DeFi 和高風險 dapp:它們有什麼區別?

所有去中心化的應用程式都具有一定的風險。高風險dapp也不例外。高風險dapp通常具有經典龐氏騙局或類似高收益投資計劃的特徵。大多數公司都承諾會獲得不可持續的高投資回報。另一方面,也有例外情況。最近,人們對DeFi的興趣激增,帶來了另一波退出騙局的浪潮,這促使我們展開調查。

在高風險dapp類別中,通常會看到dapp活躍激增,然後又突然暴跌,最後在數天或數月內消失。最近的資料顯示,提交給DappRadar的新的高風險dapp的數量增加了,同時該類別的交易量和每日活躍錢包數也增加了。重要要點

在以太坊和TRON這兩個區塊鏈上發現高風險dapp的熱度有所上升。

與2020年第二季度相比,以太坊在2020年第三季度的總交易量增加了55%。

與2020年第二季度相比,TRON在2020年第三季度的總交易量增加了2,725%。

已經活躍了半年多的HEX代幣價值增加了102%。

一些被歸為DeFi的專案,例如Yfdexf.Finance、SharkTRON和SharkDeFi都是退出騙局dapp。追求高收益的使用者推動了品類的增長

高風險的dapp仍然高度集中在以太坊和TRON區塊鏈上。10月份,這兩個區塊鏈都出現了顯著增長。

資料來源:DappRadar

10月份,TRON和以太坊的每日活躍錢包分別比9月份增加了248%(4,135)和10%(58,643)。

推動這一增長的主要動力分別是TRONCHAIN、TRON2GET和HEX以及來自以太坊的Forsage。10月成交量創歷史新高

交易量與每日活躍錢包的趨勢相同。與2020年9月相比,10月以太坊和TRON的總交易量分別增長了79%和83%

如下圖所示,很明顯,以太坊和TRON在10月份的總交易額分別為1.59億美元和2.8億美元。

資料來源:DappRadar

推動10月份總交易額增長的主要動力和推動每日活躍錢包增長的動力是一樣的,都是以下幾個dapp:TRONCHAIN、TRON2GET和HEX以及來自以太坊的Forsage。HEX與其他高風險dapp有何不同?

如以下以太坊高風險dapps圖表所示,HEX、Lion's Share和Forsage最近每日活躍獨立錢包資料增長趨勢確實表現出與大多數高風險dapp相同的特徵,但細究的話是可以認為HEX是不同於其他高風險dapp的。

資料來源:DappRadar

如上所述,HEX不同於其他高風險dapps。首先,這個dapp已經活躍的時間超過半年。通常,高風險的dapp的活躍是不會持續超過三個月。此外,事實上它也並不是典型的高風險dapp。

它將自己的代幣與長期、高收益的投注機制和強大的聯屬營銷相結合。從一個雄心勃勃的嘗試引導一個新的加密貨幣和社羣的角度來看HEX可能會更好。

資料來源:https://hex.live/hex

在HEX中,使用者用他們在ETH中的本金來交換HEX令牌,並以HEX代幣的形式接收本金和利息。因此,HEX的高風險主要集中在HEX代幣價格波動內。這意味著當使用者收到他們在HEX代幣中的本金和利息時,HEX本身可能是毫無價值的。

如果從目前的代幣價值來看,它與2020年9月相比增加了102%,目前的價格為0.008美元。儘管價格仍然相對較低,但在2020年總體上來看呈現出了顯著的增長。

資料來源:DappRadar劃定DeFi和高風險DAPP之間的界限

在所有新專案中都可以看到DeFi和高風險專案之間的混淆。這是因為DeFi和高風險dapps都承諾了高收益率。追逐收益的人可能會陷入這類目前還未完全成熟的新專案,並以虧損告終。

在區塊鏈行業中有多個案例,部分DeFi dapps被證明是下一個退出騙局。早在2020年9月,一個叫做Yfdexf.Finance的專案動搖了DeFi這一類別。Yfdexf.Finance專案的公司在騙走了投資者在其協議中鎖定的總計2,000萬美元資金後退出了市場。

在過去的幾個月裡,TRON區塊鏈上也推出了一些DeFi dapp,第一個是9月份釋出的SharkTron,它釋出後每日活躍使用者立即達到了5,000。

SharkDeFi是基於SharkTron的功能釋出的。乍一看,這兩個dapp都把自己歸為TRON上的DeFi類別,這樣有助於最大限度地發揮TRON的DeFi潛力。不幸的是,這兩個dapp在2020年10月28日帶著使用者的資金一夜之間消失了。

資料來源:DappRadar

可以說,乍一看,很難在DeFi和高風險dapp之間劃清界限。然而,有一件事是明確的:承諾在很短時間內獲得高收益且風險透明度有限的dapp可能是第一個劃分指標。

此外,投資者在決定投資之前應該考慮到專案的成熟度,並收集更多的資訊。結論

高風險dapp仍然高度集中在以太坊和TRON區塊鏈上。2020年10月份,這兩個區塊鏈的關鍵指標均有顯著增長。

HEX可以說被認為是這個類別中最有意思的dapp之一。儘管它具有一定的波動性和風險,但HEX dapp在半年多的時間裡表現出持續的活躍;另外,HEX的代幣價值也增加了102%。

關於DeFi和高風險dapp之間的界限應該定在哪裡是值得討論的。不論怎樣,在決定將資金投資於dapp時,我們應始終考慮這個專案的成熟度以及它的長期戰略。

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