2021年Q1加密市場投融資報告:融資數量劇增,多項資料創歷史新高

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2021年第一季度加密市場迎來爆發式增長,DeFi、NFT等熱門賽道迎來諸多個重磅融資事件,新加坡政府投資基金、DST Global、Tiger Global 等越來越多主流投資機構開始佈局加密市場,IDO異軍突起成為許多加密專案的融資選擇。

在前述背景下,鏈捕手對今年第一季度的加密市場投融資事件進行了整理與分析,總結其中趨勢與資訊點,成文如下:

作者 | Alyson、Echo

編輯|龔荃宇

隨著加密市場牛市的持續進行,投資機構的活躍度也在迅速提升,進一步助推了加密市場的亢奮情緒。據鏈捕手不完全統計,今年第一季度全球加密市場共發生起255起投融資事件(不包括IDO),是去年同期的3倍以上。

在投資金額方面,今年第一季度投融資事件涉及金額超過38億美元,其中融資金額最高的專案分別是Dapper Labs、Blockchain.com、BlockFi、NYDIG、BitPanda,融資金額分別達到5.55億美元、4.2億美元、3.5億美元、2億美元與1.7億美元,估值均突破10億美元。

在投資機構方面,今年第一季度投資數量排名前三的投資機構分別是GBV(Genesis Block Ventures)、AU21 Capital、NGC Ventures,分別出手35、29、27次。

作為機構型融資的補充,IDO融資方式今年也受到越來越多專案方的青睞,主流IDO平臺上超過70個專案在今年第一季度進行募資,其中Radicle、Mask Network等多個專案透過IDO募資超過2000萬美元。

以下是鏈捕手對今年第一季度投融資情況的具體梳理與解讀。

01

總體概括

據鏈捕手不完全統計,今年第一季度全球加密市場共發生起255起投融資事件,涉及金額超過38億美元,參與融資的機構數量則超過370個,均為單季度資料的歷史新高。相比之下,據PANews的統計資料,2020年加密市場總共發生融資事件434起,涉及金額為35.66億美元。

將時間劃分為周來看,自年初以來幾乎每週的融資事件數量都在大幅上升,從最初的每週10起左右到3月底已經每週30起左右,反映出投資機構對加密市場越來越濃厚的興趣。

從融資賽道來看,今年第一季度的熱門融資賽道依次是DeFi、NFT、波卡生態、加密基礎設施、交易平臺等,其中DeFi概念的融資事件佔據總融資數量的一半以上。

從融資型別來看,代幣融資佔據所有融資事件中多數比例,股權融資則佔少數。

02

投資機構格局

隨著融資數量的大增,投資機構的格局也在發生變化。根據鏈捕手統計,今年第一季度投資數量排名前三的投資機構分別是GBV(Genesis Block Ventures)、AU21 Capital、NGC Ventures,分別分別出手35、29、27次。其它出手超12次以上的投資機構還有CMS Holdings、LD Capital(了得資本)、Coinbase Ventures、Alameda Research、IOSG Ventures、Binance Labs、Block dream fund(OKEx旗下)等。

其中,GBV、AU21 Capital、CMS Holdings雖然都成立已久,但都是近半年才迅速發展起來的投資機構,且都非常熱衷於投資處於早期階段的DeFi概念專案,單筆投資金額也較低。

據瞭解,GBV為Genesis Block旗下投資機構,該公司成立於2017年,主要在香港經營加密貨幣場外交易業務,曾獲得Alameda Research投資並在去年12月收購OMG Network,此後大量開始投資一級市場專案。

AU21 Capital由知名KOL寶二爺與前火幣全球副總裁Kenzi Wan創立,近期在波卡生態方面佈局頗多。

CMS Holdings則由Circle場外交易交易平臺Circle Trade前負責人Daniel Matuszewski於2019年創立,總部位於香港,與SBF系關係頗為密切。

同時,大量加密貨幣交易所也加快了在投資方面的佈局,近半數的投資事件背後都有交易所的身影,其中投資數量較多的交易所包括Coinbase、幣安、OKEx、gate.io、ZB等。

值得注意的是,許多頭部加密專案融資中還出現了多家傳統金融巨頭的身影,例如新加坡政府投資基金、DST Global、Tiger Global 、索羅斯基金、摩根士丹利等,a16z、谷歌風投亦有多次出手。

03

多家獨角獸企業湧現

今年第一季度,加密市場的大額融資事件數量也明顯提升,許多投資機構開始重倉頭部加密專案,以完善生態佈局。據鏈捕手不完全統計,僅超過2000萬美元以上的融資就37筆,單筆金額超5000萬美元的融資共16筆,單筆金額超過億元的融資為9筆,其中Blockchain.com、Dapper Labs都連續完成兩次過億美元級融資。

融資金額超過5000萬美元的14家加密公司

這些大額投資反映出越來越多加密企業的商業模式與發展前景已經受到主流投資機構的認可,同時加密行業各個賽道的格局已經初步形成,在投資機構的支援下降邁向更加廣闊的市場空間。

更具體來看,融資金額最高5個專案分別是Dapper Labs、Blockchain.com、BlockFi、NYDIG、BitPanda,融資金額分別達到5.55億美元、4.2億美元、3.5億美元、2億美元與1.7億美元,估值均突破10億美元,此外Chainalysis估值也突破了10億美元,均成為加密市場的獨角獸企業,鏈捕手下面簡單介紹下這幾家公司。

Dapper Labs成立於2018年2月,是一家區塊鏈遊戲開放商,旨在透過遊戲的力量將去中心化的優勢帶給10億消費者。該公司也是NBA TOP SHOT、Cryptokitties等知名遊戲的開發商,在今年年初正式推出Flow公鏈,目前估值為26億美元。

Blockchain.com成立於2011年,主要業務包括區塊瀏覽器、加密貨幣錢包、交易所等,同時為機構提供資產託管、借貸等一系列解決方案,其風投部門Blockchain Ventures曾投資Securitize、Aave、Near等數十個專案。在最新一輪融資中,Blockchain.com估值達到52億美元。

Chainalysis 成立於 2014 年,是一家追蹤加密貨幣的鏈上資料分析公司,主要業務是為加密貨幣交易所、國際執法機構、以及其他客戶提供比特幣交易分析軟體,幫助他們遵守合規要求、評估風險並且識別非法活動。根據公開資料,Chainalysis目前擁有50多個客戶,估值超過20億美元。

BlockFi成立於2017年,專注於為加密市場提供借貸服務,同時也為散戶和機構提供加密資產交易執行服務。據報道,目前BlockFi平臺管理著超過150億美元的資產,自2019年底以來BlockFi的使用者數量已從1萬人增長至22.5萬人。目前該公司的月收入超過5000萬美元,估值達到30億美元。

Bitpanda成立於2014年,是一家總部位於奧地利的加密貨幣經紀商,也是在奧地利金融市場管理局和在法國金融市場商會經過註冊的數字資產服務提供商,還持有PSD2(歐盟支付服務修訂法案第二版)許可證。據瞭解,Bitpanda目前總使用者超過200萬,支援50多種數字資產,估值達到12億美元。

04

IDO興起

今年加密融資市場的特殊現象在於,IDO融資成為越來越多專案的選擇,即直接在Balancer、Polkastarter、DAO Maker等平臺面向公眾募資。由於大部分參與IDO的代幣都能獲得倍數級回報,目前加密市場投資者參與IDO的熱情都非常高。

據鏈捕手不完全統計,今年第一季度至少70個專案在不同的平臺進行IDO,其中又以Balancer參與金額最高、參與門檻最低,目前各平臺總計融資金額超過1.7億美元。

IDO實際上相當於專案方公募的DeFi版解決方案,使得專案方直接面向社羣群體融資,特別是使專案早期支持者獲得更多財務回報,同時IDO平臺可以對專案進行稽覈、幫助投資者篩選優質專案,因而其已經成為加密市場的重要基礎設施。

在今年第一季度啟動IDO的專案中,主要以Illuvium、Radicle、Mask Network等專案融資金額最高,均達到2000萬美元以上。

總體而言,今年第一季度加密市場投融資事件創造了歷史新高,也由此誕生了許多具有創新性的新興加密企業,為加密市場注入更多信心與資源,但其中市場泡沫與風險可能也在無形中被放大,許多初創加密企業動輒獲得數千萬美元級別的估值,成為整個市場揮之不去的隱憂。

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