Pantera 合夥人:為什麼說 NFT 可能成為區塊鏈領域“殺手級應用”

買賣虛擬貨幣

撰文:Paul Veradittakit,Pantera Capital 合夥人

翻譯:盧江飛

如今,似乎每個風險投資家都對 NFT 感到疑惑——

  • 數字藝術家 Beeple 的 NFT 作品《Everydays: The First 5000 Days》在佳士得以 6934 萬美元高價成功拍賣售出;
  • 知名音樂 DJ 賈斯汀·布勞(Justin Blau)的音樂專輯也釋出了 NFT,並在 Origin DShop 上以 1200 萬美元的價格出售;
  • 勒布朗·詹姆斯(Lebron James)和其他 NBA 球員的比賽「高光時刻」在 NBA Top Shot 上更是創下了超過 2.3 億美元的銷售額。

下面,就讓我們來聊聊什麼是 NFT,以及為什麼說 NFT 可能成為區塊鏈領域裡的「殺手級應用」!

  • NFT,即非同質化代幣,是一種「不可替代」的加密工具,可用於代幣化「唯一數字專案」。由於不可替代,意味著 NFT 彼此之間無法互換,因此可證明數字專案稀缺性,繼而賦予專案固有價值。

    • 在現實世界裡,人們透過實體交易所、經紀公司等媒介交換藝術品和收藏品之類的東西,「數字所有權」的概念比「實物所有權」的概念要模糊的多,因此在數字領域裡缺乏相應的交易基礎設施。
    • NFT 是一種非常有效的解決方案,可以幫助個人以可驗證方式在網際網路上「擁有」諸如數字藝術之類的物品,而且還能進行價值交換。透過標準化的「數字商品」,NFT 還可以在公共區塊鏈上交換數字作品,繼而解決傳統數字交易平臺效率低下等問題。
  • 以太坊為 NFT 提供了多種代幣標準,導致基於以太坊平臺的 NFT 專案數量激增,隨著越來越多人對 NFT 感興趣,以太坊負荷也在增大,其他區塊鏈(比如 FLOW、波卡和波場)也開始為 NFT 專案提供支援,並在效能上有所改進,例如提供更低的交易費用和更好的開發者體驗。

  • 數字藝術和收藏品是目前 NFT 兩個最主要的用例,創作者可以對數字藝術進行代幣化並簽名,然後將其作為 NFT 在數字市場上出售。數字藝術收藏家們則可以在 OpenSeaSuperRareRarible 等 NFT 交易平臺上購買和交換這些作品,在加密貨幣領域裡,如今已經形成了一個較為活躍的數字藝術社羣。OpenSea 已經成為交易量最大的 NFT 市場,上個月交易額接近 9000 萬美元,NBA Top Shot 是 NBA 特許的數字收藏品市場,最近幾個月其銷售額已經超過 2.8 億美元。

  • 在遊戲世界裡,NFT 也發揮了巨大影響力,因為它們可以用來表示遊戲內建資產和購買交易。舉個例子,「加密貓」CryptoKitties 和 Gods Unchained 之類的遊戲允許玩家在內建平臺上交易資產(比如動畫角色和遊戲卡牌等)以換取法定貨幣和加密貨幣。還有一些沙盒類遊戲,允許使用者建立自己的虛擬世界,不僅可以自定義遊戲,還能交易內建資產。

  • 2020 年,NFT 行業發生了巨大創新,我們看到了 Rarible 這樣的去中心化市場,也有探索 NFT 所有權的 NIFTEX 這樣的專案。此外,NFT 總交易額已經增長兩倍,許多知名「大咖」也紛紛加入到這一領域,比如 DC Comics 藝術家 José Delbo、還有推特(Twitter)執行長傑克·多西(Jack Dorsey),後者在 2006 年釋出的首條推文 NFT 已經從最初的 5 美元飆升至 250 萬美元高價。

  • 得益於主流對加密貨幣的關注、越來越好的開發者平臺和 NFT 工具,以及蓬勃發展的數字創作者社羣,NFT 預計在 2021 年會持續增長。僅在 2021 年 2 月,NFT 交易額就已經達到 3.4 億美元,超過 2020 年全年交易額。作為一種可認證稀缺性、唯一性資產,開發人員已經意識到 NFT 的價值,並且開始探索更多實際用例,比如財產所有權、獨立音樂發行。未來,意識到數字身份(以及隨之而來的數字所有權)重要性的人肯定會越來越多,NFT 勢必會成為改變網際網路構想和交換價值的全新方式。

「百萬美元推文」

最近,社交媒體推特創始人兼執行長傑克·多西 「上了一次頭條」,因為他自己釋出的第一條推文 NFT 以 250 萬美元的高價被售出,傑克·多西這條推文 NFT 上面有數字證書,該證書由傑克·多西親自簽名,以確保其真實性。

傑克·多西是區塊鏈和加密貨幣技術的長期擁護者,現在也開始關注 NFT,並希望進一步探索以獎勵創造者和實現個人所有權的方式將數字體驗商品化的想法。「有趣」的是,雖然傑克·多西的 NFT 拍出數百萬美元的價格,但在數字藝術、收藏品 NFT 市場裡,有數千個類似的 NFT 拍賣交易。

什麼是 NFT?

傑克·多西的第一條推文,其實代表了推特形成的寶貴歷史,就像博物館裡的考古文物可能代表某段歷史社會的生活方式一樣。這些物品,無論是實體形式還是數字形式,都具有重要價值。但是在現實世界裡,文物和繪畫之類的實物已經建立了交換協議,比如拍賣、經紀等,但對於基於計算機的藝術作品和基於網際網路的數字產品而言,目前還沒有太多用於交易和銷售的基礎設施。

這就是 NFT 希望解決的問題,NFT,即非同質化代幣,是一種加密工具型別,旨在代幣化那些要在區塊鏈上交易的數字商品(比如,藝術品)。所謂「非同質化」,是指任何一個代幣都不能用相同的資產替代,而其他金融資產則是可以互換的(比如法定貨幣現金和比特幣,1 美元可以用另 1 美元代替,1 BTC 可以用另 1 BTC 代替)。通常來說,藝術品是具有獨創性價值的物品,所以是不可替代的,因為每一個藝術作品都是獨一無二且沒有相同物品可以替代它們。當使用者購買數字藝術作品的 NFT 時,他們可以完全相信自己所購買的「物品」是由原始藝術家建立並簽名,而不是複製品或欺詐品。如果有人對藝術作品——比如一幅畫——截圖並嘗試出售,這種情況其實類似於用 iPhone 在盧浮宮拍了一張《蒙娜麗莎》真跡,因為從本質上來說,NFT 代表的是某個數字財產的「所有權」,也就是代表了「真跡」。

非同質化資產有很多型別,比如域名賣方、遊戲內建商店、藝術品等,針對此類資產的數字交易市場已經存在很長時間了,但在 NFT 交易平臺爆發之前,絕大多數數字產品一直缺乏有效的交換手段。將非同質化資產從一個使用者轉移到另一個使用者通常需要面對各種固有問題,比如不得不使用第三方服務、託管賬戶、使用緩慢的支付渠道和複雜的轉移方式,結果導致數字商品市場潛力很難被髮揮出來。

NFT 的另一特點是將數字專案標準化,這些代幣可以在以太坊等各種公共區塊鏈上交換,繼而將更多流動性和現金流引入數字專案市場,也給所有權、審查、防欺詐和剽竊提供了強大的加密保障。現在,普通使用者比以往任何時候都更容易參與數字產品交易、「擁有」一部分網際網路,不必再忍受過去各種問題,也不用過於擔心欺詐風險。

NFT「景觀」

以太坊區塊鏈上的大多數加密貨幣都遵循 ERC-20 代幣標準,這是一種可互換支援的以太坊標準。而 NFT 使用的代幣標準主要是以太坊 ERC-721、ERC-1155、以及 ERC-998:

  • ERC-721 是 NFT 最早採用的以太坊代幣標準,被「加密貓」CryptoKitties 等著名專案採用;
  • ERC-1115 代幣標準能使 NFT 變得「半同質化」,使用者可以擁有各種數量的數字商品(比如遊戲內建購買的道具等),但數字商品的替代性不如比特幣或 USDC 等加密貨幣;
  • ERC-998 代幣標準允許代幣同時具有「同質化」和「非同質化」成分。

以太坊代幣標準:ERC-20 將地址(使用者 / 賬戶)對映到同質化資產數量,ERC-721 將非同質化代幣對映到所有者的地址,ERC-155 將非同質化支援型別對映到所有者和數量。(來自 OpenSea 部落格)

除了以太坊之外,NFT 也可以託管到其他區塊鏈,比如 FLOW 和波卡(Polkadot),這些區塊鏈具有如下幾個優勢:

  • 可以讓數字創作者獲得較低的 gas 費用;
  • 可以提供針對實際用例的開發者工具;
  • 可以支援跨鏈 DeFi 流動性擴充套件集(superset)。

數字藝術和收藏品是目前 NFT 兩個最主要的用例,NFT 為數字創作者提供了一個強大的工具,允許他們可以對數字藝術進行代幣化並簽名,進行有效交易,然後從作品的不斷增值中獲得回報。由於 NFT 代幣是非同質化的,所有交易真實性都可以透過加密驗證,因此還可以防止欺詐和剽竊行為。數字藝術家們可以在 NFT 交易平臺上架自己的作品,這些平臺包括 Nifty Gateway、SuperRare、OpenSea 和 Rarible 等,數字藝術創作者可以在上面列出自己的作品,數字藝術收藏家則可以在上面進行交易和展示自己的藏品。得益於這些交易平臺,數字藝術社羣獲得了巨大發展,目前最大的 NFT 交易平臺是 OpenSea,在過去的一個月時間裡,其交易額接近 9,000 萬美元,使用者量超過 2.2 萬。這些交易平臺還整合了不少 NFT 工具,就算不熟悉加密基礎設施,藝術家也不用擔心,利用這些工具無需親手編寫智慧合約即可建立 NFT,從而更輕鬆地處理相關交易。

上圖展示了 OpenSea 平臺上上架的數字藝術品(來源:OpenSea)

在遊戲領域裡,NFT 同樣大放異彩,因為 NFT 可以被用來標記遊戲內的資產和購買交易,讓玩家可以「真正擁有」虛擬世界中的物品,甚至可以與其他玩家進行交易並換取法定貨幣或加密貨幣。像 Atari 這樣的熱門遊戲工作室已經開始探索製作 NFT 遊戲,讓玩家可以在遊戲中彼此獲利,下面就讓我們來看看目前市場上幾個比較受歡迎的 NFT 遊戲:

  • 「加密貓」CryptoKitties 是最早的 NFT 專案之一,是一款讓使用者繁殖和收集獨特的動畫小貓的遊戲,許多人正是因為這款遊戲才對「代幣化收藏品」產生關注,巔峰時一隻「加密貓」售價甚至可以達到 17 萬美元,開發人員還在這款遊戲之上構建了「二層」遊戲,允許第三方開發者透過與「加密貓」智慧合約互動來改變遊戲玩法,並引入更豐富的遊戲內建資產和故事情節。
  • Gods Unchained 是另一款卡牌類區塊鏈遊戲,使用者可以在這款遊戲的去中心化交易平臺上彼此買賣卡包。目前,Gods Unchained 遊戲卡牌的平均價格已經接近 20 美元,總市值達到 1000 萬美元。
  • Sandbox 正在啟動一個虛擬世界,參與者可以在其中建立自己的遊戲,並透過遊戲內建資產和體驗來獲利,他們已經獲得了許多知名動畫角色許可,比如愛心熊(Care Bears)、藍精靈(Smurfs)和小羊肖恩(Shaun the Sheep)。

上圖展示的是 CryptoVoxel 遊戲場景中的數字世界,玩家透過 NFT 可以「擁有」數字領土(來源:gigazine.net)

實際上,NFT 應用範圍遠遠超出了數字藝術、收藏品和遊戲等領域,它們可被用於代幣化、交換網際網路上任何一種「唯一性物品」。

2020 年的 NFT

人們之所以對 NFT 產生濃厚興趣,主要源於這一領域在 2020 年出現了巨大創新。2020 年上半年,Rarible 推出了第一個完全去中心化的 NFT 資產市場,併發布自己的治理代幣 RARI。以前的非金融交易平臺都是中心化的,這些平臺基本上是由一箇中心化實體來管理市場規則和運作,去中心化交易平臺則主要透過去中心化治理鼓勵使用者參與並吸引更多現金流。RARI 在 2020 年 7 月的發行價為 0.63 美元,而本文撰寫時已達到 35.62 美元,市值約為 3000 萬美元,這意味著人們對去中心化解決方案越來越感興趣。

其他專案,比如 NIFTEX,設計了一種將唯一性 NFT 「切割」成大量同質化代幣的方法,然後這些代幣可以在 Uniswap 等去中心化金融交易所進行交易。像這樣的工具可以讓使用者從 NFT 中獲得流動性,而這些流動性可能是他們從其他渠道無法獲得的,甚至支援透過「數字財產所有權」( digital property ownership)進行抵押。

從 2020 年開始,NFT 在主流領域開始受到前所未有的關注。一些知名藝術家紛紛進軍 NFT 市場,比如 DC Comics 藝術家、《神奇女俠》插畫師 José Delbo 和加密藝術家 Trevor Jones;許多藝術作品的 NFT 售價也相當可觀(通常超過 10 萬美元),這說明越來越多數字收藏家開始從 NFT 中看到價值。NBA Top Shot 是一個在 FLOW 區塊鏈上銷售 NBA 授權數字收藏品的市場,該平臺擁有 67,000 多個使用者,銷售額已經超過 2.28 億美元。總的來說,2020 年,NFT 交易總值翻了兩倍,接近 2.5 億美元。

上圖展示了過去一年 NFT 交易額變化趨勢(資料來源:nonfungible)

2021 年及未來的 NFT

對於 NFT 來說,隨著幾個利好因素融合,2021 年將會是特別令人振奮的一年,比如:

  • 像 FLOW 這樣的平臺讓普通開發人員比以往更容易地使用自己的 NFT 構建數字世界;
  • 像 SuperRare 這樣的公司則投入大量時間與數字藝術社羣互動,讓藝術家和更多人對 NFT 技術有深入理解,也推動 NFT 價值擴充套件到更廣泛的藝術和技術社羣,從而實現新一代的數字市場。
  • 隨著機構投資者和散戶投資者對加密貨幣和 DeFi 興趣不斷提升,為許多區塊鏈帶來了巨大流動性,繼而使 NFT 市場內部現金流變得十分充足,並在更廣泛的 DeFi 領域裡發現了 NFT 的全新金融用例。
  • 越來越使用者友好的法定貨幣兌換渠道和錢包服務,也有助於將更多的人帶入 NFT 世界,促進更多交易。
  • 不斷增長的數字創意社羣、人們對加密技術興趣愈發濃厚、以及更優質的 NFT 開發平臺和使用者體驗。

上述這些因素都將推動 NFT 在 2021 年持續增長,僅在二月份,NFT 交易總額就達到了 3.4 億美元,已經超過 2020 年的全年交易額。

不僅如此,加密社羣也在不斷探索更多 NFT 用例,比如:

  • 獨立音樂分發
  • 分時和部分財產所有權
  • 虛擬世界中的領土所有權(比如 CryptoVoxels)

作為一種可認證稀缺性、唯一性資產,開發人員已經意識到 NFT 的價值,並且開始探索更多實際用例。未來,意識到數字身份(以及隨之而來的數字所有權)重要性的人肯定會越來越多,隨著未來生活逐漸向數字世界過渡,NFT 勢必會成為改變網際網路構想和交換價值的重要方式。

如果你有一個 NFT 專案並且希望尋求建議,請隨時在 推特 上聯絡我。

來源連結:www.veradiverdict.com

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