灰度比特幣信託持幣超50萬枚,數字資產有望成為主流資產配置

摘要

比特幣價格持續走高,灰度比特幣信託持幣超過50萬枚。過去一週,比特幣價格持續走高,盤中突破16000美元(根據bitstamp資料,最高達16494美元)。根據灰度(Grayscale)官網最新資料顯示,灰度比特幣信託(GTBC,Grayscale Bitcoin Trust)持幣超過50萬枚,市值超過82億美元,佔比特幣總量的2.38%;灰度以太坊信託(ETHE)持幣超過257萬枚,市值超過12億美元。灰度比特幣信託GTBC是第一個獲得公開報價的比特幣投資工具和第一個獲得SEC報告公司地位的數字貨幣投資工具。Grayscale Bitcoin Trust是對比特幣的唯一和被動投資,使投資者能夠以證券形式獲得BTC的敞口,同時避免直接購買,儲存和保管BTC的挑戰。GBTC私募信託的份額可以在二級市場購買,2015年3月在OTCQX公開交易,此時其投資者無需為合格投資者。

灰度比特幣信託等產品開啟傳統資本入局加密貨幣的大門,加密貨幣市場有望成為主流資產配置選項。隨著灰度GTBC、EHTE等合規產品的入局,無疑為傳統資本提供了一個合規的渠道,且大大降低了投資者的門檻。購入GBTC,在享有比特幣價格高波動性帶來的投資機會的同時,無需承擔自行交易比特幣可能存在的若干風險,包括:1)在數字貨幣交易所開戶,存在資訊洩露風險;2)在數字貨幣交易所買賣比特幣,存在交易所深度不夠而交易滑點大、市場操縱、提幣困難、交易所“跑路”的風險;3)自行儲存比特幣,存在遺忘私鑰(相當於遺忘銀行卡密碼而無法向銀行掛失)、被盜、被駭客攻擊的風險。加密貨幣市場有望成為主流資產配置選項。

黎巴嫩宣佈計劃在2021年推出數字貨幣。根據彭博社援引黎巴嫩國家通訊社的報道,黎巴嫩央行行長Riad Salameh宣佈,黎巴嫩計劃在2021年推出數字貨幣。這種數字貨幣旨在促進對黎巴嫩銀行系統的信心。這不是黎巴嫩第一次調侃數字貨幣的想法,今年4月,黎巴嫩央行行長Riad Salameh表示,黎巴嫩打算“推出,讓黎巴嫩人更負擔得起支付”。如果黎巴嫩最終推出數字貨幣,它將加入已經推出或正在考慮推出自己的數字貨幣的國家名單。

上週行情回顧:Chainext CSI 100上漲1.74%,細分板塊中商業金融表現最優。從細分板塊來看,支付交易、商業金融、儲存&計算、純幣類表現優於Chainext CSI 100平均水平,為3.87%、10.02%、2.44%、2.72%;物聯網&溯源、文娛社交、基礎鏈、基礎增強、AI表現遜於Chainext CSI 100平均水平,為-0.81%、-1.68%、-1.47%、-3.69%、-12.32%。

風險提示:監管政策不確定性、區塊鏈基礎設施開發不達預期。

一、比特幣價格持續走高、灰度比特幣信託持幣超50萬枚

比特幣價格持續走高,灰度比特幣信託持幣超過50萬枚。過去一週,比特幣價格持續走高,盤中突破16000美元(根據bitstamp資料,最高達16494美元)。根據灰度(Grayscale)官網最新資料顯示,灰度比特幣信託(GTBC,Grayscale Bitcoin Trust)持幣超過50萬枚,市值超過82億美元,佔比特幣總量的2.38%;灰度以太坊信託(ETHE)持幣超過257萬枚,市值超過12億美元。灰度比特幣信託GTBC是第一個獲得公開報價的比特幣投資工具和第一個獲得SEC報告公司地位的數字貨幣投資工具。Grayscale Bitcoin Trust是對比特幣的唯一和被動投資,使投資者能夠以證券形式獲得BTC的敞口,同時避免直接購買,儲存和保管BTC的挑戰。GBTC私募信託的份額可以在二級市場購買,2015年3月在OTCQX公開交易,此時其投資者無需為合格投資者。

灰度比特幣信託等產品開啟傳統資本入局加密貨幣的大門,加密貨幣市場有望成為主流資產配置選項。隨著灰度GTBC、EHTE等合規產品的入局,無疑為傳統資本提供了一個合規的渠道,且大大降低了投資者的門檻。購入GBTC,在享有比特幣價格高波動性帶來的投資機會的同時,無需承擔自行交易比特幣可能存在的若干風險,包括:1)在數字貨幣交易所開戶,存在資訊洩露風險;2)在數字貨幣交易所買賣比特幣,存在交易所深度不夠而交易滑點大、市場操縱、提幣困難、交易所“跑路”的風險;3)自行儲存比特幣,存在遺忘私鑰(相當於遺忘銀行卡密碼而無法向銀行掛失)、被盜、被駭客攻擊的風險。加密貨幣市場有望成為主流資產配置選項。

黎巴嫩宣佈計劃在2021年推出數字貨幣。根據彭博社援引黎巴嫩國家通訊社的報道,黎巴嫩央行行長Riad Salameh宣佈,黎巴嫩計劃在2021年推出數字貨幣。這種數字貨幣旨在促進對黎巴嫩銀行系統的信心。這不是黎巴嫩第一次調侃數字貨幣的想法,今年4月,黎巴嫩央行行長Riad Salameh表示,黎巴嫩打算“推出,讓黎巴嫩人更負擔得起支付”。但現在,這個打算已經從負擔得起的支付變成了對黎巴嫩銀行的信心。再往前追溯,據報道,黎巴嫩中央銀行宣佈推出一種加密貨幣,即:“虛擬黎巴嫩鎊”,供當地使用。當時,人們對洗錢,相對於資助恐怖主義而言的擔憂甚囂塵上。關於這個問題,Salameh曾說,“加密貨幣更多的是用於洗錢,而不是用於資助恐怖主義,因為在戰爭地區,這些貨幣不存在兌換機制”。如果黎巴嫩最終推出數字貨幣,它將加入已經推出或正在考慮推出自己的數字貨幣的國家名單。

二、各國政府相關新聞:白俄羅斯計劃推出加密貨幣交易服務

白俄羅斯:白俄羅斯國有銀行計劃推出加密貨幣交易服務。白俄羅斯最大的銀行白俄羅斯國有銀行(Belarusbank)宣佈計劃聯合推出一項“合法”加密貨幣交易服務,該服務將允許白俄羅斯和鄰國俄羅斯的客戶“使用Visa支付卡”購買和銷售加密貨幣。據報道,該銀行已與加密公司White Bird合作開展新專案,將允許白俄羅斯和俄羅斯公民將加密貨幣兌換為白俄羅斯和俄羅斯盧布,以及美元和歐元。

中國:最高法將推進區塊鏈等技術在智慧財產權審判和司法工作中深度應用。最高人民法院釋出實施《最高人民法院關於支援和保障深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》。《意見》指出將完善技術事實查明認定體系,推進區塊鏈技術在智慧財產權審判中的廣泛應用;全面推進區塊鏈等資訊科技在司法工作中的深度應用,提高司法工作智慧化水平,全面加強智慧法院建設。加強數字貨幣、移動支付、與港澳金融市場和金融(基金)產品互認等法律問題研究,服務保障深圳金融業創新發展。

美國:美國新澤西州出臺監管加密貨幣提供商的參議院法案。美國新澤西州出臺“數字資產和區塊鏈技術法案”(第3132號法案)的參議院法案,正在逐步實現加密貨幣許可證。該法案尋求在新澤西州銀行和保險部門的監管下監管加密貨幣服務提供商。這項擬議的法律將要求向任何尋求提供數字資產交易、儲存、購買、銷售、交易、借貸或發行服務的實體頒發許可證。這些實體,包括企業和個人,將不能從事任何商業活動,除非他們在新澤西州獲得許可證或在另一個州獲得許可證。

三、產業鏈相關動態:BTC挖礦收益環比上升2.9%

(以下源網站資料更新至11月15日)

上週BTC新增交易210萬個,環比上升2.6%;ETH新增交易776萬個,環比下降1.3%。

上週BTC礦工的日均收益為1683美元,環比上升2.9%;ETH礦工的日均收益為519.79萬美元,環比上升9.3%。

上週BTC日均算力達到127.6EH/s,環比上升6.5%;ETH全網日均算力達到267.4TH/s,環比上升1.3%。

上週BTC全網挖礦難度為16.79T,環比下降3.5%;下次難度調整日在11月17日,預計難度值為17.28 T(+2.95%);上週ETH全網平均挖礦難度為3.39T,環比上升1.3%。

四、上週行情回顧:Chainext CSI 100上漲1.74%,細分板塊中商業金融表現最優

我們引入代幣市場的專業指數產品——Chainext CSI系列指數,其中CSI 100指數代表市場整體走勢;CSI 5指數代表市場超大盤幣種走勢;CSI 21-100指數代表市場中小盤走勢。過去一週市場持續震盪調整。截至上週日(11月15日),Chainext CSI 100指數為1375.469,環比上週上漲1.74%,週日24小時總成交量為508.36億美元;這其中,BTC全球均價為15955.59美元,環比上漲3.08%;ETH全球均價為447.56,環比下跌1.32%。

從細分板塊來看,支付交易、商業金融、儲存&計算、純幣類表現優於Chainext CSI 100平均水平,為3.87%、10.02%、2.44%、2.72%;物聯網&溯源、文娛社交、基礎鏈、基礎增強、AI表現遜於Chainext CSI 100平均水平,為-0.81%、-1.68%、-1.47%、-3.69%、-12.32%。

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