

很久之前便有人提出為什麼CEX上面不可以引入美股等資產,也確實有平臺嘗試過,但結局並不怎麼美好。

但在DeFi裡,你可以透過演算法和智慧合約憑空創造一個合成資產,去錨定一個傳統金融世界的資產價格。比如金價、銀價,或是特斯拉的股價,這對原有市場沒有任何的價格干擾作用。

合成資產無疑是DeFi奇妙之處的精髓體現之一,也必將獲得越來越多的重視。

5、流動性挖礦。

這是從去年年中開始的一個DeFi代表性現象,或者說革新。其實你可以這樣理解流動性挖礦,它表面上是一個Token分發手段,但同時也是一個注意力吸引手段與做市手段。標準的流動性挖礦通常會包括:

1池,俗稱的白嫖池,通常會吸引大量的白嫖資金過來,無論是穩定幣還是像是WBTC,ETH,或者主流Defi幣。TVL高的1池,自然會被圈子所注意到,這樣無論是過去挖礦的人,還是被因為TVL看到報道和文章的人,都會主動或被動的看到這個專案,其中部分人去研究這個專案,作為冷啟動的一種方式,其實相當不錯。

2池,高風險高回報的做市商池,在分發Token的同時,有效地構建了專案初期Token的流動性和深度。

在DeFi時代之前,似乎一個專案想要得到關注,只有花大價錢上CEX一條路可以走,而除了三大之外的CEX,二三線CEX新Token的初始深度和流動性通常“慘不忍睹”。

流動性挖礦幾乎給所有新專案開啟了一條通往新世界的大門,稱其為Token分發的新正規化,毫不為過。除了這5點,還有像是閃電貸,MEV這些相對難懂,也只有鏈上才會發生的現象,在CEX那邊,你統統看不到。

所以DeFi其實是一個非常好玩的東西,它對於所有人來說都是一個新穎的概念,裡面每天都有不斷的創新和升級,隱藏著許多機遇,和相對應的風險它會給予最早擁抱它的人以豐厚的獎勵,只要你有一顆好奇又好學的心。

不過反過來想,如果沒有這樣一個心,怎麼成為金融市場裡二八定律裡面那個“二”呢?如果感興趣可以去裝一個Metamask,體驗一下Uniswap、AAVE、SNX這些龍頭專案,然後試著瞭解AMM機制、閃電貸、以及1、2池等DeFi原生概念,你會發現一扇新的大門在向你敞開。

擁抱DeFi,即擁抱未來。

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