北美礦企,加入比特幣定價權搶奪戰

這是一份價值1.7億美元的礦機購買合同。就在剛剛過去的2020年年底,北美的上市礦企Marathon Patent Group與位元大陸(Bitmain)簽署了一份合同,以1.7億美元購買7萬臺螞蟻S19 ASIC礦機。

這成為了位元大陸收到的以美元計價的最大訂單,同時也成為了 S19 ASIC 礦商的最大單筆訂單。這筆巨大的訂單預計今年年底才能完成交貨。

隨著數字貨幣市值的不斷升高與突破,ASIC 礦機的熱度只增不減。雖然市場上主要礦場都在中國,但遠在北美的礦工們也在默默耕耘,逐步成為西方國家挖礦算力再分配的重要一隅。

北美礦企,加入比特幣定價權搶奪戰

(大部分礦場都在中國)

這同樣是關於比特幣定價權轉移的一角,也是北美礦場與美國華爾街的一次「跨界」配合。

在灰度、橋水、富達、洲際交易所、傑富瑞、Paypal、古根海姆(Guggenheim)等機構開啟了「灰度牛」之後,他們儼然已經逐步控場。

有觀點認為,比特幣從2017年到2020年,已經在發生著量變與質變。在當下這一輪以比特幣為代表的數字資產定價權上,定價權或正在被轉移。

「為什麼灰度敢明牌?參照大時代段奕巨集買斷深圳市場上所有的印表機。買斷流通量等於獲得定價權」,有人提出了這樣的觀點。

北美新一波淘金熱

從 Marathon Patent 說起

2020 年,依靠比特幣名噪一時的上市公司並非只有 Microstrategy 們和華爾街們。

同樣出盡風頭的還有概念純正的眾多北美上市礦企, Marathon Patent (NASDAQ: MARA)就是其中之一,這是目前北美大型比特幣挖礦公司之一。

據路透社的一份報道,早在 2020 年上半年,比特幣挖礦活動在美國與加拿大等地正在逐步增多,雖然來自中國的全球比特幣算力(雜湊率)仍是主導,但北美地區的算力起勢苗頭已經出現。

自 2017 年起,北美地區就被視為非常適合挖礦的地區。歷經幾年的發展,從不列顛哥倫比亞省、佐治亞州到艾伯塔省,都有比特幣挖礦業務在這裡紮根,北美正在成為比特幣挖礦業務越來越受歡迎的家園。此外,CoinShares 曾經的一份報告還指出,華盛頓州和紐約州也成為了美國的兩個主要比特幣挖礦中心。

比特幣挖礦的成本主要來自礦機投入、物流運費、託管費(含電費)、機器折舊和機器維修保養。其中,託管費(含電費)佔比最高,而這些地區的氣候、地形、以及河流具有天然優勢,能夠提供了充足的水力發電。

2020 年在上半年便出現了數字貨幣行情向好的趨勢,2020 年 7 月份,BitQoda 報告稱,美國在全球比特幣挖礦能力中佔比 14%,且還在增長。到了 2020 下半年,北美礦業對於礦機的需求正在跟著高昂的市場情緒一起高漲。

Marathon Patent 這家礦企至少從 2016 年開始就一直在進行數字貨幣挖礦了。不過,這種大批次的礦機採購也並不多見。

2020 年 12 月中旬,Marathon Patent 宣佈擬購買 1 萬臺 S-19j Pro 螞蟻礦機。幾乎是同一時間段,該公司宣佈了完成 2 億美元融資的訊息;12 月 28 日,在公佈了與位元大陸新最大訂單的訊息後,該公司目前持有礦機規模將達到三倍多。

隨著機構進場效應轉強,這讓該公司在股價上享受到了雙重「紅利」。

北美礦企,加入比特幣定價權搶奪戰

(資料來源:同花順)

這是以 Marathon Patent 為代表的區塊鏈概念股在二級市場中受到的肯定。訂單訊息影響下,MARA 股價在開盤後快速拉昇近 30%。自 12 月以來,Marathon Patent 的股價直線飆高,已於近日今日飆升至三年多來的高點,總市值已達 10 億美元。

北美礦業戰局:

搶奪比特幣定價權

在北美,Marathon Patent 並非只有一家。

根據觀察,2020 下半年,這些北美的礦業巨頭們開始大舉進購礦機。其中主要包括了 Bit Digital、CleanSpark、Riot Blockchain、Marathon Patent 等等。特別是在比特幣創下 2.8 萬美元紀錄後,這裡的多家上市礦企的股價連連上漲。

根據公開訊息,Riot Blockchain(RIOT)在 2020 年就購買了 31000多臺新機器,其中有15000 臺礦機於去年年底增購。在 Riot Blockchain 宣佈了採購礦機的訊息後的第一個開盤日,其股價短時間拉昇 18%。

而另一家礦商 Core Scientific 先後在 2020 年的 6 月及 12 月分別購入了 17595 臺 S19 螞蟻礦機、59000 臺 S19 及 S19 Pro 螞蟻礦機,購買數量高達 77000 臺,並使其整體算力提升了 3 倍。而這些貨物的到貨時間已經排到了 2021 年 9 月。

北美礦企們也在推進著進一步的合作與發展,2020 年 12 月 22 日,數字貨幣礦企 Blockcap Inc 合併了五家現有比特幣挖礦公司的資產,宣佈於北美成立;今年 1 月 6 日,Marathon Patent 就與加拿大礦商 DMG 宣佈要合作建立北美礦池。

此外,還有一些有趣的案例,也在展示著這個地方的挖礦熱情。這裡還曾出現一家專門向石油鑽井公司出售礦機的公司 Upstream Data,為石油和天然氣開採公司製造和提供礦機來開採加密貨幣。

一個個案例的背後,都再一次顯示出北美「加密」力量的崛起。

Core Scientific 的執行長 Kevin Turne 近期公開表示:機構投資者對北美數字資產挖礦產業的興趣顯著上升,新客戶和現有客戶的需求也在上升。最近能源價格暴跌,更加使北美地區更具吸引力。

在 2020 上半年,上漲行情爆發之前,劍橋另類資產金融中心(Cambridge Alternative Financial Center)近日的一份報告顯示,到 2020 年第二季度,中國數字貨幣採礦份額無可爭議的排在第一名,約佔 65%。

這個資料在 2019 年 9 月還是 75.62%。半年來,中國的數字貨幣採礦份額下降了 10%。而北美,北歐,中亞,東南亞,伊朗,俄羅斯等地佔據了這一部分。

北美礦企,加入比特幣定價權搶奪戰

(北美數字貨幣挖礦資源分佈圖)

同樣有所反應的還有北美地區的交易所資金流入情況。有報道指出,從 2017 年年末開始,北美交易所的資金基本都是淨流入狀態,與比特幣價格走勢高度一致,在時間上還略有領先性。而出於易用性和監管的原因,歐美的機構投資者,更多會選擇北美的交易所購買比特幣。

長久以來,中國一直是比特幣礦工人數最多的國家,比特幣挖礦裝置從成本、難度和算力一路演變至今日,礦業格局的變動也在更多地受到關注。相比於 2017 所開啟的上一波牛市,在當下這一輪的行情中,北美地區已經鮮明地成為了這一輪上漲中的重要力量。

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