X-Order × 鏈聞:Proof of Value 區塊鏈風投基金排行榜

買賣虛擬貨幣

綜合評價全球範圍內區塊鏈投資基金的口碑和知名度,揭曉 25 家寒冬中積極投資佈局的區塊鏈風投機構,以及 10 家最愛領投的風投機構。

在區塊鏈和加密貨幣領域,比創立一家區塊鏈初創公司更容易的,是成立一支區塊鏈投資基金。據研究機構 Crypto Fund Research 的統計, 僅 2017 年就誕生了 100 多家加密貨幣基金,而該公司的資料庫已收錄共計 800 多家加密貨幣或區塊鏈投資基金。

面對如此多的區塊鏈投資機構,人們總被一個問題所困擾:如何辨識這些數量龐大但成立時間均不長的區塊鏈投資機構?由於區塊鏈投資市場的發展時間並不長,區塊鏈投資機構成立時間普遍較短,簡單地使用「投資回報率」考量並不是一個合理的指標。

因此,關注加密貨幣投資、開放金融和資料科學等領域的創新型研究機構 X-Order 與金融科技及區塊鏈專業媒體鏈聞合作,推出「Proof of Value 區塊鏈風投基金排行榜」,綜合評價全球範圍內區塊鏈及加密貨幣投資基金的口碑和知名度,揭曉 25 家寒冬中積極投資佈局的風投機構,以及 10 家最愛領投的風投機構。

  • 資料來源:覆蓋主要的基金
    該榜單首先從 Crypto Fund Research 資料庫中選取 800 多支涉及加密貨幣一級市場投資的風險投資機構,再篩選了在 Crunchbase 資料庫中有公開投資資料的 300 多支基金,並利用鏈聞及 Block123.com 的資料對所涉及的投資機構進行了補充。需要指出,目前資料庫資訊截止於 2019 年 11 月,未來我們將定期更新資料並更新榜單。同時,我們也歡迎業界朋友聯絡榜單編制方 X-Order 鏈聞,共同補充基金及投資交易資訊,提高榜單透明度和準確度。

  • 每個基金的投資活動資料覆蓋率足夠支撐統計學上的研究
    針對榜單所涵蓋的投資機構的投資活動所進行的分析,編制藉助了這些投資機構在 Crunchbase 資料庫中公開的投資資料資訊,並藉助爬取的社交網路和中外媒體的報道資訊作為補充。為了驗證這些資料的有效性,X-Order 團隊調取了某家基金的後臺資料,和 Crunchbase 資料庫及公開渠道綜合資訊進行了對比,發現該方法獲得的投資活動整體資料的覆蓋率在可行範圍。

  • 訓練集使用的行業專家評價
    基於以上樣本及投資資料,排行榜編制團隊邀請數位加密貨幣投資領域的資深投資人,對資深人士熟悉的基金和機構的口碑及認可度給出評分,用這些評分作為機器學習篩選客觀指標的基礎和賦權的訓練集。

  • 細分指標設計參考行業領先
    針對資料,編制團隊從五個不同的維度,設計了 55 個不同的細分指標來描述不同基金的行為。

  • 運用機器學習演算法,結合專家意見,平衡客觀與可解讀性
    利用訓練集,透過決策樹模型對基金進行分組,結合分組結果和專家意見,確定了熊市活動情況、牛市活動情況、領投情況、投資持續性這 4 個指標來對基金進行排序。每個指標的權重,和行業專家打分進行線性迴歸進行確認。

Proof of Value 區塊鏈風投基金排行榜總榜單由 X-Order 與鏈聞聯合釋出


從 Top 25 榜單的構成看,這是一個由美國的投資機構主導的榜單,但是幾個表現出眾的亞洲機構值得關注,其中包括 IDG CapitalHashkey CapitalFenbushi Capital (分散式資本)NGC VenturesFBG Capital

寒冬中積極投資佈局的 25 家風投機構Proof of Value 區塊鏈風投基金排行榜分類榜單一

在加密貨幣的冬天裡,哪些風險投資機構依然積極佈局?加密貨幣市場從 2018 年 9 月比特幣的暴跌開始,進入了熊市,區塊鏈風險投資機構的投資活動也隨之減緩。

加密貨幣的冬天,並不代表市場上沒有好的投資機會,很有可能的情況是,市場不景氣會清除泡沫,壓低投資標的估值,成為投資基本面良好的團隊、為未來佈局的大好時間。哪些區塊鏈風險投資機構依然在冬天裡積極佈局?我們透過機器學習,對 2018 年 9 月至 2019 年 10 月期間市場上已經公佈的區塊鏈相關投資交易進行分析,按照此期間投資筆數的指標,對 300 多家依然活躍的風險投資機構依據其活躍程度進行了排名。

以下為在如今的加密貨幣寒冬中,依然積極投資、為未來佈局的 25 家最活躍的投資機構榜單。

注:榜單中所提及「熊市」的時間段,為 2018 年 9 月到 2019 年 10 月期間。

該榜單絕大部分為美國的投資機構,不過,有個別來自亞洲的風險投資機構值得關注。這些來自亞洲、但是活躍在全球市場的投資機構包括 Hashkey CapitalFenbushi Capital(分散式資本)NGC VenturesLuneX VenturesLemniscap IDG Capital。此外,排名 20 位的 Dragonfly Capital Partners 的投資則橫跨中、美兩地。

最愛領投的 10 家風投機構Proof of Value 區塊鏈風投基金排行榜分類榜單二

通常而言,領投的基金更容易影響行業內專家對這該機構的整體認知,領投的基金通常在投資交易中更具有話語權,有機會獲得更好的交易價格。

我們的研究發現,這些區塊鏈投資機構在投資活動中最傾向於領投。

牛市中最活躍的 10 家風投機構Proof of Value 區塊鏈風投基金排行榜分類榜單三

2017 末到 2018 年初,加密貨幣市場經歷了一場投資熱潮,市場也出現了投資泡沫。我們透過機器學習發現,描述這段時間基金活動情況的最佳指標是投資區塊鏈專案的投資金額。需要指出,該時間段內比特幣價格波動大,投資金額相較投資筆數,更容易得到業內同行的認知。

以下是牛市時最活躍的基金榜單。

注:榜單中所提及「牛市」的時間段,為 2017 年 6 月到 2018 年 9 月期間。

歡迎業界朋友聯絡榜單編制方 X-Order 和鏈聞,可點選「閱讀原文」共同補充基金及投資交易資訊,提高榜單透明度和準確度。

榜單出品方

X-Order

X-Order 是關注加密貨幣投資、開放金融和資料科學等領域的創新型研究機構,開展與支援社會科學、技術發展的跨學科研究,如通證經濟、複雜系統、人工智慧、網路拓撲與認知神經科學。

X-Order 與 NGC Ventures 共同建立了非盈利基金,以支援全球尖端社會技術研究與實驗,目前的合作伙伴包括世界領先的投資公司、高等教育機構、科學社羣、人工智慧公司,如普渡大學(Purdue University)、Swarma Club、Neureality、Shannon Technology 等。

鏈聞

鏈聞 ChainNews.com 是金融科技及區塊鏈專業媒體,憑藉遍佈全球的豐富報道資源與資料探勘能力,為中國的 FinTech 金融科技菁英與決策者們提供每日不可或缺的資訊與深度分析。

ChainNews 立志成為價值網際網路時代的價值發現者、創造者,開發並運營一系列關於區塊鏈及數字資產領域的資訊及資料分析產品,希望在區塊鏈這一全新世界發現並創造價值。

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读

;