比特幣下跌,宕機的Coinbase是否在操控比特幣市場?

北京時間1月11日晚間,全球最大的合規加密資產交易平臺之一Coinbase交易系統出現問題。大量使用者表示,Coinbase 的網頁端以及手機端無法進行包括交易和提現的操作。隨後,Coinbase 官方發現該問題,並於北京時間1月11日22:46開始對此問題進行調查。

直至北京時間 1 月 12 日 2:39,Coinbase 才完成了對該問題的修復,持續時間超 4 小時。

而這次宕機,被認為是市場大跌的主因。

Coinbase 與主流平臺的比特幣價差

按照 Coinbase Support 官方對問題的描述,使用者交易時會有延遲,尤其是當使用者進行買單交易時,會出現問題。

比特幣下跌,宕機的Coinbase是否在操控比特幣市場?

換句話說,當時在 Coinbase 是幾乎沒有新買盤的。

這也導致了 Coinbase 上比特幣價格與其他主流交易平臺比特幣價格出現了極大價差,律動 BlockBeats 發現,Coinbase Pro 與 Huobi 平臺的比特幣一度有 1000 美金的價差。而也有 Twitter 網友發現,按照歐元本位計算,Coinbase 與其他主流交易平臺比特幣價格價差一度超過 3000 歐元。

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比特幣下跌,宕機的Coinbase是否在操控比特幣市場?

Coinbase 是不是在操控市場?

據加密貨幣分析師 Willy Woo 表示,本輪比特幣下跌的主要原因可能是 Coinbase 宕機。在比特幣價格回撥至 3.8 萬美元時,Coinbase 出現故障,無法進行買入操作,導致 Coinbase 平臺比特幣價格出現了高達 350 美元的負溢價。由於很多比特幣期貨合約的比特幣指數都採用 Coinbase 的價格作為資料來源,因此過低的負溢價對市場造成了不利的影響。與過去兩年的下跌不同,本輪比特幣下跌主要是由現貨引導,而非清算過高槓杆率的合約市場。

經律動 BlockBeats 查詢,目前主流交易平臺,包括 BitMEX、CME、Binance、Huobi、OKEX 等平臺在內的比特幣合約幾乎都涉及到對 Coinbase 價格的採集。

比特幣下跌,宕機的Coinbase是否在操控比特幣市場?

為研究比特幣下跌是否與 Coinbase 存在關聯,律動 BlockBeats 製作了 Binance 與 Coinbase 的比特幣價差圖。

Binance 與 Coinbase 比特幣價差 k 線圖,紅線為零軸,藍線為比特幣價格走勢;價差大於零時,Coinbase 為負溢價

從上圖可見,從 1 月 11 日凌晨起,Coinbase 的比特幣開始呈現負溢價,隨後比特幣價格從 3.8 萬美元下跌至 3.25 萬美元。Coinbase 最低負溢價出現於北京時間 1 月 11 日凌晨 4 點,負溢價超 1000 美元。這證明有投資者正不計成本透過 Coinbase 拋售比特幣。當比特幣開始回升時,Coinbase 負溢價被抹平,並開始正溢價。

1 月 11 日 22:00,比特幣跌至 3.1 萬美元附近時,Coinbase 大幅負溢價再次發生,此時一同發生的還有 Coinbase 平臺的宕機。

Coinbase 與主流交易平臺的比特幣價格出現巨大價差並非首次,2018 年 10 月曾發生過類似事件,但當時主因是 USDT 暴雷導致以 USDT 計價的交易平臺比特幣價格出現上漲,因此以 USD 計價的 Coinbase 會出現價差,屬性與本次鉅額價差並不一致。

比特幣下跌,宕機的Coinbase是否在操控比特幣市場?

Binance 與 Coinbase 比特幣價差

目前並沒有直接證據證明 Coinbase 操控市場,鉅額負溢價可被視為有巨鯨透過平臺賣出,但是,因平臺問題導致無法產生新買盤則不得不令人懷疑 Coinbase 是否憑藉著其平臺管理者的優勢下場操縱市場了。

軟體開發人員 Vijay Boyapati 則在推特上表示,這是 Coinbase 進行 IPO 的完美時機。Coinbase 的 IPO 將成為市場的催化劑,將促使股市的資金流入比特幣,華爾街和散戶將會被牛市的利潤衝昏頭腦。但是他們並不理解加密資產的週期性,交易平臺在牛市這段時間內賺錢了大部分利潤,在牛市之後則遭遇漫長的衰退期。

如今 Coinbase 正值 IPO 關鍵期,這家被市場預計上市後市值將達 500 億美元的巨型加密公司的一舉一動都受到資本市場的強烈關注,而越來越頻繁的宕機事件是否會影響 Coinbase 的上市之路呢?

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