預言機的春天到了?Chainlink持續引爆DEFI?

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根據SOSOLX資料顯示,Chainlink持續創歷史新高,截至發稿,日內最高漲至17.37美元,24小時漲幅為31.4%,30天漲幅為144.6%,一年漲幅高達630.7%,位居全球市值排行第5位,勝過BCH、BSV、LTC等老牌主流幣種。

2020年以來,許多基於以太坊的DeFi專案快速崛起,最有名的例子則是COMP帶來的一連串流動性挖礦熱潮,還有人氣爆棚的YFI,一個鏈上收益聚合平臺。DeFi火了,而與DeFi專案合作已久的Chainlink自然水漲船高。Chainlink是一個去中心化預言機,而DeFi專案又急需透過一個去中心化的方式獲取以太坊價格,來判斷所抵押的加密貨幣是否達到了平倉價格。

Chainlink作為第一個去中心化的預言機,早在2017年就已經出現,因為受到大環境的影響,它的出現並沒有得到大眾的認可。2020年DEFI生態的興起,預言機成為 DeFi 專案打通鏈上鍊下資料傳輸的重要協議,應用也越來越廣泛。而 Chainlink代幣在其中的作用是,Chainlink系統內給節點提供的獎勵,是一種獎勵機制。從整個DEFI生態來看,Chainlink的市值也遠遠高於其它智慧合約,這在整個加密市場的地位也越來越重要。要了解到Chainlink,首先我們要先捋清楚預言機到底是什麼?

一、預言機到底是什麼?
提起預言機這個名字,很多人的第一反應是預測市場,在區塊鏈領域預測市場好像更為人所知,預言機這個名詞確實容易聯想到預測,實則並不是,預言機實際上還可以為預測市場提供最終的結果。
預言機就是一種單向的數字代理,可以查詢和驗證真實世界的資料,並以加密的方式將資訊提交給智慧合約。預言機就好比區塊鏈世界中的一個第三方資料代理商。

舉例來說,假設現實世界中的“資料來源”和區塊鏈中的“資料介面”,是兩個使用不同語言的國家,預言機就是中間的翻譯官。透過預言機智慧合約就可以和鏈外資料進行無障礙交流。
在實際使用智慧合約中,需要預言機對資料進行驗證。因為區塊鏈也是基於共識的系統,所執行的智慧合約也要求一定要是確定性的程式。預言機對資料驗證這一步驟是為了契合共識機制,使最後反饋給智慧合約的資料也是“確定性”的。

預言機的執行原理:當區塊鏈上的某個智慧合約有資料互動需求時,預言機在接收到需求後,幫助智慧合約在鏈外收集外界資料,驗證後再將獲取的資料反饋回鏈上的智慧合約。

二、區塊鏈為什麼需要預言機?
區塊鏈上的智慧合約和去中心化應用(Dapp)對外界資料擁有互動需求。
區塊鏈是一個封閉的環境,鏈上是無法主動獲取鏈外真實世界的資料。主要是因為區塊鏈無法主動發起Network call(網路呼叫),而鏈上智慧合約是被動接收資料的。其次,智慧合約其實並不“智慧”,它只是在滿足相應條件下,才達到觸發狀態的程式。同時,智慧合約最終的執行需要合約參與方的私鑰簽署,智慧合約本身沒有辦法自動執行。

當智慧合約的觸發條件取決於區塊鏈外資訊時,這些資訊需先寫入區塊鏈內記錄。此時需要透過預言機來提供這些區塊鏈外的資訊。

區塊鏈是基於共識的網路,所執行的智慧合約也要求一定要是確定性的程式, 每筆交易和區塊處理過後,每個節點必須要達到相同的狀態。但是資料本身具有複雜性和多樣性,這也是為什麼預言機為了契合區塊鏈的共識機制,除了蒐集資料還有一步資料驗證的步驟才將最後的“確定性”資訊反饋給智慧合約。

預言機透過從區塊鏈外部獲取輸入(透過外部資料提要和 API)來解決智慧合約的這一問題,並透過簽署關於鏈下世界狀態的宣告來觸發外部系統上的輸出,從而有效地使智慧合約在外部被感知和連線。智慧合約無法主動去獲取鏈外的資料,只能被動接受資料,所以這就是為什麼區塊鏈需要預言機的原因。

三、預言機的工作流程
根據Chainlink白皮書,預言機的工作流程,即使用者的智慧合約把請求給鏈上 Oracle 合約,透過鏈下的 API 介面獲得外部資料,更確切的說是外部把資料給鏈上的 Oracle 合約,然後 Oracle 合約再把資料給使用者的智慧合約。

四、目前預言機專案有哪些?
大多數DeFi專案都需要預言機,他們的生態系統都需要依靠預言機將鏈上DeFi智慧合約連線到鏈下資料來源,以獲取商品和加密貨幣價格等資料。接下來的專案中我們主要講去中心化預言機。通俗地講,去中心化預言機就像將DeFi世界與現實世界連線的橋樑和紐帶。在 DeFi 專案涉及的借貸、保險、穩定幣、去中心化槓桿交易、金融衍生品交易等應用場景中,都需去中心化預言機安全地來把現實世界的資料與區塊鏈系統連線起來,幫助智慧合約連線現實世界地資料,實現區塊鏈世界與現實世界的資料互動

所以DeFi越繁榮,預言機對於其他DeFi專案的智慧合約來說就越至關重要。
以Chainlink、NEST為代表的頂級預言機專案,在這一波DeFi繁榮的浪潮中迅速脫穎而出,成為這場“DeFi革命”的核心。

1、Chainlink
Chainlink是一個去中心化的預言機網路,它使用與支援它的區塊鏈類似的安全模型來擴充套件智慧合約的安全保證,即去中心化計算。智慧合約開發人員可以透過使用多個獨立的預言網路節點 (Oracle Network Nodes) 來利用 Chainlink來分散資料交付的分散性,並透過使它們從多個獨立的源中提取資料來確保資料質量。 然後,使用者可以結合定製的聚合模型來制定單個可靠的資料點,以觸發其關鍵的智慧合約。

SmartContract.com開發的Chainlink專案是第一個分散式Oracle網路,允許任何人在區塊鏈上建立智慧合約、訪問外部資料,實現鏈下支付以及其他任何API功能。

Chainlink是Substrate框架首個預言機解決方案,其目標是成為所有Substrate區塊鏈首個也是最主要的預言機提供商,並最終覆蓋整個Polkadot網路。

Polkadot開發者可以使用Chainlink去中心化的預言機網路快速將其智慧合約連線到任何資料來源,實現端到端的安全性和可靠性,而無須承擔自己部署預言機的重大風險,如嚴重延時、成本高昂或甚至重大安全風險。

在Polkadot釋出後,Chainlink將接入其專屬平行鏈,甚至可以部署自己的平行鏈。Chainlink在Polkadot上部署自己的平行鏈之前,會先在Kusama上部署一條平行鏈。Chainlink將為Polkadot的平行鏈和DApp連線到任何鏈下資料。

Chainlink的解決方案是透過在鏈上的智慧合約和鏈下的資料節點,透過獎懲機制和聚合模型的方式,進行資料的請求和饋送。不過也有一些不足,比如鏈式聚合成本較高,拓展性差,基於聲譽系統容易集中化。他們更關注支付場景的應用,比如幫助銀行與企業之間建立智慧合約。

在Chainlink的帶動下,預言機板塊集體上漲,聰明的投資者們已經將目光瞄準了其他幾個市值較低的預言機專案,諸如 Band Protocol、Nest Protocol、Tellor 等。

2、NEST
Nest 是一個去中心化的價格預言機協議,透過設計通證模型來形成鏈上價格。不同於 Chainlink透過節點質押來保證資料的安全性。

Nest 則試圖透過激勵,促使礦工和套利者在鏈上直接博弈出一個準確的價格資料,從而避免傳統預言機可能存在的風險。

NEST 透過市場參與者對某個交易對報價生成鏈上事實,讓任何人都可以參與報價挖礦,並獲得系統中原生代幣 NEST 獎勵。每個參與報價過程的使用者,都是這個預言機系統中的「礦工」。在這種機制下,只有正確進行報價,才符合這些礦工的經濟收益。如果礦工的報價與市場真實價格偏離較大,那麼就給其他人提供一個套利機會。一旦其他人利用礦工報價與市場真實價格之間的偏差進行套利,就會讓報價礦工損失資金。透過這種套利懲罰機制,可以促使參與報價的礦工都會按照市場公允價格進行報價,從而實現向報價系統輸送真正有效的價格資訊。

在Chainlink不斷創新高的刺激下,預言機板塊的其他專案也在上漲。NEST 的漲幅甚至超過了Chainlink。根據SOSOLX資料顯示,NEST目前流通市值為4.4億美元,其價格在過去一週裡,NEST的漲幅就達到了210.31%,過去一個月上漲高達541.12%。

3、BAND
Band Protocol是一個去中心化預言機,為開發者提供鏈外資料。Band 與 Chainlink一樣是一個去中心化預言機。面向開發者來說的核心區別在於 Band 提供的資料獲取介面非常的簡單易用,同時可以支援鏈上原生資產來支付其費用。

Band協議內有眾多資料集,每個資料集都有對應的代幣,資料集代幣透過代幣池與協議代幣BAND兌換獲得。資料提供者需要抵押資料集代幣,資料集代幣持有者會對資料提供者進行投票,排名前幾的節點才能成為資料提供者。Band協議內還有協調者,協調者收集資料提供者提交的資料進行聚合,然後將聚合後的資料傳送給資料集內的節點簽名,簽名比例達到2/3以上,協調者會將資料上傳到鏈上,供資料需求方呼叫。

完成了資料提供,系統會對資料提供者和投票者獎勵資料集代幣,獎勵會大部分分給資料提供者。和Chainlink相似,Band也是透過各種直接獎勵系統刺激參與者建立可用預言機選項的協議。

4、TELLOR
Tellor 是另一個預言機專案,主打去中心化金融市場,目標是成為 DeFi 的核心,為 DeFi 提供安全且去中心化的資料。Tellor 是以太坊上的去中心化預言機,它透過已進行質押(Stake)的 PoW 礦工將鏈下資料提交到區塊鏈上。Tellor 是一個由進行了 Stake 的 PoW 礦工組成的無需許可的網路,在每個區塊內,礦工透過將資料提交到 Tellor 的鏈上價格流(on-chain price feed)來賺取 TRB,智慧合約是可以讀取這些資料的。

此外,如果惡意行為者提交了不當資料,他將被質疑,並失去其 1000TRB 抵押品,從而為我們的預言機提供了更多安全保障。 Chainlink速度更快,但TELLOR更加去中心化和抗審查。

Tellor挖礦節點的動力在於獲得挖礦的代幣獎勵和來自於資料需求方的資料查詢的費用。挖礦獎勵的是其Tellor的原生代幣TRB,與比特幣的挖礦獎勵類似。不過,這跟其他預言機主要透過資料查詢費用捕獲收益有所不同。

鏈上的智慧合約,例如DeFi要想獲得安全的預言機資料,需要向預言機提交資料請求。根據分配給每個請求的獎勵,預言機每十分鐘選擇資金最多的請求,每個請求收集特定資料(例如ETH/USD的價格),並讓其在鏈上可獲取。Tellor會建立謎題,讓礦工用算力競爭來解決,以成為五個入選節點。五個入選節點都會獲得同等獎勵。

對於使用者來說,透過釋出更多賞金以激勵礦工檢索其數值,確保他們需要的查詢能夠被礦工挖出。類似於以太坊中支付更高gas費用的交易會被優先打包進入區塊。Tellor預言機的時間目標是10分鐘,每天平均只有144個查詢。有限的查詢也會帶來競爭,一旦採用Tellor服務的加密專案變多,需求可能排隊,從而產生費用的競爭,這有利於礦工增加收益,也有利於安全性的提升。

五、預言機的未來展望
預言機專案未來的發展無疑牽動著許多人的神經,所有專案都希望自己能殺出重圍,引領預言機的潮流,成為帶動DeFi核心變革的領軍人。目前看來,市場上的幾個主流專案均有不小的提升空間。
對於Chainlink來說,對比其他預言機專案,它的鏈式聚合成本較高,拓展性差,基於聲譽系統容易集中化。對此,只有透過流動性挖礦引匯出流動性,不斷突破自我,Chainlink才能在使用者量、交易量、鎖定資產量和收益上達到新高。

Tellor在早期階段因為市值的不足,很難為涉及上億美元價值的DeFi專案提供單獨的預言機服務。為了更好的發展, Tellor急需與其他加密專案緊密合作,或者其他預言機一起為加密專案提供服務,逐漸實現價值成長的正向迴圈,提升自身的價值要提升,讓攻擊的成本極大提高。

NEST 可以為解決DeFi的價格風險問題提供很好的解決方案,但是因為沒有強有力的中心化團隊,專案在生態拓展缺少渠道和背書, NEST在未來的商業拓展未免會碰到不少阻力。

在這個萬物互聯,DAPP 爆發,DeFi不斷興起火爆的時代,人們開始更為關注資料安全和真實。預言機解決了區塊鏈與網際網路、現實世界的資料互動,是區塊鏈發展的重點。我們期待預言機技術的不斷成熟,在幫助DeFi專案發展壯大的同時不斷完善自身生態系統,讓預言機真正改變區塊鏈的發展方向。

同樣,我們也期待預言機技術的不斷成熟,進而促進更多區塊鏈與現實世界進行資料互動的 DApp 落地。

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